利丰集团供应链分析培训讲学

利丰供应链管理(guǎnlǐ)运营与中国商贸发展的思考张家敏林至颖利丰发展(fāzhǎn)(中国)有限公司/利丰研究中心2012年3月12日第一页，共79页。香港利丰集团(jítuán)简介第二页，共79页。香港利丰集团(jítuán)简介以香港为基地的跨国商贸集团世界最大的消费品贸易公司1906年于广州成立，是中国首批对外 贸易公司之一2010年营业额超过185亿美元在全球40个经济体系已建立260多个 办事处及仓库，聘用员工超过35000名， 全球供应商15000+家,网络遍布全球核心能力﹕供应链管理四项核心业务：贸易出口、本土市场（美国(měiɡuó)、欧洲、亚洲）经销、物流、零售哈佛大学、史丹福大学及沃顿商学院等曾分别对利丰的供应链管理、价值链业务模式及网络经营进行多个个案研究第三页，共79页。香港利丰集团(jítuán)有105年历史1906–1949广州本土(běntǔ)贸易公司ACanton-basedChinaTrader1949–1979香港最主要(zhǔyào)出口商AHongKong-BasedExporter1979–1995区域性公司EmergenceofaRegionalCompany1995–2006跨国商贸集团EvolutionofaMultinationalGroup2006-今天Today全球供应链管理集团AGlobalSupplyChainGroup

利丰集团是始创于中国广州，总部设在香港，以供应链管理为竟争手段的跨国商贸集团。（关键词：中国、广州、香港、供应链管理、跨国、商贸）第四页，共79页。香港利丰集团(jítuán)架构第五页，共79页。产品主要包括：服装产品(Softgoods)非服装产品(Hardgoods)(玩具(wánjù)、运动用品、手工艺品、服装辅料、家居用品、旅游用品、节日用品、家具、等)个人护理用品(HBC)三大网络：非服裝服裝采购(cǎigòu)Sourcing物流Logistics在岸经销(jīngxiāo)Onshore利丰集团采购贸易第六页，共79页。香港利丰集团(jítuán)全球网络在全球40个经济体系已建立260多个办事处及仓库聘用员工(yuángōng)超过35000名全球供应商15000+家,网络遍布全球第七页，共79页。百货店专门店品牌(pǐnpái)利丰集团采购(cǎigòu)贸易主要客户第八页，共79页。利丰集团同时是沃尔玛的采购(cǎigòu)代理第九页，共79页。利丰集团其他主要时装(shízhuāng)客户第十页，共79页。利丰集团其他主要(zhǔyào)杂货产品客户北美洲欧洲(ōuzhōu)其他(qítā)第十一页，共79页。利丰集团主要(zhǔyào)美容、保健产品客户品牌(pǐnpái)及零售店第十二页，共79页。利丰集团物流客户(kèhù)（快流消费品、服饰）第十三页，共79页。利丰集团(jítuán)物流客户（食品）第十四页，共79页。利丰集团（美国(měiɡuó)）本土经销渠道第十五页，共79页。利丰集团（美国）本土经销(jīngxiāo)获授权品牌第十六页，共79页。利丰集团（欧洲）本土经销(jīngxiāo)渠道及品牌第十七页，共79页。利丰集团零售(línɡshòu)品牌–利邦第十八页，共79页。利丰集团(jítuán)零售品牌–OK便利店、圣安娜饼屋第十九页，共79页。利丰集团零售(línɡshòu)品牌–玩具反斗城第二十页，共79页。利丰供应链管理(guǎnlǐ)基本概念第二十一页，共79页。供应链是甚么? 由客户(或消费者)需求开始，贯通从产品设计、产品开发、到原材料供应、选择供应商、生产监控、检测、批发、零售等过程，中间经过仓储、运输和配送等物流程序，把正确的产品在最低定价、在最短时间和在正确的渠道交付给终端用户的各项业务活动。4个流程： 工作流实物流信息流资金流目标(mùbiāo)：以最大值效率减少总成本利丰供应链管理(guǎnlǐ)基本概念第二十二页，共79页。利丰供应链管理(guǎnlǐ)基本概念利丰供应链管理(guǎnlǐ)供应链的融资(rónɡzī)供应链顾客需求产品设计产品开发设计最佳供应链方案工厂的选择和原材料的采购生产监控整合物流办理进出口文件产品的组装分销服务库存管理工厂进口商批发商航运/空运公司原材料供货商融资融资融资零售商最终顾客第二十三页，共79页。利丰供应链管理(guǎnlǐ)七个重要概念第二十四页，共79页。以顾客(gùkè)为中心，以市场需求为原动力利丰的供应链管理﹕七个重要(zhòngyào)概念

