中国固体废弃物处理行业研究报告

...wd......wd......wd...中国固体废弃物处理行业报告中国固体废弃物处理行业报告1一．固体废弃物处理行业概述31.1固体废弃物处理行业定义41.2固体废弃物行业特点41.3固废处理行业细分41.4固体废弃物的种类51.5固体废物的特性5二．固体废弃物处理行业的开展62.1固废处理行业开展历程62.2行业现状和趋势8三．固废处理行业制度与法规103.1行业监管制度与主要法律法规103.1.1固废处理行业主管部门103.1.2固废处理行业监管体制103.1.3主要法律法规及政策113.2行业开展规划113.3行业鼓励政策133.4行业补贴及收费政策15四．固废处理行业产业链及行业上下游企业分析164.1固废处理产业链164.2上游企业分析174.3下游企业分析184.4下游运营企业商业模式22五．行业市场化情况235.1固废处置行业市场竞争情况235.2不安全危废市场竞争格局245.3行业进入壁垒分析255.4市场供求状况及变动原因255.5行业利润水平变动趋势及原因296.1有利因素306.2不利因素317.1固废处理方法分类327.2国际技术路线347.3国内技术路线358.1行业特有的经营模式378.1.2不安全废物收费处置398.1.3电子废物处理补贴模式40固体废弃物处理行业概述1.1固体废弃物处理行业定义固体废弃物〔也称“固废〞或“固体废物〞〕是指在生产、生活和其他活动中产生的污染环境的固态和半固态废物质，包括城市生活垃圾〔也称“城市垃圾〞〕、工业固体废物和农村固体废物三类。固体废物的处理行业是指提供一系列产品和服务来测量、防治、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业，是环保业的主要子行业之一。1.2固体废弃物行业特点固废处理行业具备环保产业的3个基本特征：〔1〕环保产品具有支出性，即对下游企业来说，环保产品一般只能增加生产成本。〔2〕环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。〔3〕环保产业是一种政策引导型产业，即环保产业的开展和国家的政策息息相关。1.3固废处理行业细分EBJ将环保行业的企业分为3种：环保设备、环保服务、资源利用。根据该分类方法，固体废弃物处理行业主要包括以下三类企业：固废处理设备、固废处理工程、固废运营。其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程类企业主要为固废运营类企业或下游额企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业那么专门从固废处理业务，如各种填埋场、垃圾发电企业等。另外根据固体废物的不同种类，习惯上又常将固废处理行业划分为城市垃圾处理、工业固废处理和不安全废物处理三个领域。其中，危废处理具有污染性强、处理难度大且处理成本高等特点，因此一般单独列出。1.4固体废弃物的种类根据废弃物来源，固体废弃物分为生活废弃物、工业固体废弃物和农业固体废弃物。生活固体废物生活废弃物是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，包括城市生活废弃物和农村生活废弃物，由日常生活垃圾和保洁垃圾、商业垃圾、医疗服务垃圾、城镇污水处理厂污泥、文化娱乐业垃圾等为生活提供服务的商业或事业产生的垃圾组成；工业固体废物工业固体废物是指工业生产活动〔包括科研〕中产生的固体废物，包括工业废渣、废屑、污泥、尾矿等废弃物；农业固体废物农业固体废物是指农业生产活动〔包括科研〕中产生的固体废物，包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种农业产业产生的废弃物。1.5固体废物的特性兼有废物和资源的双重性固体废物一般具有某些工业原材料所具有的物理化学特性，较废水、废气易收集、运输、加工处理，可回收利用。固体废物是在错误时间放在错误地点的资源，具有鲜明的时间和空间特征。富集多种污染成分的终态，污染环境的源头废物往往是许多污染成分的终级状态。一些有害气体或飘尘，通过治理，最终富集成为固体废物；废水中的一些有害溶质和悬浮物，通过治理，最终被别离出来成为污泥或残渣；一些含重金属的可燃固体废物，通过燃烧处理，有害金属浓集于灰烬中。这些“终态〞物质中的有害成分，在长期的自然因素作用下，又会转入大气、水体和土壤，成为大气、水体和土壤环境的污染“源头〞。所含有害物呆滞性大、扩散性大固态的不安全废物具有呆滞性和不可稀释性，一般情况下进入水、气和土壤环境的释放速率很慢。土壤对污染物有吸附作用，导致污染物的迁移速度比土壤水慢的多，大约为土壤水运移速度的1/〔1~500〕。危害具有潜在性、长期性和灾难性由于污染物在土壤中的迁移是一个比较缓慢的过程，其危害可能在数年以至数十年后才能发现，但是当发现造成污染时已造成难以挽救的灾难性成果。从某种意义上讲，固体废物特别是危害废物对环境造成的危害可能要比水、气造成的危害严重得多。固体废弃物处理行业的开展2.1固废处理行业开展历程图1我国环保投资情况及预测我国的环保产业发端于“七五〞期间，随着国民经济的快速增长，我国的环保投入也持续高速增长。按照规划，“十二五〞期间中国环保投资将达3.1万亿，较“十一五〞期间1.54万亿的投资额上升121%，年平均增速达24.2%，环保投资力度的加大促进展业的高速开展。中国环保投资占GDP的比重自2001年的1.01%提升至2008年的1.43%，所处的水平与美国环保产业80年代水平相当，该阶段为美国环保产业高速开展的后半段，环保产生的增速约为GDP增速的两倍，因此，假设是中国GDP保持8%的增速，2015年环保投资/GDP提升至2.5%，那么2015年中国环保投资额将达1.35万亿，2008-2015年复合增长率可至16.97%。表1环保投资概况“十一五〞期间，中国固废处理投资规模2100亿，年均增速18.5%，其中的垃圾处理以25%的增速位列环保投资之首，但固体废物处理问题依旧在恶化，因此中国固废处理投资规模需继续加大以抑制这种趋势。而作为环保产业的重要一环，与污水处理和大气处理相比，中国目前固废处理行业仍处于初始阶段，产业化程度和市场集中度均非常低，随着投资规模的快速加大，固废处理行业也必将高速开展。