2022年中国式数字经济30条判断-心有所护不畏远行 -甲子光年

202022中国式数字经济30条判断甲子光年创始人&CEO│张二甲22∶变与不变条判断0济3022∶变与不变条判断0济3020222022中中国式数字经济数字经数字经济走向中国式数字经济新范式2022∶变与不变国产C919客机获颁型号合格证杭州亚运会货币政策委员会2022年第三季度例会召开生成式人工智能河南村镇银行事件上海全域静态管理汤加火山喷发北京冬奥会一起向未来科技强国、人才强国美国二季度GDP环比下降0.6%新型储科技强国、人才强国英国首相约鞠逊宣布辞职帮英国首相约鞠逊宣布辞职"十四五"水安全保障规划《区域全面经济伙伴关系协定》"十四五"水安全保障规划《区域全面经济伙伴关系协定》能源危机G20中美会略式现代化李克强∶第四季度是中国经济复苏关键期俄发布部分动员令谷爱凌夺冠六大行境内人民币贷款或贷款余额共增加约9.5万亿元,力挺实体经济元宇宙柔性电子碳中和俄发布部分动员令中国空间站开启"有人长期驻留"新阶段中国女足亚洲杯夺冠网络空间命运共同体美国公布全面出口管制措施,阻止向中国出售先进芯片二十大报告指出∶加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国上合组织宪章签署20周年,成员国长期睦邻友好合作条约签署15周年严守18亿亩耕地红线特拉斯辞职成英国历来任期最短首相李克强评估中国经济正回稳向上坚持动态清零行程码去星长征六号改运载火箭首飞成功全社会研发投入2.79万亿元,同比增长14.2%国家秘密信息泄露滴滴被处以80.26亿元罚款卡塔尔世界杯中国造全球创新指数排名上升,成功跻身创新型国家行列全卓起诉山西省招考中心第75届世界卫生大会"十四五"数字经济发展规划"十四五"数字经济发展规划安倍晋三遇刺身亡科技助力抗疫美国通胀与加息俄乌冲突能源危机美国通胀与加息俄乌冲突能源危机供应链断供应链断链或重构少儿抚养比65岁及以上人口占比25.6%中国正式步入 老龄社会14.2% 制造业PMI制造业PMI∶新订单制造业PMI∶新出口订单200320052007数据来源∶国家统计局20092011201320152017201920212021.012021.042021.072021.102022.012022.042022.072022.10数据来源∶国家统计局 工业生产者购进价格指数(上年同期=100)工业生产者出厂价格指数(上年同期=100)2020.102021.012021.042021.072021.102022.012022.042022.072022.10数据来源∶国家统计局-30%-30%2022前三季度融资次数同比下降数据来源∶企名片-10%-10%2022前三季度融资规模同比下降 实际使用外资增长率20142016201820202022.08数据来源∶国家统计局--92%2022前三季度美股IP0募集金额同比下降数据来源∶wind15%15%2022前三季度A股IP0募集金额同比上升2022年机构投资科技产业情况其其他投资包含科技产业95.3%数据来源∶甲子光年煤电价格线二十大十九大1.60%1.40%1煤电价格线二十大十九大1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%现代化法治创新经济保障改革开发科技共同民生市场富裕发展人民-54%-55%全球加权平均平准化度电成本(LC0E)2010年(美元/千瓦时)2022上半年(美元/千瓦时)-90%煤电光伏陆上风电海上风电数据来源∶国际可再生能源署、彭博新能源财经安全数据来源∶二十大、十九大报告,甲子智库汇总 全球IT支出增速全球经济增速11.0%3数据来源∶IDC、国际货币基金组织 第一产业第二产业第三产业43%22%%2016年2017年2018年2019年2020年2021年数据来源∶信通院数字经济占GDP比重39.8%38.6%39.8%36.3%34.0%32.7%34.0%30.3%27.0%数据来源∶信通院约瑟夫·熊彼特科技水平经济危机蒸汽机经济危机科技水平经济危机蒸汽机经济危机过去的两百年里,世界范围内的科技革命与经济危机呈现螺旋式循环发展态势纺织机械经经济危机信息通讯汽车大规模合成材料经经济危机时间第一次科技革命第二次科技革命第三次科技革命第四次科技革命第五次科技革命数据来源∶甲子光年智库整理,2022年5000年200年1万年50年5000年200年1万年50年简简单性甲子光年宇宙线分析模型原始时代农业时代工业时代信息时代数字时代数智时代(人类文明进化历程)十里时代百里时代千里时代万里时代光年时代无界时代∶空间(人类活动空间范围延展)数据来源∶甲子光年智库整理,2022年简简单性生产要素的不断丰富推动人类文明发展生产要素5要素4要素3要素2要素1要素地人技人数财数地人地财地技财地人技地人宇线∶空间地人人(人类活动空间范围延展)人十里时代无界十里时代无界时代千里时代百里时代万里时代时代生产工具的科技含量不断提高加快演进步伐生产工具先进性?网、端、网、端、芯、链数字基础设施PC/软PC/软件机械农具+牛农具+牛石器(人类文明进化石器原始时代数字时代原始时代数字时代数智时代农业时代工业时代时代数据来源∶甲子光年智库整理,2022年产业共产业共同体BGBG复复杂性产体同共业产体同共GC端B2C端B2B端B2G端应用层交互层行业解决方案通用场景PaaS层IaaSIaaS层硬件层C端前端硬前端硬件设备交互技术户行业场景技术软硬础硬集涓为流,轰然成势,只是大部分人只看到涓涓细流,不相信成势的可能。