制造商分销／零售(línɡshòu)消费者推销推销库存库存推式系统︰先生产，后销售，销售不佳和求过于供的两个风险同时存在制造商分销／零售消费者需求需求

快速供应、零库存拉式系统︰先确定需求，然后按需生产，减少过时和缺货的风险第二十五页，共79页。利丰的供应链管理﹕七个重要(zhòngyào)概念(2)强调企业(qǐyè)以核心业务在供应链上定位，将非核心业务外包可选择(xuǎnzé)外包联盟或并购外间顾问协助发展低中高企业的内部能力高低能力的独特性外包自建第二十六页，共79页。利丰的供应链管理(guǎnlǐ)﹕七个重要概念(3)不同于传统与商务伙伴的恶劣关系(guānxì)、现代SCM强调建立一个紧密合作、共担风险、共享利益的关系(guānxì)以一个灵活的合作环境，并且能适应到顾客需要的改变与供应链沿途的每个团体一起，使每名队员的能力最大价值化节省匹配商业伙伴的时间，用以改进产品质量，缩短生产订货交货的时间并且减低费用第二十七页，共79页。利丰的供应链管理(guǎnlǐ)﹕七个重要概念(4)利用(lìyòng)信息系统优化供应链的运作盈利(yínɡlì)和增长顾客主导建立信息系统否是是否因低效率而浪费了增长的营业额难以竞争或生存信息系统支出

增加营运成本信息系统的四大要求﹕集成性:配合各个内部及外部单位的工作和需要跨平台的集成能力﹕企业间的数据交换自动化应用性可延伸性第二十八页，共79页。利丰的供应链管理﹕七个重要(zhòngyào)概念(5)工作流程、实物流程、信息流程和资金流程的设计、执行、检讨和不断改进(6)缩短产品完成时间(shíjiān)，使生产尽量贴近实时需求(7)减少环节之间的成本第二十九页，共79页。利丰的供应链管理(guǎnlǐ)第三十页，共79页。消费者需求(xūqiú)产品设计产品开发原材料采购(cǎigòu)选择制造商生产(shēngchǎn)监督产品组装办理进出口文件安排本地货运批发商消费者利丰的供应链管理服务整合物流利丰提供的是全面与全流程的供应链管理服务利丰的供应链管理第三十一页，共79页。利丰的全球网络(wǎngluò)整合与供应链网络(wǎngluò)：供货商群组

