我国鸡肉食品行业发展现状及市场竞争格局

我国鸡肉食品行业发展现状及市场竞争格局一、我国鸡肉消费情况中国、巴西、美国是全球三大鸡肉消费大国，数据显示2019年我国鸡肉消费量占全球鸡肉总消费量的12.4%，位居世界第二。目前我国鸡肉市场主要以白羽鸡以及黄羽鸡两大品种为主，其中白羽鸡品种凭借繁殖成本低、生长速度快的优势渗透率不断提升。据国家肉牛改良中心的数据显示2020年预计我国白羽鸡产肉量达到921万吨，占到全国鸡肉产量的一半。由于受到传统饮食文化的影响，猪肉一直是我国肉类消费的第一大品类，而鸡肉自从进入21世纪以来受到鸭肉、牛羊肉等肉类制品的冲击，市场消费比重一直停滞不前。近年来随着外卖平台和休闲食品行业的兴起，深加工肉类食品逐渐成为了一个重要的潜力巨大的消费市场，而例如炸鸡、西式快餐的发展也给鸡肉消费带来了一定的推动作用。自2017年以来我国的深加工白羽鸡行业市场规模止跌回升，预计到2020年市场规模达到286亿元。二、行业发展概况鸡肉加工食品行业下游门槛不高，很多餐饮行业特有的不确定因素也导致一家企业难以形成真的技术壁垒。目前鸡肉市场的参与者主要有三类一类是以鲨鱼菲特、Keep旗下的Keep食品为代表的专注健身代餐食品的公司；一类是以凤祥、圣农为代表的传统肉鸡生产企业，陆续开发鸡胸肉系列产品；还有一类是百草味等为代表的零食生产企业，推出鸡胸肉零食产品。随着一些行业巨头开始向产业链全方位发展，从养殖到销售全流程掌控的一体化生产体系是目前鸡肉休闲食品的一个重要行业发展趋势。这就意味着未来的市场壁垒将会有所提升，肉鸡生产需要充足土地面积与养殖屠宰设备投入，资金要求较高。随产品质量安全标准的提升，专业管理人才与经验丰富的加工工人供不应求，先进技术的研发与应用也需要耗费大量时间与投资。头部企业凭借多年发展经验与资金积累，建立起一体化业务模式，占据市场有利地位。早期国内鸡肉消费始终无法快速提升的一个重要原因是因为中国人普遍不喜欢吃起来“柴”的肉，所以鸡胸价格被打压很正常。在这方面西式快餐通过腌渍将鸡胸肉的柴度都大大降低并且饱含肉汁。目前来看国内企业的鸡肉深加工方面已经取得了一定的成功，比如肝脏、心脏和鸡胗，只要烹饪加工方法得当都能得到远远高于鸡胸甚至鸡腿的质感。凤爪富含胶质有嚼劲，而鸡翅主要以表皮为主要的食材，这些产品都有一个相同点：食用过程相对复杂且时间较长，这些特点促成了其作为零食的地位远高于其作为食材的地位。三、上游原材料价格的影响2019年受到非洲猪瘟疫情的影响，导致国内猪肉价格自2019年6月以来迅速上涨，作为猪肉替代品的鸡肉价格也由于下游替代需求增加而一路上涨。而受到2020年新冠肺炎疫情的影响，一季度的活禽市场交易基本被关停，加上活禽物流被严格管控，导致一些鸡肉产品库存积压，短期内将出现压价收购；而肉鸡正处于春节后集中出栏期，禁止活禽交易使屠宰企业压价收购，养户亏损，可能存在大量散户资金链断裂的情况。而白羽鸡供应传导链条较长整个周期约为58周-140周。祖代种鸡引种后成为后备祖代鸡，经过23周的培育期后开始产蛋，第66周后淘汰，从祖代鸡引种至商品代肉鸡出栏大约需要14个月。由于白羽鸡集中出栏的影响，鸡肉价格在2020年上半年快速下滑，这对于下游规模较小的鸡肉食品加工商无疑是利好消息。四、连锁餐饮行业的需求目前国内的鸡肉加工市场需求的主力除了休闲食品之外就是连锁餐饮企业，其中将鸡肉食品深加工发挥得淋漓尽致的莫过于以肯德基、麦当劳为代表的西式快餐，而中式连锁快餐例如起家安徽的老乡鸡以及连锁店遍布全国的黄焖鸡，都是鸡肉食品加工行业的重要下游市场。尤其是肯德基、麦当劳的增店速度与老店增收速度都回到上升趋势，这对于行业市场需求提升无疑是有利的。总体来看，鸡肉是连锁餐饮