2021年全球及中国特钢行业现状及趋势分析

2021年全球及中国特钢行业现状及趋势分析一、特钢综述钢可以分为普钢和特钢两大类型,特钢即特殊钢，是与普钢相对的概念，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢等。特殊钢中种类最多的是合金钢，是在碳素钢中适量地加入一种或几种合金元素后使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。二、特钢行业政策梳理近年来，国家制定了一系列产业政策支持特钢行业的发展，为行业的发展提供了良好的内部环境。与此同时，对我国具有高技术含量且用于高端制造业的特钢产品的发展做出了进一步的明确。政策推动着我国特钢行业良好发展的同时，还进一步地明确了特钢行业在我国国民经济发展过程中所占据的重点产业地位。三、特钢产业链特钢产业链上游包括铁矿石、合金等原材料制造以及废钢回收再利用环节；中游是指特钢制造，包括结构钢、工具钢以及其他特殊钢的生产制造；产业链下游应用包括汽车、工程机械、航空航天等主要工业制造领域。从特钢产业链上游来看，废钢是唯一可替代铁矿石的优质原料，近年来我国废钢比大幅提升，意味着铁矿石的部分需求将被废钢替代。据统计，2020年我国废钢产量和消费量均为2.6亿吨，2017-2020年我国废钢利用率大幅提升。四、特钢行业现状分析1、市场规模从全球特钢行业市场规模来看，据统计，2021年全球特钢行业市场规模达到4201.5亿美元，同比增长2.24%，年均复合增长速度为3.94%，增速趋缓。特钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量密切相关，主要集中在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。具体来看，全球特钢生产国主要包括瑞典、日本、美国、德国、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特钢约60%产量以及约80%的贸易量。其中,日本是特钢产业总体水平最高的国家，以高度专业化生产闻名于全球，20年日本特钢产量占全部粗钢产量20.77%。从国内特钢行业市场规模来看，过去五年间，受宏观经济上涨、钢铁产能扩大影响，中国建筑及基建规模大幅扩大，中国特钢行业市场规模快速扩大。据统计，2021年中国特钢行业市场规模达到5558.63亿元，同比增长7.36%，增速快于全球。2、供需情况从国内特钢行业产量情况来看，我国特钢产量占比偏低。据统计，2021年我国优特钢企业钢材产量为1.37亿吨，同比增长约5.2%，占全年粗钢产量的13.4%，该统计口径仍包含大量非特钢材，因此我国特钢粗钢占比更低于此数字。此外，我国特钢的产量中多是碳素钢、低合金钢为主的偏低端特钢产品，20年我国优质合金钢占特钢总产量仅为4.96%。从下游需求情况来看，特钢的应用领域较普钢更为高端，需求领域主要为汽车、飞机高铁、能源以及高端设备制造等领域。汽车、机械制造、电力、石油化工等领域在我国优特钢消费结构中各占43%、18%、6%、5%。3、市场价格从市场价格走势来看，中国特钢价格指数保持稳定。据中国特钢行业协会数据，2022年05月31日特钢行业价格指数为152.85，与2021年06月30日的152.74相差无几，市场价格波动较小。注：数据为当期月末值。4、进出口情况从进出口贸易来看，我国特钢行业呈现进口替代的趋势。从总量看，我国特钢进口量呈逐年增长趋势，出口量逐年减少，侧面反映我国特钢需求总量的长期增加。从价格上看，进口特钢的单价有所下降，出口特钢均价呈上升趋势。反映我国对海外高端特钢的依赖程度有所下降，国内产品的制造水平逐年提高。近年来，我国高端制造加速，进口替代趋势愈发显著。五、特钢行业竞争格局从市场竞争情况来看，特钢行业国外主要竞争的企业包括日本大同、美国卡朋特等。国内主要参与者包括抚顺特钢、宝钢特钢、钢研高纳、通裕重工。国内市场竞争格局按特钢企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业仅有鞍钢集团、宝钢特钢、河钢股份、东北特殊钢；注册资本在50-100亿元之间的企业有太钢集团、南钢股份、太钢不锈、中信特钢等重点企业；其余凌钢股份、方大特钢等企业的注册资本在50亿元以下。具体从市场集中度来看，我国特钢行业市场集中度不高。据统计，2021年中国特钢行业CR5为31.23%，其中中信特钢、太钢不锈和方大特钢为行业前三，市场份额占比分别为17.51%、7.43%、3.77%。六、特钢行业未来发展趋势1、近年来我国粗钢需求增量不大，从基建和房地产两个重要钢材下游来看，我国地产和基建行业高增时期已过，未来对粗钢的需求总量难有大增。2、“碳中和”政策将长期压制粗钢产量。在粗