客户订单布料剪裁 缝制包装(bāozhuāng)和运送 第三十二页，共79页。利丰的分散(fēnsàn)生产/无疆界生产放眼(fàngyǎn)全球，布置全球供应链网络分解(fēnjiě)价值链，然后对每一个步骤进行优化，并在全球范围内进行生产拉链衬里纱线皮革水晶闪片设计组装第三十三页，共79页。利丰供应链管理(guǎnlǐ)的“软三元”$1$4产品设计采购物流经销批发信息营销管理指挥及沿供应链增值，确保每一个步骤(bùzhòu)均达到要求在供应链管理(guǎnlǐ)过程中的价值---“软三元”第三十四页，共79页。“微笑(wēixiào)曲线”附加价值产业价值链创新研发设计关键零组件制造装配物流营销品牌第三十五页，共79页。利丰供应链管理案例(ànlì)分享第三十六页，共79页。利丰–采购贸易(màoyì)业务第三十七页，共79页。利丰-采购贸易(màoyì)业务提升整体的价值、压缩(yāsuō)整体成本不应只着眼于对局部的优化供应链与供应链之间的竞争案例： -发声婴儿公仔---最佳技术 -2百万颗圣诞树---快速、质控 -Drink彩杯---设计、客户营运出发 -晚装---土耳其快速反应 -化装品---品牌、全流程管理第三十八页，共79页。利丰–物流业务(yèwù)第三十九页，共79页。利丰-物流业务(yèwù)第四十页，共79页。利丰物流上海宝山物流园配送(pèisònɡ)中心第四十一页，共79页。配送中心特点BuildingFeatures:2x1层整板货架2x1levelbulkstorageareas2x3订单处理大楼2x3levelorderprocessingbuildings配送中心面积Sitesize:460Mu室内面积Buildingfoot-print:120,000m2营运面积Operatingarea:190,000m2员工(yuángōng)餐厅Cafeteriaserving:200people健身房，篮球场，员工(yuángōng)店FitnessRoom,BasketballandEmployeeStore江苏太仓利丰物流-耐克中国物流配送中心(zhōngxīn)（2011年2月启用）第四十二页，共79页。Timberland:地区(dìqū)中心及供应链管理TaiwanHongKongJapanSingaporeIndonesiaThailandIndiaEurope/USAAsiaPacificHub-HKChinaMalaysiaAustralia/NZKoreaOrders减少库存量30%以上;减低仓储成本20%以上缩短交货时间，改善反应能力改善供应炼效率，提高(tígāo)利润可监察库存和订单，确保更有效控制和决策第四十三页，共79页。PacificBrands:在中国设立(shèlì)离岸分销中心将分销中心移至中国(zhōnɡɡuó)，减少库存，并减低仓储和运输成本在中国(zhōnɡɡuó)进行分货和包装(pickandpack)，在澳洲交叉配货(cross-dock)，将货物直接送到零售商手上估计实行试验计划后，可减少库存、减低仓储和运输成本，每年节省约US$1.5M更有效率和具较佳的反应能力的供应炼使销售增加离岸分销中心本地(běndì)越库作业仓库第四十四页，共79页。Diageo:“Postponement”策略(cèlüè)利用专门、高速和半自动化生产线进行最终市场特定的标签和包装(bāozhuāng)第一年可处理3.5M箱货物，第二年增至6M，初步覆盖亚洲11个国家交货时间由10星期缩短至2星期除了主线品牌，地区市场也可为其他品牌安排特别推广/包装(bāozhuāng)减少整体货存，增加市场销售透过在IDS的自动化设施(bondedASRSfacility)实行Postponement策略(cèlüè)，改善Diageo亚太区之供应链第四十五页，共79页。利丰–本土市场

（美国、欧洲(ōuzhōu)、亚洲）

分销业务第四十六页，共79页。

品牌(pǐnpái)建立渠道(qúdào)管理店内推广(tuīguǎng)送货及收款服务库存监测利丰–本土市场（美国、欧洲、亚洲）分销业务为零售商、品牌商引进一系列增值服务为客户监测供应链各环节的销售情况第四十七页，共79页。48广泛的IT技术应用,为客户提供最新的销售信息合作批发商都安装了利丰提供的数据管理系统(DMS),帮助客户了解批发销售(sell-out)情况另外,利丰的销售人员(rényuán)亦会定期到访零售商,利用公司提供的掌上计算机(PALM),记录店内销售情况,以便了解公司、合作批发商及竞争对手的表现利丰–本土市场（美国、欧洲(ōuzhōu)、亚洲）分销业务第四十八页，共79页。49利丰–本土市场（美国、欧洲、亚洲(yàzhōu)）分销业务国际(guójì)International经销(jīngxiāo)Distribution物流

Logistics制造

Manufacturing国际物流

International经销Distribution制造Manufacturing物流Logistics制造Manufacturing医疗保健渠道HealthcareChannelServices现代渠道ModernTradeServices传统渠道GeneralTradeServices销售营运管理SalesOperationManagement配送中心服务DistributionCenterServices运输管理服务TransportationManagementServices合同制造服务ContractManufacturingServices增值服务Value-AddedServices货运服务

FreightServices项目解决方案ProgramSolutions&Administration库存管理服务InventoryManagementServices全球贸易及财务服务

GlobalTrading&FinancialServices服务菜单AunifiedMenuofServices第四十九页，共79页。利邦-高级(gāojí)品牌男服供应链第五十页，共79页。中国高级男服零售市场主要零售集团之一，管理多个(duōɡè)国际著名男服品牌，零售网络点超过400个，覆盖各大城市之高端购物中心及商场布料采购(cǎigòu)关键组装(zǔzhuānɡ)/完工内部设计生产外包市场推广/定价自营零售网络强而有力的顾客服务利邦-

