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文档简介

炭黑行业国内竞争格局分析炭黑行业国内竞争格局国内炭黑行业目前处于结束乱序竞争后的整合阶段。2018年以前,炭黑产品利润增加,国内炭黑企业盲目重复扩能,导致产能相对过剩、集中度低、行业利润偏低,造成供大于求的结构性矛盾。2018年下半年炭黑行业市场无序化竞争、高成本低利润、企业运营资金压短缺、需求疲软等矛盾激化,2019年国内炭黑行业产能利用率仅达50%-60%。随着轮胎工业的整合和小炼焦的被取缔,国内炭黑工业的整合成为大势所趋。随着行业整合步伐加快,企业转向追求产品高端化和规模效益,我国炭黑行业竞争力将进一步提高。炭黑行业产能分析我国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨,复合增长率为3.78%。其中,2019年全国炭黑产能约769万吨,其中特种炭黑仅为30.25万吨;在低端炭黑产品市场,同质化严重、市场竞争激烈,行业利润空间有限,而在中高端产品市场,高性能炭黑、特种炭黑等产品,仍有很大的需求缺口。预计2022年我国炭黑产能将达851万吨。数据统计,我国炭黑产量从2017年的553万吨增加至2021年的520万吨,复合增长率减少1.53%。炭黑行业产业布局预计,2022年我国炭黑产量将达到512万吨。从炭黑消费情况来看,国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着我国炭黑行业规模的不断扩大,加之俄务战争冲突影响,海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。未来炭黑发展趋势(一)进一步完善炭黑产能布局产能供应过剩成为炭黑行业老生常谈的问题,近几年不少炭黑企业先后扩大产能,有的扩大产能是利好因素,但与此同时,由于疫情或环保影响,炭黑企业开工多数处于低位,使得产量减少,而部分企业的盲目扩张导致的产能过剩问题造成了全行业利润低迷和不断下滑。中国炭黑行业在大环境的影响下,将加快整合、提高产能集中度,这也是由大变强、走向成熟市场的必由之路。我国炭黑行业大规模的企业重组和并购整合将会拉开序幕,产能集中度将会大幅提高。(二)提高自主创新能力,发展特种炭黑产品中国是炭黑第一生产大国,但质量与国际领先水平仍存在一定的差距。国内橡胶炭黑居多,而高性能、低滚动阻力等炭黑新品种较少,特别是具有特定专用性能或高纯净度的胎体或者橡胶工业制品的炭黑品种较少,缺乏高档次的色素炭黑和导电炭黑等特种炭黑品种。在产能过剩、低质化炭黑恶性竞争严重的大环境下,以量取胜显然已不符合炭黑市场的发展规律。预计从2020年到2025年,行业将大力发展特种炭黑,特种炭黑市场规模将以8.1%的负荷年增长率攀升。后期提高企业自主创新能力,加大高性能、特种炭黑产品研发与投入是企业发展的一条出路。(三)寻求市场供需平衡,争夺市场话语权一方面,从近几年可以看出,2020年做为十三五的收官年,国家环保政策的连续收紧,令不少4.3焦炉落后产能全部关停,而新增置换产能投产的消息却不见多,因此煤焦油供应链减少,而炭黑生产所需主要原材料价格保持高位。另一方面,受疫情影响,2022年下游需求持续偏淡,据了解,欧盟汽车注册同比下降13.7%,美国较去年同期下降18%,其中欧美轮胎需求大幅下滑主要原因在于创纪录的大通胀和供应链终端的因素影响,同时随着美国美联储持续收紧货币政策,引发了全球经济陷入衰退的担忧。种种迹象表明,原材料价格持续高位,而下游轮胎需求明显下滑,结构性的产能供应过剩,导致炭黑市场没有话语权,只能在夹缝中寻求生存。因此炭黑企业必须让原料采购与市场供需上保持平衡,才能达到可持续发展的目的。综上所述,炭黑新产能增加势必加大行业之间竞争压力,同时,在去产能和供给侧结构性改革的推动下,淘汰低端落后产能的速度进一步加快,开拓炭黑高端产能发展空间,在橡胶制品、轮胎行业内不断突破创新,向更高水平的炭黑行业发展。驱动因素(一)政策随着我国炭黑行业的不断发展,行业逐渐出现结构性过剩的问题,即传统炭黑产能过剩,部分特种炭黑则依靠进口。因此,国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策,提高行业进入门槛,着力淘汰落后产能,优化行业格局,提升企业国际竞争力,为行业创造了良好的政策环境。(二)技术从行业相关专利技术情况来看,随着我国炭黑行业的不断发展,行业相关技术也随之不断提升,行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国炭黑相关专利申请数量为6853件,同比下降15.8%。炭黑市场分析随着我国汽车产业的不断发展,我国炭黑的产能不断扩张。根据橡胶工业年鉴统计数据,截至2020年,我国炭黑总产能已达到827万吨,成为全球主要的炭黑生产国之一。(一)部分龙头企业产能供给仍存在不足市场集中度提升是炭黑产业重要的发展路径,如美国在60年代炭黑产能达到峰值后,生产厂商与产能装置逐步减少,最大5家炭黑企业的合计产能约占全国总产能的98%,而根据《2020年中国炭黑年册》统计数据,我国前五大炭黑企业产能仅占全国总产能的43.19%。近年来,我国炭黑产能利用率整体保持在70%左右,主要系部分中小型企业由于产品市场竞争力不强、管理水平不高、节能环保措施不达标等因素,导致其开工率不足所致,部分在《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》中绩效分级为C或D的企业面临限产或停产,部分产能规模在5万吨以下小型企业逐渐被市场淘汰。