2022年中药大健康产业发展模式分析报告

2022年中药大健康产业发展模式分析报告2022年3月目录一、“药食同源”保健食品市场简析 3二、中药企业开发模式分析 4三、“三种模式”的成败得失 71、“品牌移植”的得与失 72、“营销渠道”的成与败 93、“资源开发型”的杂货铺模式 11四、最有潜力成功的企业 13一、“药食同源”保健食品市场简析以岭药业开发健康饮品“津力旺”和“怡梦”、东宝生物开发的“圆素”牌骨胶原蛋白粉以及康美药业开发“新开河”参和“菊皇茶”。根据2021202120%，100亿元以上的企业，百强企业的集中度超过50%。营养与保健食品是指：使用营养素、生物活性成分、益生菌或药食同源物品生产的，或添加了上述物品以及改变了初始营养构成的一类食用产品，食用这类产品以获得健康益处为必要目的，对特定的人群具有平衡营养摄取、调节机体功能的作用，不以治疗疾病为目的，并且不对人体产生任何急性、亚急性或者慢性危害。率为21.63%，远超过同期GDP2021年的243.49元增长至2021年的359.97二、中药企业开发模式分析（见附表1），目前主要以保健食品、饮品、化妆品和日化产品为主，甚至还有类保健食品为主体，所以我们将主要的分析点放在该领域。我们将这些企业的开发模式初步地细分为四类：“品牌移植型”、“营销渠道型”、“资源开发型”和“文化渗透型”“品牌移植型”：主要是指以云南白药、片仔癀和马应龙为代表，拥有中药保密配方及强大品牌资源企业。这些企业将中药配方中的治疗功能精准地移植到相关大健康产品上，同时通过品牌联想，让消费者建立起信任度。“营销渠道型”：则主要是指以江中药业、白云山（王老吉、达因药业（伊可新）三精制药的“葡萄糖酸锌（钙）系列”产品。“资源开发型”：则是以康美药业、益盛药业和奇正藏药等企业为代表，这些企业对部分道地名贵药材具有一定的控制力，同时通过收购和自主开发药材资源的方式，推出相应的健康保健产品，但是大多是以饮片或初加工的产品形式呈现。例如康美药业的“新开河”参及“菊皇茶”、奇正藏药的道地枸杞产品。“文化渗透型”：较为代表性的企业是东阿阿胶，一直试图在通过宣传“阿胶养生文化”来实现价值回归，但是我们认为其本质还是与品牌移植型相接近，只不过在产品宣传的过程中，更加对于品牌的深度与内涵的挖掘，并据此不断提升其产品价值和价格。虽然我们总结了中药企业对于药食同源产品开发的四种模式，但是在具体开发战略实施的过程中，“品牌”、“渠道”和“药材资源”三者是相辅相成、缺一不可的，只是对于不同企业的不同阶段，所拥有的资源和优劣势各有不同。例如云南白药拥有天赋品牌资源，但是同样公司在终端渠道的控制和营销资源使用上也具有极强的执行力；而江中药业在通过广告营销和渠道覆盖，打造知名品牌“健胃消食片”后，趁势不断推出创新产品“初元”和“参灵草”。才可能事半功倍。缺乏整合能力的企业，甚至是优秀的企业，在某一点上出现偏差，也会导致最终的“饮恨退出”。我们接下来将简单地分析三种模式中企业的成败得失案例。三、“三种模式”的成败得失1、“品牌移植”的得与失云南白药的牙膏系列产品堪称中药企业向大健康领域开拓的经典案例，202017亿元，2021-2020年间销售收入复合增长率高达46.78云南白药品牌享誉中外，是中国止血愈伤、消肿止痛、活血化、修复黏膜损伤、营养牙龈和改善牙周健康等功能性价值的认可。再辅以恰当的高价格定位（含的高附加值，以及精准的广告营销和渠道覆盖。同时在此领域，其但是这一模式并没有轻易在云南白药另一款重点日化产品—”养2021年公司推出该产品后，虽3000多万销售，2020年也并没有快速过亿。我们认为这与云南白药在销售定位上不非常清楚了解为什么头皮健康非常重要，更多地会更关注例如头皮日化巨头，又有霸王这样的同打中药护发的国产龙头企业市场竞争环境，白药洗发水若想再造辉煌压力巨大。所以综述，对于一个中药企业向大健康领域转型，即便是拥有强大如云南白药一样的百年品牌，一个恰当的载体选择也是异常重要的！