根据政府规划，2015年燃烧在国内生活垃圾处理中的占比将到达35%，2010年政府给的数据是20%，根据政府35%的指引，测算了一个垃圾发电领域的一个成长空间，成长空间测算结果显示，垃圾燃烧处理能力会从2010年的每天9万吨，增加到2015年的每天25.6万吨。根据国家发改委发布的?国家重点推广的低碳技术工程目录?，生活垃圾燃烧发电技术入选技术目录，预计未来5年总投入将到达260亿元。中国年产生活垃圾3亿吨，填埋、堆肥、燃烧是主要的垃圾处理方式，由于垃圾燃烧处理工艺减量化大、土地资源占用小、可能源化利用等特点，近年来得到飞速开展。目前，全国已建成各类垃圾燃烧发电厂100座，处理规模已经超过垃圾收运总量的20%，未来垃圾燃烧发电将延续快速开展趋势，到2015年底，各类投产和在建的生活垃圾燃烧电厂有望超过300座，日燃烧能力有望到达30万吨，国内垃圾燃烧发电行业保守估计还有2000亿元以上的开展空间。2.2行业现状和趋势业界知名机构EBJ曾将环保行业开展分为4个阶段：市场初步开展阶段、环保根基设施开展阶段、加强监管阶段以及成熟稳定期。中国现在处于第二阶段，即环保根基设施开展阶段。目前中国环保业的主要驱动因素有重工业化、城市化和高污染引发的环保需求。固体废物处理行业是环保产业的主要子行业之一，是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业。图2固废处理行业生命周期固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及不安全废物，而后者的数量比重很小。2001年至2009年间，工业固废的产生量从约9亿吨激增到约21亿吨，年均复合增长率到达12%。图3工业固废产生量及处理情况由于生活垃圾的产生量比较难统计，在统计局给出的数据中一般用垃圾清运量指标来代替。生活垃圾的实际产生量约为清运量的两倍，且清运比逐年上升趋势。2001-2008年，城市垃圾产量复合增长率为5%，而垃圾清运量的增速仅为2.03%，整体来看，垃圾清运的速度不及垃圾产生的速度，垃圾围城现象出现，垃圾处理问题开场引起民众和政府的高度重视。截止2007年，我国未经处理的城市生活垃圾累计堆存量已达70多亿吨，侵占土地面积超过5亿多平方米，全国660个城市中有约200个城市陷入垃圾包围之中。深圳市创新投资集团开展研究中心图4生活垃圾清运量、集中处理率近年来，我国的生活垃圾清运量基本维持在1.5亿吨左右。生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋、堆肥、燃烧等方式。2007年全国生活垃圾处理设施共460个，其中卫生填埋有366个，堆肥17个，垃圾燃烧66个。03年到07年间，填埋厂的数量呈下降趋势，从575个减少到366个；堆肥厂的数量从70个减少到17个；而燃烧厂那么从47个增加到66个。垃圾燃烧将会逐渐成为生活垃圾处理的主流方式。我国的环境治理投资主要可分为三个方向：城市环境根基设施投资、工业污染治理投资、建设工程“三同时〞环保投资，三者的比重大致为4:2:4。在城市环境根基设施投资中，固废治理的投资占比为4%；在工业污染治理投资中，固废治理投资占比6%；在“三同时〞投资中，固废治理投资占比为8%。那么固废处理在环境治理投资总额中的占比约为6%。然而随着城市垃圾问题的日益严重，有专家基于03-07年的数据预测，固废处理投资在环境治理投资构造比重将由6%提升至8%。受益于“调构造〞的经济开展主基调，固废行业进入黄金开展期。“十一五〞期间，固废处理投资规模2100亿，年均增速18.5％，而环保部中国环境规划院预测“十二五〞期间，固废行业到达8000亿，同比十一五翻两番，固废行业进入持续10年以上的黄金开展期。固废处理行业制度与法规3.1行业监管制度与主要法律法规3.1.1固废处理行业主管部门我国固废处理行业的主管部门为各级环保主管部门及商务主管部门，其他行政管理部门配合监管。具体为：国家环保部负责对全国固体废物污染环境防治工作实施统一监视管理，各级地方环保主管部门负责对本行政区域内的环境保护工作实施具体监视管理；国家商务部负责制定和实施再生资源回收的政策、标准和开展规划，各级地方商务主管部门负责制定和实施区域内的具体规划和其他具体措施。其他行政管理部门也参与局部相关的环境管理。例如，国家发改委负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；工业和信息化部负责资源综合利用和清洁生产的促进工作，海关、质量监视检验检疫部门负责固体废物进出口的控制。3.1.2固废处理行业监管体制目前，我国的固废处理行业实施备案管理和资质审批并行的行业监管体制。具体而言，一方面，由于从事普通固体废物回收的中小企业和个体工商户较多，经营较为分散，各级商务主管部门、工商管理部门及公安机关对其进展市场标准和备案管理；另一方面，电子废物拆解及不安全废物处理处置相关业务采用统一规划下的行政许可审批制度，由各级环保部门负责相关资质的审批颁发与监视管理工作。中国环境保护产业协会是本行业的自律管理组织，在国家环境保护部的主管下进展行业自律管理，为政府、行业和企业提供服务。3.1.3主要法律法规及政策固废处理行业具有明显的政策引导性特点。纵观世界固废处理行业开展史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格、环保行业支持政策力度越大的国家，固废处理行业也就越兴旺。当前，我国固废处理行业的主要法律法规和行业政策如下：主要法律法规我国固废处理行业的立法已较为完善，其中?中华人民共和国环境保护法?、?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?和?中华人民共和国循环经济促进法?为本行业的基本法。?中华人民共和国环境保护法?对我国环境监视管理制度、保护和改善环境的职责、防治环境污染和其他公害的义务、法律责任等问题做出了纲要性规定，是我国第一部为保护和改善生活环境与生态环境、防治污染和其他公害、促进社会主义现代化建设开展的法律。?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?是我国防治固体废物污染环境的第一部专项法律，为防治固体废物污染环境提供了基本法律依据。?中华人民共和国循环经济促进法?