保健品及保健品原料行业报告

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展2004年4月，上海行业分析报告保健品及保健品原料行业分析主要发现全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品行业处于复兴发展的时期，近年来保持20％以上的发展速度。全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。国际保健品行业集中度较高，行业巨头向国外建厂的全球化趋势明显；国内保健品行业集中度较低，但出现集中化趋势。同时中国也是保健品原料的出口大国，集中在中药材、植物提取物、生物活性物质等天然原料。中国保健品原料行业除维生素行业外，其他行业普遍存在规模小，集中度差的特点。从产业链看，保健品贸易商的生存空间受到挤压，出现工贸一体化的趋势。(本报告中保健品专指保健食品)：©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数1. 全球保健品行业现状及发展趋势

国内外保健品生产商现状3.中国保健品原料贸易现状 4.中国保健品原料供应商 5. 保健品行业的产业链分析7.WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved资料来源：中国保健品发展中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。保健食品也叫健康食品，尽管世界各国对保健食品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved着眼于某些特殊消费群（如糖尿病患者、肿瘤患者、心血管患者和肥胖者等）的特殊身体状况，强调食品在预防疾病和促进康复方面的调节功能，以解决所面临的健康与医疗问题日常保健食品根据各种不同的健康消费群的生理特点和营养需求而设计，旨在促进生长发育、维持活力和精力，强调其成分能够充分显示身体防御功能和调节生理节律的工业化食品。特种保健食品维生素和矿物质类，植物类等。运动营养品

－食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理食物替代类－指低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品或低热量食品特殊配方产品－即疗效食品，具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如降血脂食品、降糖食品、减肥食品、抗肿瘤食品。资料来源：中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK举例举例保健食品按照原料来源分为天然和非天然两大类，按照消费对象分为日常和特种两大类©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元，占整个食品销售市场的5％数据来源：中国保健食品协会东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行业1998－2003年的市场销售额178614001424127111351013近年增长率13％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球范围内，美国构成了第一大营养品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三数据来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析2001年各地区的销售额美国＝35％欧洲＝32％日本＝18％其他＝15％美国为490亿美元欧洲为448亿美元日本为252亿美元亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品。第一阶段第三阶段第二阶段第一代保健食品包括各类强化食品，是最原始的功能产品，仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证明该产品具有某项生理调节功能。第三代保健食品则更进一步，确知具有该项功能的功能因子（或称功效成分）的化学结构和含量及其量效比中国国家卫生部鼓励保健品企业利用现代技术发展第三代保健食品，原则上不再批准生产新的第一代和第二代保健食品。数据来源：中国保健食品协会远卓分析欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品的消费阶段，而我国的第三代保健品才刚刚起步技术水平提高天然功效成分©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品行业能够如此快速的持续发展是社会经济等一系列因素驱动的必然数据来源：远卓分析中国保健食品协会社会经济的发展和人类生活水平的提高内在因素人们对健康的关注和回归自然的潮流外在影响科技进步为保健食品提供科学依据历史背景©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总的来看，天然类、高技术、方便剂型的保健品将成为主流数据来源：保健品营销管理远卓分析随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用天然类资源，开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要，将是未来保健食品的一大趋势。目前国际市场对植物药很感兴趣，随着人类回归自然的潮流影响，以草本植物为特色的保健食品将拥有巨大的市场空间。随着技术的提高，对保健食品的有效成分的研究更加深入，生产商更注重产品对特定对象的适应性。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国的保保健品分分类美国将保保健食品品称为““健康食食品”（（HEALTHFOODS）或营营养食品品（NUTRITIONALFOODS）1983年，《《食品与与营养百百科全书书》定义义健康食食品为““指那些些被人们们认为有有增进健健康、预预防疾病病、甚至至有治疗疗疾病功功能的食食品”。。维生素类类

