同步带轮项目行业市场调研报告

泓域咨询MACRO/同步带轮项目行业市场调研报告

同步带轮项目行业市场调研报告

行业调研及投资分析

同步带轮项目行业市场调研报告目录

第一章宏观环境分析第二章行业发展概况第三章区域内行业发展形势分析第四章重点企业调研分析第五章重点投资项目分析第六章总结及展望

第一章宏观环境分析

一、产业发展分析（一）产业政策分析1、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。2、《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》按照“共性先立、急用先行”的原则，制定安全、可靠性、检测、评价等基础共性标准，识别与传感、控制系统、工业机器人等智能装备标准，智能工厂设计、智能工厂交付、智能生产等智能工厂标准，大规模个性化定制、运维服务等智能服务标准，人工智能应用、边缘计算等智能使能技术标准，体系架构、网联技术等工业互联网标准，和机床制造、航天复杂装备云端协同制造、大型船舶设计工艺仿真与信息集成、轨道交通网络控制系统、新能源汽车智能工厂运行系统等行业应用标准，带动行业应用标准的研制工作。推动智能制造国家标准上升成为国际标准。3、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》以信息技术与制造技术深度融合为主线，提出了培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造及构建支撑体系四方面主要任务，力争到2020年实现人工智能重点产品规模化发展、人工智能整体核心基础能力显著增强、智能制造深化发展、人工智能产业支撑体系基本建立的总体目标。4、《机械通用零部件行业“十三五”发展规划》推动零部件产业由中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。至2025年，培育30家高级零部件制造企业，具有专项产品的自主技术优势，达到国际同类企业先进水平；涌现2-3家国际知名的大型企业。至2025年中高档产品销售额和世界市场占有率位于世界前列。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、主机行业的快速发展为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间机械工业各主机行业一直保持快速增长，特别是对机械传动零部件需求量大的石油、汽车、家电和工程机械等主机行业的发展，为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间。同时，由于主机的性能、寿命等的不断改善和提高，对机械传动零部件产品的精度、性能和使用寿命都提出了更高的要求，也将促进机械传动零部件行业的技术进步。2、国家政策支持促进机械传动零部件行业持续稳定发展机械传动零部件行业的发展一直受益于国家政策对主机行业及自身行业的重视与支持。国家不断出台的相关产业政策将会促进机械传动零部件行业持续稳定发展。国务院颁布的《关于加快振兴我国装备制造业的若干意见》明确提出，到2020年我国装备制造业经济总量进入前三位，成为世界重要的装备制造基地。并指出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，形成若干国际上知名、各具特色的装备制造业集中地等目标。装备制造业的快速发展必将带动作为配套部件的机械传动零部件产品的需求，促进机械传动零部件行业的同步快速发展。工信部发布的《机械基础件振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划发布》等产业政策，也为机械传动零部件行业的发展指明了产业发展方向。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五篇第二十二章明确提出，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。（三）行业主要发展趋势1、应用领域不断拓展，市场持续扩大发展中国家对机械传动零部件不断增加的需求与发达国家过去的情况类似，对机械传动零部件的需求已经越来越大。相应地，机械传动零部件制造中心正在向发展中国家转移，以利用更低的成本来满足市场需求。许多机械传动零部件制造商正在不断进入这些经济快速发展的国家。发展中国家的市场将为机械传动零部件行业提供高速增长机会。未来，随着机械传动零部件产品在越来越多领域得到应用，国内机械传动零部件市场将继续扩大，同时随着汽车、工程机械、家电产业的全球化，许多国家和地区自动化生产领域将继续得到资本注入。在许多方面，亚洲制造业的增长促进了机械传动零部件市场的增长。2、产品附加值逐步提升随着科学技术的不断进步，消费者需求的日益提高，以及市场竞争的不断加剧，机械传动零部件行业的发展逐步呈现出两大特征：一是电子技术、材料技术等高科技同机械传动零部件制品的结合，赋予机械传动零部件制品电脑化、程控化等新的功能。二是塑料制品、铝制品和不锈钢制品等其它行业产品同传动零部件制品的结合，使传动零部件制品成为功能全面、应用更加宽广的复合品。上述两大特征的形成基本上代表了我国现代机械传动零部件工业的发展趋势，使机械传动零部件制品拥有了技术含量高、质量档次高、附加价值高、应用领域广等新的特点，赋予了机械传动零部件制品更大的生存空间和更加强大的竞争能力，标志着机械传动零部件工业的发展进入了一个崭新的阶段。3、智能制造在行业不断深入推进“十三五”经济格局将进入深度调整期，国际产业分工格局正在重塑，我国面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压，国家深入推进装备制造业转型升级，大力发展以工业机器人和高端智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视，重大装备国产化进程的加快，机械传动零部件行业也将迎来新的挑战和机遇。机械传动零部件行业提高自主创新能力和技术水平，尽快走向高端智能制造，将具有十分迫切的重要意义。二、宏观政策分析（一）中国制造2025我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。（二）工业绿色发展规划建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系，打造绿色制造服务平台，加快培育壮大节能环保服务业，全面提升绿色发展基础能力。健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。积极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与制定国际标准，提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准，针对我区绿色制造体系建设需求，系统考虑生命周期、制造流程、产业链条，全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会，组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准，补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加大标准的宣贯力度，发挥标准引领作用，构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势，开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究，细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与，培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构，为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案，为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。（三）xxx十三五发展规划从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。（四）xx高质量发展规划“十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。三、鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、宏观经济形势分析中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