高级品牌男服供应链第五十一页，共79页。OK便利店-

连锁(liánsuǒ)供应链管理与科技应用第五十二页，共79页。OK便利店总部(zǒnɡbù)信息中心财务(cáiwù)及会计报告提供决定性数据的支持系统采购营运管理供货商电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统电子销售系统OK便利店中央分发中心供货商OK便利店-连锁供应链管理与科技(kējì)应用第五十三页，共79页。前线投诉库存日缺货(quēhuò)缺乏弹性的

送货支持财务及会计部

(缺乏效率)中央仓供货商供货商供货商店铺店铺店铺顾客OK便利店-连锁供应链管理(guǎnlǐ)背景–实物流第五十四页，共79页。供货商供货商供货商采购员采购员采购员产品价钱成本数量(shùliàng)时间沟通OK便利店-连锁供应链管理(guǎnlǐ)背景–信息流第五十五页，共79页。OK便利店-连锁供应链管理(guǎnlǐ)概念市场需求的拉动 –店长角色、内部顾客核心业务+外判 –成立供应链部门（决定数量、时间）紧密合作，共享利益 -中央仓送货(多种方式)、弹性供应链、VMI流程再设计 –重设店铺的双向流程及于供应商的订货流程优化信息系统 –EPOS、库存系统、内部网络生产贴近需求 –运用信息（JIT送货、预估数量、重设流程）7. 减少成本(chéngběn) –与供应商合作（外）与内部的努力第五十六页，共79页。利丰配合(pèihé)商贸业务背后的

企业管理第五十七页，共79页。利丰配合商贸业务背后(bèihòu)的企业管理内企业家精神轻资产运营(yùnyíng)模式“业务推动信息技术”(BusinessdrivesIT)供货商网络30-70管理法则三年计划融资、收购兼并人力资源管理、培训企业社会责任、可持续发展公司治理第五十八页，共79页。(1)内企业家精神(jīngshén)以顾客为中心的组织(zǔzhī)设计

整个部门集中服务一个客户更能专注地为顾客提供服务为每个客户度身订造一条价值链第五十九页，共79页。像大公司一样思考，像小公司一样行动像创业家般的“小约翰威廉斯”灵活的企业部门(bùmén)，有很大自主权兼有大公司在资金和行政等方面的支持(1)内企业家精神(jīngshén)（续）第六十页，共79页。(2)对供货商网络(wǎngluò)的良好管理利丰于全球(quánqiú)拥有全面覆盖的供货商网络深入了解各个供货商的生产能力、特殊技能和业务习惯，根据各供货商的强项去分配订单良好的商誉，互信的关系供货商分担责任，协助供货商解决其采购及生产问题占用供货商30%-70%的产能第六十一页，共79页。(3)轻资产运营(yùnyíng)模式其中一个体现：虚拟生产等于拥有近15,000家“无烟工厂”而不需投资一大笔资金来购置生产设施(shèshī)及物流设备不用花巨额资金投资在厂房上，而把资金用作扩大经营规模所需的营运资金以最少的资源，做最多的生意能更灵活的因应市场环境转变而调整经营策略保持极低负债比率，几乎没有负债资产回报率（returnonequity）2005年:38%员工生产力：US$1million营业额／员工第六十二页，共79页。(4)有效地运用信息(xìnxī)科技信息科技的应用能够缩短订单(dìnɡdān)的完成时间、降低成本和增强灵活性关键是拥有一套完善的管理机制，以及运用信息科技使信息流和物流、商流更畅顺，从而提升整体供应链的效率“业务推动信息技术”(BusinessdrivesIT)第六十三页，共79页。ImportDirect的运作Import

