中国休闲卤制品行业发展概况及行业发展趋势预测

中国休闲卤制品行业发展概况及行业发展趋势预测

（一）行业概览：香飘千年，卤味长青

休闲卤制品行业处于快速成长期，主要驱动力为可支配收入及城镇化率提升。2018年我国休闲卤制品市场规模达到911亿元，同比增长18.8%，2010-2018年实现18.7%的年复合增长，行业仍处于快速成长期。未来行业增长驱动力主要为人均可支配收入及城镇化率的提升。2018年我国城镇居民可支配收入为3.93万元，同比增长7.8%，近5年复合增长率为8.2%，收入提高可促进休闲类食品消费。

《2020-2026年中国休闲卤制品行业市场全景调研及投资战略咨询报告》数据显示：行业格局分散，品牌化或成未来趋势。目前，休闲卤制品行业仍以小作坊经营模式为主，2018年行业CR5市占率约为21%，行业格局较为分散，预计未来品牌集中度将逐步提升。行业品牌产品所占市场零售份额由2010年的25%提升至2015年的46%，预计2020年将达到69%。随着消费升级带来品牌消费增多，行业品牌化、集中化趋势明显。

（二）消费洞察：以冲动消费为主，夜间消费居多

休闲卤制品作为消费者偏好的品类，对于主流消费群体的性别差异、消费频次及消费习惯的洞察可有助于理解品类的消费粘性。因此，我们对针对不同吃辣程度、经济情况选取了16座城市投放了550份调查问卷调查卤制品消费人群及其消费习惯，共回收问卷545份，其中能提供卤制品消费支付凭证截图（微信支付宝支付凭证、商店小票、外卖平台订单等）的群体被确认为实际消费人群，以下草根调研结论仅作为品类消费洞察的参考。

实际消费人群中每月消费1-3次居多，女性消费者占受访者比例相对较高。其中每月消费1-3次受访者占87.6%。在所有男性受访者中，男性消费人群占比32.0%，而在女性受访者中，女性消费人群占比42.9%。每月消费金额方面，每月50元以上的消费人群多消费周黑鸭，该人群中男性占比较多，每月30元以下的消费人群多消费绝味，该人群中女性占比较多。

消费时段以晚餐及宵夜时段为主，动机多为冲动消费。从消费时段来看，卤制品消费多集中在17:00以后，占比约62.0%，午餐时段（11:00-13:00）及下午茶时段（15:00-17:00）亦有一定消费，占比分别为12.2%、11.4%。购买渠道上，卤制品消费以线下购买为主，占比约63.4%；购买动机中，冲动性消费占55.2%，习惯性消费占27.3%；消费场景上主要以个人解馋为主，占比约48.3%。从购买渠道、购买动机及消费场景上来看，卤制品消费动机多为即兴消费。

搭配饮品以现制茶饮及碳酸饮料为主，阻碍消费的因素主要为替代品出现及价格过高。购买卤味同时搭配的饮品中，现制茶饮占比最高（29.4%），随后依次为碳酸饮料（26.5%）、果汁（14.0%）、瓶装茶饮（13.6%）和啤酒（12.2%）。阻碍消费的因素主要是价格过高（29.3%）及其他零食替代（24.4%）。

周黑鸭品牌势能稍强，但购买行为上与绝味相当。认为造成此类现象的主要原因或为：1）周黑鸭在受访者所在城市品牌知名度较强；2）由于周黑鸭门店密度较小、单价较高等因素，消费者选择购买其他品牌。目前周黑鸭开放特许经营及进驻便利店渠道，未来或改善终端密度较小的劣势；3）煌上煌在受访城市中品牌知名度和门店密度不