第二章行业发展概况

一、机械传动零部件产品简介机械传动零部件是机械产品中的重要基础件，属于机械产品中的通用易耗件和快消品，下游客户具有持续购买零部件更换的潜力。机械传动零部件系列产品主要包括皮带轮、齿轮、链轮、锥套、胀套、联轴器等。传动分为机械传动、流体传动和电力传动三大类：机械传动是利用机件直接实现传动，其中，齿轮传动和链传动属于啮合传动，摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。流体传动是以液体或气体为工作介质的传动，又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力传动、依靠气体压力作用的气压传动。电力传动是利用电动机将电能变为机械能，以驱动机器工作部分的传动。1、带传动产品带传动主要是由固连于主动轴上的主动带轮、固连于从动轴上的从动带轮和张紧在两带轮上的封闭环形柔性带所组成。工作时，靠带与带轮间的摩擦或啮合实现主、从动带轮之间的运动和动力传递。根据带的形状，带传动可分为平带传动、V带传动、多楔带传动和同步带轮等，其中V带机械传动零部件系列产品是带传动中产量大、品种多、用途广泛的产品。根据用途不同，带传动主要分为一般工业用、汽车用、农业机械用和家用电器用。带传动与其他传动方式相比具有高速、轻量、精密、省力、寿命长、噪声低、弯曲性能好等优点，如通过传动带背面可驱动原理在汽车风扇、交流电机、动力操纵系统、空调等采用一根传动带一次驱动的蛇形传动方式的突破性运用，已成为精密仪器的主导传动产品。皮带轮是带传动中的一类重要产品，属于盘毂类零件，尺寸相对比较大，制造工艺上一般以铸造、锻造为主。一般尺寸较大的设计采用铸造的方法，材料一般都是铸铁（铸造性能较好），很少用铸钢（钢的铸造性能不佳）；一般尺寸较小的，可以设计为锻造，材料为钢。皮带轮主要用于远距离传送动力的场合，例如小型柴油机动力的输出，农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工设备，纺织机械，包装机械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等等。同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种特点。广泛应用于汽车、纺织、印刷包装设备、缝制设备、办公设备、激光雕刻设备、烟草、金融机具、舞台灯光、通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等领域。2、齿轮传动产品齿轮传动是轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件，是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮具有较高的传动效率、准确的传动比、较大的功率范围以及运动平稳等优点。3、链传动产品链传动是通过链条将具有特殊齿形的主动链轮的运动和动力传递到具有特殊齿形的从动链轮的一种传动方式。链传动有许多优点，与带传动相比，无弹性滑动和打滑现象，平均传动比准确，工作可靠，效率高；传递功率大，过载能力强，相同工况下的传动尺寸小；所需张紧力小，作用于轴上的压力小；能在高温、潮湿、多尘、有污染等恶劣环境中工作。缺点主要有：仅能用于两平行轴间的传动；成本高，易磨损，易伸长，传动平稳性差，运转时会产生附加动载荷、振动、冲击和噪声，不宜用在急速反向的传动中。链轮是一种带嵌齿式扣链齿的轮子，用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合，是一种实心或带辐条的齿轮，与（滚子）链啮合以传递运动。被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等。4、其他机械传动产品带传动、齿传动、链传动是目前主流的机械传动产品，除此之外还存在许多其他类型的机械传动零部件，如锥套、胀套、联轴器等。二、机械传动零部件行业发展概况（一）海外机械传动零部件市场发展概况机械传动零部件行业承担着为各主机行业提供各类传动配套件的重任，是一个十分重要的基础行业。机械传动零部件行业历史悠久，是传统的制造业，距今已有数百年的历史。传统上，全球机械传动零部件市场主要集中在欧洲、美国和日本等国家和地区，其中欧、美、日是最早从事机械传动零部件生产的地区。近二十多年来，出于降低成本的考虑，海外发达国家的机械传动零部件企业纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家进行生产或寻求贴牌生产。目前，海外发达国家基本上很少生产中低端机械传动零部件产品，主要从事高精度齿轮等高端传动产品的制造。