光伏市场竞争分析和产业分析研究报告

光伏市场竞争分析和产业分析研究报告(一)全球光伏市场和产业分析1、全球光伏市场分析(1)市场规模与增长在欧美、日本等发达国家财政税收优惠、屋顶计划、财政补贴、基金支持、贷款补贴等多渠道政策刺激下，光伏产业在最近几年呈井喷式发展。按照产品终端应用形式划分，太阳能电池应用领域包括：用户太阳能电源，或者是离网型应用；交通领域：如航标灯、交通/铁路信号灯；通讯/通信领域：太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站等；石油、海洋、气象领域：石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等；太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统；海水淡化设备供电；卫星、航天器、空间太阳能电站等；并网发电：太阳光伏发电站，并入电网直接供用户使用。图SEQ图\*ARABIC42004-2008年全球光伏新增装机市场容量数据来源：XXXX2009，05其中，并网发电是近年来光伏主要应用市场，2007年并网发电使用占光伏产品应用总量的78%以上。(2)市场特点第一，可再生能源发展机制日益成熟，发达国家继续延续可再生能源支持政策。除了各国制定支持光伏产业发展的政策之外，为保证可再生能源有序、持续发展，国际社会2009年1月将在德国波恩召开国际可再生能源机构(IRENA)成立大会，该机构的建立表明可再生能源发展机制日益成熟。第二，发达国家注重研发，光伏技术日新月异。全球太阳能电池的研发重点迁移到了薄膜太阳能电池等新一代太阳能电池上。国外高校实验室通过与厂商合作开发模式，取得研发资金，推动了太阳能电池技术的发展。第三，新兴市场开始启动，有望成为未来光伏市场主战场。太阳能电池的产量增长速度很快，近年来一直保持着每年40%以上的增长率。产业集中在日本、德国、中国和美国，四国的光伏电池产量合计占世界产量的85%以上。其中日本和德国一直是太阳能电池产业的领头羊，美国的产量增长速度较慢，而中国在最近三年的产量增长迅猛，在2005年超过美国成为世界第三大太阳能电池生成国，在2007年超过日本、德国，成为全球太阳电池第一大生产国。(3)市场结构分析在光伏产业中，太阳电池是光伏发电的核心部分，按照基本材料划分，太阳电池分为硅材料电池、化合物电池、燃料敏化电池和有机薄膜电池四类。目前商业化太阳电池中，2007年单晶硅和多晶硅电池占电池总产量的87.4%。虽然随着其他不同材料推广，晶体硅太阳电池的使用比例会略减，但它在未来仍会是太阳电池的主流。

图SEQ图\*ARABIC5太阳电池产品结构数据来源：XXXX2009，05在应用领域，按照产品终端应用形式划分，太阳能电池应用领域包括：用户太阳能电源，或者是离网型应用，主要用于农村或边缘地区，交通领域，通讯/通信领域，石油、海洋、气象领域，太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统等。表SEQ表\*ARABIC21996-2007年全球各类太阳能电池应用领域装机容量(单位：MW)199619971998200020012002200320042007消费产品2226304045606570293离网户用232834536480100110150通讯应用2328314046607580130离网商用1216203036455065110并网户用/商用727361201992703606102826中心电站22255582083数据来源：XXXX2009，05太阳能电池的重要应用主要是并网发电。国外并网发电装机每年都稳步增长。最近5年，光伏发电装机容量保持了40%以上的复合增长率。按照地域划分，光伏市场主要集中在欧洲、美国和日本。其中，欧洲约占总体市场的80%以上。下图显示了2008年，全球光伏市场在各个地区的分配。图SEQ图\*ARABIC62008年世界光伏市场按地区分布(单位：GW)数据来源：XXXX2009，052、全球光伏产业分析(1)产业分布全球太阳能电池制造形成了中国、欧洲、日本、美国四足鼎立之势。2007年，中国成为全球太阳能电池第一大生产国。2007年全球光伏产量的排名为：中国1188MW，居第1位；日本920MW，居第2位；德国810MW，居第3位。图SEQ图\*ARABIC72007年全球太阳能电池区域产量构成数据来源：REN21XXXX整理2009，052008年，中国仍然保持着全球太阳电池第一大生产国的地位。