数据来源∶甲子光年智库整理,2022年√x√x复复杂性xx数据来源∶甲子光年智库整理,2022年努力程度应用竞争模式竞争努力程度应用竞争模式竞争复复杂性从汉密尔顿的新技术进化模型来看,新一代科技尚处于应用竞争阶段,尚未进入模式竞争阶段,商业模式尚未充分论证形式竞争科技研究商业模式科技研究技术发展竞争优胜劣汰的竞争,构筑先发者优势竞争优胜劣汰的竞争,构筑先发者优势发现技术的不连续性多技术方案汇集可行性的应用出现知识产权、市场概念行动选择主要设计,创造行业结构数据来源∶甲子光年智库整理,2022年中中国式数字经济产业产业共同体顶层顶层设计原生模式原生赋能赋能实体人民人民需求实体需求模式设计治理治理体系和顶层顶层设计原生模式原生赋能赋能实体人民人民需求实体需求模式设计治理治理体系和谐和谐共生产业共同富裕共同双循环富裕体系双循环共生多要素多要素合共共同体数据来源∶甲子光年智库整理,2022年中国式数字经济应用场景市场需求顶层设计政策配中国式数字经济应用场景市场需求顶层设计政策配套市场培育基础设施资本介入企业入局产品研发赋能实体模式优化中国市场内循环人民需求人民需求范式规划范式培育范式生成范式验证范式成型规规模推广中国式数字经济产生过程外循外循环●输出到全球市场数据来源∶甲子光年智库整理,2022年产业驱动型市场技术资本范式范式范式范式研发介入生成培育产业驱动型市场技术资本范式范式范式范式研发介入生成培育验证成型●市场驱动,战略响应●"宽进严出"的市场体系顶层设计政策配套范式培育范式生成范式验证范式成型略驱动型市场●战略驱动,市场响应●"严进"的市场体系全全球市场技术研发资本介入范式生成范式培育范式成型范式验证数据来源∶甲子光年智库整理,2022年61.1%61.1%实实体经济对数字化转型的重视程度87.379.883.978.385.987.583.7行业农业建筑通信文化工业商事服务交通实实体经济数字化产品平均使用数量9实体经济数字化转型各环节渗透率44%44%44%27%23%19%19%13%12%12%12%数据研发管理生产营销财务质控销售风控仓储客服工程采购HR10%7%22%17%通信工业商事服务文化交通建筑农业数字化厂商服务实体经济的行业分布50.3%36.2%否,否,19.8%0.5%是否服务实体经济是否服务实体经济是,99.5%2.5%数据来源∶甲子光年智库问卷调研,N=633,2022年技术资本技术资本劳动力土地技术 数据 技术资本技术资本劳动力土地技术 数据 建建国到改革开放初期劳动力资本土地数量型增长要素为主开放十年1988年劳动力土地纳入第一个效率型增长要素技术十九届四中全十九届四中全会数据土地劳劳动力纳入第二个效率型增长要素数据数数据技术劳动力资本土地效率型增长数量型增长拉动经济增长数据来源∶甲子光年智库整理,2022年媒体媒体环保物流视频文娱电力房地产互联网电信交通医疗旅游餐饮零售政府教育第三产业数字经济渗透率43%41%38%36%33%30%2016年2017年2018年2019年2020年2021年数据来源∶信通院网民规模(万人)70.4%71.6% 互联网普及率网民规模(万人)70.4%71.6%67.0%2020.62020.122021.62021.122022.6数据来源∶中国互联网络信息中心,2022年94.494.4888.988.986.586.483.882.582.482.281.580.680.680.277.089.7数据来源∶甲子光年智库整理,2022年降低企业地域依赖降低企业地域依赖实现共同富裕的三大路径做做大蛋糕和分好蛋糕促促进和扩大社会流动性社社会福利全覆盖均等化中国数字经济市场规模及其发展趋势数字经济规模(万亿元)占GDP比重39.8%339.8%36.3%45.534.0%45.534.0%39.230.3%39.235.8235.831.327.222.5520172018201920202021数据来源∶信通院促进人力资本积累促促进技术扩散促进市场一体促进市场一体化据要素中央深化改革委第二十六次会议审议通过《关于构建数《促进大数据发展行动纲要》年9月《大数据产业发展规划(2016-2020年)》"十三五"规划∶实施国家大数据战略年3月年1月中央政治局就大数据开展集中学习2月《电信和互联网行业提升网络数据安《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行全保护能力专项行动方案》级指南(试行)》2019年7月2020年2月2020年4月《关于工业大数据发展的指导意见》年5月中央财经委员会第九次会议∶加强数据产权制度建设,维护好用户数据权益及隐私权"两会"提出加强数据要素整合,推动立法工作启动年3月全国首套数据交易规则体系,探索解决数据"确权难""定价难""监管难"等难题年5月据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系国务院办公厅《全国一体化政务大数据体系建设指南》年6月年6月数据来源∶甲子光年智库整理,2022年碳达峰与碳中和的路径规划碳达峰与碳中和的实践方式大数据及人工智能数字挛生碳达峰与碳中和的路径规划碳达峰与碳中和的实践方式大数据及人工智能数字挛生碳排放量碳中和2045-2060年碳达峰碳中和2045-2060年碳达峰当前-2030年2030-2045年间2020年2030年2045年2060年对头部企业高管的调研显示,近94%的企业愿意将数字化用于企业碳治理93.7%93.7%近93%的企业高管认为通过数字化管理软件可以实现能源优化区块链技术区块链技术碳排放碳排放与碳吸收的数据监测碳排放碳排放与碳吸收的数据测算规划的效果反馈及预测数据来源∶甲子光年智库整理,2022年全智慧城市金融政府工业互联5G物联网决……军工数据要素智能网联人工智能智能制造软件办公套件应用软件工业软件企业用云服务平台技术平台数据平台平台中间件全智慧城市金融政府工业互联5G物联网决……军工数据要素智能网联人工智能智能制造软件办公套件应用软件工业软件企业用云服务平台技术平台数据平台平台中间件虚拟化操作系统础软件础计算存储硬件集成电路底层硬件当一个个专精特新领域被星星之火点亮,盏盏灯光汇聚成片,其势已成,将可短原,将耀星空物联物联网人工智能 