2、“营销渠道”的成与败消食片”、“江中草珊瑚含片”和“初元”。（炒和山楂。其中的山楂、麦芽消食化积、主治消化不良、不思饮食、脘腹胀满等症；陈皮行气导滞，具有运脾健胃之功效；太子参、淮山药可健脾益气，补而不燥主治脾胃虚弱、食少倦怠等症。如果仅仅是开发于医院销售终端，该产品很难突破吗叮咛等强势品牌产品的竞争。但是公司成功的企业必有其道理，而对于江中药业而言，精确量化的营销体系一旦建立，在此通道线上就可以源源不断打造新产品。2020年公司开始全面推广新产品“初元”营养药系列产品，深度挖掘探望病人的保健品空白市场，打出“看病友、送初元”的口号。在短短五年间，其销售额从不足5000万元，快速增长至近3.5亿元。但是江中药业着力打造的另一高端滋补保健产品“参灵草”却并亿元。按照全国统81503024.45万元，折算成客户量不足千人，这还仅仅是在一个非常小众的“圈子”内营252100万支，也即目前的销量仅为1.19%，号称世界上最先进的全自动生产线被荒废了！我们认为江中药业“参灵草”失败最核心的原有在于“产品定位太过于小众”，其结果就必然导致其营销范围只能采用圈子营销和信任营销，无法进行大规模的广告宣传。更进一步的结果导向就是由于原材料和生产成本的高昂，延伸至产品价格定位的不合理。如果公司能够将该产品定位为中产富有阶层（包含部分礼品市场），同时将产品包装缩小，同样相对应的将单品价格降低，扩大市场覆盖面，再配合公司最擅长的广告营销，或许会有更大的市场空间。而对应的极草5X，同样打造的极值冬虫夏草养生保健品，而其突出的品牌宣传点在于“专利技术保障更高的吸收率”和“更纯粹道地205X该是江中的长处。定价体系：极草5X采用撇脂定价的策略，一盒（0.35g/片×81片/盒）极草5X“至尊含片”价格高达29888元，每克售价高达1054元。而国内同类型的产品，每克售价在268元左右，极草5X高出市场价至少三倍。但较之江中的参灵草又覆盖了相对更广范围的消费群体5X5X的高端产品形象。3、“资源开发型”的杂货铺模式以“康美药业”为代表的一类中药企业，通过对上游名贵中药材康美药业目前“药食同源”类的保健食品包括：“菊皇茶”、“药膳汤料系列”以及“加州宝贝花旗参含片”等。公司的保健食品业务从2020年开始发力，当年实现销售收入9014万元，2020年实现销售收入2.533亿元，同比大幅增长93.30%，呈现出快速增长的趋势。但是这类企业的开发模式类似于“杂货铺”形式，由于公司拥有大量上游原材料资源，因而在开发上更加注重产品种类的广覆盖，这样也便于在终端药店等零售终端的品牌营销宣传，并辅以少数几个重点产品的品牌推广（例如“菊皇茶”和“新开河”参），来带动整体产品线的品牌提升。奇正藏药和佛慈制药等。分别在长白山人参、宁夏甘肃的道地药材和青藏高原的虫草资源领域试图进行开发。四、最有潜力成功的企业找到“最恰当”的产品载体。我们需要再次强调产品载体的价值，“加多宝（王老吉）”品牌移植型：“片仔癀”、“马应龙”营销渠道型：“达因药业”、“华润三九”资源开发型：“东宝生物”、“奇正藏药”2022年健康服务行业分析报告目录一、综述 181、政策 182、主要发展方向 18发展目标十分明确，涵盖领域广泛 .9加大医疗服务领域开放力度，全面发展中医药医疗保健服19重点扶持领域涵盖广泛 0着力加大服务业的开放力度 0全面发展中医药医疗保健服 .1二、医疗服务 211、放宽准入条件，明确法无禁止则准入 212、公立医院改制试点 213、体制内外平等政策 224、非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价 235、大力发展第三方服务 236、其他服务业 24三、医疗器械 25四、商业保险 26五、医疗信息化 28六、中医药 28七、医疗旅游 29一、综述1、政策20208万亿元以上。提出了促进健康服务业发融机构创新适合健康服务业特点的金融产品和服务方式。