矿物物质类植植物类类

运动动营养品品

特殊殊配方产产品按照产品品原料分分类©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源源：中国国保健食食品远远卓卓分析近20年年来，美美国的保保健食品品销售额额增长了了36倍倍单位：亿亿美元美国销售售额增长长复合增长长率％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved维生素类类保健品品位居美美国2001年年保健品品销售之之最，其其次是植植物类和和食物替替代类数据来源源：ADA远远卓分析析特殊配方产品=10％食物替代类食品=13％植物类=25％维生素类＝35％运动营养类=9％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2003年，美美国市场场天然类类的保健健品占据据主要的的市场份份额，其其中销售售最好的的有十几几种产品品品种。。大蒜制剂剂；银杏叶产产品；紫锥菊（（松果菊菊）；锯叶棕；；碧萝芷（（法国海海滨松提提取物，，含大量量黄酮类类成分））；人参制剂剂；螺旋藻；；黑升麻；；越橘制品品；苦苣菜制制品。葡糖胺（（水解甲甲壳素产产品）硫酸软骨骨素CoQ10（辅辅酶Q10）鱼油类氨基酸类类褪黑素制制剂天然类数据来源源：中中国健健康产品品网远远卓分分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧洲的保保健品分分类欧州国家家也将保保健食品品称为““健康食食品”（（HEALTHFOODS）或营营养食品品（NUTRITIONALFOODS）ILSI定义－－一种食食品如果果有一个个或多个个于保持持身体健健康或减减少疾病病危险性性相关的的功能，，能产生生适当的的和良性性的影响响，它就就是有功功能的食食品天然食品品：食品品原料中中尽量保保持自然然。改改良系列列食品：：低糖度度、低盐盐度、低低胆固醇醇等调整整食品美美容低低热量食食品：食食品原料料具有低低热量的的特点医医疗特特别食品品：原料料具有调调节机体体功能的的机理资料来源：《《中国保健食食品发展》欧洲保健食品品制造业公会会的分类©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源：中中国保健食品品远卓卓分析近年来欧共体体以每年17％的速度增增长单位：亿美元元欧洲复合增长率％％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧洲的保健食食品有2000余种，其中包括植物物类在内的天然类保健品品也占据比较较重要的市场场份额数据来源：中中医药网中中国植物物提取物协会会2002年欧欧洲保健品市市场结构德国占49％％意大利11％％法国10％英国7％西班牙2％荷兰2％比利时一卢森森堡2％其他国家17％植物类＝29％其他©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，欧洲市市场比较流行行的几种保健健食品数据来源：中中医药国际协协会德国国药物管理协协会银杏提取物贯叶金丝桃大蒜制剂紫雏菊添加牛磺酸人人参蜂胶当归小球藻维生素具有降低胆固固醇功能的人人造奶油抗氧化功能饮饮料添加稀有氨基基酸的功能饮饮料天然类保健品品其他保健品说明：有少量量维生素类属属于天然类©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本的分类1962年，，日本厚生省省在全球最早早提出“功能能食品”（FUNCTIONALFOODS）的名称1989年年，又对功能能食品定义为为“功能食品品是具有生物物防御、生物物节律调整、、防止疾病、、恢复健康等等有关功能因因子，经设计计加工成对人人体有明显调调整功能的食食品。”1991年，，日本厚生省省将功能食品品名称改为““特定保健食食品”，定义义修订为“凡凡附有特殊标标志说明，属属于特殊用途途的，在饮食食生活中为达达到某种特定定保健目的而而摄取本品的的人，可望达达到该保健目目的的食品””日本将其命名名为“特定保保健食品”（（FOODFORSPECIFIEDHEALTHUSE））按功能分类调调整肠道类类

降血压类类

调整血糖糖类

……©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源：中中国保健食品品远卓卓分析近20年来，，日本增长了了32倍单位：亿美元元日本销售额增增长复合增长率％％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本市场的特特种保健品有有289种，，其中调整肠肠道类占主要要品种日本厚生省自自1991年年起实施特定定保健用食品品管理办法，，针对孕妇、、婴幼儿、老老年人、病人人等，开发了了多种防病抗抗病的功能性性食品。己批批准上市各种种功能食品289种，其其中较多为调调整肠道功能能的低聚糖类类61种、、食物纤淮维维类50种、、乳酸菌类55种、降血血压的22种种、调节血糖糖的14种种、防龋齿的的13种。来源：中国国食品报降血压类=8％防龋齿类＝4.8％调整肠道类＝53％调节血糖=5％2003年日日本市场的保保健品产品品品种结构（按按功能分）©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本自20世世纪80年代代初成为主要要保健食品生生产国和最发发达的保健食食品市场。数据来源：东东一信达医药药保健品行业业市场信息数数据库远卓卓分析在日本，90年代以来，，健康保健品品的增长速度度为14%。。日本是最早研研制保健食品品的国家，年年产保健品3000多种种日本，目前约约有300多家企业从事事功能性食品品的研究开发发企业在饮料料中添加原生生物体probiotics）,膳食纤维等添添加剂，制成成有特殊功能能的保健饮料料。