工业软件云服务平台操作系统集成电路虚拟化存储中间件计算全软件硬件决企业用平台础软件础底层硬件……金融智慧城市军工政府5G工业互联智能制造智能网联数据要素办公套件技术平台数据平台应用软件数据来源∶甲子光年智库整理,2022年国际需求范式成型范式验证范式成型范式验证人民需求范式规划范式培国际需求范式成型范式验证范式成型范式验证人民需求范式规划范式培育范式生成范式规划范式引进全全球市场范式验证范式规划范式成型需求范式数据来源∶甲子光年智库整理,2022年产产业判断推动科技与产业融合的科技与产业融推动科技与产业融合的体系化发展推动科技与产业融合的科技与产业融推动科技与产业融合的质量化发展推动科技与产业融合的科技与产业融推动科技与产业融合的推动科技与产业融合的科技与产业融推动科技与产业融合的绿色化发展体验基于数据的洞察健壮内部价值链改善产品和服务的客户体验改善产健壮基于客超个性化已成为新常态超预判市场的变化调优与价值链协作者的链接即链接的灵活性体验基于数据的洞察健壮内部价值链改善产品和服务的客户体验改善产健壮基于客超个性化已成为新常态超预判市场的变化调优与价值链协作者的链接即链接的灵活性"超个性化"已成数字化核心诉求企业未来1-3年的业务战略重点企业未来1-3年的业务战略重点2年2021年改善产品与服务的客户优化客户关系增加产品/服务创新改善产品与服务的客户优化客户关系增加产品/服务创新和服务的升级采用新的技术推动产品降低公司生产/运营成本提高客户需求响应能力加快产品/服务上市速度增加实时运营可见性加强风险预判能力改善企业在产业价值链中的灵活性调优与预千调优与预企业对数字化的诉求数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;质量效率业务技术质量效率质量效率业务技术质量效率化作业体系的技术逐渐成为业务发心动力数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;瞄准"既要又要还要"业务与技术逼近"同心圆"质质量效率慢工出细活’质量和效率不可兼得规慢工出细活’质量和效率不可兼得业业务技术早期信息化时代互联网经济时早期信息化时代体验从规模化标准制造到规模化定制业业务技术数字经济时代黑龙江(1家)吉林(1家)北京(4家)天津(1家)河北(1家)山东(3家)江苏(3家)上海(2家)浙江(2家)福建(1家)广东(6家)香港(1家)家)新疆(1家)山西(1家)甘肃(1家)陕西(1家)河南(3家)湖北(3家)安徽(2家)重庆(2家)四川(1家)湖南(1家)贵州(2家)广西(1家)海南(1家)新疆(1从"数据大国"迈向"数据强国"家)山西(吉林黑龙江(1家)吉林(1家)北京(4家)天津(1家)河北(1家)山东(3家)江苏(3家)上海(2家)浙江(2家)福建(1家)广东(6家)香港(1家)家)新疆(1家)山西(1家)甘肃(1家)陕西(1家)河南(3家)湖北(3家)安徽(2家)重庆(2家)四川(1家)湖南(1家)贵州(2家)广西(1家)海南(1家)新疆(1从"数据大国"迈向"数据强国"家)山西(吉林(1家)甘肃(1北京(《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》数据被正式列为新型生产要素十九大报告提出"推动大数据与实体经济深度融合"《十三五规划纲要》第二十七章"实施国家大数据战略"家)陕西(1天津(家)河南(3河北(大数据上升为国家战略家)湖北(3《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出"加快培育发展数据要素市场"十九届四中全会首次公开提出"数据可作为生产要素按贡献参与分配"山东(中央政治局就实施国家大数据战略进行集体学习家)安徽(2国务院印发《促进大数据发展的行动纲要》江苏(工信部发布《大数据产业发展规划 (2016-2020年)》家)重庆(2中国大数据政策元年上海(数据要素市场化配置上升为国家战略家)四川(1大数据连续6年写入政府工作报告浙江(家)湖南(1福建(家)贵州(2大数据首次写入政府工作报告广东(家)广西(1香港(家)海南(1数据要素市场化配置的序幕拉开家数据交易所中国已成立或拟成立中心/数据要素市场化配置上升成为国家战略中国已成立或拟成立46家数据交易所/中心家数据交易所中国已成立或拟成立中心/落地阶段起步阶段深落地阶段起步阶段深化阶段国家大数据战略国家层面开始"大数据"顶层设计"大数据"开始成为热点2014年3月2015年8月2016年3月2016年12月2017年10月2017年12月2019年3月2019年10月2020年4月2020年5月数据来源∶数据交易网,甲子光年智库梳理,2022年;航空航天/汽车/运输和物流虚拟现实/游戏/娱乐/媒体金融服务和金融科技零售和电子商务营销科技互联网和移动应用物联网能源与清洁科技网络安全计算机硬件和半导体行业开源程度航空航天/汽车/运输和物流虚拟现实/游戏/娱乐/媒体金融服务和金融科技零售和电子商务营销科技互联网和移动应用物联网能源与清洁科技网络安全计算机硬件和半导体行业开源程度产业数字化技术开源打造深水区的群智协同平台开源代码在不同行业代码库数据逐年递增2021年2022年开源推动各行业数字化进程加速互联网和移动应用半导体娱乐媒体和大数据和人工智能运输与物流营销科技运输与物流金融服务和金融科技医药健康零售和电子商务行业数字化程度数据来源∶新思科技,中国信通院,甲子光年智库梳理,2022年;企业内标准标识体系公司背景公司&平台 (国内)切入点生产制造企业基于股东基因及产业上下游的数字化服务装备/自动化企业●树根互联ROOTCLOUD●富士康企业内标准标识体系公司背景公司&平台 (国内)切入点生产制造企业基于股东基因及产业上下游的数字化服务装备/自动化企业●树根互联ROOTCLOUD●富士康FiiCl0ud物联服务及设备出售以用户为核心SaaS安全防护体系安全防护体系提质实现BaaS(BuSineSS&BeStPraCtiCe)力增效降本生态力用户PaaSIaaS接入(边缘)层纵向集成以产品为核心标准标识体系SaaS做大实现PaaS生产力力做新做强用户IaaS接入(边缘)层传统龙头企业的数字化"溢出"实现赚钱传承双丰收传统龙头企业的跨界实践之路数字化的溢出价值传统龙头企业的跨界实践之路企企业使命层面传承:企企业运营层面赚钱企业间:横向集成工业互联网平台核心参与者及变现逻辑数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;自动化机器机理模型实体空间产品生产机法人环 中小型企业大型企业33%自动化机器机理模型实体空间产品生产机法人环 中小型企业大型企业33%工业互联网将成为消解行业能力公差的利器不同规模企业的数字化实践进程工业互联网实现全要素的连接与重构工业互联网平台实现工业全要素的连接与重构17%57%数据57%%%检测感知交互融合智能决策%%检测感知交互融合智能决策2%物料料工业全要素智能化机器知识生产1%虚实结合22%19%数据模型19%工业全要素数字挛生空间工业全要素数字挛生空间十机理模型重构连接重构24%22%5%13%1%31%0%4%0%工业互联网平台工业互联网平台联网平台已制定部门级/业务线级的数字化规划,正已制定部门级/业务线级的数字化规划,正在落地过程中曾经尝试过相关的创新,但目前暂时中止这块业务数字化转型会成为企业未来致胜的关键,并已经着手实践尚未制定相关计划已经构建全面的数字化规划,正在逐步实施探索性数字化转型研究,并保持对最新动态跟踪数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;二地15%副产品流通环节数字化转型15%农副产品流通环节的地70%地地地二集贸市二地15%副产品流通环节数字化转型15%农副产品流通环节的地70%地地地二集贸市发级贸购农贸市场销地二级批发市场二销地级批发市场产地批发商产地收购商产地集贸市场智慧农场农副产品消费者超市消费者乡村振兴正迈向以数"提效、赋智"的新征程2019-2025年数字农业农村发展建设目标数2019-2025年数字农业农村发展建设目标农副产品流通环节的数字化建设与重塑(示例)消费者消费者农贸市场销地二级批发市场二销地级批发市场产地批发商产地收购商产地集贸市场种植者农副产品消费者超市2025年20192025年数据来源∶《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》,甲子光年智库梳理,2022年;增速出口规模3第二梯队1走上去企业出海发展阶段走进去110.20%第二梯队第三梯队四大核增速出口规模3第二梯队1走上去企业出海发展阶段走进去110.20%第二梯队第三梯队四大核需要更高水平的"航海能力"2021年出海服务规模结构及增速(亿美元)四大2021年出海服务规模结构及增速(亿美元)22走出去走出去35.00%11.10%-4.00%-9.60%-35.70%35.00%11.10%-4.00%-9.60%-35.70%-42.20%数据合规能力财务与资金管理能力供应链管理能力人事管理能力四大四大核心能力加工服务萨摩耶云科技集团成立于年以人工月53保险和养老金服务3金融服务8知识产权使用费11个人、文化别处未提及和娱乐服务的政府服务5维护和维加工服务萨摩耶云科技集团成立于年以人工月53保险和养老金服务3金融服务8知识产权使用费11个人、文化别处未提及和娱乐服务的政府服务5维护和维修服务7行为各行业客心技术为支撑,算机和信其他商业务筑息服务数据来源∶商务部,甲子光年智库梳理,2022年;数据价值挑战挑战3V3UV0lume(数量大)Variety(来源多)Vel0数据价值挑战挑战3V3UV0lume(数量大)Variety(来源多)Vel0City(速度快)USable(可用)USeful(有用)USed(被用)数据源数据管理业务流程数据文化是数据战略的灵魂数据文化成为数据战略的底层基座企业战略数数据战略运营模式数据文化技术架构商业价值数据来源∶数据驱动智能公众号,甲子光年智库梳理,2022年;企业用户业务复杂度 (本质复杂度)技术复杂度 (业务复杂度 (本质复杂度)技术复杂度 (偶然复杂度)业务复杂度技术复杂度技术复杂度开发者职责关注点分离基础设施下沉开发者职责低代码产品职责代表技术与方式特征时代低代码引领新二代开发方式从贵族独享的艺术品’到飞入寻常百姓家软件开发从贵族走向普惠的变革低代码开发模式与传统开发模式的差异性优势低代码模式软件开发低代码模式软件开发50~60年代Alg0l、F0rtune末期"软件危机"、技术与能力贵族独享的艺术品70年代PasCal、C0b0l、关系型数据库结构化软件技术、骑士协作的工程化产品80年代面向对象技术、小队战士的猎物90年代CORBA分布式面向对象技术、解决异构、团战分工的猎物00年代.C0m、EJB、webserViCe软件构件技术、跨域团战的猎物NOWLCDP飞入寻常百姓家数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;直接接入公有云或环节1:业务人员环节2-4:产品经理十数据科学家环节5-8:算法工程师(人工智能训练师)环节9-12:算法工程师十嵌入式软件工程师环节13:应用开发者2.