整体上看，全球最主要的机械传动零部件生产基地是中国大陆，机械传动零部件产品如皮带轮、锥套、链轮、齿轮等大量出口海外市场。鉴于此，从我国机械传动零部件的出口情况可以一窥海外市场的需求分布和发展情况。根据中国海关数据，2017年我国机械传动零部件主要出口市场为美国、日本、德国、意大利、韩国等国家和地区，各出口市场的出口额占整体出口额的比重分别为21.51%、12.14%、7.94%、6.19%和4.07%，其他地区合计占48.16%。根据中国海关统计数据，我国机械传动零部件出口量从2012年的38.70万吨持续增长到2014年的46.55万吨；2015年，鉴于国际经济运行低迷下行，国内装备制造业的结构调整和机械工业投资增速有限的发展态势，作为主机装备配套的机械传动零部件制造企业普遍面临着产品订单不足的困扰，出口量出现下滑；2016年，虽然国际经济运行复苏持续疲软，但由于汽车工业、电力行业、轨道交通、环保装备等主机行业的较大发展对零部件行业的支持，以及国家经济运行政策积极因素的集聚作用，机械传动零部件出口量达43.75万吨，同比增长1.30%；2017年受益于国际经济增长加快，海外市场需求明显复苏，我国机械传动零部件出口量达49.68万吨，同比增长13.57%。出口额方面，2012-2014年，我国机械传动零部件出口额从14.43亿美元持续增长到20.72亿美元。2015、2016年由于国际经济增速的放缓、海外主要市场需求低迷以及汇率的波动，出口额出现小幅下滑，但仍达到了19.18亿美元和19.07亿美元。2017年我国机械传动零部件出口额达21.29亿美元，同比增长11.61%。（二）我国机械传动零部件市场发展概况我国机械传动零部件生产起步较晚，在20世纪80年代前，还没有专业生产机械传动零部件的厂家，主要由主机厂自行生产配套。上世纪70年代末，鉴于生产成本较高，欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察，认为当地不仅劳动力成本低，而且手工技能较高，原材料充足，因此开始向中国采购机械传动零部件。80年代初期，江浙地区出现了一批生产机械传动零部件的工厂，后来扩展到北方地区。20世纪80代后期，我国机械传动零部件的生产才逐步市场化。改革开放以来，经过三十几年的发展和全行业的共同努力，我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发及产品升级换代等几个发展阶段，行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面，生产厂家发展到目前的数百家，行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右，产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个，多数产品的总体水平已经达到国外同类产品的先进水平，许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史，而改由国内配套。与此同时，随着我国许多成套及单机设备逐步走出国门，我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世界各地，这标志着我国的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。近些年，随着我国经济的迅猛发展和对外贸易的不断扩大，我国机械传动零部件产量从2011年的1,905万吨增长到2017年的3,874万吨，累计增长103.36%，年均复合增长17.23%。预计我国2018年机械传动零部件产量达到4,209万吨。我国机械传动零部件行业市场规模从2011年的3,144亿元，增长到2017年的6,625亿元，累计增长110.72%，年均复合增长18.45%。根据前述增长率预计2018年市场规模达7,240亿元。三、机械传动零部件市场需求分析（一）海外市场需求分析由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件，而中国作为全球最主要的机械传动零部件生产国，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。2015年之前，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求一直保持连续增长态势。2015-2016年，由于全球经济增速和全球贸易增速的连续放缓，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求出现一定程度的波动。