【建议】重磅2023年合肥市光伏产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

【建议】重磅2023年合肥市光伏产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)行业主要上市公司：天合光能(688599)、东方日升(300118)、太阳能(000591);ST天龙(300029);振邦智能(003028);回天新材(300041)等本文核心数据：全国光伏装机容量;合肥光伏装机容量;合肥光伏企业数量全文统计口径说明：企业数据来自中华企业数据库企查猫，查询时间：2023年1月10日;关键词：光伏;行业：新能源;筛选条件：企业名、产品、经营范围光伏产业发展现状及价值链分布——全国光伏产业发展规模我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020年及2021年光伏装机量大幅回升。2020年，中国光伏新增装机48.20GW，同比增长59%。2021年，中国光伏新增装机再创新高，达到54.88GW，同比增长14%。据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.58GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。截至2021年，全国光伏发电累计装机306.56GW，同比增长21%。——光伏产业价值链分布光伏行业的产业链上游主要为光伏电池相关原材料，包括形成电池的单晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游组件包括光伏电池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆变器和光伏支架等;下游为光伏发电应用领域，主要包括光伏电站的建设和运营。从附加值来看，光伏产业上游多晶硅、硅片生产有一定的技术门槛，附加值较高，中游组件领域近年来产能扩张较快，竞争激烈，附加值有所下降，下游电站运营和电力销售附加值较高。注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列合肥市光伏产业政策环境为持续推进光伏及新能源产业健康发展，合肥市政府先后于2014、2016、2018年三次出台光伏产业专项政策，主要围绕销售收入奖励、检验检测费用补贴、屋顶光伏补贴等方面，引导和促进产业实现较快发展，2022年，新一轮的补贴政策的出台将持续带动存量企业光伏项目的改造。合肥市光伏产业相关引导政策多集中在2016年前后，近年来政策颁布数量较少。合肥市光伏产业链现状图谱——合肥市光伏产业链图谱合肥市光伏产业链以及涵盖光伏产业的全部环节，上游硅类企业数量较多，中游光伏电池行业发展相对成熟，企业数量较多，其他光伏产品的代表性企业数量较少;合肥市光伏下游销售企业数量多达70余家，下游需求较为旺盛。——合肥市光伏产业链企业地图从地理区域上上来看，合肥光伏企业多聚集于蜀山区和肥东县，蜀山区作为合肥高新区，聚集了一批以安徽赛维LDK、晶澳、通威太阳能为代表的光伏企业，肥东县则聚集了景坤、中南光电和建南电力等光伏太阳板制造和建设企业;总体来看，合肥各地区企业基本实现全产业链覆盖，同时，代表性企业已经完成上下游整合，具有一定的规模。——合肥市光伏产业发展载体图谱根据《“十四五”光伏产业发展规划》，“十四五”期间合肥光伏产业的规划总体空间布局为“一核两区”，即基于“1+2”的总体空间布局结构。其中，“一核”为高新区;“两区”为两大光伏产业集聚区，包括新站高新区及其综合保税区和肥东县。一核”即合肥高新区(位于蜀山区)，合肥高新区已集聚全市重点光伏企业逾40家，形成了光伏玻璃、光伏电池片、电池组件、逆变器、储能设备和光伏电站建设等较为完整的光伏产业链。“两区”即新站高新区和肥东县。根据光伏产业在两大片区的分布情况，结合未来发展定位，“两区”将进行差异化发展，进而引导光伏产业的有序集聚，为打造产业集群夯实基础。合肥市光伏产业发展现状——2021年光伏产量同比增长148%截止到2020年，合肥市累计装机容量为2.3GW，电站数量2万余个。2020年，光伏发电量超20亿千瓦时，占全市总用电量的6%，高峰期，最大负荷占总用电量的比例可达18%。目前，合肥以集中式光伏为主。截止2021年4月，合肥地区共并网各类型光伏电站项目总容量已经稳居全国省会城市之首。目前，合肥市的光伏产业重点在建项目多为光伏设备(如光伏玻璃、逆变器)的研发、光伏配套设备(如运营中心)的建设，在下游的需求下，合肥市光伏产业的产能在不断扩大。——新增注册企业波动增长根据企查猫查询数据显示，近年来光伏历年新注册企业数量呈波动性增长趋势，政策带动光伏企业2014年到2018年注册数量不断增加，随后新企业注册数量有所降低;2022年，合肥光伏产业注册企业数量上升至2293家，在国家双碳政策的带动下，合肥光伏产业热度未减。合肥市光伏产业发展前景及规划——合肥市光伏产业发展前景根据《合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策》中指出的内容，到2025年，合肥市光伏产业规模显著扩大，重点领域取得重要突破，优势特色领域不断拓宽，创新创业主体更加活跃，服务体系日趋完善，集聚发展格局基本形成，产业综合竞争力显著提升，努力争创国家级战略性新兴产业集群。——合肥市光伏产业发展规划根据《合肥市“十四五”光伏产业发展规划》中的内容，目前合肥市光伏产业龙头企业数量较少，产业的均衡化布局仍需优化以及产业整体智能化程度不高。未来，合肥将以光伏制造业为中心、以上下游产业为重点，以产业园区和节点项目为空间支撑，打造光伏产业协同发展的框架体系，构建集总部、研发、检测、制造、应用为一体的具有高附加值的智能光伏产业体系。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《合肥市光伏产业大数据