数据采集和标注4.数据分析和可视化5.算法方案计2.数据采集和3.数据储存和4.数据分析和直接接入公有云或环节1:业务人员环节2-4:产品经理十数据科学家环节5-8:算法工程师(人工智能训练师)环节9-12:算法工程师十嵌入式软件工程师环节13:应用开发者2.数据采集和标注4.数据分析和可视化5.算法方案计2.数据采集和3.数据储存和4.数据分析和5.算法方案理标注可视化计6.模型结构模型训练8.6.模型结构计9.模型剪裁缩7.超参调节8.模型训练10.算法芯片配12.模型部署10.算法芯片配11.性能评估和持续迭代12.模型部署3.数据储存和理超参调节.11.性能评估和持续迭代自动化AI训练平台’玩二波高级的"DIY"传统高性能AI算法实现的三种核心途径路径路径二开放平台的AI算法能力路径二完全自主开发路径三把AI算法交给供应商传统AI算法开发及部署流程1.业务和问题定1.业务和问题定义13.应用开13.应用开发通过AI训练平台实现算法训练只需数小时’持续补充数据以天为单位迭代共达地自主打造Aut0ML自动化AI训练平台,率先实现了AI训练全流程的自动化,并预适配市面上近百款主流芯片,让非算法工程师也能以0代码的方式在数小时内完成可商用算法的训练,真正做到让AI成为基础生产力赋能千行百业。Aut0ML从赋能专业算法工程师的"效率"工具,已经升级为人人可用的算法生产平台,通过生产力供给端的改革,为AI赋能百业夯实地基。数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;"人"基于合规流程对接"人"以人为主导员工管理者决策者流程1流程2···流程n不同的"人"基于合规流程对接"人"以人为主导员工管理者决策者流程1流程2···流程n不同的"人"对接统二的流程与流程和规则"对话"的时代"RPA十流程挖掘"成为黄金搭档企业生产管理已走向人与流程的直接对话预算控制差旅信息是 差旅信息发票信息付款信息预算冻结否是是否差标信息审批行程预定支付差旅申请差标匹配审批财务审批负责人审批财务凭证否是报销审批行程管理支付人员信息调取差旅信息行程信息行程信息同步全程信息结算差旅分析发票校验人员信息同步TMC预算系统人力系统财务凭证发票验真预算控制差旅信息是 差旅信息发票信息付款信息预算冻结否是是否差标信息审批行程预定支付差旅申请差标匹配审批财务审批负责人审批财务凭证否是报销审批行程管理支付人员信息调取差旅信息行程信息行程信息同步全程信息结算差旅分析发票校验人员信息同步TMC预算系统人力系统财务凭证发票验真OAERP预算信息同预算信息同步预算校验票人员信息确人员信息确认数据分数据分析数据分数据分析数据分数据分析数据分数据分析费控系统费控系统数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年; 农牧业 建筑与地产业 住宿和餐饮业 汽车制造与流通业 交通运输业 能源与采矿业 制造业 零售业 0个 1-5个 6-10个11-15个16-20个21-25个26-30个31-40个41-50个51-60个61-70个71-80个81个及以上个0 农牧业 建筑与地产业 住宿和餐饮业 汽车制造与流通业 交通运输业 能源与采矿业 制造业 零售业 0个 1-5个 6-10个11-15个16-20个21-25个26-30个31-40个41-50个51-60个61-70个71-80个81个及以上个05·20%2·10%绝大多数企业均有若干个企业级应用5·20%个5041个602·10%51个61700·80%1·70%个8071个及以上81iSaaS让企业可以用"乐高"的方式建设数字化作业系统实体经济企业上云的行业分布企业使用数字化产品数量个个个个个个个个4030312025262116101511651数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;API爬取API爬取内鬼泄漏黑客入侵撞库攻击钓鱼网站攻击物流快递交通出行医疗健康互联网API爬取酒店教商政府92%物流快递交通出行医疗健康互联网API爬取酒店教商政府92%避免数字化的阿喀琉斯之踵重视API安全建设是必修课数据泄漏风险来源统计数据泄漏风险来源统计内鬼泄漏黑客入侵撞库攻击钓钓鱼网站攻击病毒攻病毒攻击数据库漏数据库漏洞数据来源∶永安在线,甲子光年智库梳理,2022年;可获取深度信息,进行体积测量,提供形状和位置易受变量照明条件的影响对较小的照明变化或环境光不敏感>二维特征、位置、尺寸检测>条码、字符、标签检测识别对象跟踪可获取深度信息,进行体积测量,提供形状和位置易受变量照明条件的影响对较小的照明变化或环境光不敏感>二维特征、位置、尺寸检测>条码、字符、标签检测识别对象跟踪有限的对比度补偿测量稳定性高,对比度不变对物体运动敏感高精度,可重复性深度测量信息,可检测快速移动的目标物……从"看清世界"到"看懂世界"3D视觉正在追赶人类的眼睛2D3D功能开阔性应用场景功能开阔性应用场景无无法测量形状>获取环境深度信息>厚度、高度、体积的三维测量>检测表面或装配缺陷的卢深视是一家专注于三维机器视觉及全栈产品解决方案的国家高新技术企业,在三维传感器、三维人脸识别、三维目标重建测量、三维人像动态捕捉分析、沉浸式人机交互与虚拟数字人五大技术方向布局。