全球HNB（加热不燃烧）烟草行业市场现状分析

全球HNB（加热不燃烧）烟草行业市场现状分析一、HNB与卷烟燃烧危害对比加热不燃烧烟草制品也称为新型卷烟或者低温卷烟，通过特殊的加热源对烟弹中的烟丝进行加热，使其中的尼古丁及香味物质通过挥发产生烟气来满足吸烟者需求。2020年5月，世界卫生组织（WHO）发布电子烟主题报告，引用了美国国家科学院工程院和医学院（NASEM）对电子烟的评估。报告中指出，使用电子烟所导致的尼古丁依赖程度低于卷烟；电子烟烟雾致病风险低于卷烟烟雾；从卷烟完全转为电子烟可改善身体多个器官的健康程度。二、各国对电子烟的定位及监管部门各国对电子烟属性定位的不同主要基于以下要素的认知：1）对电子烟危害性的认知/认同程度；以英国为例，2015年英国公共卫生部发布了长达113页的涉及电子烟相关的报告，报告认为电子烟的安全性比传统卷烟高95%，政策应把鼓励吸烟人群使用电子烟作为关键控烟策略，以降低吸烟带来的伤害。2）对电子烟是否有利于戒烟、可有效降低传统烟草吸烟率研究的认同程度。3）对青少年吸引力的认知。并在此基础上，在相关广告、准入登记流程、包装、口味、税收等层面进行相应的限制。三、全球HNB市场现状分析近年来全球HNB市场规模增长迅速，据统计，截至2020年全球HNB市场规模为207亿美元（约1320亿元），同比增长30.2%。从各地区市场份额占比来看，日本、韩国、东欧和西欧是HNB主要市场，2020年分别占比43%、8%，21%和20%。从专利申请量来看，2012年以后，全球的年专利申请量呈现爆发式增长，尤其是在2014—2019年，每年的专利申请量均在5000件左右，说明了行业热度在2014—2019年迅速增大，各大烟草相关企业比较重视新型烟草制品的技术研发。渗透率对比来看，2021年日本HNB烟草渗透率为28.1%，位居全球第一；俄罗斯、韩国、意大利、波兰、德国、英国、加拿大、美国HNB烟草渗透率分别为13.7%、11.3%、9.8%、9.2%、3.5%、0.6%、0.7%与0.2%。四、全球HNB竞争格局分析菲莫国际、英美烟草（BAT）、日本烟草以及帝国烟草是全球四大跨国烟草巨头，几乎垄断了除中烟以外的烟草市场。因吸烟文化、雾化式电子烟管控问题，日韩等东亚国家对于HNB烟草制品的接受度更高，在这一潮流的趋势下，菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草这全球四大烟草巨头都积极转型布局新型烟草，其在HNB烟草制品方面的产品布局如下：五、中国HNB烟草行业前景展望近年来，随着消费升级和人们健康意识的增强，新型烟草制品在国内外市场引起广泛关注，已经成为烟草行业新的经济增长点。中国作为全球最大烟草生产和消费国，烟草总局也日渐重视新型烟草的研发。其中，HNB烟草制品因能在降低吸烟危害同时最大程度还原传统香烟吸食口感，而得到了迅速发展。国内各中烟公司也纷纷试水HNB烟草制品出口海外市场，国内市场也有望在监管完善后逐步打开。但与国际几大跨国烟草巨头相比，国内中烟体系对于HNB烟草制品的相关研究起步较晚，虽已拥有大量的HNB烟草制品技术和专利储备，但是其中核心专利仍相对较少。未来，随着国内新型烟草政策的进一步放开，HNB烟草制品技术和市场的逐步成熟，国内市场必将迎来本土企业与跨国企业的一场场挑战。为了应对飞速发展的HNB烟草市场，国内科研机构和烟草企业应围绕如下几个要点，加速推进HNB烟草制品的创新与发展：①坚持自主研发和专利布局，绕开或突破国外IQOS等跨国烟草公司的专利封锁，推动技术和产品创新，提升HNB烟草制品的核心竞争力；②在技术内涵、产品特点和消费体验上打造并彰显鲜明的中式特色，进一步丰富中式HNB烟草制品的形式和类别，打造完全具有自主知识产权、良好感官体验感和抽吸品质的HNB烟草制品强势品牌；③努力实现HNB烟草制品行业的技术、装备、产品全产业链发展的整体突破，在烟草原料方面，加快研发适用于HNB烟草制品的烟草薄片和添加辅料，在装备配套方面，积极探索对现有烟机设备的升级改造再利用，在产品研发方面，凝