2019年工程涂料及保温板企业发展策略及经营计划

工程涂料及保温板企业发展策略及经营计划2019年9月

目 录一、行业格局及趋势 31、涂料行业情况 3（1）总体趋势 3（2）行业规模 3（3）行业销售情况 42、保温装饰板、保温板行业情况 53、下游房地产行业情况 6（1）总体规模 6（2）棚改建设情况 7（3）政策性保障房情况 9（4）未来预期 11二、未来发展策略 11三、2019年经营计划 121、总体经营目标 122、重点经营举措 12

工程涂料及保温板企业发展策略及经营计划一、行业格局及趋势1、涂料行业情况（1）总体趋势根据中国涂料工业协会《2018年中国涂料行业经济运行情况分析及未来走势》报告，2018年涂料行业在坚持固有的科技创新促发展特性的基础上，努力克服上下游及政策层面的诸多压力与挑战，行业增速缓中趋稳、稳中有变、变中存优。以供给侧结构性改革促行业转型、以绿色环保谋求行业发展与整合已成为行业共识。制度化、规范化的统一政策背景下，下游产业链的整合进一步推动行业市场由小微企业向大中型企业集中。（2）行业规模中国涂料工业协会数据显示，2018年，全国纳入统计的1,336家规模以上企业涂料总产量为1,759.79万吨，同比增速5.9%。考虑到未纳入统计的口径，涂料的实际产量大于1,759.79万吨。据智研咨询前期预测，2018年全国涂料产量在2,200万吨以上。2018年初，环保部发布《排污许可管理办法（试行）》并组织督察组对重点地区进行“回头看”督察，这一系列动作造成了涂料等化工行业不同程度的产能出清，一季度全国涂料产量较去年同期有所下降。接下来的二、三、四季度，全国涂料产量增长较2017年同期逐渐扩大，主要原因是经济水平的发展带动下游房地产行业需求扩大。（3）行业销售情况2018年，行业集中度有所提升。统计范围内的涂料企业中，主营业务收入在1亿元以上的企业有597家，比2017年增加24家；以上597家企业的主营业务收入总额达2,756.39亿元，在全部被统计对象中的占比为85.25%，增长1.35%。按主营业务收入分布排名，可发现规模较大的企业收入占比进一步提高，1,000名以后的企业收入占比明显缩减。我国涂料领域外资企业市场份额占比逐渐下降。以2009年为例，外资在中国市场份额超过60%。近年来，随着一些民族涂料品牌的崛起，内资涂料企业在国内市场份额不断提高，并且呈现出明显优于外资企业的增长速度。2018年，在排名前200的企业中，内资涂料企业主营业务收入1,164.84亿元，较2017年同比增长约15个百分点；外资（包含合资）涂料企业主营业务收入848.89亿元，同比增长约1.35个百分点；内资涂料企业主营业务收入所占份额由2017年的54.74%提升至2018年的57.84%，市场份额增长显著。从中国涂料工业协会统计的“百家涂料企业”生产经营数据来看，2016-2018年百余家有代表性的涂料企业产量和主营业务收入呈现出增长趋势；利润总额在2017年出现大幅下滑的情况下，于2018年企稳，行业经营情况总体稳健。2、保温装饰板、保温板行业情况保温装饰板和保温板在政策的支持下，迎来历史性机遇。2015年工业和信息化部、住房和城乡建设部联合印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》明确指出“发展高效节能保温材料。鼓励发展保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料，开发推广结构与保温装饰一体化外墙板”；2016年《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》要求“推广新型墙材。发展本质安全、节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料、外墙保温材料，以及结构与保温装饰一体化外墙板”；“十三五”节能环保产业发展规划提到“鼓励开发保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等，开发推广结构与保温装饰一体化外墙板”。中国绝热节能材料协会的数据显示，目前全国约有200余家保温装饰板生产企业，主要分布在山东、河北、江苏、四川、新疆等省市。2017年，全国保温装饰成品板市场产销量在3,500万平米，2018年约4,000-5,000万平方米。中国绝热节能材料协会在《我国一体板行业发展概述》的主题报告中预计到2020年，建筑外墙一体板需求量将达1.2亿-1.5亿平方米，2025年达到2.9亿-3.7亿平方米，市场潜力巨大。3、下游房地产行业情况（1）总体规模过去10年是房地产行业的黄金十年，行业规模不断扩大。总的来看，商品房销售量实现了较为平稳的增长，从2009年的94,755万平方米增加到2018年的171,654万平方米。