工程总承包行业分析

工程总承包行业分析工程技术服务行业基本风险特征（一）工程技术服务行业政策风险工程专业技术服务行业是为工程施工提供相关技术服务，因此工程专业技术服务行业的发展与工程行业息息相关，在我国工程行业的发展与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。随着我国工业化、信息化和城镇化发展不断加大力度，固定资产的投资不断增加，新工程项目不断开发，这给工程专业技术服务行业的发展带来机会。但是另一方面，随着我国稳增长、调结构的政策不断实施，我国固定资产投资方面会逐渐呈现放缓的态势，当经济景气度不佳、固定资产投资规模缩减时，也会对工程专业技术服务行业产生一定负面影响，这有可能导致行业发展面临收紧的局面，政策的转变可能会导致工程专业技术服务行业竞争加剧，形成行业内的政策风险。（二）工程技术服务行业技术更新风险我国工程专业技术服务行业相对起步较晚，虽然我国工程专业技术服务行业近些年发展较快，但是行业内依然存在着技术落后等较大的问题。另外，近些年随着互联网、大数据、云计算等新技术的发展，对工程专业技术服务行业传统的技术造成较大的冲击。工程专业技术服务行业内企业传统的商业模式、运营机制和经营思维势必会被新技术下的经营模式所取代，工程专业技术服务行业内的企业正面临技术更新的风险。（三）工程技术服务行业人才流失风险工程专业技术服务行业对专业人才的需求较大，同行业企业之间的人才竞争非常激烈，工程专业技术服务行业的核心竞争力是人才的储备，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量市场竞争力的关键因素之一。随着行业发展，对行业内初、中、高各级人才的需求也逐渐加大，行业内注册咨询工程师、注册结构工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册造价工程师、注册建筑师、注册规划师、注册安全工程师、全国监理工程师、一级建造师等高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺也比较激烈。工程专业技术服务行业内企业只有建立了良好的人才培养及成长机制和合理的奖罚制度。（四）工程技术服务行业行业竞争加剧风险随着我国成为投资大国，工程专业技术服务行业越来越受到重视，行业得到快速发展，工程专业技术服务企业日益增多，行业内普遍存在的大量中小企业，也使得产业集聚程度不高。行业内众多中小企业受限于人才、技术等整体实力的影响，往往通过压低价格来获得业务，造成行业竞争无序，这不利于行业发展。未来随着工程专业技术服务行业的发展，行业内竞争实力强大的专业技术服务实力将进一步加强，产业集聚也将进一步提高，一些实力不强的中小企业将面临淘汰的风险。主要市场的发展情况工程技术服务行业需求与住宅、商业建筑、轨道交通、城市规划、公共基础设施、文娱康乐设施等领域的工程建设需求密切相关。未来在新型城镇化建设、城市公共设施营造、国民消费升级、等因素带动下，工程技术服务行业将持续发展。（一）新型城镇化带来的市场需求近年来，我国大力推进以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为特征的新型城镇化建设，旨在促进大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进，挖掘内需的最大潜力，保持我国经济持续健康发展。1、城镇居住城镇化水平的提高意味着更多人口在城镇聚集，从而带来更多的住房需求，刺激包括商品房及保障性住房的城镇居住市场的发展。近年来，我国房地产开发投资中住宅的投资金额保持缓速增长，由2010年的34，026．23亿元，增长到2014年的64，352．15亿元，复合增长率为17．27%，国家持续的房地产调控政策虽然影响了住宅的投资增速，但并未影响市场总量的增长。在保障性住房方面，为缓解城镇化带来的住房需求，国家将加大保障性住房的建设力度。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，十二五期末我国要实现全国保障性住房覆盖面达到20%左右的总体目标，各地方政府均推出了规模较大的建设计划，加快推进保障安居工程的建设进度。根据住建部数据统计，2010年新开工保障性安居工程住房为590万套，至2014年新开工保障性安居工程住房为740万套，新开工城镇保障性安居工程住房合计约3，820万套。我国将进一步完善商品房配建保障性住房政策，鼓励社会资本参与建设。农民工集中的开发区和产业园区可以建设单元型或宿舍型公共租赁住房，农民工数量较多的企业可以在符合规定标准的用地范围内建设农民工集体宿舍，逐步把进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系。在城镇化建设中，需要持续地优化城市空间结构和管理格局，按照改造更新与保护修复并重的要求，健全旧城改造机制，优化提升旧城功能。加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境。2、开发区建设我国开发区的产生以上世纪80年代初深圳蛇口工业区、沿海开放城市14个国家级经济开发区的建设为标志。随后在我国城镇化进程持续加快的形势下，各地区政府为更好地带动当地经济发展，促进本地产业集群优势，类似的国家级经济开发区、高新区陆续建设。30多年来开发区已成为我国城市中经济发展、城市建设最为显著的地区，也成为我国卓有成效的城镇化模式之一。工程技术服务企业可以运用在城市新城规划、城市综合功能区、产业园区、交通枢纽区、旅游地产、大型居住社区、城市空间战略等领域的项目经验，使包括规划咨询业务在内的工程技术服务行业成为土地与投资的一个桥梁，将战略规划咨询－土地利用规划咨询－空间形态规划咨询－土地运营规划咨询四者有机结合，引导开发区建设有序开展，从而使开发区建设成为工程技术服务行业重要的增长业务之一。（二）城市营造带来的市场需求城市是各类要素资源和经济社会活动最集中的地方，加快实现现代化，必须抓好城市这个火车头。这就需要加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经济、基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。我国每年均有大量投资用于城市建设，根据国家统计局数据，2010年我国城镇固定资产投资为243，797．