中国CBTC行业主要功能、市场空间预测及企业格局

中国CBTC行业主要功能、市场空间预测及企业格局

CBTC指的是基于通信的列车控制系统，也称为信号系统。信号系统是轨道交通列车运行的控制中枢，用于指挥列车行驶、并保证列车行驶安全，实现轨道交通高效运营。CBTC的特点是用通信网络来实现列车和地面设备的双向通信，用实时汇报的列车位置和计算移动授权的移动闭塞来代替固定的轨道区段闭塞实现列车运行控制。

CBTC可以实现车地之间的双向通信，并且传输信息量大，传输速度快，很容易实现移动自动闭塞系统，大量减少区间敷设电缆，减少一次性投资，减少日常维护工作，大幅度提高区间通过能力，灵活组织双向运行和单向连续发车，容易适应不同车速、不同运量、不同类型牵引的列车运行控制。

一、CBTC行业主要功能

城市轨道交通系统内的车辆来往更为密集，车辆停靠与启动更为频繁，这就对控制信号系统的可靠性，安全性与稳定性提出了更高的要求。我国广泛使用CBTC作为城市轨道交通信号系统对列车运行实施控制。CBTC信号系统解决方案由以ATP/ATO为最核心的七个主要子系统组成，包括：车载控制器VOBC、区域控制器ZC、数据存储单元DSU、数据通信系统DCS、列车自动监控系统ATS、计算机联锁系统CI、维护支持系统MSS。

从未来发展趋势看，随着信号系统的功能越来越强大，其系统架构也越来越复杂，众多的设备使得系统的使用和维护日渐困难，因此国际上的主要厂商均开始研究新一代采用车车通信的城市轨道交通信号系统（VBTC，Vehicle-vehicleBasedTrainControlSystem）。VBTC本质上是以列车为中心的新型列车控制系统，大量精简了轨旁设备，降低了系统的复杂性；同时简化了系统数据交互的复杂度，缩短了通信的时间延迟，可以进一步缩短运行时间间隔。

二、CBTC行业市场空间预测

《2020-2026年中国城市轨道交通信号系统行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告》数据显示：2019年，我国城市轨道交通累计客运量达233.1亿人次，同比增长12.4%，城市轨道交通客运量占城市客运总量的比重达34.6%。2019年，城市公共汽电车客运量达339.9亿人次，同比降低2.0%；城市出租汽车客运量达99.4亿人次，同比降低0.1%。城市轨道交通客运量增速远超其他公共交通方式；准时性、便捷性、安全性等也成为人们选择乘坐城市轨道交通的主要原因。

截至2019年末，中国内地已开通城市轨道交通包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM七种制式。其中，地铁占比77.07%，具有绝对的主导地位，其次是市域快轨（占比10.63%）和现代有轨电车（占比6.03%）等其他城轨制式。

城市轨道交通运营线路长度从2010年的1455公里增加到2019年的6730.3公里。新增运营线路长度基本呈现逐年上涨态势，截至2019年底，全国（不含港澳台）累计有40个城市开通城轨交通运营线路，2019年新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城轨交通运营城市；另有27个城市有新增线路（段）投运，新增运营线路26条，新开延伸线或后通段24段，新增运营线路里程共计968.8公里，再创历史新高。

城市轨道交通CBTC系统每公里造价约为800-1200万元（按照均价1000万的价格计算市场规模）。据不完全统计，未来三年（2020-2022）年城轨新增里程数大约为5405公里（地铁4623公里，有轨电车183公里，磁悬浮\轻轨及市域快轨599公里），则对应2020-2022年城轨信号市场规模约541亿元，年均市场规模为180亿元。

三、CBTC行业企业格局

早期国内城市轨道交通信号系统的技术水平与国外有着显著差距，CBTC的核心技术主要由西门子、阿尔斯通、泰雷兹等国外厂商所垄断。市场长期以来处于国外厂商提供技术，国内厂商提供市场的格局，利润大部分为国外厂商攫取。

目前国内共有十二家企业具有城市轨道交通信号系统总承包的能力，分别为交控科技、卡斯柯、电气泰雷兹、通号国铁、众合科技、华铁技术、恩瑞特、中车时代电气、富欣智控、和利时、交大微联和新誉庞巴迪。国际主流轨交信号系统企业包括西门子、阿尔斯通、泰雷兹、庞巴迪。第一梯队企业包括交控科技、中国通号（包括卡斯柯及通号国铁）、众合科技、电气泰雷兹、南京恩瑞特。

近年来第一梯队企业囊括市场近80%的市场份额。2019年共有36条线路招标，其中，交控中标9条，卡斯柯中标5条，通号国铁中标4条，众合科技中标6条，泰雷兹中标3