2022年行业分析报告我国热塑性弹性体需求将持续增长

我国热塑性弹性体需求将持续增长热塑性聚烯烃类弹性体(TPO/TPV)指二元乙丙橡胶(EPM)或三元乙丙橡胶(EPDM)与聚烯烃树脂共混，毋需硫化即可成型加工的一类热塑性弹性体材料。按加工工艺，热塑性聚烯烃弹性体可分成3类：机械掺混型(TPO)、反应器合成型(TPO)和热塑性硫化型(TPV)。由于具有良好的机械性能和耐候性，近年来热塑性聚烯烃类弹性体在汽车、电子电气、建材、机械、运动器械等领域得到广泛应用。

目前世界TPO/TPV年产量在100万吨左右，产地主要集中在美国、西欧、日本等发达国家和地区。美国主要TPO/TPV生产商有利安德巴赛尔、苏威工程聚合物、TeknorApex、BP、埃克森美孚、AES;西欧主要生产商为AES、利安德巴赛尔和帝斯曼;日本较大的TPO生产商为三菱化学、住友化学和三井化学。

世界TPO/TPV年消费量约100万吨左右，其中美国、日本和西欧占80%左右。上述三个国家和地区TPO/TPV的消费构成为：汽车零部件68.2%，工业应用21.4%，消费品7.2%，电子电气3.2%。

1.国内产品质量有待提高：

我国TPO/TPV开发应用较晚。随着引进轿车生产线越来越多及汽车配件国产化率的不断提高，对汽车配件用TPO/TPV的需求量日趋增加。近年来国内相继开发胜利机械掺混法生产TPO工艺技术，建成了10多套千吨级中试装置，并已将开发全动态硫化法生产TPV项目列入国家"863"方案。北京化工高校、青岛化工学院、长春应用化学所、四川高校等有关大专院校及其科研机构对全动态硫化TPV技术的讨论开发已取得了初步成果。

2022年山东道恩集团采纳北京化工高校技术建立了3000吨/年高性能TPV的动态全硫化生产线，产品品质与国外公司相当。目前，道恩集团TPV产能已经扩至5000吨/年，2022年还将建成1吨/年的TPV生产线。

我国现有8～10家TPV生产厂，包括山东道恩北化弹性材料公司、南京金陵奥普特高分子材料公司、四川晨光科新塑胶公司、鄂州鄂丰橡塑材料公司、大连科盟新材料公司、张家港美特高分子材料公司、三博高分子合金宁波公司等，各企业产能在200～3000吨/年，总产能约1万吨/年。但是绝大多数国内TPV产品质量距离汽车等行业的高要求尚有肯定差距，特殊是在高流淌性和高弹性的兼顾方面较差。

2.需求将快速增长：

我国TPO/TPV年消费量10万吨左右，其中TPO消费量6.5万～7.5万吨左右，TPV消费量2.0万～3.0万吨。我国TPO/TPV的消费构成为：汽车行业60%，主要用作汽车的保险杠、挡泥板、仪表板等;建筑结构领域21%;电子电气11%;其他领域占8%。

汽车领域：TPO/TPV的最大应用领域为汽车配件制造行业，可通过多种加工手段(如挤出、共挤出、注塑等)来满意不同制品的要求，目前得到广泛应用的主要为EPDM/PP和NBR/PP两大类。随着汽车向高性能(高速、平安、舒适、节能、环保)、长寿命及轻量化进展，汽车部件特殊是汽车密封系统、发动机系统等采纳TPO/TPV取代传统的热固性硫化胶的趋势越来越快。

TPO/TPV在汽车密封系统中主要应用于挡风玻璃密封条、侧边反射镜的密封、遮阳篷密封材料等;在汽车发动机系统中的应用包括空气通风管、软管、防护罩、防震座垫、轴套等。还可应用于刹车部件(皮碗、皮圈)和消音部件等其他汽车部件，尤其是功能化TPO/TPV的开发进一步拓展了其在汽车系统领域的应用。目前，在轿车应用领域，EPDM/PP型TPO/TPV正以每年16%的增长速度取代传统热固性硫化胶。

我国汽车产业正处在快速进展时期。2022年我国汽车产量达到1379.1万台，销量达到1364.5万辆，产销量位居全球第一。明显，随着中国经济的进展与社会大众收入的进一步提高，汽车成为中国小康社会主流消费产品已经成为趋势。随着汽车产销量的进一步增长，我国汽车领域TPO/TPV的需求量将进一步增加。

与此同时，全球汽车工业已经对整车可回收性提出要求，并开头强制执行采纳TPO/TPV替代热固性橡胶材料的国际标准。如欧盟议会和理事会2000年9月颁布了2000/53/EC报废汽车回收指令，规定到2022年欧盟各成员国每辆报废汽车平均至少有85%(质量分数)能够被再利用，其中材料回收率至少为80%;2022年时，这两项指标将分别提升至95%和85%。日本从2022年1月1日起正式实施《汽车循环利用法》，要求汽车厂商必需负责对报废车辆的氟里昂、气囊和汽车碎屑进行接收、再生利用和适当处理。美国环境爱护总署负责制定汽车回收业的相关法律法规，目前美国95%的废旧汽车得到回收，每辆回收车上被再利用的零部件质量超过该车总质量的大约75%。可见热塑性聚烯烃类弹性应用前景宽阔。

建筑行业：建筑行业也是TPO/TPV的重要应用领域。TPO/TPV密封材料正在全球范围内渐渐被视为门、窗、天窗等密封材料的首选。随着高档建筑物的铝合金门窗、办公家具的嵌条、火车、船舶、飞机门窗所用密封条及集装箱密封条等向高档、环保的方向进展，以TPO/TPV代替传统建筑密封材料必将成为当今世界的进展趋势。

电子产品：在工业应用类电子产品领域中，EPDM/PP型TPO/TPV可用作掌握电缆、船用电缆及千伏级以上矿用电缆的包复材料，取代原有的氯丁橡胶、自然 橡胶/丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯和聚氯乙烯等包复材料。目前，我国一些大型电缆厂已引进国外先进的电缆生产技术和设备，生产效率及产品质量均有较大的提高，电线电缆行业的技术改进必将大大拓展TPO/TPV的应用。

其他：此外TPO/TPV还是解决高速列车噪音问题的关键材料，可大大提高高速列车的舒适性;高硬度、高韧性、抗紫外线老化的TPO/TPV也已胜利应用于高速大路隔离带，给高速大路带来更为平安的行车环境;共混型TPO用于防水卷材生产，能解决三元乙丙橡胶防水卷材施工过程中大量有机粘合剂造成严峻污染环境和卷材搭缝处防水密封牢靠度低的问题，延长重点工程设施的使用寿命，显著降低翻修成本。随着国家大规模基础建设的渐渐绽开，TPO的用量还会快速增加。估计到2022年，国内对TPO的需求量将达到10万吨。

3.原料紧缺状况有望改善：

TPO/TPV的主要原料是EPDM和PP，多年以来，我国EPDM仅吉化一家供应商，2022年以前其产能始终维持在2万吨/年，原料的缺乏严峻制约了国内TP