79亿元，到2014年该投资规模达到501，264．87亿元，较2010年实现翻倍。而城市营造离不开相应的工程技术服务，城市商业地产、轨道交通及公路等城市公共设施建设也带动了工程技术服务市场的发展。1、商业地产商业是城市古老而基本的功能，城、市两个概念合在一起才能成为城市，商业地产是现代市的载体，既是城市化进程的重要推动力量，也对城市布局、城市竞争力和城市形象有着重要的影响。根据国家统计局发布的数据，2014年国内完成商业地产投资额19，987．44亿元，较2010年的7，455．78亿元，增加了12，531．66亿元，复合年化增长率高达27．96%，表明了商业地产保持了持续快速的发展态势。一二线城市为提高土地利用率、打造城市地标、提升城市形象，纷纷建立超高层建筑。根据世界高层建筑与都市人居学会统计，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑数量为1，024幢，我国为348幢。2014年我国新增58幢超过200米的建筑主要集中于一、二线城市。未来随着我国城市建设的发展，势必将有更多的超高层建筑投入建设。近年来，商业综合体逐渐成为城市商业发展的主要趋势。根据KnightFrank数据显示，截止2014年我国主要城市商业综合体的数量达到885个，2015年该数量将突破1，000个，到2018年商业综合体的年供应量将维持在1，200个左右。一、二线城市贡献了上述数据中的大部分。随着我国城镇化进程的深入，三、四线等地（县）级城市经济发展带动了当地商业综合体的建设。根据世联地产预测，2015年南通、潍坊、常州等三、四线城市商业综合体净规模均将超过500万平方米，甚至超过1，000万平方米。2、城市公共交通提升城市管理服务水平，优化城镇空间分布和规模结构，解决交通拥堵等城市病，合理规划城市群布局，提高集群效率，促进城市发展与资源环境承载能力相适应等等都离不开城市公共交通网络的建设。基于此，我国提出了到2020年，普通铁路网覆盖20万以上人口城市，快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市；普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市的综合交通运输网络发展目标。这将大大推动我国轨道交通和公路建设，并带动沿线规划、站房和综合交通枢纽设计咨询相关工程技术服务业的发展。在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。这就需要推进高速铁路和公路的建设。近几年，我国高速铁路建设快速发展，至2014年底，全国高速铁路运营里程达到1．6万公里（交通部《2014年交通运输行业发展统计公报》）。根据《中长期铁路网规划（2008年调整）》和《铁路十二五发展规划》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，要在路网总规模扩大的同时，突出客运专线和区际干线的建设，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，建设四纵四横高速铁路，规划建设城际客运系统。其中四纵四横和城际客运系统是我国高速铁路的重要类型。截至2014年底，我国公路总里程达到446．39万公里，公路密度达到46．50公里/百平方公里，极大地方便了城市间的互联互通，有效地地带动了区域间的经济发展。在城市内部交通建设方面，城市轨道交通因其运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势，已经成为各国城市的重要出行方式。截至2014年，我国已有22个城市建成轨道交通，线路总长度2，715公里，比上年增长22．7%，建成车站数目1，786个；另有36个城市在建轨道交通，在建线路总长3，004公里，比上年增加8．8%，在建车站数目2，047个。在大力发展城际和城市内部公共交通的同时，还需要提高各类交通方式的转换效率，从而使整个公共交通网络的效率得以充分发挥。为此，我国在积极推动城市综合交通枢纽的建设。根据国家发改委发布的《促进综合交通枢纽发展的指导意见》，按照客运零距离换乘、货运无缝化衔接的要求，全面推进综合交通枢纽建设，基本建成42个全国性综合交通枢纽城市；综合交通枢纽规划纳入城市总体规划，鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营；鼓励综合开发，收益应用于补贴枢纽设施建设运营。（三）居民消费升级带来的市场需求我国经济的发展带动了居民消费水平的增长，我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的阶段。2014年我国人均GDP达到了46，629．0元，较2010年增长了52．55%，相应的居民消费水平则从2010年的10，919元增长至2014年的17，705元，期间增幅达62．15%。随着物质生活水平提高，教育、健康、养老、文化、旅游等既满足人民生活质量改善需求，又有利于人力资本积累和社会创造力增强的服务消费迅速增长。受这一消费需求的带动，我国用于体育、文娱、养老健康公共服务的固定资产投资持续增加，并带动各地体育场馆、主题公园、公共文化设施、卫生医疗设施和康乐颐养设施等的建设需求。2014年我国在体育、文娱、健康、养老及社会保障等方面的固定资产投资总额为10，169．87亿元，较2010年增加了5，091．49亿元，复合增长率为18．96%。居民消费升级推动相关投资以及相关设施的运营管理需求的增长，将为我国工程技术服务业提供新的发展空间。工程技术服务行业的市场需求情况工程技术服务行业的市场需求状况主要与国民经济发展、固定资产投资规模、以及城镇化发展等各个因素息息相关，其未来的发展主要取决于以下几个方面：（1）随着国民经济的发展，全社会固定资产投资快速增长：我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。2015年-2019年，建筑业增加值由47，761亿元增加至70，904亿元，占GDP的比重始终在6．5%以上，建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固。近年来，我国全社会固定资产投资保持在较高的规模，根据国家统计局的数据，2019年全社会固定资产投资达到560，874亿元，比上年增长5．