日本在抗疲劳劳、抗衰老等等健康保健食食品方面都存存在着广阔的的发展空间。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved根据我国卫生生部1996年出台的《《保健食品管管理办法》,保健食品就就是适宜于特特定人群食用用，具有调节节人体机能，，不以治疗疾疾病为目的食食品改善视力促进泌乳减肥美容促进排铅抗突变促进生长发育育改善胃肠道功功能清咽润喉抗疲劳改善骨质疏松松调节血压耐缺氧改善营养性贫贫血改善睡眠抗辐射对化学肝损伤伤有保护作用用免疫调节调节血脂调节血糖延缓衰老改善记忆按照2000年《卫生部部关于调整保保健食品功能能受理和审批批范围的通知知》，保健食品功能能可以按照以以下二十二大大类申报资料来源：中中国保健品发发展中中国保健食品品功能与评价价©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国98年以来平均保持20％以上的增增长速度资料来源：国国研网；单位：亿元80年代初19951998200120022003©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，中国保保健品市场已已经产生了脑脑白金、昂立立、血尔等一一些较知名的的品牌中国保健品市市场主要竞争争品牌（按功功能分类）功能部分竞争品牌免疫调节安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油调节血脂安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片抗疲劳太太静心口服液，昂立一号抗氧化及延缓衰老昂立多邦，万基洋参改善胃肠道功能昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊减肥尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶抑制肿瘤百消丹调节血糖血尔，红桃K改善睡眠脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊耐缺氧金日心源素，脑轻松抗辐射缺促进生长发育金施尔康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔性功能汇仁肾宝，海狗丸心血管功能纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮改善骨质疏松巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝数据来源：中中国保健食品品发展中中国保健食品品协会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国保健品行行业的产品功功能相对集中中、其中，免免疫调节、调调节血脂和抗抗疲劳类功能能产品占整个个保健品市场场份额达2/3数据来源：保保健食品协会会远卓分分析保健品市场份份额©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国不同时期期的产品特点点时期产品特点80年代初滋补为主1995年初营养及祖传中草药1997年底中草药、生物制剂营养补充剂1998－至今中国2002年底底我国保健食食品1474种，但整体上（90％以上））仍处于第一一代（传统滋滋补保健品））和第二代（（药物提取复复配保健品））为主要产品品的状况。2003年，，作为第三代保健品品的大豆异黄黄酮产品引起起关注。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved包括进口产品品绝大多数也也是天然类的的营养补充剂剂数据来源：中中国保健食品品协会中国国医药保健品品进出口商会会进口保健品53种，其中中鱼油、补钙钙、维生素、、纤维素、微微量元素、蛋蛋白质等营养养补充剂共38种，占进进口产品的71.7%，，此前进口的的保健品，营营养补充剂比比例更高，约约占八成以上上，其中安利公司司的产品也是是以营养补充充剂为主，强强调天然特色色©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年来国内外外市场需求较较为广泛的植植物提取物与与相关疾病的的适应性密不不可分近年国内外市市场需求的植植物提取物及及其适应症适应病症主要品种感冒紫锥菊、小白菊、生姜神经系统综合症（抑郁、神经紧张、睡眠障碍）贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊心脑血管及循环系统障碍银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越桔肥胖症麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果老年性病症（痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大）石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏提高能量刺五加、人参女性经期综合症大豆异黄酮、红车轴草、当归性功能障碍淫羊藿、人参消化不良芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡芦巴资料来源：《《全国医药商商情》©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要页数1. 全球球保健食品行行业现状及发发展趋势国内外保健健品生产商商现状中国保健食食品贸易现现状3.