明确提出国家鼓励循环经济的开展，并对生产、流通和消费等过程中的减量化、资源化再利用活动等方面进展了规定，指出国家鼓励和推进废物回收体系建设，企业对生产过程中产生的废物不具备综合利用条件的，应当提供应具备条件的生产经营者进展综合利用，并要求回收的电器电子产品，需要拆解和再生利用的，应当交售给具备条件的拆解企业。3.2行业开展规划为促进展业快速、安康开展，2012年国务院办公厅、发改委、住建部、环保部、工信部发布了一系列设施建设投资、污染防治及科技创新等多个行业开展规划，极大的刺激了固废行业的开展。图表1：固废处理行业开展规划规划方面具体政策规划主要内容污染防治规划?国家环境保护“十二五〞规划?要加强土壤环境保护，加强重金属等重点领域环境风险防控，遏制重金属污染事件的高发态势。?“十二五〞不安全废物污染防治规划?1〕说明了未来五年我国不安全废物污染防治工作的目标和任务，带动和推动不安全废物利用处置设施的建设和行业的开展。2〕规划指出到2015年，全国不安全废物产生单位和经营单位的不安全废物标准化管理抽查合格率分别到达90%和95%以上。重点工程资金需求为261亿元，预计“十二五〞期间，危废利用产业总价值预计超2000亿元。?全国土壤环境保护“十二五〞规划?根据规划，“十二五〞期间，用于全国污染土壤修复的中央财政资金将达300亿元。?中国土壤污染防治法?立法将启动。设施建设规划?“十二五〞全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划?1〕“十二五〞期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，是“十一五〞期间投资需求的3.05倍。2〕规划中，污泥处理处置、餐厨垃圾投资规划得以进一步明确，餐厨垃圾专项工程投资109亿元，占4.1%，此外，无害化处理设施投资1730亿元〔含“十一五〞续建投资345亿元〕，占65.6%。资源综合利用及科技创新规划?大宗工业固体废物综合利用“十二五〞规划?到2015年全国大宗工业固体废物综合利用量到达16亿吨，综合利用率到达50%，年产值5000亿元。“十二五〞期间全国大宗工业固体废物综合利用量到达70亿吨。?环境服务业“十二五〞规划?到2015年，环境服务业产值占环保产业的比重到达30%以上，开展10至20个年产值在100亿以上的全国型综合性环境服务集团，在局部领域开展合同环境试点。3.3行业鼓励政策2012年，是实施"十二五"规划承上启下的重要一年。为吸引民间资本进入，在国务院的统一部署下，一系列促进民间资本开展的政策出台。在涉及到固废处理行业的具体政策如下表：图表2：固废处理行业鼓励政策具体政策主要内容?关于2012年深化经济体制改革重点工作意见?1〕抓紧完善鼓励引导民间投资安康开展的配套措施和实施细则。鼓励民间资本进入市政、能源、等领域，鼓励、引导民间资本进展重组联合和参与国有企业改革。2〕完善扶持小型微型企业开展的财税金融政策，支持中小型企业上市融资，继续推进中小企业服务体系建设。深化流通体制改革。?关于印发进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见的通知?进一步明确了促进民间投资开展的价格政策措施。主要是通过深化价格改革，对公共事业实施支持性价格政策，充分调动民间资本参与相关领域投资经营的积极性。?关于利用价格杠杆鼓励和引导民间投资开展的实施意见?加大涉企收费减免力度，标准金融服务价格行为，加强市场价格监管，推进价格和收费信息公开，优化民营企业开展环境。?循环经济开展专项资金管理暂行方法?1〕?方法?明确了包括餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、园区循环化改造示范等7大专项资金支持领域。2〕?方法?其中对于支餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、园区循环化改造示范等工作的专项资金，采取预拨与清算相结合的综合财政补助方式，需签订承诺书。3〕?方法?支持循环经济根基能力建设，纳入国务院有关部门的部门预算。?关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见?进一步强化和完善政策措施，引导鼓励企业成为技术创新主体。加大对中小企业、微型企业技术创新的财政和金融支持，落实好相关税收优惠政策；扩大科技型中小企业创新基金规模，通过贷款贴息、研发资助等方式支持中小企业技术创新活动等。3.4行业补贴及收费政策根据规定，我国城市生活垃圾处理费的收费标准的管理权限由城市人民政府负责。据不完全统计，截至到2012年，全国36个重点城市中有32个城市征收了生活垃圾处理费，仅有4个城市：沈阳市、上海市、宁波市和拉萨市尚未开征收垃圾处理费。但目前各地正在积极论证和调研垃圾处理费的征收情况，收费机制正逐步走向完善。由于固废处理运营商是以与政府结算垃圾处理补贴费为重要收入来源，因此政府是否能足额按时支付补贴是投资运营商需要考虑的重点。图表3：固废处理行业补贴及收费政策具体政策主要内容?城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策〔试行〕?污水处理费应包括污泥处理处置运营成本；通过污水处理费、财政补贴等途径落实污泥处理处置费用，确保污泥处理处置设施正常稳定运营。?关于完善垃圾燃烧发电价格政策的通知?政策标准了以生活垃圾为原料的垃圾燃烧发电工程的价格，直接利好企业，垃圾燃烧发电或将迎来开展契机，各地掀起一场"垃圾发电"热潮。我国政府对燃烧处理一直持鼓励的态度，先后出台了一系列政策法规给予支持。2010年4月26日通过的?中华人民共和国可再生能源法?规定，电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电工程的上网电量。对于垃圾发电实行收入补贴政策：一是垃圾处理补贴，当地政府按吨支付定额垃圾处理费,由工程所在地政府支付，金额与地域经济相关，东部较高、中西部地区较低。；二是政府对上网电价支付电价补贴〔按照发改委2012年4月发布的最新补贴标准为每千瓦时0.65元人民币的〕。该法的实施，推动我国垃圾发电产业正式启航。固废处理行业产业链及行业上下游企业分析4.1固废处理产业链固体废弃物，是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物物质，国际上通常将容器盛装的易燃、易爆、有毒、腐蚀性废液、废气也规定为固废。