物业资料之 顾问项目管理程序模板

**市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号****7.5.1-*04名称咨询顾问项目管理程序版本*/1第1页共3页编制梁燕明更改张洪涛审核*批准*生效期2001.目的指导咨询顾问项目开展工作，规范咨询顾问项目运作流程。2.范围适用于公司物业服务管理咨询顾问项目运作管理。3.职责部门/岗位工作内容咨询顾问经营部负责拓展物业服务管理咨询顾问业务、项目运作管理及按协议商定组织实施物业服务管理咨询顾问服务。负责组织编制常驻期前的咨询顾问书、建议函。咨询顾问项目经理负责编制《常驻期咨询顾问书提交方案表》。咨询顾问现场项目组负责常驻期咨询顾问书、建议函的编制工作。咨询顾问项目现场操作。相关部门负责咨询顾问项目各咨询顾问书、建议函的审批。品质管理部负责组织咨询顾问监察期的工作实施。依据协议要求定时进行咨询顾问服务质量调查。4.方法和过程监控4.1咨询顾问业务拓展4.1.1咨询顾问经营部负责开展公司咨询顾问业务的拓展工作，包括业务接洽、项目考察、签约组织等。4.1.2咨询顾问经营部应组织对意向合作单位及项目进行考察，对其企业资信、项目开发**合法性、项目物业类型、开发规模、开发进度、周边环境、咨询顾问服务需求及所在地物业服务管理市场状况等进行调查，由委托方填写《物业服务管理咨询顾问项目信息记录表》。4.2咨询顾问协议签订4.2.1与客户确定合作意向后，咨询顾问经营部负责填写《策划方案/协议评价记录表》，和《物业服务管理咨询顾问项目信息记录表》一起提交相关部门，按《协议管理程序》组织协议评价。4.2.2咨询顾问协议签订按《协议管理程序》规定执行。4.3常驻咨询顾问期开始前工作4.3.1协议签订后15个工作日内，由咨询顾问经营部负责向合作方提交常驻咨询顾问期前的咨询顾问服务工作方案，并负责组织实施。需要公司其他部门协作的，咨询顾问经营部填写《咨询顾问工作协作需求表》发送至相关部门审核。4.3.2咨询顾问经营部应至少提前三个月，将协议规定的项目进驻时间知会人力资源部，由人力资源部组织进行项目经理及项目助理的甄选工作。并至少提前一个月，将最终确切的项目组进驻现场时间知会人力资源部，由人力资源部确定项目人选，并于进驻现场前七个工作日履行项目组人员岗前培训。**市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号****7.5.1-*04名称咨询顾问项目管理程序版本*/1第2页共3页编制梁燕明更改张洪涛审核*批准*生效期2004.3.3咨询顾问经营部于项目组进驻现场前，与相关部门对接，筹备好进驻所需的资料文件资料文件资料与办公物品。4.3.4项目组进驻现场，须由公司总经理助理以上领导（含总经理助理）带领前往，并于正式进驻当天进行现场咨询顾问服务说明会。4.4提供常驻期咨询顾问服务4.4.1咨询顾问服务提供过程中，现场项目组视工作需要可申请公司专业人士赴项目现场协作开展工作。由现场项目组填写《咨询顾问工作协作需求表》，经咨询顾问经营部经理审核后，报相关部门审核。4.4.2常驻咨询顾问期内，品质管理部每二个月应向合作方进行一次咨询顾问服务满意度调查，调查结果发送品质管理部备案，并将调查结果知会咨询顾问经营部。4.4.3常驻咨询顾问期终止时，须由公司总经理助理以上领导（含总经理助理）前往项目现场，召开项目现场服务终止说明会。4.4.4常驻咨询顾问期终止后三个工作日内，咨询顾问经营部将咨询顾问协议商定的咨询顾问监察频次及时间支配知会品质管理部，由品质管理部组织实施咨询顾问监察服务。4.4.5常驻咨询顾问期内，如存在拖欠咨询顾问款，咨询顾问组应每月报送部门经理、分管理领导及财务部。4.5合作方人员赴公司培训4.5.1合作方人员赴公司培训前，由咨询顾问经营部提前15个工作日将培训时间、人员资料文件资料等信息知会人力资源部。4.5.2人力资源部统筹支配培训事项，咨询顾问经营部及公司其他部门帮助人力资源部开展该项工作。4.5.3人力资源部应于培训开始前提前七天履行对学员的培训需求调查，并依据调查结果支配、调整课程及讲师。4.5.4人力资源部应对培训效果进行调查与评估，并向合作方提供评估结果及培训学员的能力评估资料文件资料。4.6提供监察期咨询顾问服务4.6.1在履行监察期现场审核后，现场审核人应在5个工作日内履行监察报告，经品质管理部批准后，由咨询顾问经营部提交至合作方。4.7咨询顾问书及建议函审批管理4.7.1常驻咨询顾问期咨询顾问书及建议函编制、审核方法4.7.1.1项目组经理在项目进驻七个工作日前，编制《常驻期咨询顾问书提交方案表》，经咨询顾问经营部经理审核后，交由分管领导批准。4.7.1.2每册咨询顾问书提交前，须提前八个工作日呈专业审核人审批。4.7.1.3专业审核人可组织相关人员进行专业审议，并于收到咨询顾问书之日起五个工作日内签署审批建议或意见，发送至项目经理，抄送咨询顾问经营部文档管理负责人。4.7.1.4项目经理依据项目实际状况，即时编制建议函，发送至专业审核人，审核人于三个工作日内签署审批建议或意见，发送至项目经理，抄送咨询顾问经营部文档管理**市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号****7.5.1-*04名称咨询顾问项目管理程序版本*/1第3页共3页编制梁燕明更改张洪涛审核*批准*生效期**年**月1日负责人。4.7.1.5项目经理签署经过审批的咨询顾问书、建议函，提交至合作方。提交人及合作方接收人须于《咨询顾问书签收表》、《建议函签收表》上签字确认。4.7.2《常驻期咨询顾问书提交方案表》更改、审核方法4.7.2.1如需对咨询顾问书提交方案进行调整，由项目经理填写《咨询顾问书提交方案调整表》。4.7.2.2项目经理将《咨询顾问书提交方案调整表》发送至咨询顾问经营部经理审批，咨询顾问经营部经理应于二个工作日内签署审批建议或意见。由咨询顾问经营部经理将调整状况知会相关部门。4.7.3常驻咨询顾问期前咨询顾问书、建议函编制、审核方法4.7.3.1咨询顾问经营部按咨询顾问服务工作方案组织编制常驻咨询顾问期前的咨询顾问书与建议函，审核方法参照常驻咨询顾问期咨询顾问书及建议函编制、审核方法执行。4.7.3.2咨询顾问经营部将经过审批的咨询顾问书、建议函，以传真号码、邮件等方式交至合作方。提交人及合作方接收人须以传真号码方式于《咨询顾问书签收表》、《建议函签收表》上签字确认。5.相关资料文件****7.2.2-*01《协议管理程序》6.记录表格****7.5.1-*04-*1《物业服务管理咨询顾问项目信息记录表》****7.5.1-*04-*2《常驻期咨询顾问书提交方案表》****7.5.1-*04-*3