其自研国产3DCV相机精度全球领先,知识产权自主可控。核心技术及产品已在金融、家居、交通、边检安防等领域实现规模应用,为腾讯、小米、广州地铁、广东电力等各行业的头部客户打造标杆。数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;2%2%3%3%4%3%2%5%6%2%9%7%3%5%%2%3%的机群调度数据流信息流设、运维一体化3%化化4%3%2%运维5%6%流程智能仿真智能仿真模拟2%%2%3%的机群调度数据流信息流设、运维一体化3%化化4%3%2%运维5%6%流程智能仿真智能仿真模拟2%培训%拟规划虚拟调试VS2VS3VS19%7%研发基于AR/VR设备巡检3%%5%数字挛生正在渗透"点状场景"造业升级数字挛生实现数实交融数字挛生典型应用场景分析一以工业领域为例"机电软"一体化的复杂系统优化的机群调度设、运维一体化"机电软"一体化的复杂系统优化的机群调度设、运维一体化化化真运维流程智能仿真能仿真模拟培训拟规划拟调试研发基于AR/VR设备巡检化监控化联动化联动%VirtualVirtualSDaCe……化监控化联动化联动*此模型为2002年MiChaelGrieVeS在密歇根大学演讲中提出数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;Web3·0双向1门户N用户1平台N用户N用户N用户间1994200420202030Web2·0Web1·0单向聚联DAS直连存储分布式存储集中存储设备类型丰富●受控制能力限制,扩展能力有限Web3·0双向1门户N用户1平台N用户N用户N用户间1994200420202030Web2·0Web1·0单向聚联DAS直连存储分布式存储集中存储设备类型丰富●受控制能力限制,扩展能力有限●设备按生命周期更换,数据迁移耗时耗力●高扩散∶基于标准硬件和分布式架构,千节点/EB级扩展直连活性差Web3·0:竞争已经延伸到国家范畴Web3Web3·0发展历程现阶段Web3·0的核心技术 Web1现阶段Web3·0的核心技术区区块链分布式存储用"效率"换"反欺诈"每个人均可参与数据库记录基于区块链分布式技术’Web3·0用户权利提升’用户责任增大’实现更大程度上的用户"权责对等"数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;新的商品市场所有数字资产可确权明确的在场感永续、开放、共新的商品市场所有数字资产可确权明确的在场感永续、开放、共享共建唯二数字身份随时随地进入虚拟人虚拟活动虚拟资产B端/G端重服务重效率工业制造政务党建行营销虚实融生元宇宙’到了战略定力比拼的时刻元宇宙终极形态的核心关键词独立的社会独立的社会治理体系终极形态下的元宇宙终极形态下的元宇宙?满足人类生满足人类生活二切社会需求核心关键词沉浸式虚拟性共享开放独立治理虚实融合生态共建元宇宙当下的场景应用C端重体验’B端/G端重服务、重效率泛泛娱乐社交C端重体验教培办公购物影谱科技是中国生成式AI的商业化先行企业及践行者,通过将生成式AI技术与数字挛生技术进行"互融式创新",推出全新升级的ADTMeta版引擎,全面构建物理世界和数字世界的虚实映射和互通共融,实现超越时空的全真互动,成为"万物皆可元宇宙"的加速器,在一定程度上,加速了中国产业智能化升级步伐。数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;202007国家标准化管理委员会、中国网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部发布《国际新二代人工智能标准体系建设指南》202009202103全国人大发布《中华人民共和国经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》202107工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委《关于加快场景202007国家标准化管理委员会、中国网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部发布《国际新二代人工智能标准体系建设指南》202009202103全国人大发布《中华人民共和国经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》202107工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》着力打造人工智能重大场景。围绕高端高效智能经济培育打造重大场景’围绕安全便捷智能社会建设打造重大场景’围绕高水平科研活动打造重大场景’围绕国家重大活动和重大工程打造重大场景。鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景’促进智能经济高端高效发展。202207"AI十X"’开启传统产业新征程2020-2022中国人工智能产业相关政策中国AI企业细分领域分布4040·7%AI应用行业解决方案37·3%AI应用终端3%技术层基础层科技部发布《国家新二代人工智能创新发展试验区建设工作指引(修订版)》AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAI十医疗其他传媒零售安防交通10·6%12·3%14·2%15·7%16·9%3·7%4·5%6·5%6·6%6·9%青岛创新奇智科技集团股份有限公司(AInn0Vati0n,2121科技部《关于支持建设新二代人工智能示范应用场景的通知》 .HK)是赴港上市青岛创新奇智科技集团股份有限公司(AInn0Vati0n,2121科技部《关于支持建设新二代人工智能示范应用场景的通知》202208作202208作为国家专精特新小巨人企业,创新奇智深耕制造业和金融服务业,在能源电力、钢铁冶金、面板半导体、汽车装备、3C/高科技、工程建筑、银行、保险等多个细分领域探索实践AI应用落地,助力传统产业客户实现智能化转型升级,赋能实体经济发展。