以以下图是按照固废种类分类的产业链示意图。固体废物处理行业主要包括以下3类企业：固废处理设备制造、固废处理工程服务、固废处理设施运营。其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程服务类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业那么专业从事固废处理业务，如各种垃圾发电企业、填埋厂等。产业内的企业一般涉及多个环节。固废处理行业中的三类企业在产业链的位置如下：4.2上游企业分析固废处理设备商位于产业链上游。我国的固体废物处理设备包括固体废物预处理设备、不安全废物安全处置设备、燃烧设备等。虽然固废处理设备行业前景广阔，但是由于国内固废行业起步晚，中国固废处理设备企业还不成规模，国外产品在该领域占据明显优势。目前国内环保设备生产厂家大多规模不大，能够提供成套设备的企业很少，大多数企业以生产成熟的单机产品为主。国内企业构造分散，以中小企业为主，集中度不高。而且技术资源缺乏和创新能力不强。初级产品仍占较大的比例，高新技术产品占比较小，某些领域缺少适用的产品品种。如垃圾渗滤液处理设备、大型垃圾燃烧炉、在线环境监测专用仪器及监测系统等，而且具有自主知识产权的核心技术与产品开发相对落后。目前利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成局部〔以燃烧炉为例，其比例大于80%〕，并且占据了高端设备市场。由于技术水平的差异，涉足该领域的企业毛利率存在较大差异。未来随着国内减排降耗各项刚性指标的不断出台，环保根基设施受运行效果和运行经济性的双重影响，将会逐步使其中具有决定性作用的环保机械在价格、性能、先进性、稳定性等方面的需求不断提升，从而使环保机械领域市场竞争逐步从单纯的价格竞争上升到技术、质量、服务、品牌等多因素竞争层面。我国固体废物处理设备行业的总体竞争力将会不断增强。固废处理设备领域具有较大影响力的企业是国内上市公司有桑德环境与华光股份。其中，华光股份是我国大型循环流化床锅炉生产的龙头企业，循环流化床锅炉市场综合占有率在40%以上。华光股份在垃圾燃烧炉领域拥有较强技术实力，在200t/d以上级垃圾燃烧锅炉市场占有率第一。4.3下游企业分析下游是工程建设方和运营方，其中建设方是专业工程投资运营公司，主要以工程建设为主，使用自己开发的技术，并以此为根基，对固废处理工程提供从工程建设到运营管理服务。工程建设包括设计咨询和系统集成等，也是价值链增值性与盈利水平较高的环节，涉足该领域的公司将享受到高成长。完全的市场机制可以保证龙头企业获得较高水平的利润率。由于工程建设对系统集成水平要求较高，国内能够实施固废工程承包的企业不多，目前外资在该领域仍具较大优势。如国际环保巨头威立雅环境集团在中国成立的全资子公司威立雅环境服务公司，早在1992年就涉足中国区市场，能够对各类废弃物提供全方位管理和服务，所处理的废弃物种类包括固体、液体废弃物、不安全废弃物及一般废弃物，处理手段跨越从收集到处置和回收利用的各个阶段，服务对象涵盖市政部门及私营企业。尤其在垃圾燃烧发电及不安全废弃物处理方面处于市场领先地位。在2009年，威立雅环境服务成功使上海老港垃圾填埋场由原设计总填埋量为2000万吨可以用20年，变为可使用50年库容量为8000万吨，库容翻番，土地利用率大幅增加。截至2009年，在全中国共建造了10座填埋气体发电站。一般认为只要环保行业进入快速开展期，无论是政府投资还是社会投资，持续大量的环保工程上马是直接而确定的。类比国家基建投资推动设计施工和工程机械行业的逻辑，环保根基设施投资必然造就环保专用设备和工程建设的高景气。目前涉及该环节的企业有不错的内部收益率，大约能到达15%-18%。而运营方那么是专业投资运营公司，主要以运营管理为主，引进其他人的技术、专注于BOT模式建设运营固废处理工程。目前，主要的固废处理设施是垃圾发电厂、填埋场等，其中垃圾发电厂是重点固废处理运营设施。垃圾发电的建设和运行不能照搬传统电厂的模式，而要针对垃圾发电的特点采取相应的措施。2004年3月19日，建设部发布?市政公用事业特许经营管理方法?，垃圾处理开场实施特许经营管理。垃圾发电工程具有前期投资大、运营成本相对较低的特点，目前主要采用BOT〔建设-经营-转让〕和BOO〔建设-拥有-运营〕两种模式，特许经营期一般在25-30年之间。BOT模式：内部收益率一般为10-12%，回收期8-10年；BOO模式：内部收益率一般为8-10%，回收期10-12年。在BOT模式下，政府将垃圾发电厂的建设权和一段时间的经营权授予一个有资格的投资商，投资商负责垃圾发电厂的投资、融资、设计以及安装调试。工程建成后，垃圾发电厂按协议规定向政府提供垃圾处理服务，并利用垃圾发电，政府那么按协议规定向垃圾发电厂支付垃圾处理费，并保证垃圾发电厂剩余电力上网销售，投资者由此回收工程投资、经营和维护成本并获得合理的回报。规定的特许经营期届满后，投资者将按照协议规定，把垃圾发电厂的所有权和经营权无偿移交给政府。目前我国已经投产的和在建的垃圾发电厂大局部都是这种方式。虽然垃圾处理费有大规模上调的趋势，局部地方补贴政策也有所提高，但垃圾发电厂前期投资高、回收期长的状况仍然没有改变。表5政府主导型垃圾燃烧发电公司表6专业垃圾燃烧发电投资运营公司表7垃圾发电工程投资运营公司目前国内从事垃圾燃烧发电运营的投资商约有40-50家，主要分为3类：第一类是政府主导型的运营公司，由地方政府出资建设垃圾发电工程，公司作为政府建设这一工程的平台：如上海环境集团、泰达股份、中国环境保护公司、北京市环卫集团、上海浦东开展集团。第二类是专业投资运营公司，引进其他企业的技术、以BOT模式建设运营垃圾发电工程的企业，以运营管理为主：如法国威立雅、金州环境、光大国际、桑德环境等。第三类是工程投资运营公司，使用自己开发的技术，并以此为根基，建设垃圾发电工程工程，然后进展运营管理服务，这类企业有：北京中科通用、重庆三峰卡万塔、清华同方、绿色动力、锦江集团、伟明集团等。4.4下游运营企业商业模式盈利驱动要素：处理量及处理价格环保行业的盈利驱动要素主要是量与价，即处理量与处理价格。公司保证盈利持续增长的关键在于处理量及价格的增长。处理量的增长分为内生增长和外延增长。