供应链金融培训课件

供应链金融THESUPPLYCHAINFINANCE2014年4月长春一、供应链金融体系的内涵和特点（一）国内银行在供应链金融领域的实践和表现浦发银行企业供应链金融解决方案民生银行贸易金融兴业银行供应链金融+交易金融一、供应链金融体系的内涵和特点（三）国外供应链金融提供商类型及其业务取向国外供应链融资提供商保理商物流公司附属金融机构银行一、供应链金融体系的内涵和特点（四）金融危机下国内外供应链金融业务的动向美国CIT的个人/公司服务变迁和效果台湾银行90年代至今的两次回归国内银行在历次危机中的表现一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系贸易融资是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外，没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实质的资产，没有独立的还款能力。

——商品融资/巴塞尔协议(2004年6月版)一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系供应链金融由于供应链体系信息流与金流结合的结果，供货商可获得相关帐单讯息(包括预估存货信息、订单信息、发票或收据信息、付款指示等)，所有的原始资料来源皆由合作的中心厂商提供或协助验证。利用供应链订单信息即可取得融资。

——台湾银行定义一、供应链金融体系的内涵和特点（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系中小企业服务职工人数在500-3000人以下,销售收入在15000-30000万元以下

——国家经贸委＼发计委＼财政部＼统计局（二）总结和定义供应链金融是指，在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上,运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。——《供应链金融》二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意义（二）总结和定义

也许有一天供应链金融会成为大学金融专业的课程，不过我从一开始就不希望将这本书写成教材，因为这是一个以初创性实践为基础的开放课题，我们希望吸引更多的讨论，而不是给出什么简单的定论。——深发展执行董事＼副行长，《供应链金融》课题组组长胡跃飞二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意义（二）总结和定义

尽管我在其他国家也看到各种各样类似的业务，但是我相信，深圳发展银行的供应链金融特别考虑了中国市场的具体特点，并进行了很好的量身定做式的开发。虽然供应链金融的业务流程中包含很多要素，但是客户类型并不复杂，通过设计相对简洁而有效的解决方案可以覆盖生产和分销全链条的金融需求。

——原深发展董事长兼首席执行官法兰克﹣纽曼二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意义（三）服务务内容二、业内案案例——深发展供应应链金融的的发展历程程和实践意意义预付款融资132存货融资应收款融资资（四）行业业供应链模模拟全景图图境外原材料料生产商初级产品生生产商二级经销商商一级经销商供应商进口商最终用户零部件生产商境外买家境内原材料料生产商最终用户物流企业一级经销商离岸代理企业二级经销商终端产品生产商终端产品生产商二、业内案案例——深发展供应应链金融的的发展历程程和实践意意义二、业内案案例——深发展供应应链金融的的发展历程程和实践意意义（五）代表表性产品先票（款）后货担保提货未来货权质押信用证存货融资仓单质押固态动产质押流动动产质押预付款融资国内保理国际保理全程物流全程物流应收款融资三、供应链链金融的运运作平台外部合作平台物流监管公司

