中国人工晶状体行业市场现状及竞争格局分析

中国人工晶状体行业市场现状及竞争格局分析一、人工晶状体行业概况人工晶状体用于治疗白内障，是全世界用量最大的人工器官和植入类医疗器械产品。白内障是由老化、遗传、外伤及中毒等原因引起的人眼天然晶状体变性而发生混浊，导致光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上，造成患者视物模糊或完全失明，是眼科的第一大类疾病。目前，通过手术植入人工晶状体以取代已变浑浊的天然晶状体是治疗白内障唯一有效的手段。在人工晶状体材料中，PMMA材质和硅胶材质的分子结构组成相对比较简单，可调整或改良的空间有限，无法从根本上消除其主要缺点，这两种材质的人工晶状体产品市场份额减小。目前市场上人工晶状体材质主要为亲水性丙烯酸酯和疏水性丙烯酸酯，二者之间比较，疏水性丙烯酸酯材质在降低后发性白内障（PCO）、眼内植入长期稳定性、力学机械强度等方面较亲水性丙烯酸酯材质具有优势，是目前国际市场上主流的人工晶状体材料。近些年，白内障治疗的发展趋势从复明性手术向屈光性手术转变，患者需求从“看得见”向“看得清、看的舒服、看的持久”发展，推动了人工晶状体材料、光学与结构设计的不断进步，出现了非球面、环曲面（Toric）、多焦点、可调节等各类新型屈光性人工晶状体。人工晶状体工艺流程主要为：二、中国白内障患者市场现状分析随着中国对国民视力健康重视程度的不断提高，在过去十年中国家发布和实施多项鼓励政策来普及白内障手术，通过“百万白内障复明工程”、“健康快车”等政府和民间慈善组织的大力推动2018年中国百万人口白内障手术率达到2662，已经提前实现在“十三五”规划提出中国CSR在2020年年底达到2000以上的目标；手术量方面，中国白内障手术量从2012年145万例增长至2018年370万例，2012-2018年复合增长率为16.9%。中国白内障手术率相较于发达国家仍然有较大的增长空间，中国2018年CSR仅为2662，远不及其他发达国家多年前的水平，例如法国2016年CSR就达到13000，美国2017年CSR达到12300，英国2016年CSR达到7000。从各年龄段人口白内障患病率来看，随着中国老龄人口数量的增长，而白内障发病率具有随着年龄增长而增加的特点，预计未来中国白内障患者数量持续增长，白内障手术量将持续提升。从公立医院白内障患者出院数量来看，据统计，2018年中国公立医院白内障患者出院人数为75万人，同比增长11.94%。医药费方面，据统计，2018年中国公立医院白内障患者人均医药费为6903元/人，同比2017年下降0.7%，人均卫生材料费为2697元/人，同比下降3%。三、中国人工晶状体行业市场现状分析人工晶状体是III类医疗器械，属于高值医用耗材，综合了材料、机械、光学和精密加工等前沿技术，是全世界用量最大的人工器官。人工晶状体的核心技术包括材料、光学与结构设计、加工工艺等方面。复明性白内障手术向屈光性白内障手术的转变推动了人工晶状体材料、光学与结构设计等方面的发展进步。据统计，2018年中国眼科高值医用耗材市场规模达到76亿元，同比增长16.9%。据统计，2018年中国人工晶状体行业市场规模为25亿元，同比增长19%。预计2019年市场规模为26亿元，增速开始放缓。长期来看，预计到2021-2025年中国人工晶状体行业市场规模增长至25、28、31、34亿元。据统计，2017年中国人工晶状体市场规模约为305万片，其中国产品牌约占49-54万片，国产化率在16%-18%之间，2018年人工晶状体市场规模约为370-375万片，国产化率在19%-20%之间，国产替代空间巨大。目前国内低端与基础人工晶状体仍然占据40%左右的市场，该部分市场的平均价格在300-1200元左右。该部分市场的晶状体主要为PMMA硬式晶状体与球面晶状体，存在创口较大和视觉质量一般等问题。预计该部分市场伴随人们消费水平提升，可能逐渐转向中高端市场，行业整体晶状体价格有望稳步提升。四、人工晶状体行业竞争格局分析爱博诺德是国内首家实现高端屈光性人工晶状体产业化的厂家，也是国内产销量最大的可折叠人工晶状体制造商之一。目前人工晶状体产品已进入国内1000多家医院使用，并且出口至亚洲、欧洲和美洲10余个国家，累计销售近100万片。营收方面，据统计，2019年爱博诺德人工晶状体业务营收达到17907万元，同比增长49.5%。销量方面，据统计，2019年爱博诺德人工晶状体销量为42万片，同比增长35.5%，平均销售单价为431元片。从营收结构来看，人工晶状体是爱博诺德主要业务，2019年人工晶状体业务收入占比爱博诺德业务收入的91.74%。目前，人工晶状体主要的先进技术由国际四大眼科医疗器械公司，包括爱尔康（美国）、强生（美国）、博士伦（美国）