环顾全球，2008年国际金融危机之后，海外各主要制造业国家为寻找促进经济增长的新出路，开始重新重视制造业，纷纷出台了制造业升级计划，如美国《先进制造业国家战略计划》、《德国工业4.0战略》、《英国工业2050战略》等。这些战略/计划的一大共性就是各国制造业逐渐向智能化、自动化方向发展，而越是自动化程度高的产品生产流水线，机械传动零部件产品的使用几率就会越高，传动产品的设计、使用需求也将不断增长。根据世界银行2019年1月发布的《全球经济展望》数据，受相关国家贸易摩擦影响，2018年全球贸易同比增长3.8%，相比2017年的5.4%增长势头踩了刹车；预计2019年全球贸易较2018年增长3.6%。同时，2019-2021年全球经济预计将分别增长2.9%、2.8%、2.8%。此外，由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展，装备制造业已成为全球制造业价值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场，未来10年将成为经济发展的主要拉动力量。装备制造业在海外主要发达国家的发展，将有力地促进各国对主机配套件（如机械传动零部件）在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展中国家，正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间，装备制造业将迎来难得的发展机遇，也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见，未来几年，全球机械传动零部件的市场前景较为乐观。（二）国内市场需求分析机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来，随着我国经济的发展，石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较快的发展，有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如，在工程机械领域，作为最重要的核心元部件之一，随着我国工程机械快速升级换代，传动零部件需求前景广阔。同时，中国的装载机、叉车、推土机、平地机、压路机等工程机械产品出口都在迅猛增长，将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。因此，未来几年，随着我国经济实现快速稳定发展以及下游应用行业的持续发展，国内市场对机械传动零部件的需求越来越大，机械传动零部件行业市场规模将保持平稳增长，从而带动我国机械传动零部件供给的增长。中商产业研究院预计到2022年，我国机械传动零部件产量将达到5,929万吨。中商产业研究院预计，2019年我国机械传动零部件行业市场规模将达到7,915亿元；到2022年，中国机械传动零部件行业市场规模预计将超过10,000亿元。四、皮带轮传动市场概况及未来需求分析（一）皮带轮传动市场概况皮带传动主要用于传递相隔距离较大两轴间之驱动力及旋转运动，因其利用皮革与皮带轮之间的摩擦力传动，且因皮带材料具弹性及韧性，故相比链条或齿轮传动更为轻柔安静，尤其适合于高速度低扭力的传动。皮带轮可广泛应用于小型柴油机动力的输出，如农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工设备，纺织机械，包装机械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等。作为传动系统的配套行业，近年我国皮带轮行业发展迅速，进一步缩小了与国外的技术差距，目前我国生产的皮带轮已经能够满足国内、国际市场需求。我国皮带轮行业市场规模从2012年的104亿元，增长到2018年的171亿元，累计增长64.42%，年均复合增长8.64%。（二）皮带轮传动行业的未来市场需求未来几年，随着我国经济实现快速稳定发展以及汽车、工程机械等行业的持续发展，下游行业对皮带轮的需求越来越大，皮带轮行业市场规模将保持平稳增长。预计到2022年，我国皮带轮市场规模将达227亿元。五、链轮传动市场概况及未来需求分析（一）链轮传动市场概况链传动产品是重要的机械基础件。通常，链传动是一种具有中间挠性件的非共轭啮合传动，它兼有齿轮传动和带传动的一些特点，特别是在大中心距、定速比、多轴传动的工况下，以及环境恶劣的开式传动、冲击振动大的传动、大载荷的低速传动、润滑良好的高速传动中，采用链传动，将带来明显的技术效益与经济效益。在链传动方面，高速高精度汽车发动机正时链传动系统、汽车自动变速箱的Hy-Vo高速齿形链、为国产大飞机配套的航空链、飞机空中加油的链条输送系统、抗疲劳耐腐蚀耐磨损的特种链条等已为汽车、飞机、工程机械、舰船等配套。链轮是链传动装置的重要组成部分。近几年，随着链轮生产技术的提高，其应用越来越广泛。