而行业龙头企业由于技术实力强、产品质量高、客户资源丰富等因素,产品处于供不应求的状态,同时由于管理水平较高、注重节能环保投入,从而能够在国家节能环保要求日趋严格的形势下保证正常开工,因此产能利用率相对较高或已经饱和,产能亟待提升。此外,随着我国炭黑产业行业集中度的提高,炭黑企业在未来产业链中的议价能力有望得到提升。(二)部分高性能、专用炭黑品类仍然依赖进口虽然我国目前是全球最主要的炭黑生产国之一,但部分具有高补强、高耐磨性、低滚动阻力、高纯净度的橡胶炭黑品种,以及导电炭黑、色素炭黑和部分专用炭黑品种仍需要进口,存在较大的产能缺口,从而造成我国进出口炭黑差价巨大。2021年,我国进口炭黑金额达到31,662.72万美元,进口炭黑平均价格高达3,099.16美元/吨,而出口炭黑平均价格仅为1,296.79美元/吨,不足进口平均价格的一半。炭黑产能布局2002年以来,全国炭黑产能维持每年近40万t的增速。至2020年全国炭黑有效产能达到827万吨,增长7.58%,2021年炭黑产能约在854万吨,增加3.26%。一方面,近两年由于市场需求增加,导致炭黑产能增长较快,比如山西安仑、山西永东、苏州宝华以及山东金能等企业均有不同程度的产能增加。另一方面,虽然产能有所增长,但由于新冠疫情、十三五规划与蓝天保卫战的收官等,均对炭黑产量造成下降影响,2020年全国炭黑产量为570万吨,同比下降0.81%,而2021年全国产量在520万吨,因此虽产能不断扩产但实际产量反而减少。2022年上半年,中国炭黑产量约为290万吨,受疫情影响,全国各地物流运输受限,炭黑开工有所下滑,产量同比下滑11.2%;从炭黑进出口方面来看,今年我国进口量较往年来说略有减少。据统计,2022年上半进口量为4.95万吨,同比减少2.17%,主要原因在于今年受新冠疫情影响,下游轮胎及制品行业开工均处于低位,导致对进口炭黑需求也有所减少。与此同时,以往欧洲炭黑需求量32%均来自于俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰供应,自从俄乌发生战事冲突,欧洲炭黑供应链承受着前所未有的压力,不少下游需求商将目标转到中国炭黑身上,促使炭黑出口量从3月份开始不断增加,2022年上半年出口量同比增加2.61%。受这些因素影响,中国炭黑对外依存度也降低到15.40%。从炭黑消费情况来看,国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着近年来我国炭黑行业规模的不断扩大,加之俄务战争冲突影响,海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。根据中国炭黑网资料整理,2022年及未来新建产能约在163万吨,由此可看,随着炭黑产能的扩张,虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰,但总体而言,炭黑产能仍呈上升趋势,行业整体竞争格局将继续加剧。而行业未来的布局规划是加强行业集中度的提升,使综合实力较强的大型企业数量增加,并改变行业产能过剩的局面,使其与市场需求保持较好的衔接,并开发炭黑的其他应用领域市场。短期中国炭黑市场供需格局从国外市场来看,受乌克兰局势影响,欧洲地区的炭黑产出下降,供应减少,部分国外炭黑市场被国内企业填补,加上国外的生产原材料受原油价格影响较大,使得我国的炭黑产品在全球市场上具备价格优势,以此促进了国内的炭黑产品出口,在短期内推动了炭黑产品出口。根据海关的数据统计,今年6月份中国炭黑出口量达10.05万吨,同比增长65%;7月份国内炭黑出口数量8.69万吨,同比增长58%,环比减少13.53%;8月中国炭黑出口约7.14万吨,同比增加43.23%,环比减少17.83%。尽管出口方面的数据向好,但在短期内,国内的炭黑市场供需格局变化不大,下游市场整体将保持观望,市场价格将可能波动提升。在专家看来,目前,我国的炭黑市场供需格局主要有以下特点:第一,炭黑产品原料价格在高位运行,供应偏紧,部分炭黑企业10月1日前备货,将导致原料价格拉涨,炭黑市场压力不减;第二,炭黑市场价格推涨,行业开工率或将提升,但幅度有限,目前行业观望氛围较浓;第三,下游市场需求走势或延续低迷,短期内难有好转,虽然9月和10月是下游市场的传统旺季,下游市场需求将有望得到释放,但是需求的提高,或将进一步推高炭黑价格,使得需求释放的幅度有限,因此市场或将保持观望态度。炭黑主要应用领域(一)橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域,如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋,以及减震垫等橡胶减震制品,密封条、密封圈等橡胶密封制品,汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计,2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中,在轮胎领域,炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料,消费量约占消费总量的67%。因此,橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关,而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。(二)其他炭黑应用市场除橡胶制品外,炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂,还被广泛用于

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