其中内生增长表现为产能利用率的提升，对业绩影响相对较小。外延增长分两种：(1)工程投资，主要是企业以单个工程为标的，通过新建工程的扩张方式实现处理量的增长。(2)战略整合，指的是企业通过纵向或横向整合实现扩张。其中纵向整合指通过整合产业链上游的专业工程商、设备制造商等以获取相应环节利润；横向整合是指企业间通过收购等以实现技术和资本的优势互补，提高市场占有率。由于环保行业的公用事业性质，处理价格一般是按照合同事先约定价格政府支付，处理价格相对稳定。对于固废的核心子行业，垃圾处理行业的价格牵涉到两方面，即垃圾处理补贴费及垃圾发电上网费。核心收入垃圾处理企业的收入来源主要是垃圾处理补贴收入及垃圾发电上网收入，此外，由于一些公司的技术优势，EPC工程收入也是其收入的来源之一。垃圾处理补贴收入约占15%-30%：目前我国各地垃圾处理补贴费的上下与采用的燃烧设备的成本关系密切。其中成本较高的炉排炉，补贴相对较高，上海最高到达200元/吨；而流化床价格相对廉价，补贴相对较低，一般在50-80元/吨之间。表8我国垃圾燃烧处理补贴情况上网电价补贴收入约占70%-85%：根据?可再生能源发电价格和费用分摊管理试行方法?〔发改价格[2006]7号〕，电价标准由各省〔自治区、直辖市〕2005年脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成。电价补贴标准为0.25元/kW·h。发电工程自投产之日起，15年内享受电价补贴；运行满15年后，取消电价补贴。自2010年起，每年新批准和核准建设的发电工程的电价补贴比上一年新批准和核准建设工程的电价补贴递减2%。行业市场化情况5.1固废处置行业市场竞争情况我国固废处置行业起步较晚。目前的竞争状况：一是产业化程度和市场集中度还非常低；二是由于固废行业尚处初期阶段和处置技术工艺较复杂等多种因素，竞争格局尚没有最终确立，市场竞争处于无序状态。目前优势竞争者数量有限。我国固废传统上采用填埋工艺，新兴的堆肥、燃烧法处置固废都属于新兴产业，目前来看，这两个市场核心环节竞争参与者数量都较为有限。固废管理行业处于典型的成长期，市场增长率高，需求高速增长，技术渐趋定型，企业进入壁垒提高，但细分行业之间竞争并不充分，产品品种及竞争者数量增多，仍然没有拥有强大竞争实力的综合性寡头企业出现，对拥有核心技术和雄厚资金实力的企业来说现阶段机遇大于挑战。行业产业链主要涵盖了固废设备制造、固废工程技术服务和固废处置设施运营等三类企业。固废设备制造行业企业数量众多，竞争剧烈，具有自有核心技术和知识产权的企业数量较少，但竞争优势明显。固废工程技术服务涵盖了设计咨询和系统集成，是本行业产业链目前增值性和盈利水平最高的环节。固废处置设施运营业务包括BOT，EMC和TOT等模式，目前在我国刚刚起步，主要应用中城市生活垃圾燃烧发电工程，其他领域实施案例较少。工业固体废弃物综合利用市场格局5.2不安全危废市场竞争格局2012年，全国危废的产生量为3725.81万吨。我国危废处理行业自2001年左右起步，经过十多年的开展，行业进入快速增长阶段，但也存在经历和技术上的短板。由于我国危废整体处置率较低，使得行业市场规模较小，2013年我国危废处理市场产值约为241亿元。与固废产业近万亿的投资规模相比，“十二五〞我国危废处理市场投资规模却仅有261亿元，投资规模显然偏小。虽然近年来，政府出台了一系列政策措施促进展业的开展，但由于行业在国内市场兴起的历史较短，并没有受到足够的重视。由于危废处理技术相对较复杂，且投入资金规模较大，而且进入行业的企业需要较为严格的资格认证，使得目前行业具有危废处置资格的企业不到2000家。5.3行业进入壁垒分析废弃物处理行业包括城市生活垃圾处理、工业固体废弃物和不安全废弃物处理三个领域，其中后两者有小批量、多品种、专业性强的特点，一般由各行业的专业公司进展处理，较难形成大规模经营的模式，因此城市生活垃圾处理是目前我国固废处理行业的主要业务。城市生活垃圾处理产业链包括垃圾的收集、中转运输和处理处置等主要环节，其中垃圾的收集系统一般由政府的环卫部门运营，中转运输和处理处置环节那么可以交由企业进展市场化运作〔这一领域的市场化改革目前在我国处于启动初期〕，一般固废处理企业的业务涵盖垃圾中转运输和处理处置两个环节。由于前期的固定资产投入相当大，固废处理行业一般采取BOT模式，由政府授权运营企业特许经营。企业的收入来源为垃圾处理费〔向政府收取〕和上网售电电费〔向电网收取〕。从国内目前的情况来看，城市生活垃圾处理的特许经营协议一般以工程的内部收益率在8%-9%之间作为定价标准。固废处理业务具有区域垄断、利润率受到一定管制和工程回报稳定的优点，因此行业内的龙头企业借助品牌和管理优势，通过区域扩张实现收入和利润的持续增长是开展的必由之路。行业进入壁垒较高，主要包括：工艺流程：固废较为复杂的形态、涉及领域较多(机械、生化等)使得固废处置工艺相对复杂并难以标准化，资源回收利用的要求进一步提高了工艺要求；资金：固废工程投资额相对较高(500吨/日的中型生活垃圾处理工程采用堆肥、燃烧分别需要投资2、3亿元)，其中设备投资额也超出亿元，工艺的非标准化提升了系统集成商的产业链地位，目前中等规模工程均要求投标方注册资本高于1亿元；业绩：垃圾处理往往产生二次污染(如堆肥法渗滤液、燃烧法下渗滤液及致癌物二恶英)，公用事业的本质特性使得政府对工程、设备商的过往业绩要求极高。5.4市场供求状况及变动原因固废处理行业的关键驱动因素主要有两个：一是固体废物的产生量，它决定了固废处理市场的规模和开展潜力；另一个是国家的环保政策，它决定了固废处理市场的最小规模。其中，固体废物的产生量主要取决于国家的工业开展水平和生活消费水平，环保政策那么与该国环保业所处的开展阶段关系密切。主要的影响机制如下：〔1〕下游企业产生的固体废物越多，国家的环保标准越高，固废处理设备和工程企业面临的市场需求也就越大；〔2〕固体废物的存量越大，固废处理运营企业面临的时机就越多。与欧美兴旺国家成熟稳定期不同，我国正处于固废治理行业高速开展的初期，随着人口持续增长、消费水平提升及工业生产等逐年增长，我国固废产生量还在大幅度增长，2001年我国固废产生量为10.2亿吨，到2012年已达约33.9亿吨，年均增长率超过11%。工业固废是我国的最主要组成局部，2001年占比约87%，而且增长速度高于生活垃圾和不安全废物，2012年已提高至94%，生活垃圾占比从2001年的13%下降到2012年的5%。