国内民航航空发动机叶轮-机匣产业链上下游发展分析

国内民航航空发动机叶轮-机匣产业链上下游发展分析

——叶轮/机匣上游原材料主要为钛合金、高温合金，另外还包括镁合金以及树脂基、陶瓷基复合材料。——叶轮/机匣国内生产厂商主要包括中航重机（机匣）、航宇科技（机匣）、无锡透平（叶轮叶片、机匣）、钢研高纳（叶轮叶片）、航发科技（机匣、叶轮叶片，为罗罗、GE、霍尼韦尔代工）、新研股份（叶轮叶片、机匣）、四川安德科技（华伍股份子公司，机匣）、无锡航亚（叶轮叶片）、江苏永瀚（叶轮叶片），此外万泽股份、应流股份、成都航宇（炼石航空子公司）等公司亦在进入。——叶轮/机匣下游为航空发动机生产厂商。1、全球产业格局。航空发动机是飞机的核心组成系统，属于一个国家的战略装备，因此拥有一流技术的发达国家对其他国家实行严格的技术封锁。同时由于发达国家的经济实力较强、起步较早，有能力持续投入巨额的研发资金以维护自身的领先地位。航空发动机产业行业形成了金字塔形的发展格局：①第一梯队，美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司（SNECMA与GE的合资公司）、国际航空发动机公司（IAE、R&R与PW的合资公司）以及EA公司（GE与PW的合资公司）由于其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于金字塔的顶层；②第二梯队，俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell、德国的MTU以及意大利的AVIO公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力，并在各自的技术领域具有很强实力，但由于缺乏民品或者中大型航空发动机，主要为塔尖位置公司提供大部件及核心机；③第三梯队，具有强大的航空发动机零部件加工制造能力，包括日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。2、国内产业发展。我国商用大飞机起步较晚，民用航空动力发展更为滞后；而军用航空发动机正处在快速自主化进程中。军用发动机研制以航发集团主导，自研太行发动机已量产。军用发动机方面，太行发动机目前主要用于装备中国第三代战斗机，其性能指标与美军F-16战机F110发动机相当，这意味着未来太行发动机有可能逐步取代俄制AL-31F，装备歼-10、歼-11、歼-15、苏-27等战机。当前涡扇-10处于量产过程，且质量稳定性提升，适合我国四代、五代机的涡扇-15发动机仍在研制过程中，但距离正式配装还较为遥远。我国短期内很难摆脱依赖进口发动机局面，国产发动机竞争力不足的现象将长时间存在。近年国家持续推进军民融合项目开展，鼓励民企参与军工产品竞争，开始引入市场竞争机制，军工产品生产逐步与市场接轨。客户对军工产品及服务质量提出了更高的要求，这进一步加剧了国内军工企业与有实力、有资质民企间的竞争。虽然目前尚没有可以独立制造发动机整机的民企，但未来可能性依然存在。同时我国也在海外积极寻求并购机会，如中航国际于2011年收购美国大陆航空活塞发动机公司。商用航空发动机方面，中国航发商用航空发动机有限责任公司成立，但尚不具备自主研制能力，目前主要承接外国公司转包业务。商发公司于2009年成立，目标是提供商用大涵道比涡扇发动机系列产品及相应服务，“长江1000（CJ-1000A）”发动机已总装下线，装配CR929的“长江2000（CJ-2000）”发动机2020年4月点火成功，但离实际应用还需长时间验证。我国民用发