链轮在工业应用上的发展较为成熟，在汽车等交通领域也开始大量涉足。随着基建等建设需求，车辆链轮的需求越来越广。2018年，中国链轮销量为33.65万吨。（二）链轮传动行业的未来市场需求目前，我国已经成为全世界汽车、摩托车制造大国和消费大国。我国工程机械产品在全球市场的占有率约为33%，这个巨大的市场空间有待于进一步加快开拓。随着“十三五”时期各种基建等不断建设与投入，中国链轮行业下游应用行业不断发展，企业自主创新及核心技术的不断提高，将带动链轮的需求，预计2022年，中国链轮需求量将达到56.67万吨。六、齿轮传动市场概况及未来需求分析（一）齿轮传动市场概况齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业1,000余家，骨干齿轮企业300余家。重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。从具体产量数据来看我国齿轮行业近年产量增速波动较为明显。2012-2014年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从197.4万吨增长到301.9万吨。2015-2017年齿轮行业产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2015年产量为258.1万吨，同比下降14.5%，2016年回升上到274.01万吨，2017年产量为至达258万吨，同比下降5.84%。2018年，受汽车行业影响，车辆齿轮产量可能会有所下滑，但工程机械等行业发展良好，总体来看，预计2018年齿轮产量呈低速增长态势，达到270万吨。我国齿轮行业工业总产值从2010年的1,450亿元增长到2014年的2,245亿元，累计增长54.83%，年均增长13.71%。2015年略有下滑，总产值为2,200亿元；2016年总产值约2,205亿元，居世界第一位，同比增长2.0%。2017年总产值达到2,360亿元，同步增长7.0%。2018年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计2018年行业规模增长速度将略有下降。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。从产业分布上看，我国齿轮生产企业主要集中在京津冀、大连—沈阳、沪宁杭甬、重庆及郑州—洛阳等地区；从产品种类的重点集中区域来看，汽车自动变速箱齿轮基本被国外企业垄断，大中型汽车手动变速器齿轮集中在长春及重庆，专用、重载、通用齿轮集中在浙江、江苏、重庆、陕西及河南等地（二）齿轮传动行业的未来市场需求汽车行业是整个齿轮市场最大的应用市场。近年来，随着全球整车销量的快速增长，为整车配套的齿轮需求也随之不断扩大，而国际国内车辆保有量的提高也极大地带动售后市场的齿轮产品销售。展望未来，全球汽车产量和保有量仍将持续增长，汽车产业将成为齿轮行业主要的增长点。工程机械齿轮约占齿轮市场总量的7%。目前，我国的工程机械产品产销量及销售额位居世界前茅，中国市场成为北美和欧盟之外最重要的工程机械市场，其中装载机、挖掘机、推土机等部分产品，已经成为世界最大的市场。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。2012-2016年，受经济下滑等因素的影响，我国工程机械行业连年持续下滑，年均复合下降28%，市场容量萎缩到不足高点的1/3。2016年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，国内生产总值同比增长6.7%，政府综合运用多种货币政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长17.4%。涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行且增速放缓，水利建设投资略有下降，城市轨道交通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助PPP模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，给工程机械提供了较多市场机会，为2016年工程机械市场回暖奠定了基础。未来几年，受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计中国工程机械市场将实现稳定增长，特别是挖掘机预计增幅较大。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。工程机械市场的稳定增长，将带动齿轮传动行业市场需求持续增长。