中中国国保健食品品原料供应应商4.WTO下保保健食品原原料贸易所所涉及的政政策影响©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧美市场保保健品生产产商的集中中度较高数据来源：：ADANUTRITIONALOUTLOOK美国市场的的保健品生生产商41%GENERALNUTRITIONCOMPANY150HERBALIFEINTERNATIONAL109ANWAY49©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体上说，，在我国保保健品行业业中，中小小规模企业业占绝大多多数，这极极大制约了了我国保健健品企业的的进一步发发展和市场场的真正成成熟。2001年年，中国共共有保健品品生产厂1000多多家。其中中，以投资资总额计，，投资总额额在1亿元元以上的大大型企业只只占1.45%，在在0.5-1亿元的的中型企业业占38%，而投资资不足10万元的作作坊式企业业占12.5%。一一项对12个省市453家国国内保健品品企业的调调查显示，，机器设备备平均投资资仅为241万元，，其中最小小的企业仅仅有价值1万元的生生产设备。。0.5-1亿元10-100万元41.39%0.5-1亿元38%10万元以下12.50%100-5000万元6.66%1亿元以上1.45%10-100万元行业结构资料来源：：中国保健健食品产业业报告中中国保健食食品协会远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前保健品品跨国公司司凭借技术术、品牌和和管理优势势介入中国国保健品市市场的激烈烈竞争2000年年国内市场场上进口保保健品302种，到到2002年已经接接近500种，增长长了67％％，已经占占据我国市市场半壁河河山。宝洁，杜邦邦，荣氏，，和计黄埔埔，维格等等20多家国外巨头凭凭借其资金金信誉专利利技术以及及营销模式式大局进军军国内保健健品市场杜邦takecare系列，，食益补的的白兰氏鸡鸡精，以及及安利纽崔崔莱等一系系列国际著著名品牌都都已在国内内市场占据据了巨大的的市场份额额以安利为例例，1998年纽崔崔莱在中国国营业额只只有3亿元元，而2002年纽纽崔莱销售售额达到30亿元，，占据整个个市场的1/6。数据来源：：ADANUTRITIONALOUTLOOK中国保保健食品协协会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而且，进入入中国的保保健品跨国国公司绝大大多数采用用产地销一一体化的形形式。数据来源：：ADANUTRITIONALOUTLOOK2000年年，，公公司司将将安安利利（（Amway））、、捷捷星星（（Quixtar））和和捷捷通通（（AccessBusinessGroup））合合并并成成为为安安达达高高公公司司（（AlticorInc.））。。公公司司业业务务已已遍遍及及世世界界80多多个个国国家家和和地地区区。。安利利康宝宝莱莱Herbalife（（康康宝宝莱莱））国国际际股股份份有有限限公公司司是是世世界界性性减减肥肥、、营营养养和和个个人人保保养养产产业业的的领领导导厂厂商商。。2002年年，，康康宝宝莱莱公公司司并并购购Whitney和和GoldenGate。。目目前前Herbalife(康康宝宝莱莱)的的业业务务已已正正式式进进入入59个个国国家家。。仙妮妮蕾蕾德德在29个个国国家家建建有有分分公公司司。。定邦邦由澳澳大大利利亚亚D&B健健康康产产品品有有限限公公司司与与中中方方合合作作成成立立中中国国广广州州市市定定邦邦保保健健品品有有限限公公司司。。目前前有有20多多家家跨跨国国公公司司进进入入中中国国，，其其中中15家家在在中中国国建建厂厂©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健健品品行行业业的的企企业业采采用用不不同同的的商商业业模模式式取取得得成成功功数据来源源：ADANUTRITIONALOUTLOOK天然概念念＋技术术领先＋＋营销（（传销））安利康宝莱技术＋减减肥领域域细分市市场的专专业化脑白金送礼概念念＋营销销手段创创新＋后后期巨额额广告投投入昂立技术＋区区域市场场的精耕耕细作健康元资本运作作＋参类类细分市市场的行行业整合合©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国作为为全球制制造中心心，也是是一个主主要的保保健品原原料出口口国，国国内保健健食品原原料的对对外贸易易随着国国内外保保健品市市场的蓬蓬勃发展展而呈现现出如下下特点数据来源源：中国国保健食食品协会会中国国医药保保健品进进出口商商会保健食品品原料贸贸易以出出口为主主，主要要流向欧欧美日等等保健品品市场发发达的地地区保健食品品原料贸贸易集中中在中国国具有资资源优势势的品种种，如中中药材、、植物提提取物等等天然资资源类传统的保保健食品品原料的的对外贸贸易竞争争越来越越激烈，，价格有有下降趋趋势©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然-中药材植物提取取物生物活性性物质非天然－－维生素矿物质其他化合合物、特种保健健食品日常保健健食品保健食品品真正起起生理作作用的是是功效成成分或功功能因子子，富含含这些成成分的配配料称为为保健食食品基料料或原料料功能性碳碳水化合合物例如活性性多糖、、功能性性低聚糖糖功能性脂脂类例如不饱饱和脂肪肪酸、磷磷脂等氨基酸、、肽与蛋蛋白质例如牛磺磺酸、免免疫球蛋蛋白等维生素和和维生素素类似物物包括水融融性维生生素、生生物类黄黄酮等矿物元素素包括常量量元素和和微量元元素植物活性性成分例如生物物碱、皂皂苷等益生菌主要是乳乳酸菌类类，尤其其是双歧歧杆菌低能量食食品成分分包括蔗糖糖替代物物、脂肪肪替代物物等功能因子子保健食品品原料数据来源源：保健健食品的的功能－－评价与与开发保保健食食品原料料手册说明：少少量维生生素等属属于天然然类©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国是全全球极少少数能够够生产全全部维生生素产品品的国家家之一，，也是世世界维生生素出口口第一大大国中国维生生素生产产情况2002年中国国维生素素出口情情况金额比重重金额增长长比较单位：万万美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2002年我国国主要维维生素出出口情况况金额与01年同比VC1.46亿5.01%VE8883万26.58%VB62420万60.72%VB122400万8.07%VA2387万3.88%VB22143万25.38%VB12032万7.75%合计4.29亿

