中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析

中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析

1、烧碱行业产能及产量情况

（1）国内烧碱行业产能及变化情况

2019年底，我国烧碱生产企业161家，总产能共计4,380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨。

《2020-2026年中国烧碱产业前景规划及投资战略分析报告》数据显示：近年来，我国烧碱行业生产工艺发生明显变化，离子膜碱比例持续提升。

2019年，我国离子膜烧碱产能为4,366.6万吨，所占比例达到99.7%，隔膜烧碱占比0.3%。目前我国仍有13.5万吨隔膜碱，除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱，按市场规律也将逐渐退出烧碱行业。

2010年，我国烧碱生产企业176家，总产能为3,021.1万吨，企业平均产能为17.2万吨；2019年，我国烧碱生产企业161家，总产能为4,380万吨，企业平均产能为27.2万吨。行业内企业数量减少，单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看，50万吨/年及以上的企业有20家，占比达到34.2%。产能规模10万吨/年以下的烧碱企业数量降至21家，其产能占比3%以下。

（2）烧碱行业产量及变化情况

2009年至2010年期间，烧碱行业装置利用率处于低位，整体开工率低至70%以下。近年来，由于退出产能增多，产能增速放缓，行业开工情况略有好转，整体开工率保持在80%左右。2019年中国烧碱行业开工率达到79%，总产量为3,464万吨。

2、烧碱行业市场参与者及竞争格局

2019年我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，其所占产量比例达全国总产量近80%。其中，华北地区产量占比较去年下降1%，西北地区产量占比提升1%，华东地区产量占比保持在20%，其他各区域产量占比较去年没有变化，西南、华南及东北地区产量占比相对较低，在3-5%之间。

2019年，我国烧碱省份产量排名基本没有明显调整，仅个别省份排名微幅变化。山东地区烧碱产量排名依旧位于首位；江苏地区个别烧碱企业受响水爆炸事件影响停工，排名下降至第三位；内蒙古地区烧碱企业开工负荷较足，产量排名位居于第二位。

3、烧碱行业下游需求及对外贸易情况

（1）烧碱行业下游需求情况

我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升，2019年我国烧碱表观消费量达到3,357万吨，较前一年继续增长。

目前国内烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业领域，我国是世界最大的氧化铝生产国，氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。2019年国内烧碱下游需求格局基本稳定，个别下游行业占比小幅调整。

（2）中国烧碱行业对外贸易情况

2019年我国烧碱出口总量为114.3万吨。其中，液碱出口56.1万吨，固碱出口58.2万吨。2019年我国烧碱总进口量7万吨。其中，液碱进口量6.1万吨，固碱进口量0.9万吨。由于固碱便于运输，对物流条件要求相对较低，近几年国内烧碱生产企业逐渐加大固碱出口力度，2019年固碱出口占比进一步提升，达到50.9%。

4、烧碱市场价格情况

2018-2019年：随着氧化铝行业盈利状况趋差，其他下游行业需求持续平淡，中美贸易摩擦不断升级，