生物燃料行业深度解析

生物燃料-行业深度解析

生物燃料（Biofeul）又称生质燃料，泛指由生物质组成或者萃取的固体、液体或气体。生物燃料从形态角度可分为固态生物燃料、气态生物燃料和液态生物燃料。其中固态生物燃料包括橄榄饼、木屑、薪材、木材、锯屑、树皮、稻草捆等等；气态生物燃料包括沼气、二甲醚、生物氢气等等；液态生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液态生物氢、甲醇、生物丁醇、纤维素乙醇、合成生物燃油等等。目录1生物燃料行业定义与分类1.1生物燃料行业定义1.2生物燃料的特性2生物燃料行业发展环境分析2.1生物燃料行业政策环境分析2.2生物燃料行业技术环境分析3生物燃料行业产业链分析4生物燃料行业发展状况分析5中国生物燃料行业领先企业6中国生物燃料行业五力竞争模型分析6.1行业上游议价能力分析6.2行业下游议价能力分析6.3行业替代品威胁分析6.4行业潜在进入者分析6.5行业现有企业竞争分析生物燃料行业定义与分类生物燃料行业定义生物燃料（Biofeul）又称生质燃料，泛指由生物质组成或者萃取的固体、液体或气体。生物燃料从形态角度可分为固态生物燃料、气态生物燃料和液态生物燃料。其中固态生物燃料包括橄榄饼、木屑、薪材、木材、锯屑、树皮、稻草捆等等；气态生物燃料包括沼气、二甲醚、生物氢气等等；液态生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液态生物氢、甲醇、生物丁醇、纤维素乙醇、合成生物燃油等等。生物燃料的特性生物燃料和常用化石燃料在能量密度、生产能耗、碳含量比率、碳释放量、碳排放减少量五个方面都有明显的区别。综合来看，生物燃料尽管在能量密度方面稍逊于化石燃料，但是二者在生产能耗方面相差无几，而且生物燃料在碳减排方面的贡献是化石燃料所无法比拟的。加上生物燃料具有可再生性的特性，生物燃料是化石燃料的最佳替代产品。图表1：常用石化、生物燃料的特性比较（单位：MJ/kg，MJ/MJ，kg/kg，kg/MJ）

资料来源：生态学报整理生物燃料行业发展环境分析生物燃料行业政策环境分析我国发展生物燃料具体的相关政策如下表所示。图表2：2006-2013年中国生物燃料行业相关政策时间政策内容2005年12月《关于印发〈车用乙醇汽油扩大试点方案〉和〈车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则〉的通知》对吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、中粮生物化学（安徽）股份有限公司和中粮生化能源（肇东）有限公司生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇免征消费税，以前年度已征的消费税退还给企业。2010年12月17日《关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知》明确对利用废弃动植物油脂（用量所占比重不得低于70%）生产的BD100生物柴油免征消费税，该规定自2009年1月1日起执行。2011年6月15日《关于明确废弃动植物油生产纯生物柴油免征消费税适用范围的通知》1）餐饮、食品加工单位及家庭产生的不允许食用的动植物油脂。主要包括泔水油、煎炸废弃油、地沟油和抽油烟机凝析油等。

2）利用动物屠宰分割和皮革加工修削的废弃物处理提炼的油脂，以及肉类加工过程中产生的非食用油脂。

3）食用油脂精炼加工过程中产生的脂肪酸、甘油脂及含少量杂质的混合物。主要包括酸化油、脂肪酸、棕榈酸化油、棕榈油脂肪酸、白土油及脱臭馏出物等。

4）油料加工或油脂储存过程中产生的不符合食用标准的油脂。2011年8月《可再生能源发展“十二五”规划》提出要合理开发盐碱荒草地、山坡地等边际性土地，建设非粮生物质资源供应和加工转化基地，稳步发展生物液体燃料。生物燃料行业技术环境分析生物燃料的生产根据不同原料和加工产品的种类分为多种，其中各个环节和运用的技术手段有所差异。目前来说，我国掌握的有直接混合法、微乳液法、高温裂解法、酯交换法、、生物酶法、超临界甲醇法、加氢裂化法等方法。这些技术各有其优缺点，具体比较情况如下：图表3：生物柴油主要生产技术及其优缺点

