中国液化石油气市场：现状和前景

中国液化石油气市场：现状和前景摘要：较系统地描述了中国LPG市场现状，并展望了LPG的经营前景，提出投资经营策略。1背景：中国能源现状中国是一个能源生产大国也是一个能源消费大国。1997年，中国原煤产量达13.73亿吨、列世界第一；发电1134.2百万千瓦时，列世界第二；生产原油1.607亿吨、列世界第五；天然气生产列世界第十九位。中国是居世界第二的能源生产大国、也足列世界第二的能源消费大国。中国能源状况面临的主要问题有：中国的能源结构以煤炭为主，优质能源供应不足的矛盾日见突出。在能源消费结构中、煤炭占73.5%、石油和天然气分别占18.6%和2.2%,与世界平均煤炭占27化石油占.5%天然气占23.5%的消费结构距离较大。1993年中国已由石油净出口同变成净进口国。能源资源在地区分布上不均。煤炭资源的70%以上分布华北和西北。石油资源则主要集中在东北、华北和西北，而东南沿海经济发展较快的地区能源贫乏。由于东南沿海省份远离能源生产基地，国产1PG供应不足，从海上进中LPG更为方便和经济。占人口70%多的广大衣村，将近一半的能源消费是非常商品能源。农村长期以来以秸杆等生物质为主要能源、随着乡镇和农村经济的发展，对清洁能源的需求必将增加。2LPG消费量的增长及其原因1LPG消费量急剧增长1998年我国LPG商品消费量突破一千万吨大关(见表1)，达为1007万吨(其中国内生产量为580.5万吨)，超过了墨西哥，仅次于美、日列世界第三位，进口量突破四百万吨，超过了韩国，仅次于日、美同样是居于世界第二。2LPG消费的地区分布LPG商品消费的分布，华南占首位。以1994年为例、华南占34%、东北占23%、长江三角洲占20%，华北占19%，其他地区占4%。从九十年代开始，从海一一J：进门LPG迅速增加，经济蓬勃发展而又缺乏能源的东南沿海地区，尤其是广东，其LPG进口量从1995年的194.3万吨增至1999年的351.1万吨。3LP以消费的用途分类目前、LPG的消费主要用作燃料、作为家庭炊食、取暖、商业烹任、工业生产、汽车、供热和制冷的燃料，在珠江三角洲居民和工商业LPGf肖费比例约为1：1。1994年国产1PG中约有14.6%用作化工原料，其余大部作为炼厂和民用燃料。2.4LPG消费量迅速增长的直接原因2.4.1广东及其他东南沿海地区由于经济发达和人民生活水平的提高、对能源的需求增加，对优质能源有较强的承受能力。2.4.2LPG作为一种清洁能源，运输方便，储存量大、LPG的气化和应用设备成熟配套，既适合独立、分散的个体或团体使用、亦可进行中央集中供应。2.4.3东南沿海省份从海上进口LPG很方便。2.4.4国家视LPG为普通贸易商品，没有规定进口配额。2.4.5国家对LPG征收的增值税较其他成品油低。4.6大型LPG冷冻库的相继投产，刺激了LPG进口业务的急剧发展。3LPG的供应1中国LPG的生产情况因为中国陆上生产的天然气主要为干气，陆上油田只生产少量LPG、由海上天然气生产LPG一“年仅3万吨、所以中国LPG的生产几乎全部依靠炼厂。全国共有62个大型炼厂用流化催化裂化和加氢裂化装置生产LPG。1997年，中国石化总公司所属34家炼厂的LPG产量占全国总量的82.67%。90年代以来，LPG产量的增长速度，远高于原油加工量的增长速度、但是仍赶不上1PG需求的增长速度。1995年与1991年相比、产量增加了180万吨，但同期总消费量增加了386万吨。由于中国炼厂大都建于油田附近，造成74.25%的LPG生产和供应集中在东北、华北、华东地区（见表2）。而经济发达的广东省，其三家炼厂1998年的商品LPG产量仅为40.15万吨，当年缺口达88%。表2地区产量产量比重（%）人口比重（％）华北59.114.3611.63东北114.4827.828.62华东13232.0728.89中南78.118.9827.79西南0.510.1215.89西北27.156.657.18合计411.541001002LPG的进口量广东是LPG进口量最大的省份。1999年广东省进口LPG330万吨，占全国进口总量的59.6%,但1999年广东进口量出现徘徊，增长不足0.9%。不过,全国进口量的增长依然强劲，1999年达16.3%以长江三角洲地区的上海、江苏和浙江以及福建为主的华东地区在1999年的LPG进口中崭露头角，华东地区的进口量从1998年的131.11万吨增至1999年的206.00万吨、增长57.1%（见表3）。上海金地石化、华能阿莫科、优尼科大型冷冻库的相继投产，为华东LPG进口增长带来生机。3LPG的进口渠道在90年代初期。中国进LPG主要用压力式小船从邻近的新加坡、马来西亚、泰国直接进口、另外。尚有部分从菲律宾、朝国、日本的大型LPG冷冻库转手进口来自中东的LPG。