炭黑行业技术水平及技术特点

炭黑行业技术水平及技术特点炭黑行业技术水平及技术特点我国的炭黑生产技术经过多年的发展已较为成熟，现有的生产工艺包括：炉法、滚筒法、混气法、热裂法、乙炔法和等离子体法。通常来说，行业内企业会根据其生产炭黑的用途进行工艺上的不同选择，橡胶用炭黑普遍以炉法制造，色素炭黑主要采用滚筒法和混气法，干电池用炭黑主要采用乙炔法。近年来，炭黑生产工艺和设备不断发展，生产装备技术水平不断提高，部分技术设备已实现出口，如单炉产能可达4-5万吨/年，成功用焦炉煤气和煤层气作为反应炉燃料等；生产节能减排、资源综合利用成效显著，广泛采用炭黑尾气综合利用装置，尾气粉尘降低到18mg/m³以下，能够实现炭黑污水零排放。未来，炭黑工艺技术仍将持续向高效、节能、环保的方向发展，尤其是更加适用特种炭黑生产的新型技术将为行业的高速发展带来新的契机。产业现状：我国是炭黑生产大国，炭黑均价上涨趋势明显我国是世界上最早生产炭黑的国家之一。古时候人们就发现动植物油、松树枝燃烧后形成的火烟凝成的黑灰可以用来调制墨和黑色颜料，这就是最早的炭黑。随着时间的更迭，人们对炭黑的认识逐渐增多，其制备方法和用途也逐渐丰富起来。我国是全球炭黑产量最多的国家，2021年全球有将近一半的炭黑产自我国。另外，美国的炭黑产量仅次于我国，占全球产量的10%左右。2016年至2021年，我国炭黑产能逐年递增，从2016年产能701万吨上涨至2021年产能820万吨，预计2022年我国炭黑产能将继续增长至851万吨。2016年至2019年，我国炭黑产量保持稳定增长，2019年我国炭黑产量增至575万吨。2020年，受到新冠疫情影响，开工率下降，同时，整体经济环境受损，市场需求量下降，导致我国炭黑产量出现了较大幅度的下跌，降至482万吨。2021年，我国炭黑产量回升至520万吨，预计2022年炭黑产量将与2021年持平。我国炭黑产能主要分布在华东地区和华北地区，占比分别为45%、40%。炭黑生产的主要原材料是石油、煤炭化工的副产品，炭黑企业靠近原材料产地布局能有效降低原材料运输成本。因此，炭黑行业大多选择靠近原料产地进行产业布局，我国炭黑产能多布局在华北、华东的能源化工大省。目前，我国炭黑产能占比较大的企业是黑猫股份，产能占比为14%。黑猫股份是国内率先完成全国产能布局的炭黑生产企业，截至2021年底，黑猫股份在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁建立了八个生产基地，企业的供应能力强。2022年，我国炭黑均价整体上呈上涨趋势，其中在6月和7月略有下滑，但仍高于年初的均价。2022年1月和2月，我国炭黑均价稳定在每吨9100元左右，随后在3月至5月上涨至每吨均价超10000元，主要是由于山西地区受政策影响，部分炭黑企业开工率低，同时，国际形势加剧欧洲市场炭黑供应紧张，我国炭黑出口需求增多，再加上受疫情影响，物流资源紧张，运费上涨，继而推高我国炭黑均价。虽然我国炭黑均价在6、7月份略有下滑，但从9月开始便快速上涨，11月涨至每吨12246元，达到历史高位。随着我国汽车市场活力逐渐恢复，尤其是新能源汽车需求快速增多，炭黑的市场需求整体向好发展，未来炭黑均价有望保持高位运行。我国炭黑行业需求市场分析目前，我国炭黑主要应用于轮胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消费结构中，轮胎用炭黑的消费占比最高，2021年国内消费量为360万吨，占总消费量的67%，其次是其他橡胶制品，占总消费量22．2%。近几年，由于国内轮胎产量逐步下滑及汽车销售量增速放缓，我国炭黑行业逐渐进入相对成熟阶段。2020年受疫情影响，国内下游轮胎需求大幅下行，进入2021年又呈回升状态，带动我国炭黑行业需求形成波动。根据数据显示，2021年，我国轮胎产量达到9亿条，同比增长11．3%，炭黑表观消费量481．8万吨，同比增长14．3%。近几年，由于国内轮胎产量逐步下滑及汽车销售量增速放缓，我国炭黑行业逐渐进入相对成熟阶段。2020年受疫情影响，国内下游轮胎需求大幅下行，进入2021年又呈回升状态，带动我国炭黑行业需求形成波动。根据数据显示，2021年，我国轮胎产量达到9亿条，同比增长11．3%，炭黑表观消费量481．8万吨，同比增长14．3%。同时，我国头部轮胎企业为快速抢占市占率，在国家政策推动落后产能出清的背景下依旧进行产能扩充，所以我国炭黑行业市场需求未来将会略有提升，但整体增幅有限，行业需求增速或将不断回落。炭黑行业产业链分析我国炭黑行业产业链上游为原材料环节，主要为煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游为生产供应环节，主要分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑;下游主要应用于轮胎、橡胶制品、塑料、涂料、油墨、电池等行业。从行业上游端来看，炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品，占原料油的比例超过80%，是最主要的原料油。乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品占原料油的比例为16．6%。从行业下游消费结构来看，轮胎为我国炭黑最大的消费领域，2021年消费占比达66．7%。其次为其它橡胶制品及塑料，占比分别为22．2%和6．3%。目前，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。炭黑行业产业布局指出，对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。展望未来，在政策的支持下，我国炭黑行业产能将有一个量的飞跃，行业景气度也将不断提升。同时，国家对于环保行业发展的重视，让炭黑行业产能的集中度不断攀升。炭黑主要应用领域（一）橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。（二）其他炭黑应用市场除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纤和皮革化工的着色剂；导电炭黑由于具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，可用于电缆、导电橡胶，以及输油胶管、输送胶带等抗静电橡胶等，尤其是近年来，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，导电炭黑凭借其性价比高、质量轻等优势，成为锂电池负极材料的主要导电剂之一；塑料用炭黑则主要包括色母料、护套料、屏蔽料等多种专用炭黑。随着炭黑在各个领域市场应用的不断开发和深入，市场空间将更加广阔。炭黑市场价格整体呈现上涨趋势原材料价格走高带动炭黑价格上升;另一方面，海外的炭黑供应市场因为国际局势变化原因出现供给缺口，这个新增的需求被国内市场消化，也给炭黑价格上升提供了支撑。在上述原因的共同作用下，今年的炭黑市场价格总体保持增长态势。炭黑行业下游市场需求低迷，短期内难有改善，炭黑企业的盈利能力仍会维持在较低水平。当前，下游轮胎市场接单乏力，对于炭黑价格的调涨存抵触情绪，轮胎行业的开工率也维持较低水平。整体来看，下游行业短期内的需求将以消化库存为主，并等待炭黑价格走低。虽然国庆节后可能存在补库需求，但是受到炭黑价格影响，需求提升有限，使得下游需求难以释放，加之原料成本持续走高，导致炭黑企业的盈利能力难以提升。产业链：汽车产量止跌回升，拉动炭黑需求增多炭黑是一种无定形炭，又可称为碳黑。炭黑是含碳的物质在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得到的产物。在人们发现炭黑这一物质之初，主要将炭黑用作黑色染料，随着时代的进步，人们逐渐发现炭黑的其他用途。现在，炭黑除了染色外，最常见的用途是用作橡胶的补强剂。按照炭黑的用途不同可以将其分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑，橡胶用炭黑主要用于轮胎生产之中，非橡胶用炭黑则可以用在色素、塑料、导电材料等产品之中。炭黑是烃类物质不完全燃烧得到的产物，需要芳烃含量较高，沥青质和杂质较少的原料油。目前，我国炭黑的原料油主要包括石油系油料和煤焦油系油料。石油系油料主要是乙烯焦油，因为其他的石油系残渣油芳烃含量较低，不适合生产炭黑。煤焦油系油料则包括了煤焦油和蒽油，都是较为理想的炭黑原料油。以上这几种炭黑原料油都是煤炭或石油的副产品。我国的原煤产量较为充足，2017年至2021年产量逐年上涨，2022年1-11月，我国原镁产量为40．94亿吨，较上一年度同期增长了约4．2亿吨。我国原油的产量在2018年略有下降后也呈现出逐渐递增的趋势，到2022年前十一个月，我国原油产量为18777．5万吨，较上一年度同期增加了529．1万吨。丰富的原煤和原油产量保障炭黑生产的原材料充足，保障其供应稳定。炭黑具有强大的吸附作用，因此其可作为优质的橡胶补强剂，用于增加橡胶的强度，超过八成的炭黑都用于橡胶生产，其中轮胎的需求量是最大的，占炭黑下游需求量的66．7%，炭黑可以有效提高轮胎的耐磨性。2018年至2020年，我国遭遇汽车冷市，汽车销量下滑，我国橡胶轮胎外胎产量也随之出现一定幅度的下跌，2020年跌至8．18亿条。不过，虽然汽车市场遇冷，但我国新能源汽车市场的发展却十分火热，在一定程度上填补了汽车市场的需求空缺，尤其在2021年，我国新能源汽车的产销量指数式上涨，拉动了轮胎需求量的大幅上涨，2021年我国橡胶轮胎外胎产量上涨至8．99亿条，2022年1-11月，我国橡胶轮胎外胎产量为7．88亿条，预计2022年整体产销情况将于上一年度齐平。随着疫情防控政策的放开，我国经济活力将加速恢复，汽车等消费品的需求量会将迎来一波较大幅度的上涨，因此轮胎等上游零部件的需求量也将随之上涨。2018年至2020年，受到全球金融危机的影响，叠加疫情影响，我国车市遇冷，汽车产量三连降，2020年降至2532．49万辆。2021年，我国经济活力逐步恢