全球及中国显示驱动芯片行业产业链、出货量及竞争格局分析

全球及中国显示驱动芯片行业产业链、出货量及竞争格局分析一、显示驱动芯片行业定义及产业链1、定义显示驱动芯片是显示面板成像系统中的重要组成部分，芯片集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，控制着显示面板的发光线性度、功率、电磁兼容等关键因素，从而保证显示画面的均匀性和稳定性。2、产业链示意图在显示驱动芯片产业链中，一般由显示面板企业向芯片设计公司提出设计需求，芯片设计公司在完成设计后分别向晶圆制造代工厂和封装测试企业下订单，晶圆制造企业将制造好的晶圆成品交由封装测试企业，最后封测企业在完成凸块制造、封装测试环节后，直接将芯片成品发货至显示面板或模组厂商进行组装。3、下游市场显示驱动芯片行业的发展与面板行业及其终端消费市场发展情况密切相关，主要的终端消费市场集中在电视、笔记本电脑、智能手机等。1）电视2020年全球电视出货量达到2.76亿台，同比减少2.47%。随着显示技术的发展和8K电视成本的降低，电视将继续朝更高分辨率的方向发展。预计2025年电视出货量为2.97亿台，4K电视出货量增至2.24亿台，渗透率达75.42%，8K面板出货量增至0.5亿台，渗透率达16.84%。2）笔记本电脑近年来，全球笔记本电脑行业出货量较为稳定，2020年全球笔记本电脑行业出货量约为1.61亿台，同比减少5.3%。随着折叠屏等技术发展，笔记本电脑有望迎来新的增长点，市场增长速度回暖，预计在2025年达到1.8亿台。3）智能手机近五年全球智能手机市场规模处于存量更换时代，2020年受到疫情的影响，智能手机的市场规模为12亿台，同比下滑12.47%。二、显示面板行业出货量情况显示面板主要包括LCD面板市场和OLED面板两个部分。其中，LCD由于其技术的成熟性，以及在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等的广泛应用，市场需求和占比较大。2020年全球显示面板出货量达到242.4百万平方米，其中LCD显示面板出货量达232.7百万平方米，而OLED面板出货量仅为9.7百万平方米。相较于韩国与中国台湾，中国大陆显示面板发展较晚。随着京东方等国产面板厂商的崛起，中国大陆显示面板快速追赶，市场规模从2016年的43.6百万平方米增长至2020年的91.1百万平方米，期间年复合增长率为20.23%。未来，受益于行业整体的稳健增长与中国大陆市场的强劲需求，预计到2025年将增至121.2百万平方米。三、显示驱动芯片行业出货量情况受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也随之快速增长。据统计，全球显示驱动芯片出货量由2016年的123.91亿颗增长至2020年的165.4亿颗，期间年复合增长率为7.5%。2020年全球LCD驱动芯片出货量达151.4亿颗，OLED驱动芯片出货量为14亿颗。受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。数据显示，2020年国大陆显示驱动芯片出货量为52.7亿颗，同比增长15.07%，预计到2025年将达到87亿颗左右。四、显示驱动芯片行业竞争格局在大尺寸显示驱动芯片市场中，台湾地区显示驱动芯片公司的市场份额最大。联咏科技在2020年以24%的份额领先，其次是奇景光电、三星和SiliconWorks，市场占比均为14.2%。在智能手机显示驱动芯片市场中，台湾地区公司在LCD领域占据主导地位，2020年占到近80%的份额。联咏科技和奕力分别排名第一、二位。在AMOLED领域，韩国公司处于领先地位，具有技术优势。其中三星显示（SamsungDisplay）的专属供应商三星LSI在2020年占据了超过一半的市场份额。五、显示驱动芯片行业面临的挑战目前手机屏幕驱动IC的封装形式一般有COG和COF两种。COG是LCD屏幕常用的一种，其原理是直接通过各项异性导电胶（ACF）将IC封装在玻璃上，实现IC导电凸点与玻璃上的ITO透明导电焊盘互连封装在一起。COF是将IC芯片直接封装到挠性印制板上，达到高构装密度、减轻重量、缩小体积、能自由弯曲安装的目的。异形屏是在传统显示屏的基础上变换了各种形状来呈现不同的效