DirectXTS-5订单追踪(zhuīzōng)系统供货商利丰采购员货运公司客户(kèhù)订单(dìnɡdān)传送直接连接预定船期复核订单进度提交价目(4)有效地运用信息科技第六十四页，共79页。(5)制造一个“稳定”和“应变(yìngbiàn)”相平衡的环境在经营环境急速变化的年代，企业不单要有能力应付转变，还要预备转变，不断再造企业然而(ránér)，企业在制定其目标和计划时，必须避免过份短视，要让计划留有深化和实施贯彻的时间例子：利丰的三年计划第六十五页，共79页。零起点(Zero-based)“累进式”vs“零起点”从最低一层开始(kāishǐ)思想“这个生意是否值得做下去？定下三年之期(Fixed3-yearPlan)参照中国内地的“5年计划”第一年：计划和开展第二年：落实计划第三年：达到目标，并作检讨利丰“三年计划”---不断(bùduàn)改善企业的方法(5)制造一个“稳定(wěndìng)”和“应变”相平衡的环境第六十六页，共79页。(6)并购(bìnɡɡòu)及投资利丰设立了一个投资基金及相关部门风险投资不是为了直接回报，而是为了公司(ɡōnɡsī)业务发展，填补公司(ɡōnɡsī)的业务及能力的空白点过去1年间进行了大小近40次收购，从没遇过失败100天收购利丰的并购只有两个目的：获得新能力或新客户第六十七页，共79页。(7)人才(réncái)培训设计师培训(péixùn)计划（BuildingSkillsForGrowth–DesignAssociatesProgram)见习采购员培训(péixùn)计划(MerchandisingTraineeProgram)见习管理人员培训(péixùn)计划(ManagementTraineeProgram)高级管理人员培训(péixùn)计划(ManagementAssociateProgram)管理层培训(péixùn)计划(MIT-HKULeadershipProgramforLi&Fung)第六十八页，共79页。(8)注重“企业(qǐyè)社会责任”企业在决策以至日常营运中，应把社会责任考虑在内，“利润最大化”不再是唯一目标。企业社会责任是指企业在其商业运作里对其持分者(Stakeholders)应付的责任。利丰的供货商守则(SupplierCodeofConduct)全球各地所有(suǒyǒu)的利丰供货商都须遵从保护劳工的权益绿色供应链第六十九页，共79页。(9)公司(ɡōnɡsī)治理利丰的公司(ɡōnɡsī)管治熟悉和遵守当地法则强调透明度和资料披露公正独立的财务报告良好的投资者关系第七十页，共79页。当前经贸形势(xíngshì)下对中国商贸

发展的几个思考第七十一页，共79页。当前经贸形势下对中国(zhōnɡɡuó)商贸发展的几个思考贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口市场疲弱的压力在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型，由出口转内销。强化分销商功能零售企业同质化经营的现象培育(péiyù)商贸人才第七十二页，共79页。一、贸易商面对成本上涨（工资、原材料、货币等）及出口(chūkǒu)市

场疲弱的压力扩大网络及进行网络整合–以应对小单、短单、快速反应供应链要求提供更多增值服务(fúwù)，如设计、品类管理、品牌管理、自有品牌、物流整合、营销、渠道管理服务(fúwù)等，采用「总采购成本模式」（TotalCostSolutions）创新的采购方案并箱（Pick-and-Pack）双线及多线采购:中国加一/三/五策略（China+1/+3/+5Strategy）越库配送（Store-readyCross-docking）第七十三页，共79页。二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级(shēngjí)转型，由出口转内

销。强化分销商功能企业从事(cóngshì)内外贸业务的比较内贸外贸交易规模订单金额较小，但发单较为频密订单金额较大付款方式根据厂家情况，个别交涉，但客户賖账甚为普遍采取国际标准的信用证和提前预付订金制度，货到付全款运营模式采用实物制，要求厂先生产出货品，采购员根据厂家的货去决定购买量，增加制造企业的风险和库存问题采取订单制，采购商给厂家技术图纸和标准，然后下订单销售、售后服务等问题内贸采购商会要求制造商投入人员、资金参与促销及广告等，为商品的销售共同努力做外贸订单的厂家，只管生产，不用考虑销售和售后服务问题资料来源：利丰研究(yánjiū)中心整理。第七十四页，共79页。二、在扩大消费背景下，加工贸易企业进行升级转型(zhuǎnxínɡ)，由出口转内

销。强化分销商功能（续）内外贸的经营模式差异明显。过去从事加工贸易的企业长期「两头在外」，不熟悉内地市场环境和商业模式，缺乏营销人才、经验和销售网络,令许多计划打入内销市场的厂商处处碰壁。在出口加工企业内销过程中，批发代理商应有能力扮演更积极的角色，利用其资源和渠道，把商品统一调度，协助解决加工贸易企业在开拓内销市场时遇到困难另一方面,过去集中在中国生产和采购的品牌商亦纷纷加快开拓中国巿场。然而，中国市场地域广阔、消费模式及水平差异大、网络渠道复杂，建设销售网络往往需要投入很多精力和费用。中国的批发经销企业也可帮助海外的品牌商进行营销,