硅材料产业实施方案

硅材料产业实施方案xx发布硅材料产业高度景气，下游需求旺盛。半导体、光伏和有机硅分支产业等的快速发展驱动上游硅材料的需求快速增长，以石英砂（SiO2）为原料经过还原、研磨、氢化等过程生产制备的三氯氢硅和四氯化硅前驱体作为多晶硅、单晶硅和有机硅（硅偶联剂）等的上游原料需求逐步提高。从2012年至2016年，全国三氯氢硅产能由51.5万吨增长至62万吨，总产量由21.5万吨增长至44万吨。以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,以坚持转型发展、创新发展为路径,积极推动行业转型升级,增强行业核心竞争力。区域行业产业结构优化取得重大进展,行业现代化发展水平显著提高。当前是我国加快转变经济发展方式的关键时期，为加快区域产业转型升级，提升产业核心竞争力，促进行业持续健康发展，提出本指导意见。一、发展思路坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。二、坚持原则1、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。2、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、人才为先。把人才作为发展产业的首要资源，创新培养、引进和使用人才机制，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，弘扬新时期工匠精神和企业家精神，最大限度地激发人才的创业创新活力，夯实产业发展智力基础。三、背景分析硅材料产业高度景气，下游需求旺盛。半导体、光伏和有机硅分支产业等的快速发展驱动上游硅材料的需求快速增长，以石英砂（SiO2）为原料经过还原、研磨、氢化等过程生产制备的三氯氢硅和四氯化硅前驱体作为多晶硅、单晶硅和有机硅（硅偶联剂）等的上游原料需求逐步提高。从2012年至2016年，全国三氯氢硅产能由51.5万吨增长至62万吨，总产量由21.5万吨增长至44万吨。光伏领域上游硅原料实现进口替代。在硅产业的发展中，国内企业在金属硅、硅粉等原料的生产中已经实现技术突破，在下游硅产品中也已经实现多种产品的覆盖，但是在产业链中游高纯硅（高纯单晶硅和高纯多晶硅，纯度达到11N9）的提取过程中尚且存在部分技术受制于进口，根据针对整条产业链梳理，核心材料中的高纯硅及其上游三氯氢硅成为技术突破的核心重点。半导体行业国内引进海外技术加速进口替代。目前国内企业中，保利协鑫2017年4月公告以1.5亿美元收购美国SunEdison公司获得电子级硅烷流化床颗粒硅技术及资产、第五代CCZ连续直拉单晶技术及资产、包含相关设备及知识产权等。协鑫选择的硅烷流化床法承接了改良西门子法的三氯氢硅原料，利用了改良西门子法的部分工艺段，比改良西门子法流程大幅度缩短，完全反应很少副产物，大大节省能耗，硅烷流化床全程耗电在25度以下，是现有最好的西门子改良技术的35%左右；大幅度降低成本，是现有的西门子改良技术的一半，是未来实现光伏行业“平价上网”的基础。硅晶圆片供需缺口大，短期难以弥补。硅晶圆片是占比最大的IC制造材料，约占制造成本的三分之一左右。自2009年以来，受经济危机影响，全球硅晶圆片市场规模急剧下滑；2010年反弹之后，2011年到2013年，由于300mm大硅片的普及，硅片单位面积的制造成本下降，企业扩能竞争激烈，导致全球硅片的市场规模连续两年下滑，2013年约75亿美金左右。2014年以来受汽车电子及智能终端的需求带动，全球硅晶圆片出货量开始复苏。到2016年下半年以来，全球硅晶圆片出现供不应求的局面，前几大硅片供应商的产能利用率均达到100%，甚至部分供应商开始调用紧急备用硅片，部分小型的晶圆制造厂由于无法拿到足够的硅片而被迫减产，导致部分IC芯片供应不足，硅片的市场的产品价格也大幅上涨了60%。上游硅片市场被全球五大厂商垄断。从全球来看，硅材料具有高垄断性，全球一半以上的半导体硅材料产能集中在日本，尤其是随着尺寸越大、纯度越高，垄断情况就越严重。日本信越、日本SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国SKSiltron五大供应商共占据全球硅片市场的92%。在技术水平要求更高的12英寸硅片市场，五大供应商的市场占有率超过98%，其中原排名第六的中国台湾环球晶圆公司在2016年连续收购丹麦Topsil公司和美国SunEdison公司，市占率达到17%跃居第三位，进一步巩固了自己的行业地位。四、区位优势分析笃定高质量发展不动摇，扎实践行新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，全力做好“六稳”工作，采取一系列打基础、利长远，理旧账、补短板，防风险、守底线的重大举措，区域经济持续稳中有进、稳中向好，社会保持和谐稳定。初步预计，地区生产总值增长xx%以上；一般公共预算收入增长xx%；固定资产投资增长xx%以上；新增就业首次突破xx万人，城镇调查失业率低于xx%；居民人均可支配收入增长xx%；居民消费价格上涨xx%；节能减排降碳完成年度目标。今年是区域全面建成高质量小康社会和“十三五”规划的收官之年，任务十分艰巨。正处在负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头，面临的形势依然严峻。既要正视困难迎接挑战，更要保持定力增强信心。应当看到，区域协同发展重大国家战略不断为区域注入新动力，区位各方面优势正在日益彰显。经济运行持续稳中有进、稳中向好，结构不断优化，新动能不断成长，高质量发展的态势正在形成并不断巩固。应当看到，已经探索形成了一套新打法，拼质量、拼效益、拼结构、拼绿色度已成为区域上下的思想共识和行动自觉，目标更加明确，路径更加清晰，成效更加明显。随着营商环境的改善，创新创业生态不断优化，各类要素加快聚集，市场活力持续释放。长期积累的突出问题和风险得到有效控制和化解，取得了明显的阶段性成果，为进一步解决问题、化解风险积累了宝贵经验。未来五年，国际环境更趋复杂，我国经济发展进入新常态，既面临重大战略机遇，也面临诸多风险挑战。总体上，有基础有条件在全面建成小康社会进程中走在全国前列。和平与发展仍是时代主题。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时间内依然存在，不稳定、不确定因素增多。全球产业结构深度调整，劳动密集型产业特别是低端制造环节加速向低收入国家转移，一些中高端制造业向发达国