全球商用航空发动机行业发展现状及趋势分析

全球商用航空发动机行业发展现状及趋势分析一、全球商用航空发动机竞争格局在商用航空发动机领域，全球市场经过近百年的发展，已经呈现出典型、明显的寡头垄断格局。美国通用电气（GE）、普拉特·惠特尼（普惠）、英国罗尔斯·罗伊斯（罗罗）、由GE和法国赛峰集团合资的CFM国际公司以及由普惠、MTU航空发动机和日本航空发动机协会合资的国际航空发动机公司（IAE），占据着全球商用航空发动机约97%的市场，控制着商用飞机发动机的核心技术。二、发动机的应用考虑全球支线飞机、窄体飞机、宽体飞机中使用发动机类型的不同，分析不同发动机公司在产品布局方面的差异。GE公司的产品主要布局在支线飞机（72.6%）和宽体飞机（51.2%）；CFM公司的产品主要布局在窄体飞机（70.9%），还有少量产品布局在宽体飞机（2.5%）；罗罗公司的产品在宽体飞机（29.6%）、支线飞机（17.5%）、窄体飞机（3.3%）均有布局；IAE公司的产品主要布局在窄体飞机（18.8%）；普惠公司的产品主要布局在宽体飞机（12.6%）和窄体飞机（6.5%），EA公司1产品主要布局在宽体飞机（3.9%）。三、商用飞机市场商用飞机长期处于波音、空客双寡头垄断之下，不考虑737MAX停飞停产造成垄断格局的变化，A320和B737是我国C919大型客机的主要竞争对手，其配置的主流发动机产品是我国商用发动机“长江1000”的主要竞品。目前，A320飞机发动机的主要供应商为CFM国际公司和普惠公司。B737飞机发动机的主要供应商为CFM公司。对比分析A320、B737与C919飞机发动机的使用现状，可以进一步看出“长江1000”的主要竞品为CFM公司的CFM56、Leap，IAE公司的V2500和普惠公司的PW6000、PW1100G等型号发动机。对照五家寡头公司的技术实力、市场份额和产品型号布局，我国航空发动机的生产发展势必受到强烈打压，在相当长的时期内都将处于弱势地位，需要在逆境中求生存。四、未来航空发动机市场空间商用航空发动机市场主要由前市场与后市场两大部分构成。航空发动机价值占整架商用飞机价值量约20%-25%。在全寿命周期里，维修保障费用与发动机采购费用接近。预计，2019-2038年，全球市场新交付商用飞机4.4万架，对应1.7万亿美元航发新装市场，1.14万亿美元维修保障市场，合计商用航空发动机市场为2.85万亿美元。相比基于2017年数据预测，增加了3000架的飞机数量，对应增加了约3500亿美元的发动机市场空间。五、全球商业航空发动机行业未来发展趋势2018年，GE公司在支线飞机市场占有率从72.6%下降到47%，罗罗公司损失所有的市场占有率，普惠公司发动机市场占有率提高到41%。此外，PowerJet公司也挤入到现有的竞争格局中，市场占有率从0%提升到12%。可见，商用航空发动机市场竞争在逐渐加剧，虽然已形成多寡头垄断局面，但是后进入者仍然可以凭借实力的提升、经验的积累，以及准确的市场定位等抢夺出一部分市场。此外，从2018年全球支线飞机储备订单占比来看，普惠在支线飞机发动机领域发展迅速，储备订单占比56%；PowerJet公司受到国际贸易制裁影响较大，储备订单占比降至4%。可见，国际贸易制裁会进一步提高进入壁垒，严重影响后进入者的发展。标签