（2）棚改建设情况自2015年以后棚改货币化大面积展开，商品房库存量明显下降，但弊端也逐渐显现，三、四线城市房价高企。2018年7月，住建部主张继续推进棚改，但货币化率要降下来。我们认为货币化安置率下降会对商品房销量造成一定影响，但并不会使销量发生断崖式下跌。去除棚改因素的销售面积=销售面积-货币化棚改面积=销售面积-棚改总面积*货币化安置率=销售面积-棚改总套数*单位面积*货币化安置率据恒大研究院数据，货币化安置每套房平均面积为85.1平方米，代入公式可求出不考虑货币化安置棚改的商品房销售面积。在不考虑货币化安置的情况下，商品房销售面积2015-2018年年复合增长率约10%，市场化需求并没有明显衰退迹象，且表现出较高速的增长趋势。在2018年市场情绪总体悲观的情况下，市场因素主导的商品房销售面积同比增长仍达8.69%。2018年10月，国开行公告称棚改项目审批权上收总行，新项目暂停审批，棚改放缓，进入政策性拐点。个别省份2019年棚改计划开工量相较过去的一年下调70%，多家媒体认为棚改量将腰斩。就已公布数据的省、市、自治区等地统计发现，除部分地区会加大棚改力度外，大部分地区计划开工有不同程度下调。全国范围内，2015到2018年棚改年度完成量基本维持在600万套以上，2019和2020年棚改计划量有所下调也在预期之内,但考虑工期较长等因素，工程建设会在2019年及以后完成。以山东为例，2018年开工计划84.3万套，年内前11个月基本建成44.81万套，这意味着30余万套的工程会在2019年及以后完工。由于地方政府经济及民生发展需求，部分地区实际开工量通常大于计划量。2018年全国计划开工580万套，实际开工627万套，这一现象在2019年很有可能得到延续。综合来看，2019年棚改完工量并不会急剧下降。（3）政策性保障房情况除棚改住房外，政府积极建设如“两限房”、“政策性租赁房”、“廉租房”、“经济适用房”等政策性保障住房。2019年2月召开的“上海市住房城乡建设管理工作会议”明确将向非沪籍家庭供应共有产权保障房，新增代理经租房源9万套，并计划新增保障性住房6万套；《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中指出到2020年新供应各类住房150万套以上，其中保障性住房约31.5万套；广东省住房和城乡建设厅印发的《关于印发全省2019年保障性安居工程计划任务的通知》旨在于2019年建设保障性安居工程住房约2.3万套；上海市在2019年工作报告中提出加快租赁房建设，新建和转化租赁房源10万套，新增代理经租房源9万套，进一步规范住房租赁市场发展；深圳市2019年将加大人才住房和保障性住房筹集和供应力度，全年计划开工筹集8万套、供应3．4万套；西藏自治区在2019年自治区两会上把完成2万套公租房建设作为年内发展目标，以保障城镇中低收入群体正常住房需求；山西省2019年1月份召开的“住房城乡建设工作会议”目标全年建成城镇保障性安居工程15万套；安徽省2019年1月的“住房城乡建设工作会议”把完成保障性安居工程基本建成10.19万套作为工作目标；西安市房管局于2018年9月发布的《西安市深化住房供给侧结构性改革实施方案》明确2018-2021年西安将筹建保障性住房35万套，包括公租房20万套、共有产权住房15万套；武汉市在2019年政府公报告中计划筹建公租房1万套、大学毕业生保障房40万平方米。（4）未来预期自2017年下半年，百城住宅、商服和商住综合用地月成交面积维持在2100万平方米以上，其中住宅用地成交量增幅较大，商服用地和商住综合用地成交量总体保持稳定。土地成交面积的增加为后市房屋开工及施工形成了良好预期。二、未来发展策略以“赋新时代动能，服务美好生活”为使命，践行“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的核心价值观，通过新时代可持续发展文化体系、供应链生态体系、产品技术生态体系、制造与服务相融合生态体系、机制创新生态体系“五个打造”，建设xx共创共享生态圈，确保有质量的高速增长，成为国内建筑节能保温与装饰材料行业的领军企业，实现企业的可持续发展。三、2019年经营计划1、总体经营目标基于国家宏观经济及相关产业政策未发生对公司运营产生重大不利影响的变化、原材料价格无重大变化、行业正常发展等假设前提下，公司2019年度营业收入目标为同比增长20%-40%。公司将加强经营计划管理、优化考核激励机制、发挥高效协同优势、降本增效等措施，实现各项经营业绩的稳健增长。2、重点经营举措2019年，公司将以实施积极的经营举措和构建资金使用秩序为经营指导思想，围绕一切服务订单的总要求，确保有质量的高速增长目标达成。（1）继续推进“强基固本”。在延续2018年营销网络建设、组织能力、管理水平等方面的补短补缺工作同时,做好体系标准化工作。（2）践行“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的