中国汽车安全行业市场格局及2023年行业规模预测

中国汽车安全行业市场格局及2023年行业规模预测

汽车安全领域涵盖广阔，主动安全成行业发展风口。汽车安全系统可分为主动和被动两大部分。分别用于事故预防、事故回避阶段和碰撞后的救生阶段。传统概念中的安全带、方向盘、安全气囊就属于被动安全系统产品。当前主动安全系统是行业发展的未来方向，主动安全系统实现主要基于ADAS系统（高级辅助驾驶系统），子功能有诸如碰撞预警FCW、自动制动AEB、自适应巡航ACC等等，功能的实现基于传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和控制器的集成，识别汽车实际运动状态和驾驶员意愿，综合判断后发出相应调节或预警指令。

被动安全单车配套价值量在世界各地差异较大。2018年全球被动安全平均单车配套价值量为225美元，发达国家包括日本（约230美元）、西欧（约260美元）、北美（320美元）均处于较高水平。中国被动安全的单车配套价值量约为180美元，相对于美国仍有75%以上提升空间。中国、印度等发展中国家是世界汽车安全市场增长最快的市场，单车安全气囊数量提升是主要驱动力。

中国被动安全市场规模44亿美元，仍具较大增长空间。2018年中国被动安全市场规模为44亿美元，全球被动安全市场规模为200亿美元。预测到2021年中国被动安全市场规模将达55亿美元，年复合增速为7.7%；到2021年全球被动安全市场规模为230亿美元，年复合增速为4.8%。

2017年主动安全配置单车价值量的全球平均水平为50美元，其中：日本（约98美元）、北美（约85美元）、西欧（约80美元）处于较高水平，东欧（约40美元）、中国（约17美元）、南美（约3美元）、印度（约1美元）处于较低水平。当前中国主动安全配置单车价值量距离发达国家地区仍有较大提升空间，且随着智能驾驶时代来临，全球主动安全渗透率有望快速提升。到2020年全球被动安全市场规模可达111亿美元。

近几年随着ADAS、环视系统、毫米波雷达等主动安全产品渗透率持续提升，主动安全市场规模快速增长。预测至2020年全球主动安全市场规模将达111亿美元，年复合增速高达32.2%。

随着被动安全装置基本成为标配，主动安全概念逐步引起人们关注。事故前设置保护措施将有效促进行车安全的提升，整合大量摄像头和智能网联技术的先进的驾驶辅助系统（ADAS）渗透率将逐步提升，包括自适应巡航（ACC）、陡坡缓降控制（HDC）、车道偏离警示系统（LDW）、交通标志识别（TSR）等。

由于ADAS系统还是自动驾驶实现的关键基础，近年来我国发布多项政策如《中国智能网联汽车技术发展路线图》、《汽车产业中长期发展规划》等提出对于智能辅助驾驶总体技术的发展要求，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出到2020年新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，构建自动驾驶（L3级）及以上的智能网联汽车技术体系，刺激ADAS系统技术持续突破。综合需求端和政策端促进作用，ADAS前景广阔，高级型主动安全配置渗透率上行动力充分。

未来全球被动安全市场将随着发展中国家汽车安全法规趋严，单车安全气囊个数提升将进一步提升被动安全配置单车价值量，同时智能驾驶时代来临将提升主动安全配置单车价值量。2018年被动安全配置单车价值量225美元，若未来5年复合增速为2.3%，则至2023年被动安全配置单车价值量为252美元；2018年主动安全配置单车价值量为65美元，若未来5年复合增速为27.5%，则至2023年主动安全配置单车价值量为221美元；2023年汽车安全配置单车价值量将达473美元。

2018全球汽车市场销量为9034万辆，若未来5年复合增速为2%，则至2025年全球汽车销量为9975万辆。

全球汽车安全市场规模至2023年或达472亿美元。预测至2020年全球汽车安全市场规模将达331亿美元（约合2342亿人民币），其中被动安全市场规模220亿美元（约合1556亿人民币），主动安全市场规模可达111亿美元（约合785亿人民币）。预测至2023年，全球汽车安全市场规模将达472亿美元（约合3341亿人民币），其中被动安全市场规模252亿美元（1783亿人民币），主动安全市场规模221亿美元（约合1564亿人民币）。

被动安全市场竞争相对成熟，主机厂慎重挑选供应商行业壁垒高。全球被动安全市场中，奥托立夫保持多年行业龙头的位置，由2008年的33%市占率一路提升至