保理商

保险公司营销管理平台贸易融资部

专业中心

产品支持

营销组织销售支持风险管理平台贸易融资授信制度

评级

信审流程

专业化审批机构信息管理平台货押系统

保理系统

供应链金融线上系统运作平台四、供应链链金融的风风险管理交易风险权益风险信用风险风险管理要要点四、供应链链金融的风风险管理客户准入和和评级原则则侧重交易背背景和记录录，重视商商业信用对对防范单体体风险的补补充权重法和调调整法保险和其他他风险分担担工具的运运用五、典型案案例（一）煤炭炭行业案例例五、典型案案例1、煤炭行业业供应链的的基本结构构煤炭厂商经销商122电力、冶炼炼、水泥、、化工等企企业五、典型案案例1、煤炭行业业供应链的的基本结构构销售结算方式现款现货；预收货款直接对终端用户的销售部分终端用户有融资需求经销商销售上下游强势交易对手使经销商普遍有融资需求五、典型案案例2、煤炭经销销商对银行行的价值上下游交易易对手都是是优质企业业，有很好好的信用增增值条件具备自偿性性贸易融资资的条件五、典型案案例3、业务合作作模式标准先票后后货货押业业务模式票据包买（（代理贴现现）商票保贴五、典型案案例（二）油品品行业案例例五、典型案案例1、石化行业业供应链的的基本结构构代理商.N1代理商.N2经销销商商.N3经销销商商.N4XX石化化厂厂.I1XX高速速公公路路.I2XX电厂厂.I3原油油原油油原油油原油油沥青青燃料料油油沥青青燃料料油油国外外油油商商XX油田田开证证银承承付付款款账期期3个月月赊销销账期期3个月月赊销销五、、典典型型案案例例2、石石化化行行业业供供应应链链金金融融解解决决方方案案代理理商商.N1代理理商商.N2XX石化化厂厂.I1原油油原油油原油油原油油国外外油油商商XX油田田1、信信用用证证项项下下未未来来货货权权模模式式1、先先票票后后货货货货押押模模式式账期期调调整整为为6个月月2、商商承承保保贴贴／／商商承承／／保保理理账期期调调整整为为6个月月2、商商承承保保贴贴／／商商承承／／保保理理3、卖卖方方付付息息贴贴现现3、卖卖方方付付息息贴贴现现五、、典典型型案案例例3、服服务务方方案案的的核核心心产产品品应应用用订单单融融资资概概念念的的引引入入（（合合同同中中约约定定交交易易对对手手，，付付款款条条件件、、帐帐期期、、违违约约条条款款））商业业承承兑兑汇汇票票保保贴贴业业务务及及卖卖方方付付息息模模式式的的引引入入信用用证证项项下下未未来来货货权权控控制制补充充方方式式：：保保理理业业务务模模式式的的引引入入五、典型型案例（三）汽汽车行业业订单融融资案例例五、典型型案例1、汽车行业业供应商商供货结结算流程程6到期付款5通知确认1、获得滚滚动计划划定单3、开具发发票、形形成应收收款7、还款2、申请融融资发放融资汽车厂商商银行一级供应应商4、质押应应收帐款五、典型型案例2、融资流流程质押备备案2、提提交融资资申请1、签签订额度度合同3、核对前前后定单计计划、执行情情况5、支付付4、审核用用途、支支付名录录等审核同意意办理应收收帐款质质押手续续汽车厂商商订单系系统银行一级供应应商原材料供应商结算户汽车厂商五、典型型案例3、订单融资资发放＼＼回收示示意图释放敞口口500万元同同左该该笔笔订单融融资归还还完毕厂商付款款500万五、典型型案例（四）有有色金融融全程物物流案例例五、典型型案例1、行业供应应链的基基本结构构铝业公司司氧化铝生产商香港进口商铝锭出口口原料供应应五、典型型案例2、融资需需求节点点分析销售结算方式氧化铝采购：现款现货；铝锭出口：香港某外资银行开出不可撤销远期信用证（FOB价）部分终端用户有融资需求融资需求特点交易全程不同阶段需要连续融资，最终付款能力锁定。融资需求节点铝业公司：存货及销售均有资金占押。铝锭可以质押，但融资用于向上游支付，则借款人在信用证兑付以前，现金资产仍较少，出现周转问题，无法在交货期前筹措现金用于向我行打款提货，不能提取货物用于出口贸易，从厂家发运货物将错过装船期。五、典型型案例3、万轩铝业业融资产产品包仓单质押押出口押汇汇打包放款款五、典型型案例4、交易及及融资进进程示意意图营运周期期采购氧化化铝收到信用用证信用证兑兑付提交清洁洁提单生产出铝铝锭PO出貨氧化铝生产商铝业公司司香港公司確認發票票預約付款款供应氧化化铝打包放款款出口押汇汇（先票后后货）全程营运运资金融融资出口铝锭锭信用证仓单质押押六、供应应链金融融发展展展望和观观点分享享（一）展展望1、模式受受阻,工具当道道2、平台化化\电子化趋趋势不可可抵挡3、利率市市场化迫迫使资金金价格和和综合效效益的重重要性考量量日益提提高4、跨市场场套利成成为供应应链金融融的阶段段性补充充六、供应应链金融融发展展展望和观观点分享享（二）观观点分享享1、供应应链管管理与与供应应链金金融（1）共生生与脱脱节(丰田JUSTINTIME与格力力零库库存案案例比比较)（2）供应应链金金融与与综合合服务务的并并存与与互补补（3）风险险转嫁嫁向风风险分分担转转化--<透视供供应链链金融融>,中国外外汇，，2012年第15期,林晓中中六、供供应链链金融融发展展展望望和观观点分分享（二））观点点分享享2、供应应链金金融与与互联联网信信贷（1）大数数据的的优势势和不不足，，决