家用血压计行业深度解析

家用血压计-行业深度解析

家用血压计，主要是用于家庭。家庭医疗保健已成为现代人的医疗保健时尚。过去人们测量血压必须到医院才行，而今只要拥有了家用电子血压计，坐在家里便可随时监测血压的变化，如发现血压异常便可及时去医院治疗，起到了预防脑出血、心功能衰竭等疾病猝发的作用。目录1家用血压计行业定义与结构1.1家用血压计行业定义1.2家用血压计仪器结构2家用血压计行业政策环境分析3家用血压计行业产业链4家用血压计行业发展状况分析5国际家用血压计行业发展状况5.1美国家用血压计行业发展状况5.2德国家用血压计行业发展状况6中国家用血压计行业领先企业7中国家用血压计行业竞争分析7.1家用血压计行业上游议价能力7.2家用血压计行业下游议价能力7.3家用血压计行业新进入者威胁7.4家用血压计行业替代产品威胁7.5家用血压计行业企业内部竞争7.6家用血压计行业竞争情况总结家用血压计行业定义与结构家用血压计行业定义血压计是测量血流压力的器械。以加压空气压迫在局部动脉上，然后观察施加了多大的压力，才能够制止局部动脉的波动。因此，所加的空气压力也就代表了血液流动的压力。家用血压计，主要是用于家庭。家庭医疗保健已成为现代人的医疗保健时尚。过去人们测量血压必须到医院才行，而今只要拥有了家用电子血压计，坐在家里便可随时监测血压的变化，如发现血压异常便可及时去医院治疗，起到了预防脑出血、心功能衰竭等疾病猝发的作用。家用血压计仪器结构家用电子血压计分为三代，分别是G1-NIBPM结构、G2-NIBPM结构和G3-NIBPM结构。图表：家用电子血压计仪器结构

产品主要内容第一代电子血压计G1-NIBPM结构1）构成的主要元器件：快速加压气泵或手动加压泵、电子快速排气阀、机械式定速排气阀、气压压力传感器。

2）使用的技术：MWD技术（减压时测量）。

3）测量特点：快速加压到某一压力值，通过一个机械式定速排气阀按2-7mmHg/s的速度放气，并在此放气的过程中进行血压测量。第二代电子血压计G2-NIBPM结构1）构成的主要元器件：加压气泵、电子控制排气阀、气压压力传感器。

2）使用的技术：MWD技术（减压时测量）。

3）测量特点：由于采用了电子控制排气阀的伺服技术（ECVSERVOTECHNOLOGY），定速排气的速度真正做到了定速，并能根据测量者的血压进行智能加压，测量结果更加稳定（其他影响因素除外）。第三代电子血压计G3-NIBPM结构1）构成的主要元器件：伺服加压气泵、电子控制排气阀、气压压力传感器。

