油气工程行业深度解析

油气工程-行业深度解析

油气工程行业从所涉及的资源来看，主要包括：石油工程、天然气工程和非常规气工程；从所设计的产业链来看，主要包括：油气勘探工程、油气开发工程、油气开采工程、油气生产工程和油气储运工程。目录1油气工程行业定义2油气工程行业政策环境分析3油气工程行业产业链分析4油气工程行业发展状况分析4.1油气勘探工程行业发展状况4.2油气开采工程行业发展状况4.3油气储运工程行业发展状况5中国油气工程行业领先企业油气工程行业定义油气工程行业从所涉及的资源来看，主要包括：石油工程、天然气工程和非常规气工程；从所设计的产业链来看，主要包括：油气勘探工程、油气开发工程、油气开采工程、油气生产工程和油气储运工程。油气工程行业政策环境分析中国油气工程行业相关政策如下：图表：中国油气工程行业相关政策时间政策内容2012年2月3日《石化和化学工业“十二五”发展规划》“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。2011年5月27日《石油和化工行业“十二五”发展指南》提出了六大战略目标，并预计“十二五”期间，行业年均增长速度将保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，并初步形成资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展模式，推进我国由石化工业大国向石化工业强国的转变。2012年6月28日《关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见》提出要“鼓励民间资本参与能源项目建设和运营”，“鼓励民间资本参与能源资源勘探开发”，“鼓励民间资本发展煤炭加工转化和炼油产业”，“鼓励民间资本参与石油和天然气管网建设”；将采取完善价格支持政策、优化企业融资环境等13项措施营造公平和规范的市场环境，提高民营能源企业发展水平，加强对民间投资的引导和规范管理，从而促进能源领域民间投资健康发展。2012年5月7日《页岩气探矿权投标意向调查公告》放宽页岩气探矿权准入资质，加快页岩气发展。2011年12月9日《国务院关税税则委员会关于2012年关税实施方案的通知》调整了部分商品进出口关税：自2012年1月1日起，我国将对能源资源性产品及其他五大类（其中包括成品油）产品，实施较低的进口暂定税率，平均税率为4.4%，比最惠国税率低50%以上。2011年12月26日《关于在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》重在探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为在全国范围内推进天然气价格改革积累经验2011年11月8日《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》提出主要任务：完善石油市场分销体系，提高石油市场供应保障能力，提升石油流通行业现代化水平，进一步加强石油流通行业监管，提升石油流通行业服务水平，推广实施绿色低碳节能发展方式。规范保障措施：加强组织领导和推进法律法规与标准建设，制订行业发展规划，落实石油流通领域的相关政策，加强石油流通行业人才队伍建设。2011年10月13日《关于发展天然气分布式能源的指导意见》有序推动天然气分布式能源，以提高能源利用效率，促进结构调整和节能减排。2011年8月底《对外投资国别产业指引（2011版）》指出阿联酋、阿塞拜疆、科威特、沙特阿拉伯、土库曼斯坦、俄罗斯、哥伦比亚、委内瑞拉等国鼓励外国企业对其石油和石油加工领域进行投资。2011年5月24日《关于我国石油企业在境外从事油（气）资源开采所得税收抵免有关问题的通知》石油企业在境外从事油（气）项目投资、工程技术服务和工程建设的油（气）资源开采活动取得股息所得，在按规定计算该石油企业境外股息所得的可抵免所得税额和抵免限额时，抵免范围限定在第一层（石油企业直接持有20%以上股份的外国企业）至第五层外国企业。其中，第二层至第五层即指单一上一层外国企业直接持有20%以上股份，且由该石油企业直接或间接持有总和达到20%以上股份的外国企业。2009年1月7日《全国矿产资源规划（2008-2015年）》提出中国油气资源勘查主要目标是，2011-2015年新发现约10个亿吨级油田和8-10个千亿方级气田。2010-2015年新增查明石油储量50-60亿吨，天然气储量2.8-3.5万亿立方米。2008年4月《全国地质勘查规划》提出了地质勘查总体发展目标，包括2010年近期目标和2020年远景目标。提出，到2020年，完善国家基础地质调查更新机制，中、大比例尺区域性基础地质调查大幅度推进，1∶5万区域地质调查覆盖率达到我国陆域面积的40%，基本实现陆域中比例尺区域地质图件的更新。建立全国重要深部地质综合剖面。我国管辖海域1∶100万区域地质调查实现全覆盖，重点海域的1∶25万区域地质调查和重点海岸带及近海环境地质调查以及重点海域矿产资源调查基本完成。资料来源：油气工程行业研究小组整理油气工程行业产业链分析油气工程行业贯穿整个石油行业的始终。石油行业的上游业务包括油气勘探、开发、生产，下游业务包括油气运输、炼化、销售。因此，油气工程产业链包含油气的勘探、开采、生产、储运等工程项目。勘探环节的工程项目主要包括地质调查、地震勘探、钻井、测井、完井等；开发环节的工程项目主要包括物探、钻生产井、定向井、油气开采、生产过程监测、各种井的监测、检测、维修等；原油预处理环节主要包括将含有大量的水、气、砂、化合物等的石油采出液，通过各种分离手段预处理，提取出原油、水、气并分别净化，资源循环利用，并排出各种杂质的过程；储运环节是指石油采出液经过预处理提纯后的原油和天然气经过储藏和运输，运送至下游的炼油厂进行深加工的环节，包括管道建设、维护等工程项目。图表：油气工程行业产业链简介油气工程行业发展状况分析油气勘探工程行业发展状况油气勘探对技术的要求较高，尤其是随着勘探开发行业走向更加偏远和复杂的领域，行业发展对新技术的依赖程度将进一步提高。在多年的技术攻关下，我国油气勘探技术取得了显著进步，油气勘探能力得到了明显的提升。据国土资源部统计，2012年我国新增石油探明地质储量15.2亿吨，新增天然气探明地质储量9612.2亿立方米。2012年，石油天然气勘查取得重大突破，渤海海域蓬莱9-1油田、鄂尔多斯盆地姬塬油田、靖安油田和红河油田新增探明储量大于1亿吨；鄂尔多斯盆地靖边气田、四川盆地成都气田、塔里木盆地克深气田新增探明地质储量大于千亿立方米。油气开采工程行业发展状况随着我国经济的稳步发展，对石油、天然气等资源的需求日益增长，加大油气开发是增加能源供应的必然趋势。在中石油、中石化等企业的带领下，我国油气开发投资不断加大，油气开发规模逐步扩大。根据国家统计局统计，2012年油气开采行业规模以上企业数量有137家；从业人员达到78.00万人；资产总计达17681.91亿元；实现销售收入11747.71亿元；实现利润总额4097.27亿元；产品销售利润为5398.60亿元；实现工业总产值11965.53亿元。2013年，油气开采行业运营效益有所下滑。全年油气开采行业138家规模以上企业实现销售收入11691.11亿元，同比下降0.48%；实现利润总额3657.84亿元，同比下降10.73%。油气储运工程行业发展状况油气管道建设：油气管网是油气资源输送的大动脉。过去10年，我国不断加大力度建设油气管道，目前已形成覆盖东北、西北、西南和海上四大油气通道。目前油气管道总长度已接近10万km，油气供应的保障能力显著提升。油气储运基地建设：目前，中国石油储备能力达到40天。中国战略石油储备一期项目已完成注油，总储备库容为1640万立方米；而战略石油储备二期项目于2009年动工，2012年总储备规模为2680万立方米；战略石油储备三期工程计划建设库容2680万立方米。具体内容详见发布的《2013-2017年中国油气工程行业发展前