15.8%数据来源源：海关关统计单单位位：美元元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2002年我国国主要维维生素出出口情况况图单位：万万美元金额比重重增长比较较©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved出口产品品多以原原材料形形式资料来源源：新合合成资料料以VE和和VA为为例，2001年出口口VE10167吨，，出口平平均价格格为6.84美美元/吨吨，进口口691吨，进进口平均均价格为为10.77美美元/吨吨。2001年年出口VA1560吨吨，平均均价格为为13.82美美元/吨吨，而进进口1333吨吨，平均均价格为为23.16美美元/吨吨。其他他的维生生素产品品的进出出口情况况也极为为类似。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved国内厂家家过度依依赖出口口，国内内市场开开发严重重不足国内市市场开开发不不足。。以VE为例例，在在中国国大多多数用用于饲饲料或或医用用，用用于保保健方方面极极少。。而在在国外外已经经十分分普遍遍。美美国维维生素素Ｅ人人均消消费量量为10-15克/年，，日本本为6.5克/年。。而中中国消消费量量则连连美国国的1/10都都不到到。[中国国维生生素产产业在在竞争争中崛崛起(2003年文文献)《中中国食食品报报》]出口额额占生生产总总量的的比重重过大大。伴随着着缺乏乏开发发的国国内市市场，，我国国的维维生素素出口口比重重很大大，2001年年，VA，，VE，VC的的出口口占产产量的的52%，，84%和和80%。。高端产产品依依赖进进口。。由于出出口多多为初初级产产品，，附加加值低低，衍衍生产产品少少，而而对于于高附附加值值的高高端产产品则则由于于国内内厂家家的质质量、、纯度度或技技术专专利等等原因因，大大都依依靠进进口。。因此此，国国外竞竞争者者可以以依靠靠他们们的技技术优优势，，以原原料形形式从从中国国进口口维生生素，，然后后加工工后以以高端端产品品销往往中国国，以以此赚赚取的的巨额额利润润再与与国内内厂家家在低低端市市场竞竞争。。保健类类VE人均均消费费比较较（单单位：：克））资料来来源：：中国国化学制制药工工业协协会和和饲料料工业业协会会统计计/海海关数数据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在2003年出出口的的维生生素C中,食品品或饲饲料添添加剂剂级占占总量量的3.8%,化学学品级级占96%，药药用级级占不不到0.1%。。出口金金额为为3.3亿亿美元元，平平均价价格约约为6.10美美元/公斤斤，比比2002年年上涨涨了83.52%。。2003年全全球约约有9万吨吨的产产销量量，我我国维维生素素出口口量占占据了了世界界维生生素市市场60%的份份额。。如果从从产能能上估估算，，2004年全全球产产能有有近12万万吨，，而我我国四四大家家族就就将占占到8.2万吨吨，约约占全全球产产能的的68%(东北北制药药总厂厂2.2万万吨、、维尔尔康1.5万吨吨、维维生药药业3万吨吨、江江山制制药1.5万吨吨，巴巴斯夫夫集团团2万万吨、、DSM集集团1.5万吨吨)。。资料来来源：：中国国医药药保健健品进进出口口协会会/海关关数据据2003年年我国国各种种维生生素C(不不包括括异维维生素素C钠钠)出出口量量为5.4万吨吨，比比2002年年增长长了23%；©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年来随着着回归自然然热潮的兴兴起，全球球对中国中中药材、植植物提取物物等天然原原料的需求求以20%的速度增增长，我国国中药的出出口持续增增长中药本是我我国药品中中最具国际际竞争力的的一项，但但长期以来来我国中药药在世界植植物药市场场所占份额额并不大，，在世界160亿美美元的草药药市场（不不含中国大大陆市场））中，我国国中药仅占占3.6%左右，这这与我国中中药大国的的地位级不不相称。而而且在我国国中药的出出口比例中中，以药材材为主的局局面日益严严重，中成成药出口比比例过低。。数据来源：：中国中药药产业研究究报告/海海关统计计/中国医医药保健品品进出口商商会中国1998－2002年中中药出口中成药中药材单位：万美美元说明植物提取物物©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，日本本、美国和和德国为中中国中药的的主要进口口国，占中中国出口总总额的42％日本香港美国德国韩国其他2003年1－10月中药出口主要国别地区以上三国也也是保健品品最为发达达的三个地地区数据来源：：中国中药药产业研究究报告/海海关统计计/中国医医药保健品品进出口商商会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，植物物提取物在在中药出口口商品中的的构成比逐逐年上升植物提取物物在中药出出口商品中中的构成比比呈上升趋趋势。据不不完全统计计，植物提提取物的年年出口在中中药出口商商品中的构构成比呈现现明显上升升，1998、1999、2000年年我国植物物提取物的的出口构成成比分别为为22.4%、20.2％和和21%，，该三年度度的中成药药的出口构构成比分别别为16.3%和15.4%、16%，均低于于植物提取取物的构成成比。