我国商业银行存款流失问题与化解对策

我国商业银行存款流失问题与化解对策银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照国家现金管理和结算的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素持续影响银行业负债业务的背景下，商业银行存款被分流的趋势仍将延续，未来存款增长乏力将成为商业银行的“新常态”。持续稳定增长的低本钱负债才是商业银行真正的“立行之本”。如何围绕商业银行经营的整体目标，努力创新负债管理模式，激发经营机制内在活力，建立存款持续稳定开展长效机制，突破业务开展瓶颈，是摆在商业银行经营管理者面前的极富挑战性的重大课题［1］。xx年前三季度社会融资规模增量11.94万亿元，较去年同期少增5786亿元，经济下行压力较大不仅影响实体经济前三季度融资需求，而且间接影响到商业银行存款创造能力的发挥。截至XX年9月末，全国金融机构人民币存款较年初增加13万亿元。值得注意的是，由于xx年底民银行对存款类金融机构存款口径做了调整，将“非银行业金融机构存款”纳入各项存款。由于年初资本市场火爆，带来大量证券公司存款，截至xx年9月末，非银行业金融机构存款较年初增加5.76万亿元，如果将非银行业金融机构存款增加额从各项存款中扣除，那么xx年前三季度金融机构存款仅增加7.24亿元，各项存款比去年同期少增1.03万亿元。分存款类别来看，xx年前三季度个人存款和企业存款分别较年初增长3.92万亿元和2.65万亿元。从存款期限看，受连续降息影响，前三季度个人存款和企业存款增长主要定期存款的增加，活期存款增长乏力，“存款定期化”特征明显。另外，xx年上半年企业活期存款连续数月出现不同幅度的负增长，这是历史上较少出现的现象。这种情形发生与XX年以来经济活泼度较低，银行信贷萎缩，从而导致银行派生存款功能下降关系较大。执行法定利率定价存款变化情况①受连续降息影响，各商业银行按法定利率定价的存款增长较为乏力，特别是，兴业银行和华夏银行执行法定利率定价的存款较年初有所减少。其中，兴业银行执行法定利率定价的活期存款较年初减少1061亿元，定期存款较年初减少148亿元。执行法定利率定价存款下降幅度排在同类型银行的前列。另外，浦发银行、光大银行和平安银行执行法定利率定价存款也仅比年初分别增加181亿元、273亿元和252亿元，大大低于去年同期水平。伴随着各商业银行执行法定利率定价存款增长乏力，执行法定利率定价的存款占各项存款的比重也逐步降低。图1给出了XX年各商业银行执行法定利率定价存款占比的情况，从图中可以看到，截至XX年9月末，主要股份制商业银行执行法定利率定价存款占各项存款的比重已低于60%，其中，占比最高的招商银行为55.83%，占比最低的平安银行为36.14%。从变化的趋势来看，除招商银行和民生银行外，其它6家股份制商业银行执行法定利率定价存款占比均较年初存在不同幅度的下降，其中，兴业银行下降幅度最大，兴业银行执行法定利率定价存款占比由年初的49.05%下降到36.63%。商业银行业务结构转型与执行法定利率定价存款变化虽然在经济增长乏力，利率市场化和金融脱媒等市场背景下，各商业银行执行法定利率定价的存款增长乏力成为常态，但今年以来已有局部商业银行主动调整业务结构，大力拓展有业务关系的存款，并取得较大的成效。主要表现在，截至xx年9月末，招商银行活期存款较年初增加1475亿元，远超过同类商业银行。民生银行的定期存款表现抢眼，XX年9月末民生银行定期存款较年初增加1603亿元，排在同类银行第一位。招商银行和民生银行执行法定利率定价存款逆市增加与其推行的业务结构转型密切相关。我们以招商银行和民生银行为例，重点分析商业银行业务结构变化对其执行法定利率定价存款变化的影响。1、招商银行截至xx年9月末，招商银行活期存款较年初增加1475亿元，其中，个人活期储蓄存款增加1014亿元，公司活期存款增加462亿元。今年以来零售客户存款受资本市场分流，但活期存款增量仍居同业首位，存款活期率持续提升。招商银行个人活期存款增长较快，除了与招商银行已确立零售银行领先优势以及较好的零售客户根底外，还与招商银行推进的“轻型零售银行”转型，大力开展零售信贷、财富管理等业务有关。另外，积极顺应客户财富管理需求，针对客户差异化的风险偏好、生命周期以及个性化的资金需求，为客户提供专业化的资产配置效劳;通过融资、结算等综合经营稳固小微客户、个贷客户结算资金，提高客户综合奉献度。招商银行企业活期存款保持较快的速度增加，与xx年上半年招商银行对公司业务结构进行调整密不可分。xx年1月，招商银行正式撤并总行现金管理部和贸易金融部，新设交易银行部，定位为包括现金管理、对公支付结算、贸易融资、供给链金融、跨境金融和互联网金融的公司金融产品部门。招商银行交易银行部的设立，标志着国内商业银行迈出向交易型银行转型的实质性一步。并且，交易银行业务也是未来商业银行业务转型的一大方向。交易银行本身凭借其收入稳定增长、风险资产占用低、使用频率高、客户粘性强、业务壁垒明显等优势，是应对利率市场化、金融脱媒、互联网金融等多重因素叠加负面效应的重要手段，是对公业务转型升级的有效渠道。