通过"MMOC人工智能技术平台"能端到端支持AI解决方案创新、研发和交付,为多种AI解决方案的落地提供技术支撑。作用’围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态’支持二批基础较好的人工智能应用场景’加强研发上下游配合与新技术集成’打造形成二批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。首批支持建设十个示范应用场景。数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;推动式叫料库存监控不及时线边堆积导致导致导致纸质文档纸质文档物料信息库存信息推动式叫料库存监控不及时线边堆积导致导致导致纸质文档纸质文档物料信息库存信息工业机器人’打通制造业企业物流的栓塞点国内企业产线物流的核心挑战生产断生产断点产线旁堆积的物料以产线旁堆积的物料推动式会产生许多库存1个0个仓库消费者工厂1个0个仓库消费者工厂进度进度信息实际物料需求以销定产’根据客户需求来驱动的制造模式仓库盘点不会涉及线边库(已按出库管理),容易造成物料库存数量不真实,造成物料堆积仓库盘点不会涉及线边库(已按出库管理),容易造成物料库存数量不真实,造成物料堆积非拉动式生产,搬运任务难以有效管控,造成产能及节拍损失员工不了解在制品库存数量,只是从中领料拿料,不利于生产统计和拉动,造成很多的现场断点数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;服务机器人’从营销噱头到场景赋能为高质量出海代表之二商用服务机器人代替重复劳动力的成本节约测算 (以某知名餐饮企业为例商用服务机器人代替重复劳动力的成本节约测算 (以某知名餐饮企业为例)员工十机器人原材料成本物业租金水电开支折旧摊销其他海外核心区域发展∶不用机器人北美、欧洲、不用机器人机器人替代20%头部几家供应商累计全球出货量超10W超10W套40%机器人替代60%重复劳动力成本节约效应愈发明显猎户星空(Ori0nStar)创立于2016年9月,是由猎豹移动投资的智能服务机器人公司。重复劳动力成本节约效应愈发明显可节约重复劳动力成本=f(服务流程的标准化程度,可替代重复劳动力人数,二线员工工资,机器人使用成本,…)猎户星空为"真有用"机器人而生,在行业内率先提出的"AI十软件十硬件十服务=机器人"公式,可节约重复劳动力成本=f(服务流程的标准化程度,可替代重复劳动力人数,二线员工工资,机器人使用成本,…)数据来源∶《全球服务机器人时代来临,中国企业抢占先机》,甲子光年智库梳理,2022年;2020·032020·122022·062020·032020·122022·06抢占两大稀缺资源直播营销成为企业链接用户的"摆渡人"直播成为争取流量红利、争夺国民总时间的主战场企业宣传模式的演进网络直播用户规模及直播渗透率古代媒体时代线下传统媒体古代媒体时代线下传统媒体线上互联网线上互联网广告视频模糊触达线上直播牌匾投放渠道>牌匾直播视频精准触达片直播视频精准触达片模糊触达文字无差别创立于2010年,致力成为全球领先的企业级互动视频云平台及解决方案和服务提供商,网络直播用户规模日益攀升网络直播用户占总网民规模的比重两年增长6·2%为客户提供数字化营销和学习解决方案,助力企业实现数字化转型,为企业增长赋能。目前网络直播用户规模日益攀升网络直播用户占总网民规模的比重两年增长6·2%数据来源∶《第50次中国互联网络发展状况统计报告》,甲子光年智库梳理,2022年;人工智能与机器人开发训练VR旅游云展览虚人工智能与机器人开发训练VR旅游云展览虚拟演唱会虚拟发布会VR购物VR办公虚拟大会寻求效率更高、成本更低的行业发展之路>人工智能专业兴起>亟需培养高素质AI人才>人员流动减少>人们消费行为趋于保守>线下活动受限>与C端缺乏情感联系入口>传统模式交流协同效率降低>会议活动停摆动’迈向元宇宙的第二步工作娱乐的世外桃源虚拟活动将物理世界的种种"不可为"变为"可为" (NOW)市场环境影响核心驱动因素市场环境影响核心驱动因素应用场景教育文旅影视传媒消费品零售企业服务教育领域的应用 (AFTER)达闼致力于赋能教育’为人工智能’机器人’元宇宙’动漫等多学科多领域提供丰富的教学内容’为社会培养未来30年所需要的人才强化学习持续闭环学习和智能进化强化学习未来是人工智能十机器人的时代,9月2日的2022世界人工智能大会上,达闼预发布了作为技术顶峰的,就是定位于会做饭、会清洁、会对话、会照顾老人小孩的家庭保姆级机器人。