嘉世咨询-2022风电产业行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司01.风电在可再生能源中具有较大的开发潜力•可再生能源主要包括风能、太阳能、水能、生物质能及地热能，风电的发电成本较低且建设周期短，在可再生能源中具有较大的开发潜力；•从发电量方面看，根据IEA数据，水力发电量最高，2021年发电量占全球总发电量的15.3%；风能位列第二，占比为6.6%；•从发电平均能源成本来看，风电发电成本处于较低水平，约为38美元/MW。相比较而言，风电还具有建设周期短、运行和维护成本低、发电效率较高等优势，未来仍然具有较大的开发潜力。可再生能源特点比较能源太阳能水能生物质能地热能2021年占全球发电量比例6.60%3.70%15.30%2.30%2021年平均能源成本(美元/MW)64475开发难度建设周期短，装机规模灵活，运行和维护成本低建设周期短、开发难度低占地面积大、投资成本高建设周期长、建设费用高能量密度较低，需要大规模土地栽种、收集有机燃料分布分散，受地质条件限定，目前开发难度大环保情况环保清洁，环境效益好，有一定噪音环保清洁，但晶体硅电池制造过程高污染、高能耗环保清洁，但对动植物及周边居民影响较大相对环保，可以提供低硫燃料环保清洁发电效率发电效率较高，受风速、环境等因素影响发电效率较低，受季节、气候、昼夜等因素影响发电效率高，受季节、气候等因素影响电效率一般,直接燃烧加剧温室效应发电效率低，更多运用于直接供暖200720122013201420152016第二阶段稳定成长期第一阶段萌芽期年度新增装机(GW200720122013201420152016第二阶段稳定成长期第一阶段萌芽期年度新增装机(GW)同比第三阶段高速成长期20172018201920202021我国风电行业经历三次大的周期•我国风电行业发展至今已有四十余年的历史，而近十几年我国风电才在产业化的道路上迅速发展并经历了三次抢装潮；•第一次抢装潮为“十一五”期间，该阶段我国风电正式迈入产业化发展阶段，风电机组销售以750KW及1.5MW为主；•第二次抢装潮为“十二五”期间，风电行业开始向大型化及海上风电方向发展，风电机组销售以1.5MW及2.5MW为主；•第三次抢装潮为“十三五”期间，该阶段风电机组销售以3MW及以上风机为主，我国海上风电也正式迈入产业规模化阶段。全球风电新增装机规模(GW)全球风电新增装机规模(GW)全球新增装机同比95948202020212021全球风电新增装机规模200164201522014202007392009362013392010612019200527200852016452012120182006420178200472002720012003201141-•中国风电行业发展迅速，新增装机容量位列全球第一。分国家和地区来看，亚洲、欧洲、北美洲是全球风力发电的主要市场；•我国风电产业发展较晚，但近年来呈现加速发展趋势，截止2021年底，无论是新增装机量，还是累计装机量均已位居全球第一位；•根据GWEC统计，2021年中国新增风电装机容量全球占比51.0%，累计风电装机容量全球占比39.3%。•全球风电行业发展势头强劲，进入新一轮发展周期。历史上风电装机量根据政策呈现周期波动，近5年来全球主要国家积极发展风电，全球风电新增装机量进入新一轮的增长周期；•根据GWEC统计，2021年全球风电新增装机量达93.6GW，仅比新增装机容量最高的2020年同比减少1.8%，其中陆上风电新增72.5GW，同比下降18.0%，海上风电新增21.1GW，同比上升205.8%。2021年全球累计装机量达837.5GW，同比增长12.4%。中国%巴西越南英国其他2021全球风电新增装机量各国家占比国增强纤维增强纤维变流器•风电产业链构成可分为设备厂商、整机厂和风电场施工商、风电场运营商及维护商。其中，风电设备领域包括风电机组、支撑基础、输电控制系统等，因技术工艺要求较高，产品多以定制化形式生产。风电场运营商主要为国有发电集团担任；上上游中游下游轮大连重工杭齿前进股份广大特材股份广大特材豪迈科技恒润股份吉鑫科技振江股份豪迈科技恒润股份吉鑫科技振江股份电•2022年上半年，我国多个省份发布“十四五”能源发展规划。项目方面，主要布局地区包括内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等，第一批基地项目已经实现开工建设，第二批项目正积极推进；分散式风电方面，内蒙古、贵州、辽宁、天津等地已发布“十四五”期间的分散式风电规划，风电项目持续推进。各省市“十四五”规划风电新增装机(GW)50.5226.515.511.39.68.254.64.64.54.53333110.50.1内蒙古新疆甘肃河北广东吉林广西江苏海南山西河南黑龙江辽宁山东云南青海四川湖南湖北贵州浙江宁夏福建重庆安徽江西上海天津北京加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。审批周期长手续程序复杂电网接入难配电难推进配电网接纳分布式新能源方面，电网企业要加强有源配电网(主动配电网)的规划、设计、运行方法研究，提高配电网智能化水平，合理确定配电网接入分布式新能源比例要求。•2022年，国家持续出台政策推动风电行业发展进程，包括推动可再生能源高质量发展、支持推进风电下乡与分散式风电，推动打造海上能源基地、建设全国统一电力市场等；•2022年5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标；•2022年6月7日，国家发改委、国家能源局发布的《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用》提出，要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场。提升项提升项目审批效率，以提高管理效率为目标简化项目管理程序，完善新能源项目投资核准(备案)制度，推动风电项日由核准制调整为备案制。优化新能源项目接网流程，现接网申请一网通办、开放透明。