2、主要发展方向大力发展第三方检验检查、评价、研发等服务。发展目标十分明确，涵盖领域广泛1、本次意见提出到2020年健康服务业总规模达到8万亿以上，按照目前占GDP5%左右的规模计算，未来行业增速将在15%左右。2、到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理加大医疗服务领域开放力度，全面发展中医药医疗保健服务本次意见涵盖广泛，主要对医院、诊断检验、养老产业、商业保险、中医药保健、体检咨询、服务外包、健康信息化、医疗器械等领域的市场准入，规划布局和用地保障、投融资引导政策、财税价格政策等方面以大力支持。积极支持社会资本进入医疗服务行业，并首次在细节上给予充分支持，明确法律法规没有明令禁入的领域，都须向社会资本开放，对待非公立和公立机构一视同仁，有利于民营资本真正进入医疗服务领域，加快设立各类医疗机构的步伐。等，有利于保健品和中药材行业的长期发展。重点扶持领域涵盖广泛此次促进健康服务业发展的若干意见主要涉及医院、诊断检验、健康信息化、养老产业、商业保险、中医药保健、体检咨询、医疗器械、服务外包等几个方面。着力加大服务业的开放力度2020年《关于进一步鼓策。我们认为加大服务业开放力度将利好连锁医疗机构：通策医疗、爱尔眼科，迪安诊断，达安基因，复星医药，金陵药业，开元投资。全面发展中医药医疗保健服务、提升中医药服利好康美药业，汤臣倍健，东阿阿胶，同仁堂。二、医疗服务1、放宽准入条件，明确法无禁止则准入医疗服务业的准入标准得以明确，有望进入野蛮生长阶段。2、公立医院改制试点鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务业。重点在于《意见》明确提出将在部分地区建立公立医院改制试点。具体。3、体制内外平等政策非公立医疗机构与公立医疗机构在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入、水电热同价等方面实行平等对待的政策。药业、益佰制药、诚志股份、双鹭药业、康美药业、三精制药、华润三九等。4、非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价是非公立相对于非公立医疗机构更容易发展高端医疗，并为高端人才支付更高的薪5、大力发展第三方服务引导发展专业的医学检验中心和影像中心。支持发展第三方的医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。公平对待社会力量提供食品药品检测服务。鼓励药学研究、临床试验等生物医药研发服务外包。完善科技中介体系，大力发展专业化、市场化的医药科技成果转化服务。引导发展专业的医学检验中心和影像中心。利好检测试剂（科华生物，达安基因，迪安诊断、博晖创新、阳普医疗等）和影像设备生产企业（华润万东、东软集团、理邦仪器、新华医疗、乐普医疗）。公平对待社会力量提供食品药品检测服务。相关个股达安40%。鼓励药学研究、临床试验等生物医药研发服务外包（医药）6、其他服务业发展健康体检、咨询等健康服务业。相关个股：慈铭体检。三、医疗器械业，但对于医疗器械的利好是不言而喻的。根据新闻披露来看，大型外企往往建立有系统而完善的“行贿网械相提并论。生产企业构成直接利好。此类上市公司包括：尚荣医疗（医院的建筑设计施工，洁净手术室建设等、新华医疗、华润万东、东软集团、和佳股份、理邦仪器、乐普医疗等。四、商业保险1、商业健康保险产品更加丰富，主要包括疾病险，养老险和医医疗执业保险。2、参保人数大幅增加，商业健康保险支出占卫生总费用的比重大幅提高20209004%，8万亿元以上（由于卫生总费用支出涵盖范围较广，因此高于健康服务支出%至8倍，至8000亿元，假设该项业务收支平880002020年，保险业保费收入为1548873、鼓励以政府购买服务的方式委托具有资质的商业保险机构开展各类医疗保险经办服