1995~2002年植物提提取物出口口额及构成成比年份(年)1995199619971998199920002001出口额(万美元)453279679,137999810,40011，44114,438构成比(%)6.111.813.818.519.620.620.1资料来源：：中国医药药保健品进进出口商会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提取物物的主要出出口美国、、欧洲和日日本等地区区植物提取物物的出口分分布植物提取物物数据来源：：《中国中中医药信息息杂志》2002年年对美国出出口额占我我国植物提提取物出口口总额的38.65%2002年年我国对欧欧洲出口额额占我国植植物提取物物出口总额额的17.92%对亚洲出口口额占我国国植物提取取物出口总总额的37.37%；其中日日本占提取取物出口总总额的11.23%其他占6.06%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是，植物物提取物出出口价格竞竞争激烈，，我国植物物提取物出出口价格不不稳定，总总的呈大幅幅下降的趋趋势。1996年年，我国药药用植物提提取物的平平均出口价价格为20130美美元/吨，，1999年平均出出口价格为为15570美元/吨，比1996年年下降了22.7％％。2000年平均均每吨的售售价为14210美美元，比前前年同期的的每吨下降降了8.7％。2001年平平均出口价价格每吨为为14352美元元，比上年年增长1％％，比1999年下下降7．8％。比1996年年下降29.4％。。2002年1~10月份平平均价格下下降至每吨吨8930美元。1996~2002年（1~10月））植物提取取物出口价价格年份（年）平均出口价格(美元/吨)1996201301999155702000142102001143522002（1~10月）89301996~2002年（1~10月））植物提取取物出口价价格变化资料来源：：中国医药药保健品进进出口商会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved虽然我国植植物提取物物出口仍具具有广阔发发展空间，，但是我我们的资源源优势和历历史优势在在现实中几几乎没有显显示出来，，表现在以以下方面提取物只是是附加值很很低的一种种中间体，，很大程度度上只是给给国外不断断增加向我我国出口植植物药制剂剂提供原料料，

出口口商品的结结构仍不合合理。我国的提取取物企业低低水平重复复建设，““多、小、、散、乱””的现象相相当严重。。有些企业业为了一时时的利益，，竞相压价价，扰乱了了我国植物物提取物的的出口市场场。国外企业竞竞相低价收收购我国植植物药资源源越演越烈烈，加上长长期的破坏坏性开采，，我国植物物药资源的的可持续利利用问题日日益突出。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前植物提提取中销售售额较大，，提取技术术较为成熟熟，且应用用较广的只只有几十种种，本报告告选择了其其中十几个个热点品种种进行介绍绍分析。（（详见附件件）【资源分布布】【有效成分分及功效】】我国现有大大面积人工工银杏林分分布（据了了解，中国国的银杏林林总面积约约占世界银银杏资源的的75％））。目前我我国南北各各省市均有有大面积的的人工种植植的银杏林林。据国内内学者研究究结果：以以江苏郅州州市、山东东郯城市和和贵州、云云南等地生生长的银杏杏林其树叶叶中内酯、、黄酮成分分含量较高高，其它省省区的银杏杏提取物质质量略逊于于上述地区区的银杏提提取物。从银杏叶中中提取有效效成分主要要为黄酮类类、银杏内内酯、烷基基酚和烷基基酚酸类。。有效地防治治心血管疾疾病，具有有抗衰老，，防癌等保保健作用。。……银杏提取物物目前全球每年银杏叶提取物制品的销售额约为50亿美元，其中美国市场约为20亿美元，欧洲约为20亿美元，其他国家约为10亿美元，其中韩国为1.3亿美元。单位：亿美元美国欧洲其他数据来源：：中国植物物化工网/中国植植物提取物物网/中国国医药保健健品进出口口商会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved银杏提取取物国际市场场上银杏杏叶90%以上上来自中中国。我我国每年年银杏叶叶提取物物制品的的销售额额约估计计为8500万万美元。。国际市场场对于银银杏浸膏膏的年需需求量为为500—700吨，，我国可可生产300吨吨，其中中80%用于出出口。我国年产产干银杏杏叶为1.5万万吨，1996年前每每年向北北美市场场出口200～～300吨，价价格高时时3000～4000元/公公斤。1997年出口口银杏叶叶6000—7000吨，每每吨3200美美元，到到1999年上上半年跌跌至500—600元元/吨，，已低于于厂家的的成本价价，导致致不少厂厂家停产产，到1999年上半半年银杏杏叶积压压2000吨左左右，浸浸膏80吨。2000年我国国银杏黄黄酮的市市场价从从1997年的的每吨220万万元急剧剧跌到100万万元以下下，最低低降到35万元元一吨；；受其影影响，银银杏干叶叶的价格格也跌到到每公斤斤2-3元。进出口及及生产情情况目前实际际开工的的仅20余家，，年产量量100吨。国内主要供应商我国银杏生产加工面临困境的原因（1）行为又缺乏规范，恶性竞争。（2）开发缺乏宏观控制（3）开发模式单一，品种少（4）国外厂商不断更新质量标准，设置准入“门槛”加工企业开工数10020010020数据来源源：中国国中药产产业研究究报告/海关关统计/中国医医药保健健品进出出口商会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved大豆异黄黄酮【资源分布布】我国是是大豆生生产大国国，年产产量达2000多万吨吨，是世世界上第第三大豆豆生产国国（产量量仅居美美国、巴巴西之后后）。