企业所得税申报软件培训(税友)

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CONTENTS第二页，共60页。税友软件集团股份有限公司以软件研发、高级业务咨询及软件服务为主营业务的企业集团

■13年专注税务信息化；

■500多位坐席客服；

■1200多位一线工程师；

■15家分支机构。第三页，共60页。石家庄秦皇岛唐山张家口承德沧州邯郸保定廊坊衡水邢台扎根河北10年专业从事税务软件服务提供培训、上门、电话咨询、远程、升级等全方位服务全省11个本地服务分公司国税网上申报软件用户：超过36万国税网络发票软件用户：超过32万第四页，共60页。所得税培训背景

2014年11月3日国家税务总局发布了2014年第63号文件，公布了新的企业所得税申报表（A类）表样，并要求在2014年度的企业所得税年度汇算清缴过程中使用该套新表。新版报表从原来的16张报表增加到现在的41张报表。第五页，共60页。新旧申报表差异申报表业务类2014版2008版2014版差异说明基础信息表1张无全新表，反映纳税人的企业基本信息。主表1张1张变化较小，数据计算顺序有调整,体现企业所得税纳税流程。收入费用明细表6张6张数量没变，但报表内容与结构变化较大，剥离了视同销售与房地产开发企业调整内容、单列期间费用明细纳税调整表15张6张本次调整的重点，将所有的税会差异需要调整的事项，按照收入、成本和资产三大类，设计了15张表格，通过表格的方式进行计算反映。亏损弥补表1张1张进行了小幅调整税收优惠表11张1张将全部39项税收优惠，按照税基、应纳税所得额、税额扣除等进行分类，设计了11张表格，采集明细享受情况、过程。境外所得抵免表4张1张进行了增加与细化汇总纳税表2张无全新表，计算总分机构每一纳税年度应缴的企业所得税、总分机构应分摊的企业所得税。第六页，共60页。新版申报表的特点申报表共有41张，纳税人可以根据自身的业务情况进行填报，凡涉及的选择填报，不涉及的就无需填报；申报信息量更大、更丰富，既有会计信息，税会差异情况，还包括税收优惠、境外所得等信息，便于进行税收优惠、纳税情况、税收风险等提取信息。填表过程可以分为四个填写级次，数据可逐层向上汇集，最后形成主表。第七页，共60页。新版汇算清缴软件定位由于本次企业所得税年度申报涉及41张申报表，如果只是简单地进行报表罗列，对绝大多数纳税人而言都是难于理解、不易操作的，最终会增加税务部门的咨询服务压力、也无法保持申报质量。

反之，如果申报软件能够支持局端数据下载、业务报表过滤、数据自动计算、自动检查校验、在线辅导帮助等功能，充分利用软件的网络与计算优势，就可以事半功倍，有效降低纳税人的填报难度，缓解税务局的咨询服务压力。第八页，共60页。企业所得税汇算清缴