生物燃料行业产业链分析由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用为主，价格较高，一般不用于生物柴油制造。中国发达的餐饮业使废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣制生物柴油。生物燃料的下游主要是汽车行业，近年来逐渐延伸到航空业。图表4：生物燃料行业产业链结构图

生物燃料行业发展状况分析进入新世纪以来，全球利用生物质生产原料已具相当规模。根据英国BP公司发布的《能源统计年鉴（2011）》，2010年全球生物燃料产量增长了14%，达到5900万吨油当量（按体积计算为190万桶/天）。燃料乙醇世界燃料乙醇产量近年大幅增长，从2000年的294亿升增加到2008年的660.22亿升。2010年全球乙醇产量升至857.63亿升（5.5亿桶/年），产量同比增长了17.41%。预计2011年全球乙醇产量有望达到887亿升，可以在全球范围内每天替代100万桶原油供应量，产量增幅超过3%。图表5：2006-2011年全球乙醇燃料产量及预测（单位：百万升）地区200620072008200920102011E欧洲162718822814368346155467非洲04972108165170美洲356254546760393663687780079005亚洲、太平洋地区194021422743288831834077全球391924954066022730478576388719?生物柴油根据BP发布的《能源统计年鉴（2011）》，2010年全球生物柴油产量达到1580万吨油当量（40万桶/天），供应连续10年增加，不过产量增长率从上年的23%下滑至9%。行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2013-2017年中国生物燃料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。中国生物燃料行业领先企业吉林燃料乙醇有限责任公司河南天冠企业集团有限公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司中粮生化能源（肇东）有限公司山东泽生生物科技有限公司广西中粮生物质能源有限公司诺维信（中国）生物技术有限公司天冠集团新乡乙醇有限公司四川省阳明能源科技有限公司广东中科天元新能源科技有限公司中国生物燃料行业五力竞争模型分析行业上游议价能力分析原料方面，由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用为主，价格较高，一般不用于生物柴油制造。中国发达的餐饮业使废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣制生物柴油，每吨生产成本在4380元至6400元左右，随地沟油的收购价格变化而浮动，生物燃料行业对此议价能力较弱。而在替代原料如木薯、甜高粱等非粮作物和油料作物方面，由于这些作物种植面积偏小，而市场需求又较大，存在供不应求的状况，因此国内木薯等价格往往偏高，且生物燃料企业还需要从国外进口这些原料，生物燃料企业整体议价能力较弱。行业下游议价能力分析生物燃料的下游主要是汽车行业，近年来逐渐延伸到航空业。由于现代汽车主要依然使用的是汽油，而飞机也多使用航空煤油，使用生物燃料的比例依然偏小，不存在一个必需性，因此目前生物燃料对这些行业的议价能力并不强。今后随着国家不断加强生物燃油的推广及相关政策的实施，其议价能力将有所增强。行业替代品威胁分析生物燃料的生产主要是为了替代石油，以降低污染，保护环境；而作为环保高效的燃料，生物燃料本身在较长时期内将不可能被替代。近年来生物燃料发展较快，其应用也越来越广泛，但同样也遭到了一些诸如与人争粮、引发粮价上涨等的指责，因此其未来的发展将面临一定的波折，对石油的替代也将是一个漫长的过程。此外，受耕地面积有限影响，生物燃料开发潜力有限，对石油的替代也只能是很小一部分，而不可能完全替代。行业潜在进入者分析中国燃料乙醇主要生产企业为国家批准的5家定点生产企业，别的企业并不容易进入其中；但是中国生物柴油产业目前处于起步阶段，行业准入门槛较低。由于中国政府对生物柴油市场的监管较为宽松，国内也尚未出台生物柴油行业规范，导致生物柴油产品厂商众多，产品质量参差不齐，竞争也日趋激烈。今后随着国家对生物柴油行业支持力度的加大，将有更多的企业进入其中，对现有企业的生存发展造成威胁；但另一方面，随着国家对行业内企业规范运作的重视度不断提高，行业准入门槛也将有所抬高，从而限制大量新企业的进入。行业现有企业竞争分析近年来，随着生物燃料的发展和行业规模的扩大，越来越多