第三章区域内行业发展形势分析

一、建设地经济发展概况地区生产总值2596.88亿元，比上年增长8.74%。其中，第一产业增加值207.75亿元，增长7.01%；第二产业增加值1610.07亿元，增长5.06%第三产业增加值779.06亿元，增长11.37%。一般公共预算收入229.24亿元，同比增长8.95%，一般公共预算支出414.52亿元，同比增长8.81%。国税收入333.61亿元，同比增长7.22%；地税收入亿元36.29，同比增长9.91%。居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨1.04%，衣着上涨0.74%，居住上涨1.01%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨1.00%，医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨0.91%，交通和通信上涨0.87%。全部工业完成增加值1909.87亿元。规模以上工业企业实现增加值1485.45亿元，比上年增长5.27%。规模以上AA、BB、CC、DD（含同步带轮）等主导行业共完成工业增加值1117.14亿元，增长11.57%。AA完成增加值485.31亿元，增长11.92%；BB完成工业增加值328.39亿元，增长11.27%；CC完成工业增加值263.77亿元，增长5.58%；DD完成工业增加值132.35亿元，增长7.28%。规模以上工业企业实现主营业务收入6396.45亿元，比上年增长8.35%。实现利润总额760.11亿元，比上年增长6.73%。固定资产投资完成4452.72亿元，比上年增长5.81%。其中，建设项目投资完成3918.39亿元，增长8.25%；房地产开发投资完成534.33亿元，增长5.45%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.64亿元，同比增长5.73%；第二产业投资完成3384.07亿元，同比增长10.11%；第三产业投资完成846.02亿元，增长7.26%。高新技术产业投资1075.66亿元，增长10.53%。民间投资3556.67亿元，增长5.40%。城市基础设施投资583.47亿元，增长10.24%。重点项目822个，完成投资2209.51亿元，增长7.14%。全市实现社会消费品零售总额1033.01亿元，比上年增长5.53%。城镇实现零售额1143.42亿元，增长10.26%；乡村实现零售额434.56亿元，增长5.49%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元440.13，增长10.54%。实际利用外资55056.25万美元，同比增长57.97%。外贸进出口总值357.68亿元，同比增长59.90%。其中，出口总值232.49亿元，同比增长59.61%；进口总值125.19亿元，同比增长55.16%。二、区域内同步带轮行业市场分析随着科学技术的不断进步，消费者需求的日益提高，以及市场竞争的不断加剧，机械传动零部件行业的发展逐步呈现出两大特征：一是电子技术、材料技术等高科技同机械传动零部件制品的结合，赋予机械传动零部件制品电脑化、程控化等新的功能。二是塑料制品、铝制品和不锈钢制品等其它行业产品同传动零部件制品的结合，使传动零部件制品成为功能全面、应用更加宽广的复合品。上述两大特征的形成基本上代表了我国现代机械传动零部件工业的发展趋势，使机械传动零部件制品拥有了技术含量高、质量档次高、附加价值高、应用领域广等新的特点，赋予了机械传动零部件制品更大的生存空间和更加强大的竞争能力，标志着机械传动零部件工业的发展进入了一个崭新的阶段。以信息技术与制造技术深度融合为主线，提出了培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造及构建支撑体系四方面主要任务，力争到2020年实现人工智能重点产品规模化发展、人工智能整体核心基础能力显著增强、智能制造深化发展、人工智能产业支撑体系基本建立的总体目标。以中国为代表的新兴发展中国家，正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间，装备制造业将迎来难得的发展机遇，也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见，未来几年，全球机械传动零部件的市场前景较为乐观。目前，区域内拥有各类同步带轮企业758家，规模以上企业45家，从业人员37900人。截至2018年底，区域内同步带轮产值134728.24万元，较2017年120691.79万元增长11.63%。产值前十位企业合计收入54051.04万元，较去年45083.86万元同比增长19.89%。

区域内同步带轮行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元134728.24同期产值万元120691.79同比增长11.63%从业企业数量家758—规上企业家45—从业人数人37900前十位企业产值万元54051.04去年同期45083.86万元。1、xxx公司万元13242.502、xxx科技发展公司万元11891.233、xxx有限责任公司万元7026.644、xxx科技发展公司万元5945.615、xxx公司万元3783.576、xxx集团万元3513.327、xxx有限责任公司万元270.268、xxx科技发展公司万元2216.099、xxx公司万元2107.9910、xxx集团万元1621.532018年区域内同步带轮企业实现工业增加值55334.49万元，同比2018年50212.79万元增长10.20%；行业净利润11030.06万元，同比2017年9480.88万元增长16.34%；行业纳税总额49026.29万元，同比2017年42282.27万元增长15.95%；同步带轮行业完成投资38457.25万元，同比2017年33663.56万元增长14.24%。

区域内同步带轮行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元55334.491.1—同期增加值万元50212.791.2—增长率10.20%2行业净利润万元11030.062.1—2017年净利润万元9480.882.2—增长率16.34%3行业纳税总额万元49026.293.1—2017纳税总额万元42282.273.2—增长率15.95%42018完成投资万元38457.254.1—2017行业投资万元14.24%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.76%。预计区域内同步带轮行业市场需求规模将达到203989.46万元，利润总额55222.33万元，净利润18626.09万元，纳税15667.04万元，工业增加值81530.48万元，产业贡献率16.46%。