按照企业划分，德国Q-Cells依旧保持市场霸主地位，其年产量占总产量的8.3%，其次是中国无锡尚德。(2)竞争特点第一，光伏产业已经发展成全球性产业，光伏企业直接参与国际竞争。作为新兴能源产业，与传统能源产业不同，光伏产业从发展之初就成为一个全球性产业，发展中国家企业直接参与国际竞争。第二，新兴国家成为全球产业发展重点。光伏产业在新兴国家中发展迅速，中国成为全球第一大太阳电池生产国。新兴国家在全球光伏产业发展中扮演着重要角色。在2007年全球排名前十位的厂家中，有三家是中国大陆企业。第三，企业竞争从生产规模扩张逐步演变为新兴技术投入。在前几年市场需求拉动下，全球重点企业纷纷出台了产能扩张计划。但金融危机的到来，给光伏企业带来巨大冲击。同时，2007年FirstSolar在薄膜电池领域取得巨大成功给全球光伏产业带来新商机，全球重点光伏企业不约而同转向薄膜电池领域研究，希望在未来市场中取得竞争力。第四，产业链各端竞争壁垒差别较大，企业数量不同。在光伏产业链中，企业数量和技术成倒三角关系。上游的多晶硅环节技术含量高，存在很大的技术壁垒，企业数量少；而到越往下游技术壁垒就越小，企业数量越多，成本降低和市场销售越来越成为主要的竞争优势。(二)中国光伏市场和产业分析1、中国光伏市场分析(1)市场规模与增长目前，中国光伏应用产品主要包括太阳能路灯、太阳能交通信号灯、太阳能庭院灯、草坪灯、信号灯、太阳能计算器和太阳能玩具等。由于国外市场需求，又是劳动密集型产业，所以在珠三角、福建、浙江等沿海地区出现了大批光伏消费品生产商。中国已成为世界上最大的光伏消费品生产国。2009年，中国政府出台了一揽子光伏市场刺激计划,如“屋顶计划”等，各地政府也积极进行光伏屋顶和光伏电站建设，极大推动国内光伏市场发展。除此以外，则主要是政府的太阳能公共示范工程。保定、深圳、山东等地也积极推广太阳能路灯以及与新型高亮度LED相结合的城市照明和景观工程。但是，中国光伏装机增长缓慢，截至2008年，累计装机仅120MW。图SEQ图\*ARABIC82002-2008中国太阳能累计、新增装机容量和增长率数据来源：XXXX2009，05而目前，国内并网光伏电站还处于前期示范阶段，国家发改委也仅仅批准了三个太阳能电站示范项目，其中内蒙古鄂尔多斯伊泰集团205千瓦太阳能聚光光伏电站和上海崇明前卫村1MW光伏电站核定上网电价为每千瓦时4元(含税)，高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分纳入全国分摊，敦煌10MW光伏电站示范项目刚开标。此外，西藏阿里狮泉河10MW光伏电站即将进入招标，而云南光伏电站(近期规划66MW，远期100MW)刚刚完成选址。总体来看，光伏并网装机容量有限，中国光伏市场刚刚启动。(2)市场结构分析从产品结构方面来看，中国光伏市场较小，市场的启动由国家的示范工程带动起来的。国内市场产品结构和国际相近，基本以硅材料电池为主。而非晶硅电池由于生产技术非常成熟，也可制作大面积太阳电池，多用于光伏消费品制造。总体来看，国内硅基电池的应用仍占了9成以上。非晶硅电池占据了大约3.2%的应用市场。其他电池包括碲化镉和铜铟化硒电池。

图SEQ图\*ARABIC92008年中国太阳电池产品结构数据来源：XXXX2009，05从应用结构方面来看，中国与国际主流应用形式不同，中国光伏发电的市场主要是离网应用，包括通信和工业应用、农村和边远地区应用、光伏并网发电系统和太阳能商品及其他。图SEQ图\*ARABIC102008年中国光伏市场应用结构数据来源：XXXX2009，05(3)市场特点第一，国内光伏市场空间较小。太阳电池的最初应用是从空间应用开始的，其应用成本较高。直到90年代，并网发电才在发达国家有了较快进展，但前提都是有政府支持。前几年，中国政府通过示范工程项目，建设了一些光伏发电项目，但规模较小。近期，国家出台了支持光伏建筑一体化的财政和补贴政策，但短期内很难很难赶上发达国家的应用步伐。目前，国内光伏应用仍集中在示范发电项目、太阳产品制造和通信领域，总体空间较小。第二，产品应用结构与国际主流应用差别较大。国际上太阳电池主要应用与并网发电，而国内并网发电在市场应用结构比例仅为5.2%。与国际光伏产品主流应用形式差别很大。第三，国内大型企业对光伏市场蓄势待发。虽然目前国家对光伏产业的补贴只是限于光伏建筑一体化，但国内大型集团企业均以瞄向了光伏市场，期待抢占市场资源，积蓄后发优势。这一趋势可以从我国前段时间公开招标的敦煌10MW光伏电站建设项目看出。参与投标的企业达到50多家，很多企业采取低价竞标方式，期待进入该领域。经过风电产业的井喷式发展，国内众多企业对光伏市场也蓄势待发。