2022年中国医疗及化妆品行业发展趋势预测

2022年中国医疗及化妆品行业发展趋势预测

（一）国际品牌占据注射透明质酸高端市场

1、国内注射透明质酸市场有望较快增长

国内医美市场有望快速增长。国内医美市场2017年市场规模约为1367亿元，至2020年有望达2656亿元，年复合增速约24%。2018年中国医美每千人诊疗次数大约为14.8次，低于美国的51.9次与日本的27.1次，国内医美市场仍有较大发展空间，并有望继续较快扩张。

中国注射医美市场中，三分之二的市场由透明质酸相关产品占据，透明质酸为国内注射医美的主力细分领域。另外，目前注射医美透明质酸市场取得约53%的增速，另外肉毒毒素取得91%的市场增速。国内注射医美市场仍以透明质酸为主导，未来透明质酸注射医美市场有望受益医美渗透率提升，继续取得较快增长。国内医美行业市场规模

2018年典型医美大国诊疗情况

中国注射医美分布情况

2、国际品牌占据注射透明质酸高端市场

国际品牌占据皮肤注射透明质酸高端市场。2018年国内披露透明质酸填充市场市占率中，国外品牌销售额市占率均高于对应销量市占率。国产品牌中，华熙生物、昊海生科、爱美客的销量市占率分别约12%、18%、13%，对应销售额市占率分别约7%、7%、9%。2018年国内皮肤透明质酸填充市场市占率

（二）骨科注射液盈利能力提升，眼科注射液仍在培育

1、骨科注射液市场成功开拓，盈利能力逐步提升

关节腔粘弹剂市场有望稳健增长，骨科注射液市场成功开拓。骨骼关节腔粘弹补充剂是透明质酸的应用场景之一，关节粘弹补充剂已被证实为有效且安全地治疗骨关节炎的方式，能够保护关节软骨，提高患者生活质量。国内骨科关节腔粘弹补充剂市场有望稳健增长，2018年至2023年的年复合增速约为10%。国内骨骼关节腔粘弹补充剂市场规模

国内骨关节炎注射透明质酸市场格局

2、眼科透明质酸产品仍在培育，目前占比较小

眼科透明质酸市场持续扩张，华熙生物相关产品仍在培育。眼科粘弹剂是透明质酸的另一运用场景，一是运用其高粘性为眼科手术提供支撑操作空间，二是在手术中起到缓冲垫的作用。由于透明质酸钠生物相容性较好，且粘弹性较好，2017年占据透明质酸凝胶占据我国眼科粘弹剂市场90%以上的市场份额。眼科粘弹剂产品市场规模持续扩张，2018年至2023年年复合增速有望达12%。2018年华熙生物眼科粘弹剂市场占有率约为2%，相关产品营收占比较小，仍在培育。国内眼科粘弹剂市场规模及其增长

2018年国内眼科粘弹剂竞争格局

（三）中高端化妆品快速增长，化妆品品牌培育有望成功

1、中高端化妆品快速增长，化妆品逐渐注重成分

限额以上化妆品延续双位数增长。前三季度，国内限额以上化妆品零售额达2151亿元，同比增长约12.8%，延续了2017年以来的双位数增长。

护肤品是我国化妆品市场第一大品类。2017年我国护肤品市场容量为1867亿元，占化妆品整体市场约50.1%。

化妆品高端化趋势延续，中高端市场快速增长。2011年以来，中高端化妆品市场增速持续快速大众化妆品市场，化妆品持续高端化。2017年、2018年，国际高端品牌通过线上渠道快速渗透国内市场，国内中高端化妆品市场取得超25%增速。国内限额以上化妆品零售市场及其增速

国内大众及中高端化妆品市场增速示意图

化妆品逐渐注重成分。近两年国内线上护肤品消费保持快速增长，主打天然原料的护肤品仍然占据主要地位。其中主打化学原料、发酵原料相关产品增速估计约70%~80%，主打天然原料的消费增速仅约20%。

利好透明质酸相关产品。近年来消费者越来越重视产品效果，追求通过特定成分针对性解决肌肤问题。透明质酸是人体内不可缺少的天然物质，含量随年龄增长而减少，并与皮肤老化