表31997qj增长率1998年增长率1999年广东省266327.1933013广西2.85.447.85海南省9.59.316.99中南地区278.3229%34195o.9%344.98上海市13.78.1226.72江苏省35.767779.31浙江省1122.4850.05福建省1830.8947.65山东省8821.912.15安徽省0.12华东地区79.09658%131.1157.1%206.00天津市2.261.25辽宁省1.271.91黑龙江吉林0.04东北和华北o.59（东北）3.53—9.8%3.19进门量合计358.2433%476.5916.3%554.16随着LPG浮仓的增加及大型LPG库的陆续投产，自1994年开始，从中东进口越来越多，1995至1999年，从中东进口量分别占总进口量的61%、71%、69%和45%。而1995年至1999年的从亚太地区进口量分别占38%、27%、29%和50%。亚太地区是中国进口的另一个渠道。1999年亚太地区超过中东、再度成为中国最大的LPG供应来源。4储运设施近两年，LPG进口的基础设施得到决速的发展，特别是大型LPG冷冻库的相继投产，令储运设施已基本满足未来几年的发展需要。4.1运输工具陆上运输过去主要靠汽车和火车，以公路运输为主，全国有火车槽车1700个，汽车槽车3000多辆，广东省火车槽车500辆，汽车槽车1000多辆。据1999年统计、中国从事LPG运输的船务公司共35家LPG船65艘，总载重13.5万吨。其中，北方有2家LPG船务公司、拥有9艘船舶，171959立方米载重仓容;华东沿海及长江中下游有13家船务公司，拥有14艘LPG船舶＞28998立方米载重仓容；华南沿海有20家LPG船务公司，拥有42艘船舶，60771立方米载重仓容。当前、中国LPG船舶运力与运量大体平衡，但旧船较多、南方船运市场基本饱和，东部沿海和长江流域尚有发展空间。2海上及靠岸浮仓1992年下半年，国外LPG开始在广东的台山、汕头、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮仓”、向常温小型压力船过驳LPG°1998年6月、广东海域的“浮仓”增至8条,并引发了一场“浮仓”大战，其结果是部份“浮仓”退出中国市场，部份在珠海、惠州、阳江等港口靠岸通过二级库、槽车批发LPG。3常温压力库及接卸码头至20XX年初，中国沿海、沿江共建常温压力气库及接卸码头115座，总库容49.98万立方米。常温压力库由于库容小，采购LPG成本一般高于低温库，在竞争中处于不利地位，近两年不少常温压力库关停并转、一些建立了下游零售市场的常温压力库其生命力较强。表4广东江苏浙江福建广西山东上海海南其他数量1716956416库容11.691.408.632.942..01.237.514低温气库大型低温LPG储运基地的建设是中外投资的热点，各地计划建设项目近20个，为中外合资或独资，容积在6—20万立方米。目前，已投用低温库6座，广东2座，上海1座，江苏2座，福建1座。总库容64.4万立方米，占沿海、沿江总库容的56.3%,低温气库已成为LPG进口的主力基地。5对市场的总体评价总的来说，中国LPG市场正走向成熟这主要表现为：1从冷冻库至罐瓶站的储运设施已形成相当规模，其供应链正在完善；2一些大的经营，开始注重品牌的建设，已从单纯的价格竞争，转向服务质量、安全可靠性等综合素质的竞争。3少数大型冷冻库占据了大部份市场份额，一些经营不善、投资失误、下游市场未很好开拓的常温压力库经营商，包括一些跨国集团暗然退出LPG市场、优胜劣汰开始形成。5。4计划国产LPG配额逐步减少，国内炼厂开始运用价格杠杆调节生产和销售，并取得较好的经济效益。6未来展望未来10年，中国LPG市场仍会快速成发展、其主要因素有：与国外发达国家相比，中国的LPG消费水平仍然很低、中国经济的高速成长和城乡人民生活质量的改善、需要更多的优质能源、LPG的消费中心将从广东省扩大至长江三角洲、长江中游地区，渤海湾及西南地区、这些地区LPG的消费还将由城市向农村扩散。储运设施的扩大和完善，将有助于提高LPG的稳定供应能力及降低1PG的成本。尽管“西气东输“、广东“LNG项目”即将实施，但天然气的供应必须依赖已完成的管、在华东地区、如上海、南京、合肥、无锡、常外［等大中型城市，天然气的主要置换对象是现有的煤制气用户，该地区的管道LPG用户非常有限在广东珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道气以LPG的原料，广州部分使用LPG，估计天然气登陆时上述城市三年内置换LPG量不会超过20万吨。总而言之，国家天然气项目的实施，未来10年内对LPG市场的冲击力不是太大。除作为燃料消费外，LPG在化工原料、汽车燃料、发电、气割燃料和其他工业部门亦有广阔的应用前景。但是，中国LPG的增加速度还受以下因素的影响，估计20XX年后其增加速度将会放慢，并会在较长的时间内维持相对