区域内同步带轮行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值157969.43179510.72203989.462利润总额42764.1748595.6555222.333净利润14424.0416390.9618626.094纳税总额12132.5613787.0015667.045工业增加值63137.2071746.8281530.486产业贡献率11.00%14.00%16.46%7企业数量91011101421序号项目2018年2019年2020年1产值157969.43179510.72203989.462利润总额42764.1748595.6555222.333净利润14424.0416390.9618626.094纳税总额12132.5613787.0015667.045工业增加值63137.2071746.8281530.486产业贡献率11.00%14.00%16.46%7企业数量91011101421

第四章重点企业调研分析

一、xxx公司成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。2018年，xxx公司实现营业收入7437.19万元，同比增长14.30%（930.48万元）。其中，主营业业务同步带轮生产及销售收入为6777.65万元，占营业总收入的91.13%。

2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1561.812082.411933.671859.307437.192主营业务收入1423.311897.741762.191694.416777.652.1同步带轮(A)469.69626.25581.52559.162236.622.2同步带轮(B)327.36436.48405.30389.711558.862.3同步带轮(C)241.96322.62299.57288.051152.202.4同步带轮(D)170.80227.73211.46203.33813.322.5同步带轮(E)113.86151.82140.98135.55542.212.6同步带轮(F)71.1794.8988.1184.72338.882.7同步带轮(...)28.4737.9535.2433.89135.553其他业务收入138.50184.67171.48164.88659.54根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1675.46万元，较去年同期相比增长135.69万元，增长率8.81%；实现净利润1256.60万元，较去年同期相比增长165.72万元，增长率15.19%。

2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7437.19完成主营业务收入万元6777.65主营业务收入占比91.13%营业收入增长率（同比）14.30%营业收入增长量（同比）万元930.48利润总额万元1675.46利润总额增长率8.81%利润总额增长量万元135.69净利润万元1256.60净利润增长率15.19%净利润增长量万元165.72投资利润率35.74%投资回报率26.80%财务内部收益率29.22%企业总资产万元15862.57流动资产总额占比万元33.46%流动资产总额万元5307.03资产负债率23.71%二、xxx有限责任公司公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。xxx有限责任公司2018年产值13242.50万元，较上年度11343.58万元增长16.74%，其中主营业务收入12807.80万元。2018年实现利润总额3326.09万元，同比增长20.39%；实现净利润1089.73万元，同比增长27.43%；纳税总额119.14万元，同比增长10.95%。2018年底，xxx有限责任公司资产总额33680.67万元，资产负债率56.62%。

第五章重点投资项目分析

一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“同步带轮项目”主要从事同步带轮项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性同步带轮项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：同步带轮项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称同步带轮项目（二）项目选址xx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积26366.51平方米（折合约39.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.82%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度164.72万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26366.51平方米，建筑物基底占地面积18409.10平方米，总建筑面积40868.09平方米，其中：规划建设主体工程32351.64平方米，项目规划绿化面积2908.50平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3294.39万元。（七）节能分析1、项目年用电量421882.71千瓦时，折合51.85吨标准煤。2、项目年总用水量8432.18立方米，折合0.72吨标准煤。3、“同步带轮项目投资建设项目”，年用电量421882.71千瓦时，年总用水量8432.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.57吨标准煤/年。达产年综合节能量13.97吨标准煤/年，项目总节能率26.45%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7754.32万元，其中：固定资产投资6511.38万元，占项目总投资的83.97%；流动资金1242.94万元，占项目总投资的16.03%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11217.00万元，总成本费用8697.65万元，税金及附加147.17万元，利润总额2519.35万元，利税总额3014.02万元，税后净利润1889.51万元，达产年纳税总额1124.51万元；达产年投资利润率32.49%，投资利税率38.87%，投资回报率24.37%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位211个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、报告说明项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区同步带轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区同步带轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“同步带轮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位211个，达产年纳税总额1124.51万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.49%，投资利税率38.87%，全部投资回报率24.37%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的