2、中国光伏产业分析(1)产业现状中国的光伏产业首先是由国外光伏市场拉动起来的，产业的发展首先由光伏电池制造开始，逐步拉动原料硅和组件封装产业发展。图SEQ图\*ARABIC11中国光伏产业链发展情况数据来源：XXXX2009，05原料硅由于其高技术壁垒特征，国内原料多晶硅产业发展较慢，虽然前两年有多个项目投入，但并不一定能够达到预期投产目标。目前，拥有自主知识产权的企业只有洛阳中硅和峨眉半导体。目前，国内多晶硅仍多依赖进口。太阳能电池生产是光伏行业发展较为成熟的环节。产业集中在江浙、河北地区。已经有阿特斯、无锡尚德、天合光能、河北晶澳、天威英利、中电光伏、江苏林洋、浚鑫科技、东营光伏等9家海外上市电池生产企业，这些公司基本上都是下游产业链一体化经营者。自2004年开始，中国太阳电池制造业在全球占据越来越重要位置。并在2007年成为全球第一大电池生产国，2008年持续保持该地位。长期来看，中国仍将保持太阳电池生产大国的地位。表SEQ表\*ARABIC32007年中国太阳电池企业产量序号公司名称2007年产量(MWp/年)1无锡尚德327.02保定英利142.53河北晶澳113.24江苏林洋88.05南京中电78.06苏州阿特斯55.07宁波太阳能45.08常州天合光能37.09江阴浚鑫35.010常州亿晶30.011交大泰阳25.012无锡尚品17.013深圳拓日10.0(a－8.0)＊14上海超日10.015上海太阳能科技8.016浙江向日葵光能8.017云南天达7.018杉杉尤利卡7.019北京中轻7.020深圳珈伟5.0其他145.3(a－20.3)＊合计1200.0(a－28.3)＊注：＊10.0(a－8.0)表示深圳拓日太阳电池总产量为10MW，其中非晶硅电池产量为8.0MW。下同。数据来源：XXXX2009，05从2007年的情况来看，我国光伏电池生产环节经过三年的快速发展已经渐趋成熟。从市场结构上来看，无锡尚德、保定英利和河北晶澳三家产量已经占到了国内总产量的53.6%，前10大厂商产量之和占据了国内总产量的87.4%，可见，国内太阳能电池市场集中度已经非常高。但是，由于整个光伏电池产品需求量还在继续增长，新进入者的市场进入机会还要看终端应用市场环境。组件封装行业对资金、技术和人才要求都不高，进入壁垒较低，国内组件封装产业发展迅速，2008年，国内组件封装企业约有400家。国内组件封装能力占全球总量的三分之一左右。由于发电成本较高，国内并网发电市场一直未启动。尽管如此，总体来看，我国光伏产业存在“两头在外”的困境。原料多晶硅方面，由于国外技术封锁，我国一直没有掌握多晶硅提纯与尾气回收的核心技术。多内太阳电池制造产业对外依存度仍然较高；电池制造方面，目前，我国太阳能电池产能居全球第一，但90%以上的光伏电池组件和系统销往国外，德国安装的光伏发电设备，90%为中国制造。我国的光伏产业己出现了典型的产业与市场倒挂现象。与此同时，中国政府虽然已经采取措施，启动国内光伏终端应用市场，但短期内，我国光伏产业链“两头在外，生产在内”的格局中很难改变。(2)产业发展环境分析第一，从产业政策角度分析。中国光伏产业发展的指导性政策可以追溯到国家可再生能源法的颁布。2009年工信部主导制定的中国电子信息产业振兴规划(2009年—2011年)初稿(下称“规划初稿”)中是明确提出“出台鼓励光伏发电扶持政策，启动国内光伏发电市场，开展光伏并网发电应用示范”。专门针对光伏产业发展的政策出台在2009年4月。由财政部、城乡和住房建设部共同颁发的《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》和《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》为中国光伏市场启动起到决定性作用。该政策专门针对光伏建筑一体化项目，尚未针对光伏发电站。除了中央政府政策支持外，众多地方政府也给予光伏产业更多的扶持政策。例如：福建省：制定《促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见》(2007～2010年)，厦门、泉州、福州地区已经形成光伏产业集群。厦门已有10多家太阳能光伏及配套企业，该市已经做出规划，力争2015年光伏产业产值达到70亿，并形成覆盖整个上中下游得产业集群。江西省：2009年出台《江西省光伏产业发展规划》。根据规划，到2012年，全省光伏产业销售收入达到3500亿元，我省将建成包括南昌高新区在内的三个光伏产业高度集聚的特色产业区。江苏省：出台《江苏省光伏发电产业规划纲要》政策，以推动该省太阳能应用。根据纲要，江苏省将在今年推