2）使用的技术：MWI技术（加压时测量）。

3）测量特点：匀速加压，并在加压的过程中进行血压测量。家用血压计行业政策环境分析近几年，国家颁布的与医疗器械行业相关的政策中，涉及最主要的是医疗体制改革以及医疗器械安全监管。医疗体制改革将有力拉动医疗器械的需求，而医疗器械安全监管更加严格对行业的生产、技术水平提出了更高的要求，也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。图表：近年来中国颁布的有关医疗器械行业的主要法律、法规及标准名称生效日期医疗器械监督管理条例2000.04.01医疗器械分类规则2000.04.10医疗器械生产企业质量体系考核办法2000.07.01强制性产品认证管理规定2002.05.01医疗器械标准管理办法（试行）2002.05.01医疗器械临床试验规定2004.04.01医疗器械生产监督管理办法2004.07.20医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定2004.08.09医疗器械注册管理办法2004.08.09制造、修理计量器具许可监督管理办法2008.08.05国家重点监管医疗器械目录2009.08.10医疗器械广告审查办法2009.05.20医疗器械生产质量管理规范（试行）2011.01.01医疗卫生机构医学装备管理办法2011.03.24医疗器械召回管理办法（试行）2011.07.01YY0054-2010《血液透析设备》等96项医疗器械行业标准2012.06.01药品和医疗器械行政处罚裁量适用规则2012.11.02《医疗器械监督管理条例（修订草案）》2014.02.12家用血压计行业产业链血压计主要原材料大致由电子元器件、结构部件、专用部件、包装材料四大部分构成：图表：血压计主要原材料分类分类具体电子元器件主要包括电阻、电容、线路板、开关、芯片、传感器等结构部件主要包括塑料外壳，内部塑料、金属连接件及支撑件等专用部件主要包括泵阀、电极片、纸基板等包装材料主要包括彩盒、外箱、说明书等随着人口老龄化趋势日益加剧，亚健康人群的不断增多，慢性病患者群的日渐庞大，各个年龄层的人都需要对自己健康进行管理。家用血压计生产企业也开发出了适用于不同年龄层的产品，如适合老年人的上臂式全自动血压计和适合年青人的腕式电子血压计等。家用血压计行业发展状况分析电子血压计作为一个新兴的医疗替代品，已经普遍应用于国外医疗机构，是国际公认的能够准确测量血压的工具。目前，我国家用医疗电子产品行业市场规模大约在200亿元左右，其中，电子血压计市场规模约在43亿元左右。家用血压计市场是电子血压计最主要的应用市场，市场占比一度超过九成。近几年，随着血压计市场“无汞时代”的来临，医疗机构渐趋加大了对电子血压计的使用，但占比依然较低。目前电子血压计市场超过八成的产品被家用所占据，市场规模大约在34亿元左右。图表：中国家用血压计行业状态描述总结表指标结论市场规模家用血压计市场是电子血压计最主要的应用市场，市场占比一度超过九成。近几年，随着血压计市场“无汞时代”的来临，医疗机构渐趋加大了对电子血压计的使用，但占比依然较低。目前电子血压计市场超过八成的产品被家用所占据，市场规模大约在34亿元左右。供给规模目前，我国年电子血压计供给量大约在2500万台左右，其中大部分用于出口。需求规模目前我国电子血压计产品市场需求出口占据了较大的部分，国内市场需求量已经从2009年的350万台左右，上升到2013年的近700万台，增速较快。行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2015-2020年中国家用血压计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际家用血压计行业发展状况美国家用血压计行业发展状况美国是目前全球最发达的经济体之一，居民生活质量较高，对家庭医疗器械产品需求较为旺盛。在电子血压计产品的使用上，家庭应用规模和医用规模应用比例接近1:1。美国也是全球最大的电子血压计使用国之一，其产品主要从中国进口。2013年，美国从中国进口电子血压计产品规模达到8492.16万美元，占据中国电子血压计产品出口的第一位。图表：2011-2013年美国电子血压计产品从中国进口金额(单位：万美元)德国家用血压计行业发展状况德国是欧盟最发达的国家之一，居民生活水平较高，而且居民倾向于使用家庭电子医疗设备。在电子血压计产品的使用上，德国是欧盟最大的电子血压计使用国，其产品也主要从中国进口。2013年，德国从中国进口电子血压计产品规模达到3248.08万美元，占据中国电子血压计产品出口的第四位。图表：2011-2013年德国电子血压计产品从中国进口金额(单位：万美元)中国家用血压计行业领先企业天津九安医疗电子股份有限公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司欧姆龙(大连)有限公司东莞誉康实业有限公司深圳市瑞迪恩科技有限公司深圳市金亿帝科技有限公司中国家用血压计行业竞争分析家用血压计行业上游议价能力供应商议价能力一般由以下因素决定，一是所在行业的集中程度，二是供应商产品的标准化程度，三是供应商实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化，四是本企业采购的转换成本。此外，供应商所提供的产品在本企业整体产品成本中的比例、对企业产品质量的影响、对生产流程的重要程度、与企业若自产的成本比较等，都不同程度影响本企业的议价能力。对于电子血压计行业来说，行业的上游供应商主要是塑料壳、磨具、电子芯片、压力传感器、袖带等行业，这类供应商规模大小不等，但都属于发展较快的行业，目前的议价能力低于电子血压计行业的议价能力。家用血压计行业下游议价能力电子血压计行业的下游产业主要是医疗服务行业和消费者，而家用电子血压计产品主要针对的是消费者。对于中低端产品，由于产品技术较为完善，产品的质量差别不大，生产的企业多，消费者的市场选择面相对较广，因而电子血压计生产企业议价能力相对较弱;而对于那些高端产品，由于技术先进，生产企业较少，不同企业产品之间的差别较大，性能具有绝对的优势，不具备替代产品，因而行业内企业对消费者的议价能力较强。图表：电子血压计行业议价能力分析产品类别特征分析议价能力分析高端产品技术先进、生产企业较少，不同品牌产品差别大，性能优异、无替代产品，是医院等级的重要指标之一较弱中低端产品技术较为完善且不断进步、产品更新换代快、产品质量差异性较小、生产企业多，医院通常采取集中购买策略较强家用血压计行业新进入者威胁家用血压计行业潜在的竞争对手主要来自上游或下游企业的纵向一体化，不管是来自上游或者下游企业，这些企业进入家用血压计行业之前主要经营的是与医疗器械行业相关的企业，自然具备一定的实力和能力。另外，由于家用血压计行业也是技术密集型企业，一些新型企业在获得新技术时投产，容易形成垄断的产业化效益，有可能在某个领域形成明显的优势。此外，电子电气行业借助技术相关优势，医药行业借助销售渠道、下游应用优势，均是家用血压计行业潜在进入者;而多元化大型集团公司更是可通过兼并收购进入家用血压计领域。家用血压计行业替代产品威胁家用血压计属于专用医疗制造设备，目前尚无有效的可替代产品。外部竞争主要来自于进口产品。中国高端设备对于进口依赖较为严重，进口的医疗器械产品以高端医疗诊治设备和实验室设备为主，用以弥补中国在高端医疗设备市场