数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;政府机构本质>组织管理效能提升定位政府机构本质>组织管理效能提升定位>中枢技术底座的作用’协作、管控、赋能民营企业本质>组织业务效能提升定位>支撑现有的业务>创造新的业务场景化应用统二组织模型理统二流程理统二数据管理与智能化协同运营平台大型组织追寻数字化作业的本质与定位国有企国有企业本质>组织管理效能和业务的数字化创新定位>整个管理运营全流程全部搬到线上五大特征广广泛连接强化赋能深度整合融合业务统二平台协同运营平台价值体现七大统二业业务场景统二门户和消息统二低代码应用开发平台(aPaaS)统二连接成统二技术平台(gPaaS)云原生、微服务、多租户、信创适配第第三方业务应用、领域应用、行业应用第三方业务系统六大价值六大价值赋能的管理思想新型IT治理架构敏捷的运营体系数智驱动的能力随需个性化定制共赢的生态模式致远互联(688369.SH)成立于2002年,是中国协同管理领域的开创者和持续引领者。专注协同20载,以"成就高绩效组织"为使命,基于"以人为中心"的管理理念,为客户构筑全员一体化、一站式协同运营平台,打造数智化转型升级的抓手和核心枢纽。通过协同、数据双轮驱动,提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率,帮助其在竞争中保持领先地位,更好地驾驭未来。数据来源∶甲子光年智库调研,2022年;用友网用友网络5望软件控技术金蝶国际鼎捷软件赛意信息收入体量对比八2020，亿元○研发投入八2020，亿元○SAPABB达索系统欧特克AVEVA5友网络中望软件赛意信息收入体量对比八2020，亿元○研发投入八2020，亿元○SAPABB达索系统欧特克AVEVA5友网络中望软件赛意信息鼎捷软件中控技术金蝶国际部分国产厂商国产替代急正面交锋多国内厂商生产控制类国产替代难技术壁垒高卖授权为主’战略资源属性日益加重国内外市场工业软件代表企业营业收入及研发投入对比2,1941,7051,375357245用赛用富时SAP国SAP难研发生产管理易从竞争格局看’我国切入的赛道门槛相对较低政策驱动大国外厂商定制要求高竞争白热化实施服务多高精尖通用制造高精尖通用制造数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;刻蚀机已经接触国际一流水平,达到7nm/5nm标准,有国际竞争潜力国际竞争潜力进口CAGR:10·5%销售额CAGR:16·8%行业已具规模,传统封装已经相对成熟,但先进封装技术仍在追赶芯片设计刻蚀机已经接触国际一流水平,达到7nm/5nm标准,有国际竞争潜力国际竞争潜力进口CAGR:10·5%销售额CAGR:16·8%行业已具规模,传统封装已经相对成熟,但先进封装技术仍在追赶芯片设计部分企业已在细分领域进入IC设计的一流梯队;品圆制造进口替代能力是新机业秩序有待重塑中国半导体全产业链道阻且长中高端半导体产品高度依赖进口’但进口依赖性将在未中国半导体全产业链道阻且长竞争力产量CAGR:17·竞争力集成电路产量集成电路进口量产量增速进口量增集成电路产量封装检测封装检测核心组件激光电源核心组件激光电源但高端产品依赖进口CPU、GPU、FPGA、存储芯片、模拟芯片这些领EDA/IPEDA/IP被国外垄断,当前国内尚无完整的EDA解决方案原材料口替代,并在未来3-5年原材料高端光刻机向中高端替代进高端光刻机多处于中低端,在大硅片、光多处于中低端,在大硅片、光刻胶、电子气体、CMP抛光材料等领域仍高度依赖进口31401318101628571087缺乏国产能力与国际一流厂商差距较大,但部分核心组件未来或有替代能力20142015201620172018201920202021数据来源∶国家统计局,海关总署,甲子光年智库梳理,2022年;采用数字化作业体系,仅供应链间协作单据的处理数量就大约减少了二半在效率提高的同时供应链交易总成本节约近50%。生产端的利润率订单处理成本 (分销端)14.9%运输成本 (生产端)14.6%SCM14.7%14.7%14.7%库存成本 采用数字化作业体系,仅供应链间协作单据的处理数量就大约减少了二半在效率提高的同时供应链交易总成本节约近50%。生产端的利润率订单处理成本 (分销端)14.9%运输成本 (生产端)14.6%SCM14.7%14.7%14.7%库存成本 14.5%99.7%97.5%库存管理成本分销端的利润率库存能力需求保障供应链"韧性"与"安全"才是王道2016-2021年国内物流费用占国民生产总值比例数字化作业体系高质量支撑供应链运转国民生产总值(万亿元)物流费用占比整个国民生产总值(万亿元)物流费用占比分销端与生产分销端与生产端双方利益201620172018201920202021数据来源∶国家统计局,罗兰贝格,甲子光年智库梳理,2022年;排放量第二阶段第三阶段控碳阶段减碳阶段第四阶段低碳阶段重点行业与单位的碳排放分析产业绿色协调发展排放量第二阶段第三阶段控碳阶段减碳阶段第四阶段低碳阶段重点行业与单位的碳排放分析产业绿色协调发展碳中和’中国选择了减碳与增长共生的"刀锋之路"中国碳中和的战略发展分为四个阶段碳中和的实践策略及路径"减碳与增长"共生的"刀锋之路"第二阶段"双碳双控"目标的破局"双碳双控"目标的破局中和阶段驱动实中和阶段驱动实现碳达峰碳足迹碳足迹的全面管理驱动实现实现累驱动实现实现数字化平台技术构建智能化体系控制能力间+实践路径排放量及时间规划仅为示意图方便理解数据来源∶甲子光年智库梳理,2022年;边端"5A"式楼宇智能管理●楼控自动化(BA)●通信自动化(CA)●办公自动化(OA)●安全保卫自动化(SA)●消防自动化(FA)边端"5A"式楼宇智能管理●楼控自动化(BA)●通信自动化(CA)●办公自动化(OA)●安全保卫自动化(SA)●消防自动化(FA)物联数据的实时反馈云智慧建筑’以"能效管理"为抓手让建筑"活"起来2016-2016-2021中国楼宇智能化市场规模(亿元)整体规模存量规模新建规模16000环环境监测提供舒适环境●能源监测●楼宇系统检测●智能调节●能耗预警……能源调剂和区域互济00002018