从1990年至今，我国生活垃圾均产量的增长率约为4.50%，略高于欧美兴旺国家，但城市人均日清运量仅为欧美兴旺国家，但城市人均日清运量仅为0.66公斤〔按公斤〔按2012年末7.12亿城镇人口测算〕，远不及欧盟的口测算〕，远不及欧盟的1.5公斤和美国的2公斤，随着经济开展水平的提高和城市化进程的推进，我国生活垃圾产总量和人均仍将持续增长。据测算，目前中国有1/3的城市被垃圾所包围，垃圾累积堆存量达70多亿吨，侵占土地75万亩，严重污染了地下水。2009年，全国城市生活垃圾清运量到达1.6亿吨，而且，生活垃圾还在以每年2%左右的速度增加，其中只有70%左右的垃圾被无害化处理〔包括填埋，堆肥和燃烧〕。我国经济的高速增长是工业固废产生量呈逐年上升主要驱动因素，我国经济的高速增长是工业固废产生量呈逐年上升主要驱动因素，1999年至2012年期间，GDP年均增长速度超过10%，工业固废的产生量也逐年递增，且历史存量巨大，工业固废处置形势依然严峻。近年来每的贮都在2亿吨以上，而且每年仍有超过1,000万吨未经处理就排放到自然界。这些未经处理的固废污染土壤、水体，影响着人类的生存环境和社会经济开展。而年产生量在1,000万吨以上的各工业领域工业固废又称为大宗工业固体废物。根据?大宗工业固体废物综合利用“十二五〞规划?，“十一五〞期间，我国大宗工业固体废物产生量快速攀升，总产生量118亿吨，堆存量净增82亿吨，总堆存量将到达190亿吨，“十二五〞期间，随着我国工业的快速开展，大宗工业固体废物产生量也将随之增加，预计总产生量将达150亿吨，堆存量将净增80亿吨，总堆存量将到达270亿吨，大宗工业固体废物堆存将新增占用土地40万亩。5.5行业利润水平变动趋势及原因从产业链可以看出，工程投资是整个产业链的源头。在投资主体中，以国家投资为主，民营资本外资资本为辅，环保产业基金〔包括VC/PE〕也竞相成为投资主体，投资主体呈现多元化。

固废工程建设包括从设计咨询到系统集成领域，是价值链增值性与盈利水平最高的环节，涉足该领域的公司将享受到高成长。只要固废处理工程行业进入快速开展期，无论是政府投资还是社会投资，持续大量的垃圾处理工程上马是直接而确定的。类比国家基建投资推动设计施工和工程机械行业的逻辑，固废根基设施投资必然造就固废设计施工和专用设备的高景气。和环保营运的公益性所决定的行业盈利存在天花板〔不超过8%〕相比，设计施工和专用设备不存在这样的限制。完全的市场机制可以保证龙头企业的设计施工和设备企业获得远高于行业平均水平的利润率，最大限度地分享行业高成长带来的投资回报。工程运营预期会参考污水处理模式，由政府委托经营，按净资产回报率8%-10%签署30年左右的运营合同。常见的运营模式有BOT/TOT。由于目前垃圾处理收费体系尚未完全确立前，对社会资本介入该领域的吸引力尚显缺乏。行业处于快速开展早期，行业内竞争相对缺乏，行业技术壁垒资金壁垒高，行业前期资讯类和设备生产类公司收益，行业末端的运营类企业盈利稳定，行业价值流的闭环尚未实现。六．影响行业开展的有利和不利因素6.1有利因素总的说来，随着国家环保投资增速的持续加大，固废处理行业将迎来巨大开展机遇。从产业链上来说，最先受益的是固废处理设备企业和工程系统集成企业，拥有技术优势和成功案例的企业值得关注。从细分行业来看，城市垃圾燃烧发电是目前国家重点支持的开展方向之一，开展潜力巨大。垃圾发电领域投资要点有：〔1〕垃圾发电运营商受政策影响较大。从垃圾发电产业链盈利能力角度看，经营垃圾发电工程虽然现金流稳定，但在政府补贴政策、上网电价以及垃圾处理费没有发生较大改变的情况下，当地垃圾的热值、厂用电率等因素成为影响盈亏平衡的重要因素，政策对垃圾发电运营商盈利能力的影响很大。〔2〕系统集成商收益稳定。相比较而言，垃圾发电系统集成和成套设备供应都有不错的内部收益率。〔3〕垃圾发电设备提供商受益最大。从前面对垃圾发电设备需求的预测，可以看出国产垃圾发电设备每年有20-40亿元的市场，而参与者相对较少。因此以华光股份、杭州新世纪等为代表的国内企业由于强大的价格竞争优势和国家大力扶持将获得较多的订单。而且随着配套设备国产化率的提高，其毛利率将有较大提升空间。因此，系统集成商和垃圾发电设备提供商普遍被投资者看好。然而，目前在生活垃圾处理技术中占主导地位的填埋处理仍不可无视，尤其是一些新兴填埋技术的开展，如垃圾渗沥液处理技术。对于工业固废处理领域，工业危废和医疗危废也值得关注，这也是一个高速增长的行业。另外，固废处理领域一些新兴工艺或领域也值得关注。从过去看，垃圾堆肥、燃烧、危废及电子垃圾处理设施领域都属于此类，未来3-5年值得关注的有：①水泥窑垃圾处理系统：水泥窑协同处理城市垃圾是垃圾处理方面的新秀，在我国目前阶段，由于垃圾本身的特点和水泥窑法低投资、无二噁英等优点，该方法是较适合我国的城市生活垃圾处理方法。水泥窑协同处理城市生活垃圾或将成为我国城市生活垃圾处理中的重要一极；②垃圾填埋沼气发电：指将垃圾填埋场中的有机物经降解后产生的填埋气〔富含甲烷〕作为燃料进展发电的技术，是一种将垃圾清洁化、资源化处理的利用方式。由于这一过程到达了温室气体减排，因此符合相关清洁开展机制〔CDM〕，并可以进展碳交易以取得除发电外的第二重收入。由于此类业务在国内尚处于实践初期，现有工程盈利能力差异较大，但从市场容量来看，由于国内目前接近八成固废处置采取简单填埋，而简单而言，全国有多少填埋场就存在相应比例的填埋沼气发电市场空间，未来这一市场空间广阔；③污泥处理：污泥是水和污水处理过程中产生的固体沉淀物质，由于污泥中不仅含有大量微生物、有机质、营养物，还含有重金属和各类病菌等有害成份。国内污泥在过去大多以污泥饼形式进展填埋，而未来污泥处置方式需要改变，简单而言，全国有多少水务工厂就存在相应比例的污泥处理需求，未来这一市场的容量巨大。④垃圾燃烧热电联产：目前，垃圾燃烧发电效率仅能到达燃烧供热效率的30%，热电联产，即供暖季节主要供热而在非供暖季节主要用于发电的模式存在显著的经济效益，这一业务模式虽仍处于前期探索阶段，但在冬季供暖地区的前景广阔。6.2不利因素政策风险：固废处理行业的主要风险为政策风险，且主要针对固废运营类企业。政策的支持力度在很大程度上决定了企业的盈利状况，比方垃圾燃烧发电，尽管前景看好，但在某些地区由于补贴标准和上网电价标准较低，一些企业仍处于亏损经营状态。