申报系统—标准版第九页，共60页。汇算清缴申报软件特点初始化报表填写报表检查申报纳税核定自动下载辅助简化选表跟随填表指导数据自动计算申报数据自查在线申报在线缴款报表填写向导配合后续管理采集其他数据第十页，共60页。客户端软件—安装第十一页，共60页。客户端软件—登录注册默认登录密码：123456第十二页，共60页。客户端软件—汇算清缴首页树型操作区快捷功能键菜单睿邻工作区关于客户端频道可以集成各个子系统第十三页，共60页。客户端软件—菜单第十四页，共60页。客户端软件—我要吐槽吐槽内容填写区域吐槽历史及吐槽信息回复查看区域第十五页，共60页。客户端软件—消息中心1、显示查看本月的消息，并且显示没有查看的信息条数。2、点击查看历史，可以查询之前月份的消息。可以根据时间和关键字查询第十六页，共60页。客户端软件—设置中心第十七页，共60页。客户端软件—设置中心—系统管理第十八页，共60页。客户端软件—设置中心—单位管理内置角色：超级管理员、系统管理员、业务员、审核员已预先分配了权限，不能再分权限对新增的操作员岗位，设置操作人员进行权限分配第十九页，共60页。客户端软件—设置中心—单位管理修改操作员手机号码时，需要获取验证码校验。注：获取的验证码3分钟内有效第二十页，共60页。客户端软件—设置中心—第三方集成在原来的第三方集成的基础上增加了自动搜索的功能，针对我们设定的第三方涉税软件：防伪税控开票软件、防伪税控认证软件、财务软件等，能自动搜索，并放置到对应的菜单中实现单点登录及系统的自动调用。第二十一页，共60页。客户端软件—设置中心—第三方集成第二十二页，共60页。客户端软件—设置中心—系统维护第二十三页，共60页。客户端软件—睿邻通过睿邻可以在线咨询“国税申报”、“国税发票”、“个税代扣代缴”、“出口退税”等业务和软件操作方面的问题。点击睿邻嵌套悬浮面板，弹出独立的睿邻客户端。显示通知公告、网上调查等所以信息模块。通知公告、网上调查快捷键。第二十四页，共60页。客户端软件—关于第二十五页，共60页。客户端软件—汇算清缴首页报表填写向导汇算清缴公告及解读根据核定自动筛选信息第二十六页，共60页。汇算清缴—基础设置第二十七页，共60页。汇算清缴—基础设置—纳税人信息报表切换快捷键跟踪式填表说明隐藏填表说明按钮重新获取核定信息第二十八页，共60页。汇算清缴—基础设置—纳税人信息点击保存时，会提示相应栏次不能为空，是必录项，这些栏次会影响后期报表的筛选和填写。第二十九页，共60页。汇算清缴—基础设置—纳税人信息汇总纳税企业1、选择“总机构”或“按比例缴纳总机构”时，需填写“A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表”、“A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表”、“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”2、选择否时，需填写“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”是否安置残疾人员1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第24行“支付残疾人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。是否有国家鼓励安置的其他就业人员1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第25行“国家鼓励的其他就业人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。第三十页，共60页。汇算清缴—基础设置—纳税人信息适用的会计准则或会计制度1、选择“小企业会计准则”时，需填写“A101010一般企业收入明细表”第25行“汇兑收益”、“A102010一般企业成本支出明细表”第24行“坏账损失”及25行“无法收回的债券股权投资损失”2、选择其他项时，以上报表栏次置灰，无需填写。第三十一页，共60页。汇算清缴—基础设置—纳税人信息特定企业类型1、选择“创业投资企业”时，.需填写“A107030抵扣应纳税所得额明细表”2、选择“软件企业”或“集成电路设计企业”时，需填写“A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表”3、选择“高新技术企业”时，需填写“A107041高新技术企业优惠情况及明细表”自收自支事业单位1、选择“否”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第1至9行及18至23行2、“适用的会计准则或会计制度”选择为“民间非营利组织会计制度”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第10至17行及24至28行3、除1、2外其他情况，无需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第三十二页，共60页。汇算清缴—基础设置—法定比例第三十三页，共60页。汇算清缴—基础设置—预缴及结转信息第三十四页，共60页。汇算清缴—简化选表税局核定信息自动筛选单位基础信息自动筛选用户自行人工筛选第三十五页，共60页。汇算清缴—简化选表根据核定筛选的报表，用灰色标注，不允许修改修改与纳税人信息表设置的相关项时，会给出相应的提示信息。核定、纳税人信息表不涉及的表单，可以根据用户实际业务情况，进行修改保存。第三十六页，共60页。汇算清缴—向导式申报表填写按系统建议的流程顺序填写即可自动提示未填写报表的数量表内、表间数据自动计算、提取第三十七页，共60页。汇算清缴—申报表填写跟踪式填表说明，使填表业务知识软件化。有疑问随时查看说明配合税宣及业务培训有效缓解税局咨询压力报表切换快捷键隐藏填表说明按钮第三十八页，共60页。汇算清缴—申报表填写主表从附表取数的栏次：1、填写完附表保存后，数据自动生成到主表。2、没有填写附表，直接打开主表，鼠标放到“”按钮上，显示数据来源报表，可以点击打开相应报表填写，数据会自动生成到主表。注：保存报表后，发现数据错误时，点击打开相应附表修改数据后，会自动同步数据。第三十九页，共60页。汇算清缴—申报检查第四十页，共60页。汇算清缴—申报表发送第四十一页，共60页。汇算清缴—涉税信息更正所得税年报报表申报成功，未扣款或零申报，作废流程是：1、税局征管作废2、税局平台作废3、客户端软件作废第四十二页，共60页。汇算清缴—税款缴纳第四十三页，共60页。汇算清缴—税款缴纳—网上缴税第四十四页，共60页。汇算清缴—税款缴纳—电子缴款凭证打印第四十五页，共60页。汇算清缴—税款缴纳—电子缴款凭证查询第四十六页，共60页。汇算清缴—介质传送第四十七页，共60页。汇算清缴—申报查询刷新申报结果反馈查看具体反馈结果信息第四十八页，共60页。汇算清缴—申报查询链接到网上缴税界面1、申报状态为“未申报”、“申报失败”时，显示“填写”操作。2、申报状态为“申报成功”时，显示“作废”、“已发送”操作。查看历史申报结果第四十九页，共60页。业务培训+辅助软件+政策知识+VIP服务全流程服务产品介绍第五十页，共60页。业务培训高级实务一天通：企税专家培训班，专家深度解读企税申报变化，如何避险节税。课程灵活选，业务轻松学：税友微课，分主题课程，短小精悍，取我所需，贴近实务业务讲解+软件操作+专题辅导，易懂易用，线上视频课件+线下专家答疑，灵活多样第五十一页，共60页。专业版增值功能－智能筛选适用报表，化繁为简税局核定信息自动筛选单位基础信息自动筛选业务问卷精细筛选用户自行人工筛选第五十二页，共60页。专业版增值功能－按业务采集数据，自动生成报表由标准版中的“单纯填表”方式优化为“按业务类别采集数据”的方式，用户无需关心申报表的具体内容，只需按业务发生情况采集数据即可。包含了企业的所有基本业务数据，涵盖11张表第五十三页，共60页。专业版增值功能－按业务采集数据，自动生成报表按系统建议的流程顺序填写即可按业务分类采集数据补充填写特殊业务相关报表第五十四页，共60页。专业版增值功能－填表过程增加政策和税会差异说明填表业务知识软件化配合前期业务培训企业边填边学习业务缓解远程中心咨询压力第五十五页，共60页。专业版增值功能－税收风险自查，提醒纳税人调整申报数据申报数据和财务报表比对申报数据业务逻辑检查业务风险检查和提示第五十六页，共60页。专业版增值功能－节税空间自查，避免应享未享优惠按申报数据识别可享受优惠提供政策依据和处理建议第五十七页，共60页。标准版专业版初始化报表填写报表检查申报纳税核定自动