2021年中国分布式光伏发电市场现状分析

2021年中国分布式光伏发电市场现状分析一、分布式光伏发电技术特点分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费。分布式光伏发电的技术特点主要有：分布式光伏发电技术特点二、分布式光伏发电产业链组件、逆变器、安装商是分布式产业链上（除电站持有方）最重要的三个环节，组件作为光伏系统核心部件，在系统成本中占比超50%，价值量最大；逆变器在系统成本中占比仅为5%，但直接影响系统发电的对外输出，也可承担系统监控和故障保护功能，技术含量最高；安装商处于产业链中游，不仅负责完成系统集成、安装、并网、运维，为光伏系统带来25%的非设备成本，经销模式下还需管理代理商（部分企业称为经销商）网络，商业模式最复杂。分布式光伏产业链上的各个子环节工商业分布式光伏系统成本构成（单位：%）三、中国分布式光伏发电行业市场现状分析受光伏产业链涨价及储能配置要求，2021年集中式电站安装量受到抑制，新增装机量仅为24GW，同比下降26.56%。而分布式光伏受整县政策驱动，2021年新增装机容量达29GW，同比增长86.86%。2016-2021年我国光伏新增装机容量情况2021年底中国光伏发电并网装机容量达到306GW，连续7年稳居全球首位。其中，分布式光伏达到107.5GW，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。2015-2021年我国光伏发电累计装机容量情况近三年分布式装机主要由户用驱动，近三年户用装机分别为4.2、10.1、21.6GW，占比从19年34%提升至21年74%，市场需求增长。工商业光伏受2018年“531”政策影响较大，近三年装机量分别为8、5.5、7.7GW，但需求逐渐恢复。2019-2021年分布式光伏新增装机具体构成据统计，截至2021年9月，新增分布式光伏并网规模排名全国前三的省份为山东、河北、河南，并网容量分别为5.1、2.9、1.8GW，三省合计并网容量占比为60%，前十大省份合计并网容量占比为93%，基本集中在中部及东部沿海省份，主要原因是东部上网电价高、消纳条件好，部分地区光照资源好，经济性强于西部。2021年Q1-Q3前十大省份分布式光伏新增并网容量相关报告：华经产业研究院发布的《》四、中国分布式光伏发电行业竞争格局分析当前我国分布式光伏市场主要参与者包括正泰电器、天合光能、创维集团、中来股份、晶科科技、芯能科技，各家经营特色鲜明，百花齐放。分布式市场各参与企业经营特色鲜明，百花齐放我国分布式光伏发电公司主要可以划分为三种商业模式：一是业主自投，将分布式光伏作为收益率稳定的投资标的；二是开发+持有，以大型央企和外资能源企业为代表，具备项目开发能力、资金实力和客户资源优势，与业主签订第三方投资协议，长期持有资产；三是开发+转让，以光伏行业民企和地方强势企业为代表，具备灵活开发能力，但倾向于项目转让实现资金快速周转。国内分布式光伏行业主要公司注：分布式业务收入为2021年H1数据（正泰电器为2020年数据）。五、“十四五”分布式光伏新增装机容量预测双碳目标指引下，光伏行业按下快进键，2021年底分布式光伏总装机容量占光伏行业的三分之一，累计装机量首次突破一亿千瓦。预期随着整县政策的推进，分布式光伏新增装机比重有望维持在较高水平。预计分布式光伏十四