环保风险：由于我国固废治理工作开展不久，国内关于固废处理设施有害物质〔如填埋厂存在有毒渗透液，燃烧炉存在有害气体〔如二噁英〕等〕的环保排放标准还不严格或还没有建设。但随着我国固废治理事业的深化，相关的标准应该会逐步完善。在考察相关企业的时候，应该考虑这方面的因素，重点考察其核心技术的环保性。技术替代风险：一方面，随着固废设施环保标准的逐步趋严，局部高污染固废处理技术必然被低污染技术所替代；另一方面，国家对固废处理投资的高速增长，必将使得新的高效率、低污染固废处理技术的不断涌现。行业技术水平和技术特点7.1固废处理方法分类图5固废处理技术目前，我国对固废处理的认知尚浅，技术能力较弱。我们执行的是减量化、无害化和资源化等3类技术政策，其中又以无害化为主，而欧美兴旺国家一般以资源化为主。通过预防减少或防止源头的废物产生量，实现减量化；对于不能防止产生和回收利用的废物，必须经过无害化处理，减少其量和毒性，然后在先进的填埋场处置，从而实现减量化；对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去，实现资源化。目前广泛采用的垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥和燃烧三种。卫生填埋是普遍采用的处理方法。因为该方法简单、投资少，可以处理所有种类的垃圾，所以世界各国广泛沿用这一方法。从无控制的填埋，开展到卫生填埋，包括滤沥循环填埋、压缩垃圾填埋、破碎垃圾填埋等。高温堆肥是我国、印度等国家处理垃圾、粪便、制取农肥的最古老技术，也是当今世界各国均有利用的一种方法。堆肥是使垃圾、粪便中的有机物，在微生物作用下，进展生物化学反响，最后形成一种类似腐殖质土壤的物质，用作肥料或改良土壤。堆肥技术的工艺比较简单，适合于易腐、有机质含量较高的垃圾处理，可对垃圾中的局部组分进展回收利用，且处理一样质量垃圾的投资比单纯的燃烧处理大大降低。表3固废处理技术比较燃烧是指垃圾中的可燃物在燃烧炉中与氧进展化学反响，通过燃烧可以使可燃性固体废物氧化分解，到达去除毒性、回收能量及获得副产品的目的。几乎所有的有机性废物都可以用燃烧法处理。对于无机-有机混合性固体废物，如果有机物是有毒有害物质，一般也最好采用燃烧法处理，燃烧法适用于处理可燃物较多的垃圾。垃圾燃烧后，释放出热能，同时产生烟气和固体残渣。热能要回收，烟气要净化，残渣要分解，这是燃烧处理必不可少的工艺过程。采用燃烧法，必须注意不造成空气的二次污染燃烧处理技术的特点是处理量大，减容性好，无害化彻底，燃烧过程产生的热量用来发电可以实现垃圾的能源化，因此是世界各兴旺国家普遍采用的一种垃圾处理技术。在我国，燃烧法也有较多应用，同时我国相关专家也在探索新的垃圾燃烧技术，其中水泥窑法得到了业界好评，并成功实现了工业应用，如：铜陵海螺水泥建成的世界首条水泥窑垃圾处理系统和金隅股份下属的北京水泥厂建成的水泥窑协同处理工业危废和城市污泥系统。水泥窑法就是利用水泥回转窑在水泥生产过程中协同燃烧垃圾。水泥窑法主要优点有：具有天然的稳定高温环境基本不产生二噁英；水泥窑具有天然的碱性环境有利于中和酸性气体、固化重金属；垃圾和灰渣的组分与水泥原料类似，可作为水泥原料；投资和处理成本低等。各地具体适合采用何种方式，将因其地理环境；垃圾成份、经济开展水平等因素不同而有所区别，三种方式各有优劣。广阔的农村地区适合以堆肥为主；填埋法在经济欠兴旺地区被广泛采用，同时作为垃圾的最终处置手段，它将始终占有较大的比例。然而随着经济开展、土地成本的急剧上升，在人口密集的城市地区，燃烧处理将日渐占据更大的比重。7.2国际技术路线表4国外城市生活垃圾处理方法统计目前，全球的垃圾处理设施有几个典型的方式，美国和英国绝大局部采用填埋处理，日本绝大局部采用燃烧处理。美国的国土面积为937.26万平方公里，人口2.8亿，人口密度仅仅为30人／平方公里。由于土地资源比较丰富、人口又不多，美国的垃圾处理工艺有70%采用卫生填埋的方式。英国的国土面积为24.4万平方公里，人口677万，人口密度为240人／平方公里。尽管英国土地资源和人口密度远远比不上美国，但是英国土壤构造中有20-30米的天然粘土层，具有良好的防渗能力，非常适宜填埋，因此85%的处理设施采用填埋工艺。日本的国土面积是37.8万平方公里，人口1.3亿，人口密度高达344人／平方公里。土地资源非常有限，促使日本的垃圾处理76%以燃烧为主。欧洲其它国家的垃圾处理工艺处于以上两个极端之间。由于中国地源辽阔，东西部城市之间的差异较大，有关垃圾处理工艺路线的选择也要考虑不同城市的具体情况区别对待。7.3国内技术路线第一次全国污染源普查的数据显示，目前全国垃圾填埋量1.53亿吨，占全国垃圾处理量的90.5%，其中无害化填埋量8592.92万吨，简易填埋量6726.82万吨，无害化填埋场已填埋量3.75亿立方米，占设计容量的20.9%；简易填埋场已填埋量4.29亿立方米，占设计容量的30.5%，垃圾燃烧处理量为1370.80万吨，占全国垃圾处理量的8.1%，以上数据说明中国垃圾处理仍以简单的填埋为主，占比面积大，防渗漏效果差，且会造成土壤和地下水污染，而垃圾燃烧作为国外的主流垃圾处理手段在中国的应用反而较少。图7固废处理技术路线上图为我国固废处理技术路线图。我国固废处理行业预计总体上会走综合处理路线，将针对不同的固体废物，采用不同的处理方法。其中，我国主要固废组成—城市垃圾成分复杂、含水率高、可燃物少。因此，适于走卫生填埋、综合处理〔垃圾分选、再生利用、有机物发酵制肥等〕、可燃物燃烧发电的综合处理技术路线。然而，2010年5月，住房城乡建设部、国家开展改革委、环境保护部共同组织编写了?生活垃圾处理技术指南?，对垃圾燃烧技术的适用性、垃圾燃烧厂建设技术要求及运行监管要求等做了详细规定，我们认为这是垃圾处理技术之争后管理层的意向透露。因此，我们认为，我国将走以燃烧为主的综合固废处理技术路线。固体废弃物处置技术的实践性很强，需要不断吸取处置过程中的实践经历来持续提升并完善。没有所谓的最好垃圾处理技术，我国必须根据自己的具体情况因地制宜的集成使用、综合处理，目前国内固废处置技术处于起步阶段，国内固废处理设备企业还不成规模，主要技术、设备依靠进口，外资公司或具有外资技术背景的合资公司在该领域占据明显优势。但是，我国的垃圾收集采用混合收集，决定了许多国外先进的垃圾处理技术不一定适用于我国。