2、民生银行截至XX年9月末，民生银行定期存款较年初增加1603亿元，其中，个人定期存款减少190亿元，公司定期存款增加1793亿元。民生银行定期存款的增加大多对公存款的大幅增加。xx年以来，民生银行快速推动公司业务效劳模式转型，取得较大的成效。主要表现在：一是着力打造公司网络金融效劳平台。将线上供给链金融、在线财富管理、重要客户网络收单管理、客户订单管理等功能融为一体，实现“交易金融+互联网金融”的深度融合与极致体验，通过交易融资业务银行获得大量资金留存。二是研发招标通、市场通等新型现金管理产品，持续升级优化流动利增值、现金池、虚拟账户等产品，拉动存款增长，提升客户覆盖率。截至xx年6月末，为全行41039户重点客户提供现金管理个性化效劳方案，派生日均存款2343.73亿元。按市场利率定价存款变化情况①xx年上半年，在存贷款利率下行的背景下，各商业银行执行法定利率定价的存款增长较为乏力，为弥补执行法定利率定价各项存款的流失，各商业银行都主动作为，及时调整负债结构。其中，结构性存款作为营销客户、市场化运作资产、增加负债和品种、改善资产负债结构的有效工具，现已成为各商业银行重要的负债。另外，自xx年12月27日民银行下发《民银行关于存款口径调整后存款准备金政策和利率政策有关事项的通知》(业内简称“387号文”），将非存款类金融机构存放款项从“同业往来（方）”调整至“各项存款”，对非存款类金融机构拆放款项从“同业往来（运用方）”调整至“各项贷款”。存款口径的调整将大大增加银行的存款规模，此外，由于该局部存款暂不用缴纳存款准备金，XX年来非存款类金融机构存款已成为各家商业银行积极争夺的对象。从表2可以看到，XX年年初以来，全国主要商业银行主动负债规模迅速增加。以“结构性存款”为例，除招商银行外，7家股份制商业银行结构性存款都有不同程度的增加。其中，浦发银行“结构性存款”从年初的1833亿元增加到9月末的4541亿元，增长了147.74%，排在股份制商业银行的首位。xx年上半年受市场资金面流动性宽松及三季度资本市场波动，入市资金较为谨慎影响，各商业银行与资本市场有关的非存款类金融机构存款保持快速增长。截至9月末，兴业银行非存款类金融机构存款余额11483亿元，较年初增加4638亿元，存量和增量均排在同类型银行的首位。兴业银行非存款类金融机构存款大量增加，主要与“证券业存放”和“SPV存放”增长较快有关。而这两类资金增长较快主要是受市场资金面宽松影响，xx年以来兴业银行“客保资金”和“基金资管业务”规模明显扩大。除民生银行和华夏银行，非存款类金融机构存款已成为拉动各股份制商业银行存款增加的主要力量。（1）存款流失的原因分析一是国内外宏观经济形势变化，特别是社会融资规模、外汇占款等影响资金面的因素，对负债业务资金产生影响。自年初以来经济下行压力较大，实体经济活力缺乏，对贷款的有效需求有限，xx年9月末社会融资规模低于预期，外汇占款不断下行。虽然央行在稳健的货币政策下，资金面根本维持稳定，但负债特别是客户存款的资金减少，XX年以来存款业务开展并不乐观。二是金融工具创新不断增多，商业银行表外理财、互联网金融等金融脱媒因素加快商业银行存款分流。利率市场化和多渠道加速分流商业银行存款的情况下，同业之间存款拓展竞争加剧，拓展存款的本钱将渐趋升高。三是监管政策导向影响负债业务开展。XX年以来监管机构陆续出台多份监管文件，包括“存款偏离度考核方法”、“商业银行流动性管理方法”等，都对负债业务，特别是同业负债业务，从业务规模、业务模式(区分结算性与非结算性)、客户业务关系等多方面做出政策规定，引导商业银行负债业务稳健开展。化解商业银行存款流失问题的对策参考兴旺国家利率市场化的历史，在利率市场化和金融脱媒大趋势下，未来几年我国商业银行负债端在低本钱资金上遭受的冲击还将持续，最直接的表现是存款增长放缓和活期存款占比下降。为此，商业银行在负债业务上要做足功课，及时推动负债业务结构的转型［2］。具体包括以下几点：一是坚持不懈拓展各类结算型负债，提高结算型负债占比。具体来看，企金方面，要不断优化支付结算产品，创新支付结算手段和技术，提高支付结算便利化水平，以此强化支付结算效劳对企金客户的粘着性，推动企业负债拓展从过去依赖关系资源、融资业务为主向依赖结算效劳转变。零售方面，要持之以恒抓好代发、代缴、银行卡结算和收单、银证银期第三方存管等根底产品营销，努力提高电子、厅堂等各类渠道效劳水平，以此带动个人结算型存款开展。同业方面，要通过完善业务合同、强化业务关系管理，持续稳固并扩大结算型同业负债规模。积极主动应对利率市场化，稳健开展各类主动负债。二是从传统存款向市场化负债过渡，主动负债长期仍有巨大增长空间。与国际性银行比拟，我国银行在负债结构上过于依赖传统存款，主动负债占比明显偏低。主动负债长期趋增的态势明显［3-4］。具体来说，继续推动发行同业存款，认真做好面向企业、零售客户发行大额存单的准备工作。在合理控制总量和比例结构的前提下，稳妥开展结构性存款，并以之为切入点，配套跟进其他效劳，努力将客户的结构性存款账户转化为资金归集账户和支付结算账户。三是统筹利用境内外两个市场，推动发行绿色金融债、小微企业专项金融债。在拓宽负债的同时，结合市场利率走势，合理把握各类主