2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析

2021年全球及中国便利店市场现状及竞争格局分析一、便利店与其他零售业态的区别便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。相比于其他零售业态，便利店的便利性主要体现在距离的便利、时间的便利、购物的便利和服务的便利。二、中国便利店行业发展政策背景2020年8月，商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》，拟在全国范围内开展便利店品牌化连锁化三年行动，鼓励便利店提升连锁化水平，完善便利店网络，支持品牌连锁便利店龙头企业开展跨区域布局经营。近年来我国发布多项促进便利店行业发展政策，提出促进社区生活服务业发展，大力发展便利店、社区菜店等社区商业，拓宽物业服务，加快社区便民商圈建设等：三、全球便利店行业发展现状分析1、市场规模据统计，受疫情影响全球便利店市场规模在2020年下降5.5%，2021年规模上升6.1%，达到9635亿美元，预计2021-2023年全球便利店复合增长率达8.7%。2、各地区销售额对比通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现美国便利店销售额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍。3、各地区便利店覆盖率门店数量方面，中国大陆便利店总家数达25.3万家，约为美国1.7倍，约为日本的4.5倍；渗透率方面，韩国每1059人就拥有一家便利店，美国与日本便利店渗透率相当，而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店，可见未来仍具有广阔的发展潜力。四、中国便利店行业发展现状分析1、社会消费品零售总额“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要增强消费对经济发展的基础性作用，建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场，全面促进消费，并深入推进新零售等增长点。近两年受疫情影响，虽然实体经济受挫，但线下零售开始寻求经营模式转型，并且后疫情时代年轻人也将回归线下消费。种种因素表明我国零售市场仍然有着广阔的市场空间，在拥有大规模消费者的基础上有望迎来新一轮增长。根据国家统计局数据显示，2021年我国社会消费品零售总额为440823亿元，近20年CAGR为11.8%，与GDP增速持平，2020年因为疫情影响同比出现下降，但2021年增速反弹至12.5%。2、人均GDP的快速增长推动便利店行业发展根据国际便利店行业经验，当人均GDP达1万美元时，进入行业快速发展阶段；当人均GDP为15000-25000美元时，便利店进入成熟阶段，市场集中度将提升明显。我国2019年人均GDP为70078元，已迈过1万美元门槛，将带来便利店行业发展的快速发展；而我国发达城市人均GDP近20000美元，推动发达地区便利店行业进入整合期。3、便利店零售额据统计，近年来我国便利店零售额逐年增长，2020年虽然受疫情影响增速仍达到15.8%，截至2021年达到3492亿元，2015-2021年CAGR为19.8%，其中品牌连锁便利店销售额为3050亿元，增速达12.3%，便利店行业整体发展向好。4、门店数量从门店规模来看，据统计，2021年我国便利店门店数量达到25.3万家，其中品牌连锁便利店达16.3万家，增速约为13%，便利店数量持续快速增长。5、便利店投融资现状近年来我国便利店行业的投融资金额呈稳定增长态势，从2014年的5.8亿元增长至2021年220亿元，复合增长率高达68.1%。而投融资数量在2017年达到最高峰96起之后逐年下降，2021年仅发生了7起投融资，原因是随着行业发展趋于成熟，竞争逐渐加剧，中小型便利店因为数量少、覆盖区域小、缺乏创新等原因陆续关停，行业集中度提高，资本逐步向头部企业倾斜。6、一家典型便利店的成本组成从一家典型便利店的成本组成可以发现，人力成本优化，是立竿见影的降本手段；数字化工具可以从释放员工劳动力、优化用工安排和提升员工工作效率三个维度赋能。房租高居不下，对于一二线城市尤甚；且随着商业地产价格持续上涨，该项咸本可优化空间少。其它费用包含数字化投入“”2020年数字化投入占比约为4.5%，较2019年的4.1%水平略有提升。7、平均单店日营收据统计，2021年销售额统计中，石油系便利店剔除了油品SKU销售额，受统计口径的变更影响，在样本企业（中国连锁经营协会60家便利店企业，含石油系）来客数与客单价均有所增长的同时，便利店单店单日营收逆势下降。五、中国便利店行业竞争格局分析1、整体竞争格局我国便利店行业竞争格局主要由外资店、本土投资店、电商线下店、大型商超附属店等几大势力构成，目前占据最高市场份额还是以易捷为主的石油系便利店。石油系便利店依托中石油和中石化在全国范围内拥有最多的门店，并且其门店定位清晰、拥有自建供应链体系，运营手段和运营思路也区别于连锁零售便利店，成功路径难以复制。2、便利店数量Top20从我国传统便利店企业门店数量排名来看，位居第一的是中石化易捷销售有限公司，2021年门店数量为28249个；排第二的是传统便利店企业门店数量，2021年门店数量为26168个；其次是美宜佳控股有限公司，2021年门店数量为20178个，数量前三企业有二家为石油系便利店。3、市场份额对比我国和日本的便利店龙头集中度，我国门店数前三的易捷、美宜佳和昆仑好客三家共占比44.7%，其中易捷和昆仑好客都属于石油系；而日本的便利店三巨头7-11、全家和罗森市场占比达到93.7%，由此可见我国便利店龙头集中度还有较大提升空间。六、中国便利店行业未来发展趋势1、便利店行业进入整合发展期随着便利店行业竞争愈加激烈，主流便利店借助并购、区域加盟等方式实现低线扩张，面对头部企业下沉，小品牌便利店在发展规划上呈现分化态势。2、通过差异化的商品组合塑造便利店的价值核心便利店的发展以便利服务为核心，而电商和即时零售的送货上门，正在分流“便利”的解决方案，使得便利性不再唯一，相比追求小而全,通过深耕品类、特色商品打造差异化，塑造便利店产品与品牌价值核心。3、后疫情时代通过差异化打法提高店面收益性受疫情影响，人们对即时配送的需求日益增加，即时零售、社区团购以全渠道、智能协同的进化路径改造传统零售的人、货、场，盘活品牌商、连锁商超、零售小店等资源，给线下实体零售带来了新的消费场景，新的渠道潜力以及新的增量空间。据统计，即时零售与社区团购O2