减速机市场供需分析

减速机市场供需分析一、减速机行业产业链分析减速机的产业链上游原材料主要由钢材、生铁等大宗原材料加工而成，大宗原材料价格的波动会影响减速机行业的采购成本。减速机应用领域行业分布广泛，主要有环保、建筑、电力等行业。下游需求方面，2019年，中国减速机下游需求领域主要为起重运输行业，占比为25%，水泥建材行业排名第二，占比15%，重型矿山占比10%。此外，冶金、电力、航空专用、木工机械行业也有小部分比重。二、减速机行业市场供需分析从产量看，据中国通用机械工业协会统计，2019年我国减速机产量达到851.67万台，较2018年增加288.64万台，2020年上半年减速机产量为424.88万台。2019年，我国减速机销量最多的省份是江苏省和浙江省，占比分别为32%和16%，山东省、重庆市、上海市销量占比分别为7%、6%、6%，其他省份占比均在5%以下。三、减速机行业竞争格局分析全球减速机行业公司可按照通用和专用减速机进行分类。在通用减速机行业，海外制造商有德国SEW、西门子弗兰德等公司，国内企业包括国茂股份、宁波东力、中大力德等；在专用减速机行业，国内主要包括中国高速传动、杭齿前进等企业。从全球的竞争格局来看，按收入，2019年，弗兰德和SEW以6%的收入占比并列第一，伦茨的收入占比为2%，布雷维尼、邦飞利、福克、住友、汉森、诺德等企业均占比1%，行业格局较为分散。目前，我国减速机本土企业数量较多，其中上市公司主要包含宁波东力、中大力德、杭齿前进、中国高速传动等，非上市公司包括江苏泰隆减速机股份有限公司。在上市公司中，杭齿前进、中国高速传动、中大力德主要生产专用减速器：杭齿前进产品以船用减速器为主、中国高速传动则以大型风齿轮箱为主、中大力德则以小型/精密减速机为主。在目前减速机行业上市公司中，宁波东力核心产品为通用减速机，产品应用范围与国茂股份较为接近。四、减速机行业相关政策分析行业政策趋向于支持高精密减速机产业发展。多年来，我国政府高度重视减速机行业发展，从行业政策发布机构来看，科技部、工信部、发改委等国家部委均针对减速机行业颁布相关政策文件。就政策文件导向性而言，国家愈发重视工业机器人产业发展，高精密减速机作为工业机器人核心部件，也受到持续的政策支持。例如，在2015年，工信部发布《中国制造2025重点领域技术路线图（2015版）》，2019年，发改委发布《产业机构调整指导目录》，将高精密减速器、高速减速器等列入鼓励类。五、减速机行业发展趋势分析国内已诞生诸如国茂股份、江苏泰隆、博力等一批优秀的国产减速机企业，并在产品质量、品类布局以及销售渠道上与三四线小厂拉开差距。由于近年来下游设备行业不断朝高端化方向发展，客户对于零部件产品质量要求日益严格，小厂商生存空间被压缩，加快了行业整合进度。另一方面，齿轮减速机由于组合灵活、承载力高等优势正逐步替代传统的蜗轮蜗杆减速机，有能力生产齿轮减速机的厂商将进一步受益。国产设备高端化是长期趋势，中高端减速机需求持续扩大。随着我国不断向“制造业强国”迈进，中游高端装备制造环节的品质逐步提高，中高端装备产量占比不断提升。挖掘机行业的CR8由2012年的63%提升至2019年的80%；三一、徐工、中联重科三家的起重机市场份额在2019年达到了93%；矿山设备领域也由于下游矿山的供给侧改革而加快了行业整合进度。因此，设备行业对于电机、减速机等重要零部件的要求日益提高，从而导致了三四线减速机小厂的客户不断向内资一流品牌和外资龙头迁移。从中长期来看，未来国产中高端减速机需求将持续提升。产品升级：齿轮减速机将逐步替代蜗轮蜗杆减速机。通用减速机目前主要分为三种：摆线针轮减速机、蜗轮蜗杆减速机以及齿轮减速机。摆线针轮减速机使用一个偏心套连接于原动机，偏心套每转一周，摆线轮逆向转一个齿轮并将转速传达给输出端从而实现降速。特点是传动比大（单级传动减速比可达87倍）、经久耐用、体积小，但结构较为复杂，维护成本相对高昂，承载功率较低，多应用在环保、电力、轻工制造等领域。蜗轮蜗杆减速机由一条蜗杆和一个蜗轮组成，蜗杆带动蜗轮转动实现降速，结构相对简单，承载力高，可应用在工程机械、破碎机等重型机械设备。但由于蜗轮和蜗杆之间主要是滑动摩擦，对材料损耗较高且传动效率较低，目前使用率正逐步降低。齿轮减速机利用大小齿轮各级的传