2022年中国土壤修复项目现状及格局分析

2022年中国土壤修复项目现状及格局分析一、土壤修复产业概述1、产业概述土壤修复领域细分为场地修复、耕地修复和矿山修复，现阶段土壤修复集中在工业企业场地修复和部分耕地修复，虽然场地修复的支付主体仍以地方政府为主，但其修复+土地出让的模式使得支付主体意愿充足，且后端的土地出让有力保障了土壤修复的资金需求。2、作用流程土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等，其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收，例如场地环评、复后评估等。二、土壤修复政策和经济背景1、政策背景自2016年“土十条”颁布以来，环境修复政策不断加码，2020年8月，《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》发布，提出加强中央土壤污染防治专项资金支持项目管理，规范项目管理程序，提高资金的使用效益。相较于之之前的生态治理政策，《土壤污染防治资金管理办法》和《重点生态保护修复治理资金管理办法》明确提出了生态工程的奖补金额；此外，最终的治理成果也会影响施工方收到的奖补金额，这将增加生态修复工程的吸引力并强化生态治理成果。2、资金预算2016年5月28日，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”，发布以后，国内整体土壤污染资金预算在2016-2017出现连续两年大幅度增长状况，随着市场驱动持续转好，中央预算回归基本回归增长之前，2021-2022年中央预算皆在44亿元。三、土壤修复产业现状1、金额及数量就我国土壤修复项目金额及数量变动而言，随着商业驱动持续推进，我国土壤修复项目数量持续增长，2017-2020年为快速发展阶段，整体数量和金额快速扩张，2021年整体降速，土壤修复项目数量达3626个，同比2020年增长105个，项目金额为156.8亿元，同比2020年增长9.9%。2、项目均价就我国土壤修复项目均价走势，随着项目数量持续增长，单项目均价持续走低，从2017年的1086.25万元/个下降至2020年的405.28万元/个，2021年小幅度上升至432.43万元/个，主要原因是工程类项目随着成本上升，单项目均价上升导致。随着产业竞争加剧，市场效应将推动土壤修复单项目均价达市场预期。3、细分类型结构就细分土壤修复项目金额结构而言，随着咨询类土壤修复项目数量持续增长，2021年已达3123个，占比整体土壤项目数量的86.1%,同比2020年增长270个，相较工程类项目整体对资金和物料成本要求较高，咨询类项目主要为人力成本，整体均价较低且持续下降，利润水平持续压缩，工程类项目均价2018-2021年整体均价除在2019年小幅度下降，整体表现为小幅度增长趋势，故2021年金额占比有所提升。4、省市分布就我国土壤修复省市分布情况而言，广东、江苏、山东数量较多，数据显示，2021年我国土壤修复项目超100个的省市达11个，其中广东、江苏、山东数量最多且分别为509个、406个和391个，主要项目基本为咨询类项目，工程类项目来看，湖南、湖北和浙江位列前三，分别为60个、37个和37个。5、企业数量就我国土壤修复企业数量情况而言，随着产业热度持续提升，我国土壤修复企业数量持续增长，截止2021年我国土壤修复企业新增43733家，2022年从当年趋势来看，企业数量仍将保持增长趋势。综合来看，大多数新进入企业规模较小，技术水平有限，仅有少数企业可以承接大型复杂修复工程项目，优质资源主要集中在综合实力较强的企业，注：截止2022年9月20日四、土壤修复竞争格局1、市场格局2021年国内503个修复工程由总379家单位承担，前十所占数量仅为13.9%，但项目金额却达55.3%，主要原因是的大型土壤修复工程具备承担能力的企业较少，且随着产业竞争加剧，市场集中度持续上升，相较2021年一季度CR10的51.5%左右，整体市场集中度表现为持续上升。2、高能环境高能环境是国内土壤修复领先企业之一。修复技术基本涵盖所有大类的技术路径。近两年，行业竞争加剧、短期承压，企业土壤修复板块投入放缓，2021年营收出现明显下滑，市场份额下降至7.6%，排名第四，目前企业注重项目质量及回款能力，新获取的土壤修复项目质量较优，毛利水平稳定在30%左右，2021年也小幅度下降。五、土壤修复产业链1、土壤修复产业链土壤修复行业上游是调查和设计，目前国内此领域主要以科研院所和外资公司为主，内资企业也在逐步涉足；中游是修复施工，主要由国内的专业修复公司承担；下游是监测和效果评价，主要由环境监测的企业和环保主管单位承担。2、上游端：土地污染多年来我国先发展后治理的经济发展模式对环境造成了严重影响。土壤污染问题不容忽视，由环保部和国土资源部公报指出，我国土壤环境状况总体不容乐观。在整体调查土壤点位中，超标率达16.1%，细分耕地、林地、草地和未用土地来看，耕地最为严重，重度、中度、轻度和轻微分别占比1.1%、1.8%、2.8%和13.7%，为保障人们生存土地和食品安全等问题，土壤修复至关重要。六、土壤修复产业前景1、尚处于早期成长阶段在经历政策驱动下的快速发展后，目前环境修复行业正逐步进入技术管理趋于成熟的稳定发展阶段。与美国、德国、日本等发达国家相比，我国土壤修复行业起步较晚，尚处于早期成长阶段。2、中字头勘察设计院进入勘察设计院擅长处理土壤的异位修复，在地下水抽出处理修复技术上优势明显，风险管控能力更强。相较