提取物企企业石家庄华华北制药药集团公公司、中中国营口口渤海天天然食品品公司、、山东省省粮油开开发公司司、哈尔尔滨高科科大豆食食品公司司、双和和异黄酮酮制品公公司、南南郭县第第一植物物油厂、、大连绿绿峰天然然生物制制品有限限公司、、山东三三维油脂脂企业集集团有限限公司、、北京陶陶正生物物工程技技术有限限公司、、中国江江苏日欣欣实业集集团有限限公司、、成都中中仁生物物化学有有限公司司、北京京裕华创创新科技技发展有有限公司司、广饶饶县植物物油厂、、旺来宏宏生化科科技股份份有限公公司、邯邯郸麦浪浪生物技技术实业业开发中中心、宣宣化化工工有限责责任公司司、南京京莱尔生生物化工工有限公公司、成成都福润润德实业业有限公公司、华华西医科科大学康康达药物物研究所所、成都都中弘天天然产物物制品厂厂、西安安市天国国生物制制剂厂、、西安市市医药保保健品进进出口公公司、黑黑龙江省省粮食科科研所、、北京市市粮食科科学研究究所、成成都中仁仁生物化化学有限限公司、、大连三三大食品品有限公公司等。。目前中中国生产产规模最最大、质质量最好好的生产产厂家是是华北制制药。国际市场预测测大豆异黄酮酮年需要大约约300吨，，目前实际生生产180吨吨左右。美国市场上含含量60%精精纯大豆异黄黄酮卖价为1400美元元/公斤。国国内交易报价价为：含量40%的精纯纯产品为2600元/kg。含量30%纯产品品为2200元/kg。。含量20%纯产品为1600元/kg。国际市场和价价格【功效】大豆异黄酮对对乳腺癌、前前列腺癌、心心脏病、骨质质疏松症、心心血管疾病及及妇女更年期期综合症等多多种疾病具有有独特疗效。。数据来源：中中国植物化工工网/中国国植物提取物物网©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然活性物质质也是目前具具有发展潜力力的保健品原原料，但在中中国尚处于起起步阶段，除除个别品种外外还缺乏产业业化的基础。。辅酶Q10软骨素甲壳素螺旋藻小球藻牛磺酸数据来源：中中国保健食品品发展/中国国保健食品协协会/中国保保健食品原料料手册部分热点品种种©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved辅酶Q10辅酶Q10是是一种可溶解解于脂肪的类类似于维生素素的物质，是是一种优秀的的天然抗氧化化剂，能够增增强人体自身身的免疫功能能，能够提高高记忆力，并并在预防和辅辅助治疗癌症症、肝炎以及及减肥、降血血脂、降血压压等方面具有有较强的保健健功效。这种产品在全全世界的开发发已形成热潮潮。目前全球球消耗辅酶Q10原料最最多的国家（（地区）分别别为美国、日日本、西欧和和澳大利亚，，特别是美日日两国，他们们所消耗的辅辅酶Q10原料占全世世界消费的2／3。在美美国，辅酶Q10的消费费从1995年的2000万美元元增长到1999年的1亿美元，目目前已成为销销售居第三位位的日常营养养补充品，达达2．88亿亿美元。日本本是最早开发发辅酶Q10并成为世界界上最大的生生产国家。据据统计，多于于1200万万的日本成年年人使用辅酶酶Q10，而而且全球有90％的产品品来自日本。。与之相比，，在美欧市场场上，该产品品以食品添加加剂和保健食食品的形式销销售。在中国国它被列为药药品，2000年辅酶Q10的消耗耗只有约20吨，而作为为保健食品的的市场却没有有被开发。生产厂商：上上海乐生保健健食品有限公公司数据来源：中中国保健食品品发展/中国国保健食品协协会/中国保保健食品原料料手册©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved软骨素国外在九十年年代发现了硫硫酸软骨素的的新用途：消消炎与治疗骨骨关节炎。我国的硫酸软软骨素生产起起步较早。目目前有36家家企业生产硫硫酸软骨素，，其中江苏省省最多(共11家)，其其它生产厂家家则分布在北北京、天津、、上海、广州州、银川、云云南、湖南、、湖北、山西西、江西与广广东等省市。。主要生产企业业有成都市华华业生物制品品有限公司、、连云港化工工医药保健品品进出口公司司、回族自治治县环宇生化化实验有限责责任公司、成成都中仁生物物化学有限公公司、甘肃诚诚信生化制药药有限责任公公司、上海长长城生化制药药厂、临沂市市罗庄区双发发化工有限公公司、兰州大大得利化学制制药有限公司司、江苏日欣欣集团实业有有限公司、泰泰兴市恒利畜畜产品生化有有限公司、武武进市海洋生生物制品厂、、莱阳新利生生化制品有限限公司、古治治生化制品厂厂、山东省临临沂市罗庄区区天利生化原原料厂、兖州州明月化工有有限公司、河河北奥思达药药业有限公司司、彭州市亨亨达生化有限限公司、一鸣鸣精细化工有有限公司、江江苏省泰兴市市黄桥生猪经经纪协会、枣枣庄振兴生化化制药厂、荣荣成鲁阳化工工有限公司、、永氏生化实实业公司、高高邮日欣集团团、大连鑫蝶蝶甲壳素有限限公司、荣成成鲁阳集团公公司等数据来源：中中国保健食品品发展/中国国保健食品协协会/中国保保健食品原料料手册©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved甲壳素甲壳素每年生生物合成的资资源量高达100亿吨，，是地球上仅仅次于植物纤纤维的第二大大生物资源，，其中海洋生生物的生成量量在10亿吨吨以上。1991年，，美国、欧洲洲的医学界大大学和营养食食品研究机构构将甲壳素称称为继蛋白质质、脂肪、糖糖、维生素、、矿物质之后后的人体健康康所必须的第第六大生命要要素。甲壳素素对人体具有有强化免疫，，抑制老化，，预防疾病，，促进疾病痊痊愈和调节生生理机能等五五大功能。近年中中国甲甲壳素素的产产量已已突破破4000吨大大关。。但是是，我我们的的甲壳壳素生生产技技术水水平不不高，，产品品档次次低，，应用用开发发力量量分散散，研研究重重复，，产业业化水水平低低。生产企企业：：厦门门蓝自自然贸贸易有有限公公司、、保定定市成成达生生物制制品厂厂、、南通通双林林生物物制品品有限限公司司、玉玉环县县海洋洋生物物化学学有限限公司司、上上海海海旗生生物化化学有有限公公司、、广州州凯利利生物物制剂剂制品品厂、、天津津爱宝宝生物物化工工有限限公司司、武武汉苍苍龙生生物工工程有有限公公司数据来来源：：中国国保健健食品品发展展/中中国保保健食食品协协会/中国国保健健食品品原料料手册册©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved螺旋藻藻中国1999年年生产产能力力为2000吨吨/年年，约约占世世界产产量的的1/3.