电网企业要建立新能源项目一站式服务平台，及时更新并提供有关信息，包括新能源项目可用接入点、可接入容量、技术规范等，实现新能源项目接网全流程线上办理。07.2023年将是风机交付与并网的重要一年•2022年风电招标量超预期，根据中国招投标公共服务平台的不完全统计，截至2022年10月，2022年风电累计招标量已经达到了91.3GW，全年累计招标量有望超100GW；•按照招标量以往年内与下年3:7的装机比例，其中有70%招标的风机将于2023年交付与并网，2023年将是风机交付与并网的重要一年。2022(2022(1新增风电并网装机容量(GW)18.017.517.520.034.018.217.620.124.871.849.020.9201120122013201420152016201720182019202020212022--2011月)新增风电并网装机容量()26.424.717.417.514.913.812.310.46.34.32019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3-当季值()25.26.717.214.215.4-2022Q32021Q1-2022Q32021Q1-月度公开投标均价(元/kW)30812021.32021.62021.92021.122022.32022.62022.9226724012594193918721808风电机组公开投标均价下降趋势明显•风机大型化持续推进，投标价格持续降低。根据CWEA数据统计，国内风电机组的大型化进程持续推进，2021年海风与陆风的机组平均功率分别达到了5.6MW与3.1MW，相较此前年份的平均功率有了大幅度的提升；•受风机厂竞争加剧与风机大型化趋势的影响，风机投标均价持续下跌。2022年9月，风电机组月度公开投标均价已经降低到了1808元/kW。随着各家风机厂在2022年纷纷推出更大功率的产品，风电机组的平均功率将进一步提升，并推动风机的单位成本进一步降低，从而带动风电装机量提升。海海上机组功率(MW)路上机组功率(MW)2012201320142015201620172018201920203.72.13.82.14.22.44.92.62021陆风和海风机组平均功率呈上升趋势20112.72.83.93.63.13.8.6-齿轮箱故障链部件多，可有效、合理地分布载荷;箱高速轴故障;齿轮箱故障链部件多，可有效、合理地分布载荷;箱高速轴故障;传动链载荷的(1)齿轮箱使用油冷，需定期维护;/冷却方式情况下防腐问题难以解决;环境适应性•风机技术路线主要包括双馈型、直驱型和半直驱，三种技术路线各有所长。双馈型、直驱型和半直驱是市场上目前主要应用的风机技术路线；•三种技术路线在发电机、齿轮箱、变流器等部件上存在差别，适用于不同应用场景；•从技术发展的早晚来看，双馈型发展最早(1970年代)，直驱型较晚(1990年代初)，半直驱型最晚(1990年代末)。国内海上风电项目成本占比43%国内海上风电项目成本占比43%%他•交付大年促使主机厂纷纷开始锁定相关零部件产能。考虑到2023年是交付大年，多家主机厂在2022年年底纷纷锁定上游零部件产能以如期完成自己的交付目标，预计2023年将是风电零部件厂家景气度相对较高的一年；•塔筒、叶片、齿轮箱是陆上风电机组的主要成本构成。对陆上风机的成本进行拆分可以看出，其主要成本构成包括叶片、齿轮箱、轮毂、主轴承等等。其中塔筒、叶片、齿轮箱的成本占比分别为•海风成本构成当中风电机组和海缆的价值量较高。风电机组及塔筒的成本占比为42.5%，海缆占比7%，合计约占项目总成本的50%。海风因为其平均机组功率相对更大，相应的大兆瓦产品生产难度将相对更大。因此在短期内大兆瓦零部件的供需将相对而言更加紧张。国内风电机组零部件成本占国内风电机组零部件成本占比5%4%3%塔筒叶片齿轮箱轮毂机舱变流器主轴承发电机其他11.陆上风电保持高速增长•2011-2021年我国陆风累计装机容量CAGR为20.7%，行业保持高速增长。我国陆风累计装机方面，我国2021年陆风累计装机容量达300.8GW。从历史数据来看，2011-2021年度累计装机量逐CAGR速增长；•新增装机方面，2021年新增陆风装机量为28.7GW。2020年我国新增陆风装机量较高，为67.8GW，同比提升191.8%，主要原因是陆风取消补贴政策引发的抢装潮。301301270223178149128992019202020212021年我国陆上风电累计装机量(2011)158496374-新增装机容量：陆上风机：中国大陆(GW)682923201412201220132014201520162017201805/7/1105/7/1205/7/132021年我国陆上风电新增装机量同比增速(%)2012319321-3000GW我国海风潜在开发资源接近12.海上风电有充足的成长空间3000GW我国海风潜在开发资源接近•我国海上风电潜在开发资源丰富。根据世界银行集团能源部门报告，我国海上风电潜在可供开发资源接近3000GW，其中50米水深以内的固定式海风资源1400GW，漂浮式海风资源1582GW。截至2021年末，我国海上风电累计装机26.4GW，占可供开发资源的比例不到1%，未来还有充足的成长空间；•2011-2021年我国海风累计装机容量CAGR为59.3%，行业景气度高企。2021年度，我国新增海风装机量为16.9GW，同比提升340%，主要原因是由于海风装机政策变动，引发抢装潮。从历史数据来看，2013-2020年度新增装机量逐年提升，我国海风产业持续高速发展。220219.026.42021海上风电累计装机量(GW)同比(%)0.320110.40.40.71.01.62.84.45.9201220132014201520162017201820192020年我国海上风电累计装机量(2011)-中国风电机出口容量(GW)中国风电机出口容量(GW)同比(%)3.280.622021年中国风电机组出口容量20170.41-•中国风电机组新增出口容量自2018年起一直保持增长，2021年出口3.27GW，同比增长175.08