1%。（2）工商业发展、城市化进程极大的推动了建筑工程建设投资规模：我国经济总体处在以工业化、城市化为主的发展阶段。工商业发展对国内房屋建设投资作用主要体现在两个方面：一方面，工商业快速发展加大机器设备、房屋厂房等固定资产投资力度，直接增加了国内建筑工程投资需求；另一方面，工商业发展吸引众多农村人口进城务工，影响企业周边配套设施建设，间接促进了我国城市化建设。城市化进程是带动全社会建筑业发展的重要因素。随着国家和社会对建筑行业质量安全尤其是公共建筑质量安全的重视程度不断提高，涉及建筑安全检测、监督的工程检测、工程监理业务将迎来新的发展机遇。工程技术服务业是包括策划咨询、工程设计和勘查、工程管理等服务在内技术密集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。作为工程技术服务重要组成部分的工程设计和勘察服务是工程实践从投资到最终实现的关键环节，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的影响，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。所以工程设计和勘察服务是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，也是现代社会生产力的龙头之一。工程设计和勘察的水平和能力在很大程度上体现了一个国家和地区工业创新能力和竞争能力。工程技术服务业既是一个发展历史较长的传统行业，又具有现代服务业的许多基本特征。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程公司、设计院、咨询公司、设计师事务所等机构都是不可缺少的专业机构。这些机构、企业的共同特点就是以具有较高专业技术水准的人员队伍为经营活动的第一要素，以经验业绩、品牌信誉和资金设备为开展经营活动的基础，其业务活动关系到国家经济建设的正常秩序和人民生命财产的安全，因此也是政府部门按市场准入管理的行业。行业发展概况和趋势工程专业技术服务行业是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务行业，是现代化服务业的重要组成部分。工程专业技术服务业可以为工程项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程监理和项目管理等，是经济社会发展的先导产业，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要的作用。我国工程专业技术服务业已经由快速发展阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。工程专业技术服务行业的发展空间与工程建设投资之间存在着紧密的联系，国民经济持续发展和固定资产投资快速增长是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。多年以来，我国全社会固定资产投资保持了持续增长的势头。未来我国固定资产投资规模仍将保持较高的增速，与之紧密相关的工程专业技术服务行业仍然具有较好的市场前景。2021年1月15日中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业十四五发展指南》，该指南总结了我国石化行业在十三五期间取得的发展成就，进入化工园区的规模以上企业约1．5万家，占全行业企业总数的52%，比十二五末提高了5个百分点，总体来看，我国石油化工大国的地位进一步巩固提升。十四五是实现我国碳排放达峰的关键期，目前，国家正在努力推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展，十四五期间，行业将以推动高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，今后5年行业要加快实施绿色可持续发展战略，提升行业绿色、低碳和循环经济发展水平。到2025年，万元增加值能源消耗、CO₂排放量、用水量分别比十三五末降低10%；重点行业挥发性有机物排放量下降30%，固体废物综合利用率达到80%以上，危险废物安全处置率达到100%。石化企业为实现上述目标，满足生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，将加快绿色环保、油品质量升级、节能减排等装置的建设，得益于此，石化企业对绿色、低碳、数字化转型等方向的投资仍将保持旺盛。全球工程技术服务业发展概况工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额。随着全球经济的发展，近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展。根据Technavio数据显示，2014年全球工程技术服务市场规模达到5，697．6亿美元。根据英国建筑设计协会发布的2015年WA100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及一带一路政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到2018年该市场规模将达到6，571．5亿美元。未来发展前景（一）国民经济的持续健康发展我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好，经济保持持续较快发展，经济总量稳居世界第二位，我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。（二）城市化进程拓展市场空间随着城市居住条件和市政设施的进一步改善，我国城镇化建设稳步推进，2019年年末我国常住人口城镇化率达到60．60%。在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段，而城市化进程的不断推进将为行业的发展提供广阔的市场空间。（三）检测技术的新发展新检测技术的应用带来了新的检测项目和业务的同时，也引发了新的市场需求。而市场需求的扩大，也对检测机构的人员素质和设备能力的提升提出了更高要求。未来，建设工程质量检测服务将