主要分分布在在云南南、四四川、、贵州州、青青海、、广东东、江江苏、、天津津等地地1999年年世界界消费费量2000吨吨，日日本贸贸易额额150亿亿元。。零售售价128元/135g生产单单位：：云南南施普普瑞公公司、、海南南微藻藻有限限公司司、珠珠海斗斗门同同益制制药有有限公公司、、大丰丰市秋秋林宝宝藻厂厂、山山东海海蓝宝宝生物物食品品有限限公司司、武武进道道博股股份公公司、、深圳圳蓝藻藻生物物公司司、福福建东东山岛岛东山山县养养殖场场、上上海宝宝山强强生微微藻发发展中中心，，沃德德（天天津））营养养保健健食品品有限限公司司数据来来源：：中国国保健健食品品发展展/中中国保保健食食品协协会/中国国保健健食品品原料料手册册©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved小球藻藻小球藻藻被称称之为为“药药物藻藻类””，其其生理理功能能：被被称之之为““类荷荷尔蒙蒙”，，具有有活化化人体体细胞胞功能能，能能使儿儿童生生长发发育加加快，，对成成年人人则不不具有有促进进生长长发育育的作作用，，而具具有激激活淋淋巴细细胞，，增强强机体体免疫疫能力力、抵抵抗外外来疾疾病的的入侵侵；促促进人人体受受伤组组织修修复，，减少少或减减轻因因有机机物、、重金金属等等的中中毒反反应；；还能能防治治胃溃溃疡、、高血血压和和心血血管等等疾病病；世界界小小球球藻藻年年生生产产量量2000多多吨吨，，国国际际市市场场年年需需求求8000-10000吨吨。。小球球藻藻一一般般要要经经过过深深加加工工处处理理。。目目前前，，国国外外小小球球藻藻的的研研究究重重点点由由一一般般性性生生产产技技术术研研究究转转向向其其深深加加工工与与特特殊殊物物质质提提取取的的研研究究。。目前前，，小小球球藻藻生生长长因因子子的的提提取取技技术术及及其其生生理理活活性性的的研研究究已已成成为为欧欧、、美美、、日日、、台台湾湾等等国国家家和和地地区区开开发发小小球球藻藻的的热热点点。。国国内内有有些些单单位位也也进进行行了了CGF研研究究工工作作，，但但缺缺少少系系统统性性，，因因此此国国内内尚尚未未进进行行产产业业化化生生产产。。江江苏苏省省农农科科院院土土肥肥所所发发挥挥自自己己微微藻藻研研究究优优势势，，在在国国内内率率先先研研究究了了CGF的的提提取取技技术术和和生生理理活活性性。。数据据来来源源：：中中国国保保健健食食品品发发展展/中中国国保保健健食食品品协协会会/中中国国保保健健食食品品原原料料手手册册©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体体上上说说，，国国内内保保健健品品原原料料供供应应商商呈呈现现出出不不同同的的特特点点，，维维生生素素行行业业集集中中度度高高国际际行行业业巨巨头头兼兼并并重重组组的的案案例例在在增增多多：：2001年年，，安安万万特特将将维维生生素素业业务务卖卖给给安安迪迪苏苏。。2001年年，，巴巴斯斯夫夫收收购购日日本本武武田田。。2003年年，，罗罗氏氏将将其其维维生生素素及及精精细细化化工工部部门门出出售售给给DSM公公司司。。行业业集集中中度度不不断断提提高高，，以以VA为为例例，，（（原原））罗罗氏氏，，巴巴斯斯夫夫，，安安迪迪苏苏及及新新合合成成就就占占了了产产量量的的92%；；而而（（原原））罗罗氏氏，，巴巴斯斯夫夫及及新新合合成成又又占占全全球球VE产产量量的的79%。。VAVE维生素素行业业国际际行业业巨头头兼并并重组组的案案例在在增多多，行行业集集中度度在提提高资料来来源：：新和和成资资料、、远卓卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我国维维生素素生产产厂家家多，，大部部分都都规模模较小小，技技术能能力参参差不不齐。。国内维维生素素主要要生产产厂家家数量量资料来来源：：新和和成资资料、、远卓卓分析析由于生生产厂厂家多多，大大多数数规模模较小小，技技术能能力较较差，，所以以大多多厂家家都只只能生生产一一种产产品，，而且且多为为初级级产品品，附附加值值很低低，因因此，，主要要的竞竞争手手段是是采取取低价价。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体来来讲，，中药药业产产业集集中度度偏低低，企企业生生产能能力低低下，，大部部分中中药企企业规规模小小化学制药工业医疗器械工业卫生材料工业制药机械工业中药工业药用包装工业占医药企业数比重（%）45.4911.933.971.5733.674.48占医药工业总产值比重（%）69.116.261.60.417.651.7中药企企业单单位及及产值值在医医药工工业中中所占占比重重对比比数据来来源：：中国国医药药统计计年鉴鉴中药工工业企企业占占医药药工业业总数数的33.6%，但但其产产值却却只占占医药药工业业总产产值的的17.65%，显显然，，©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但中药工工业的的集中中度开开始明明显提提高，，主要要经济济效益益继续续向优优势企企业集集中按工业业产值值分组组各组组所占占总企企业数数比重重及占占总利利润比比重中药产产业内内，产产值在在3000元以以下的的企业业占到到85%，，但其其对中中药产产业总总体的的利润润而言没没有任任何贡贡献。。显然然这些些企业业占用用了资资金却却没有有创造造利润润，说说明了了中药药产业业投资过过于分分散，，大企企业少少，中中小企企业太太多，，产业业内资资源未未得到到优化化配置置。数据来来源：：中国国医药药统计计年鉴鉴实现销销售收收入和和实现现利润润前50家家的中中药企企业，，分别别集中中了中中药工工业53.01%、、61.03%的经经济效效益。。并且且呈现现出继继续上上升的的好态态势©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提提取物物企业业尚处处于发发展阶阶段，，生产产企业业的实实力普普遍较较小植物提提取作作为一一个行行业在在我