铁路机车车辆配件行业深度解析

铁路机车车辆配件-行业深度解析

铁路机车车辆配件制造，指铁道或有轨机车及其拖拽车辆的专用零配件的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把铁路机车车辆配件制造归入交通运输设备制造业（国统局代码37）中的铁路运输设备制造（C371），其统计4级码为C3713。目录1铁路机车车辆配件行业定义与分类1.1铁路机车车辆配件行业定义1.2铁路机车车辆配件行业主要产品分类2铁路机车车辆配件行业政策环境分析3铁路机车车辆配件行业发展状况分析4铁路机车车辆配件行业竞争格局分析5国际铁路机车车辆配件行业知名企业6中国铁路机车车辆配件行业领先企业铁路机车车辆配件行业定义与分类铁路机车车辆配件行业定义铁路机车车辆配件制造，指铁道或有轨机车及其拖拽车辆的专用零配件的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把铁路机车车辆配件制造归入交通运输设备制造业（国统局代码37）中的铁路运输设备制造（C371），其统计4级码为C3713。铁路机车车辆配件行业主要产品分类产品主要包括：--转向架、车轴、车轮及其零件；--铁路机车车辆制动器及零件、车钩和其他联结器、缓冲器及零件、风挡、减震器等零件；--货车和机车钢结构、车体、连接通道等。铁路机车车辆配件行业政策环境分析中长期铁路网调整规划已正式颁布实施。2008年11月27日，铁道部宣布中长期铁路网调整规划已经国家批准正式颁布实施。新规划将2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，其中客运专线由1.2万公里调整为1.6万公里，总投资规模由原来的2万亿元增加至5万亿元。电气化率由50%调整为60%，主要繁忙干线实现客货分线，主要技术装备达到或接近国际先进水平。调整后的中长期铁路规划将重点将投资四大方向，主要包括：扩大快速客运网络、完善路网布局和西部开发性新线、构建以煤炭运输为主体的区际大能力通道、大规模改造既有铁路。图表1：国家和铁道部近几年出台的四个重要规划文件要点一览表

资料来源：前瞻资讯铁路机车车辆配件制造行业研究小组整理国家"十一五"规划纲要：对振兴装备制造业做了专题阐述，明确指出振兴重大技术装备要"努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平"，并把轨道交通装备确定为振兴装备制造业的十个重点之一，要求"掌握时速200公里以上高速列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，并实现产业化。"国务院制订的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》：提出到2010年发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心。明确要求"以铁路客运专线、城市轨道交通等项目为依托，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合，掌握时速200公里以上高速列车、新型地铁车辆等装备的核心技术，使中国轨道交通装备制造业在较短的时间内达到世界先进水平"。《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》：把交通运输业列为重点发展领域，高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。明确指出要"重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术。"以及"重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具。"此外，轨道交通装备制造行业还受《促进产业结构调整暂行规定》、《中央企业"十一五"发展规划纲要（指引）》和《铁路"十一五"规划》等政策的影响。《促进产业结构调整暂行规定》鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业，提高自主知识产权、自主品牌和高端产品比重。《中央企业"十一五"发展规划纲要（指引）》向大型、成套装备和重点产品生产集中，提升装备制造企业系统集成和工程承包能力。《铁路"十一五"规划》明确提出主要目标要基本实现技术装备现代化，运输安全持续稳定，经济效益不断提升，投资主体多元化。铁路机车车辆配件行业发展状况分析随着当代社会经济的迅速发展，运输需求不断加大，国家对铁路的建设投资不断增长，铁路机车的需求量得到有效拉动，进而也推动了对车辆相关配件市场的发展。国家统计局统计数据显示，2009年铁路机车车辆配件制造行业规模以上企业有348家；实现销售收入374.59亿元，同比增长57.29%；实现利润57.71亿元，同比增长78.78%。具体内容及最新数据详见发布的《2014-2018年中国铁路机车车辆配件制造行业产销需求与投资分析报告》。铁路机车车辆配件行业竞争格局分析以下以2009年数据为代表分析行业竞争格局，最新数据详见《2013-2017年中国铁路机车车辆配件制造行业产销需求与投资预测分析报告》。根据国家统计局对铁路机车车辆配件制造行业规模以上企业的统计，2009年中国铁路机车车辆配件制造行业产品销售收入排名前十位的企业其销售收入都超过了5亿元，占铁路机车车辆配件制造行业销售收入的59.13%。其中排名前两位的企业依次是南车四方机车车辆股份有限公司和今创集团有限公司，这2家企业的销售收入均超过了29亿元。图表2：2009年中国铁路机车车辆配件制造行业市场占有率前十企业（单位：%）

资料来源：国家统计局前瞻资讯研究中心2009年，铁路机车车辆配件制造行业企业类型中，民营企业的销售产值占全行业销售产值的60.57%，其中其他性质企业的销售产值占全行业销售产值的比重为28.39%，私营企业占比为18.47%；三资企业销售产值占全行业销售产值的比重为29.54%。图表3：2009年中国铁路机车车辆配件制造行业竞争格局（按销售产值）（单位：%）

数据来源：国家统计局前瞻资讯研究中心国际铁路机车车辆配件行业知名企业庞巴迪（Bombardier）运输公司法国阿尔斯通（Alstom）公司德国西门子（Siemens）交通运输集团日本东芝公司（toshiba）德国克诺尔公司（Knorr-Bremse）中国铁路机车车辆配件行