我国的垃圾处理综合处理之路很有可能是根据几种工艺针对垃圾的不同处理阶段或特性加以应用，可能是堆肥和填埋的结合，也可能是燃烧和填埋的结合等等，才能使得各种处理技术优势互补、资源共享，按照垃圾处理的减量化、资源化和无害化原那么，实现垃圾处理可持续开展。同时，应重视前处理技术。可以利用破碎、分选、生物预处理等技术进展前处理。利用破碎和分选的技术，可以回收大量的塑料、金属、玻璃等物质。目前，从事垃圾处理技术研究开发的单位很多，在某些单项技术上也有所突破，但垃圾处理技术是涉及机械、化工、生物、电子等多个领域的综合技术，因此，提高技术集成能力更为重要。我国还缺少这方面的开发机构，急需开展有高度技术集成能力的研究开发单位和企业，把国内的和国外的先进技术与工艺引进、吸收、消化后加以创新，创造出适合我国城市开展水平的固废处理技术。行业特有的经营模式8.1行业特有的经营模式8.1.1多渠道回收与集中处理我国城市生活废弃物回收主要有两个渠道，即国有回收公司和个体回收。在进展垃圾分类收集实现回收的途径上，主要有两种方式：第一种是进展垃圾分类收集和废品回收，即在垃圾产生源头便将可回收垃圾与其他垃圾别离，但可回收垃圾不再细分为各类回收，而是将全部可回收垃圾运送到集中的垃圾分选中心进展分选、压缩、打包，最后送到再生利用工厂进展再利用，或是直接退回生产厂家在清洁、消毒后重复使用。这种方式以政府行为和政府委托企业行为为主，一些西方兴旺国家普遍采用此种形式。第二种是通过设立废品回收单位，面向单位和个人收购资源垃圾，从可乐塑料瓶、易拉罐、报纸杂志到废旧家用电器均在回收之列。各级废品回收单位通过收购、转卖、加工处理等环节，最终将资源垃圾实现循环利用，我国绝大局部城市采用的是此种方式进展资源垃圾回收再利用。回收废品的种类，数量不稳定。以盈利性为主的个人回收就只回收那些经济回报率高的废品，相当一局部污染严重且回收效益小的废品没有被回收。从事生活废弃物回收业者比较侧重于废纸、废金属和旧塑料瓶等利润较高的废旧物资回收，而对难以运输、利润较低的废旧塑料袋、玻璃制品和废电池的回收不感兴趣。这种完全以经济利益驱动的回收活动可能会随着回收品价格的波动而影响回收率的上下，同时影响废品收购的范围。因此，这种单纯以经济利益驱动为主，没有作为实现环境目标的生活废弃物回收，其回收率水平是不稳定的也是缺乏效率的。分类回收形势严峻。为了可持续开展，形成良性循环，城市生活废弃物最基本的出路是实行源头分类，提高回收利用效率。在我国，大多数城市仍然还是混合收集，这样便增大了资源化、无害化处理的难度。城市生活废弃物混合收集，大量有害物质，如干电池未经分类直接进入废物，增大了废弃物无害化处置的难度，造成严重的环境污染，同时降低了可用于堆肥的有机物资源化价值。另外，生活废弃物分类后收集转运难，回收利用技术落后也制约了我国生活废弃物分类回收工作的顺利推行。垃圾源头的分类工作对于整个垃圾回收工作的进展起着十分关键的作用，居民把自己生产的垃圾按照不同的类别进展分类投放，在很大程度上减少了垃圾回收物流工作中的分拣劳动。目前我国虽然在一些法律条文中对垃圾分类做出了规定，但其立法原那么、思想相对滞后，框框多，实质性、可操作性的内容少，对于具体分类方式、如何分类没有明确规定，给管理部门的具体实施带来了一定难度。此外，缺乏全国性的实施细则和配套法规，仅有北京、上海、广州少数几个城市制定了地方法规，缺乏在全国层面上对垃圾分类进展法律规定，影响了垃圾分类立法的严肃性、稳定性和强制性。目前我国的生活垃圾管理相关方法中对生活垃圾分类尚不够明确；居民手头也没有生活垃圾分类指导手册；对于没有进展生活垃圾分类的行为如何处分也未作出规定。我国的回收市场秩序较为混乱，目前又缺乏相应的行业和技术标准，因此该行业技术含量较低，回收行业成为农民来城市就业的首选。缺乏废弃物行业分类标准和技术标准，也是影响垃圾分类的一个重要原因。目前来看，全国性的垃圾分类的系统建设和运行体系尚未形成，垃圾分类回收执行情况不乐观，绝大局部居民小区设置的分类投放垃圾箱形同虚设，混装垃圾、混合收集、混合运输的问题尚未基本解决，垃圾运输体系与资源再生企业、末端处理处置设施尚未形成直接的供求关系，分类出来的垃圾缺乏适宜的出路。垃圾分类工作是一项系统工程，贯穿于从源头分类、正确投放到分类收集、运输和最后处理的整个过程中，具有很强的专业性、社会性和广泛性，涉及部门多，涉及人员杂，并且整个系统处于经济社会开展的末端环节。目前各个试点城市的垃圾收运处置体系基本上想同：生活垃圾收集工作由街道、居委会、物业等有关部门负责，垃圾清运、处理工作由环卫部门负责，废旧物品回收、再生资源利用工作由商务局负责，有害垃圾由环保部门负责，电子垃圾由发改委负责，医疗垃圾由环保和卫生部门负责。在垃圾处理产业化的链条中，各部门职能尚未形成合力，环卫部门在推进垃圾分类工作过程中碰到相关单位、部门执行力不强的问题，市民也大多数都不了解，难以在垃圾分类工作上给予配合。没有实行垃圾处理收费制度，目前垃圾清运费的收费状况很差，不到应收费的50%。另一方面，政府财政投入缺乏，造成垃圾分类收集的软、硬件条件缺乏，大范围内推行困难。这些都成为阻碍垃圾分类收集试点工作进展的主要原因。8.1.2不安全废物收费处置不安全废物指具有以下两种情形的固体、液体废弃物：1〕具有腐蚀性、毒性、易燃性、反响性或者感染性等一种或者几种不安全特性；2〕不排除具有不安全特性，可能对环境或者人体安康造成有害影响。同时，医疗废物和电子废弃物也都属于危废。根据发改委和环保部2008年最新发布的?国家不安全废物名录?，不安全废物分49大类约500种，成分复杂。我国不安全废物无害化处置能力建设滞后较为严重，HYPERLINK"://cpro.baidu/cpro/ui/uijs.php?adclass=0&app_id=0&c=news&cf=1001&ch=0&di=128&fv=17&is_app=0&jk=7d408b029a0d1323&k=%BB%B7%B1%A3%B2%BF&k0=%BB%B7%B1%A3%B2%BF&kdi0=0&luki=9&n=10&p=baidu&q=01032019_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=23130d9a28b407d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u2085334&u=%3A%2F%2Fwww%2Echyx