2021年中国木地板产业供需及格局现状分析

2021年中国木地板产业供需及格局现状分析一、木地板行业概述木地板是装饰装修消费品，主要分为强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板及软木地板五大类产品，其中前三类为主流产品。强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，占据市场绝对优势；其次为实木复合地板。实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少。竹地板在整个地板中的占比一直处于较低的水平。价格方面，实木复合地板的售价高于强化复合地板，观感和舒适度也好于强化复合地板。木地板产品分类及特点二、木地板行业整体发展背景1、商品房销售持续走高随着我国经济快速腾飞，商品房销售面积快速增长，统计局数据显示，截止2021年末我国商品房销售面积达17.94万平方米，自2017年以来整体处于稳步增长趋势，是我国木地板行业发展关键基础。同时随着住在销售面积和竣工面积“剪刀差”持续扩大，房地产去库存持续推进，我国木地板需求有望持续增长。2002-2022年中国商品房销售面积走势图2、地板行业整体现状就我国地板行业整体销量情况而言，随着我国建筑业规模持续扩张，叠加精装房持续渗透，我国地板销量稳步增长，数据显示，2020-2021年我国地板行业销量分别增长1.35%和1.55%，2021年达9.17亿平米。整体来看，目前木地板相较石晶地板占比略低，主要原因是木地板成本较高，价格较高背景下，目前主要应用商品房的卧室等部分区域。2019-2021年中国地板行业销量变动情况三、木地板供需现状1、产量就我国木地板产量变动情况而言，受全球疫情影响，国内木材进口价格上升，叠加木地板出口需求下降，国内木竹地板产量在2020-2021年出现两连降，数据显示，2021年中国木竹地板产量仅为78389万平方米。就趋势变动情况而言，目前木材价格仍居高位，2022年产量回升有限。2013-2021年中国木竹地板产量变动情况2、销量就我国木竹地板销量历年走势而言，2019年以前我国房地产销售面积快速增长带动我国木竹地板销量快速增长，达到42460万平米的近年来最高值，2020年疫情背景下消费大幅度下降，木竹地板销量下降3%，2021年整体需求小幅度回暖，但仍不及预期，主要受出口需求下降影响，仅为41330万平方米，占比总地板45.07%。2014-2021年中国规上企业木竹地板销量及增长率3、市场结构2020年整体木地板细分结构变动情况而言，实木复合地板可分为多层复合地板和三层复合地板，由几层原木通过黏胶进行胶合，其脚感和质感取决于表层的木层，越厚的脚感越好，接近于纯实木的质感，在其他主要木地板品类销量下降的情况下，价格优势带动我国实木复合地板销量增长7%，达14770万平米，值得注意的是，2020年整体增速情况基本与2021年类似，作为销量最高的强化木地板虽然相较2020年增速的-7.96%有所回升，但仍处于小幅度下降，实木地板与之类似，而竹地板销量下降趋势反而扩大。2021年中国木地板细分品类销量及同比增长相关报告：华经产业研究院发布的《》；4、渗透率目前我国木地板在精装修渗透率较高，数据显示，2016年我国精装修木地板套率已达99%，2017年以来，受房地产整体精装修渗透上升的同时配套项目快速增长，整体木地板套率小幅度下降，2021年仅为94.9%。整体来看，套率小幅度下降代表目前国内精装修仍有部分渗透空间，行业整体可发展潜力较大。2016-2021年中国精装修木地板套率走势资料来源;AVC,华经产业研究院整理5、进出口全球经济乏力背景下叠加疫情，木材制品出口由于主要需求国欧盟和新兴国家经济发展降速，加之美国大幅度提高我国木地板产业相关税率和产品标准，打压我国林产品出口影响，我国木地板整体出口表现为逐年下降趋势，而上游木材进口高度依赖也在一定程度上影响我国木地板进出口，带动进口额在2016-2017年大幅度上升。2015-2020年中国木地板进出口额变动情况四、木地板竞争格局1、市场集中度就我国地板行业整体市场集中度情况而言，目前我国地板行业整体集中度略低，CR10仅为35%左右，主要原因是地板产业各品类（木竹地板、木塑地板、石晶地板）间原材料差距较大，较少能做到全品类生产，加之石晶地板生产简单，市场集中度低，带动整体地板产业市场集中度下降。2021年中国地板产业CR10市占率统计图就精装修木地板配套格局来看，整体市场集中度较高，圣象和大自然分别占据19.6%和10.7%的市场份额。主要原因是精装修相较整体房地产木地板渗透率更高，品牌集中效应明显。值得注意的是，仍有17.4%的用户选择定制，相较2020年的20.7%小幅度下降，预计品牌集中度将进一步提升。2021年中国精装修市场木地板配套品牌市占率资料来源;AVC,华经产业研究院整理2、圣象地板现状分析大亚圣象作为我国木地板行业的龙头企业，受益木地板产业整体需求持续增长，木地板营收和产量快速增长，2020-2021年木地板整体行业景气度下降背景，大亚圣象产销及营收逆势增长，分别达6138万平方米、6289万平方米及61.22亿元，值得注意的是，经营状况持续增长毛利率却经历了两年降，主要原因是原材料成本下降加之大亚圣象为抢占市场份额价格小幅度下降导致。2015-2021年大亚圣象木地板营收、产销和毛利率情况就市占率走势而言，从中国林产工业协会及大亚圣象木地板销量测算而得，大亚圣象整体市占率保持稳步增长态势，2021年快速增长至15.28%。主要得益于其扩大线下营销和线上拓展。2014-2021年大亚圣象木地板产业市占率走势五、木地板产业链影响分析1、产业链简析木地板产业链可被分为上、中、下游三部分，行业形成了从生产、销售、铺设到售后服务配套的完整产业体系。上游是林业企业、人造板企业与装饰贴面企业：林木企业或是直接向木地板企业提供实木板以生产实木/实木复合地板，或是为人造板企业提供木材原料，再由人造板企业提供人造板给木地板企业以生产复合地板；装饰贴面企业则生产强化地板所需的贴面纸。中游是木地板企业，主要向上游企业采购原材料后加工成地板产品，再以OEM/OBM的经营模式销售给下游。木地板产业链简图2、原料端森林资源保护持续趋严政策背景下，国内木材产量增速相较木材制品需求增速略低，导致木材进口需求在2010-2017年间持续增长，进口依赖度快速提升，2018-2019年整体国内木材产量快速增长，对外依存度小幅度下降，目前国内木材制品需求渐趋饱和，整体需求受出口影响较大。整体来看，木地板原材料进口依赖度高导致整体产量受国际木材供给影响较大，加之国际运输成本远高于国内运输成本，一定程度上增长木地板的成本。就趋势而言，随着国内森林覆盖率要求持续增长，预计木材对外依存度将保持较高水平，降本能力有限。2010-2021年中国木材对外依存度走势图注：对外依存度=木材进口量/(木材进口量+木材产量)。3、需求端下游建筑行业是我国木地板的关键应用，其中精装修项目更是主要需求组成，随着国内人均生活水平持续提高，精装修渗透率持续提高，带动精装修木地板配套项目个数持续增长，2021年受疫情影响消费，房地产景气度下降，整体精装修配套项目小幅度下降，仅为3291。2016-2021年中国精装修木地板配套项目个数及增长率六、木地板发展趋势我国木地板生产企业众多，以中小型企业为主，且产品同质化较为普遍。根据中国林产工业协会的统计，中国从事木竹地板生产及相关的企业约3000家主要分布在华东、华南、东北等地，分别形成了以浙江南