上海打造国际体育贸易中心研究

上海打造国际体育贸易中心研究

上海自古以来就是中国对外贸易重要的口岸和窗口。经过改革开放以来近四十年的发展，上海已逐步形成全方位、多层次和宽领域的对外开放格局，在发展规模、运行质量、管理体制等方面与国际接轨，努力建设国际贸易中心。体育贸易作为上海建设国际贸易中心的重要组成部分，是推动上海传统贸易领域提升能级，促进新型贸易业态快速增长的重要力量。近年来，上海市不断加快体育贸易发展，积极促进体育用品贸易集聚，优先发展体育用品总部经济，不断扩大体育服务贸易规模，培育建立以体育服务为特色的服务贸易示范区，在更广领域、以更低门槛对外开放，力争实现全球瞩目体育城市的建设目标，努力打造国际体育贸易中心、国内外重要的体育资源配置中心。一上海体育贸易发展现状体育贸易是体育产业的基础要素，它由体育用品贸易和体育服务贸易两部分构成，是连接体育产业生产和消费的重要桥梁和纽带。伴随着产业革命和科技革命不断深化，供给侧结构改革继续深入以及全民健身战略的实施和拓展，上海市体育市场的消费需求正逐渐由单一、低层次向多元、多层次发展。这为体育贸易的发展带来了新的机遇，为上海市打造国际体育贸易中心奠定了坚实基础。（一）体育用品贸易发展现状体育用品贸易作为体育产业的重要构成，其产值位居上海市体育产业各业态发展之首。2017年上海市体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租领域总规模461.37亿元，同比增长15.9%；创造增加值210.22亿元，同比增长6.3%，占上海市体育产业总规模和增加值的比重分别达到36.4%和44.7%，位居各业态之首。体育用品贸易规模不断扩大，显示出强劲势头。外资企业落户，总部经济蓬勃发展。改革开放以来，上海继续保持中国内地跨国公司地区总部数量最多的城市，累计引进跨国公司地区总部653家，其中亚太区总部79家、投资性公司358家、研发中心438家。滔搏、耐克、宝原体育、迪卡侬、新百伦、匡威、亚瑟士、安德阿镆、哥伦比亚、尤尼克斯、阿迪达斯等国内外体育用品知名品牌和经销商先后在上海设立地区性总部，开拓中国市场。这些著名的国际体育品牌，通过名人广告、赞助体育活动等方式加速品牌的本土化进程，适应中国市场环境，满足消费者需求，已成为推动上海体育贸易发展的重要力量。表1上海市主要外资体育用品贸易企业行政区划企业名称行政区划企业名称浦东迪卡侬（上海）体育用品有限公司长宁新百伦贸易（中国）有限公司上海卡帕体育用品有限公司亚瑟士（中国）商贸有限公司上海斐毡商贸有限公司茵特体育（上海）有限公司亚玛芬体育用品贸易（上海）有限公司静安匡威体育用品（中国）有限公司戈尔工业品贸易（上海）有限公司尤尼克斯（上海）体育用品有限公司三星法绅贸易（上海）有限公司卡拉威高尔夫贸易（上海）有限公司狮迈（上海）贸易有限公司徐汇滔搏投资（上海）有限公司赛标（中国）体育用品有限公司阿迪达斯（中国）有限公司诺迪克健身器材（上海）有限公司斯伯丁体育用品（中国）有限公司杨浦耐克商业（中国）有限公司哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司岱宇（上海）商贸有限公司嘉定日加满饮品（上海）有限公司黄浦安德阿镆贸易（上海）有限公司青浦上海美津浓有限公司永三商贸（上海）有限公司崇明上海特提斯体育用品有限公司虹口上海宝原体育用品商贸有限公司资料来源：2017年度上海体育500强企业概况。|Excel下载表1上海市主要外资体育用品贸易企业各区依托重点项目，初步形成体育贸易产业集聚。浦东新区作为中国首个自贸区所在地，拥有多样化的零售业态、发达的零售业市场环境和开放的市场制度体系，为体育用品销售业的发展提供了良好的基础保障。随着迪卡侬、卡帕、斐毡商贸、亚玛芬等一大批国内外体育用品知名品牌和经销商的进驻，浦东新区体育用品销售贸易产业的品牌效应不断显现，初步形成以体育贸易为特征的产业集聚。自2014～2017年，全区体育销售贸易产值领跑全市。黄浦区则依靠南京东路商圈优势，重点推进体育品牌展示、销售以及新业态、新模式的集聚，吸引知名体育企业、总部、项目集聚，形成以体育旅游、体育用品商贸、时尚休闲等为特色的体育产业集聚区。图12014～2017年上海市各区体育贸易销售业产值专栏一：“迪卡侬中国实验室”上海市自贸区作为我国提高开放型经济水平的试验田，也在引进跨国性体育用品公司总部方面做出了探索。2014年，外高桥保税区为法国体育用品零售商迪卡侬在自贸区定制建造店铺物业和办公楼物业，以改善自贸区核心区域——外高桥保税区的区域功能配套和提升区域品质。新的迪卡侬总部已经于2017年开业，它不仅是员工办公室，更被称为“ChinaLab中国实验室”，这是一个包括迪卡侬亚洲首家体验店、健身房、运动场和办公区域的商业综合体。新总部将是迪卡侬企业文化和产品的综合展示，整个研发、设计、生产、物流、零售的产业链被集中到了一起，为合作方了解迪卡侬提供了一种全新的模式。而迪卡侬新总部的落成与营业，也将带动自贸区周边区域的商业开发和相关配套设施完善。本土品牌再焕生机，发力国际市场。改革开放以来，许多民族品牌在外资品牌的冲击下一度淡出市场，但随着20世纪以来重新定位品牌，重视产品设计，创新运营模式，多元化销售渠道，这些经典的民族品牌获得新生。回力、飞跃、红双喜等作为上海市著名的体育用品品牌，不仅再次回到国人视线，也在国际市场占有一席之地。经典品牌的回归，为上海市体育用品贸易发展重新注入活力。专栏二：90岁的回力鞋重塑经典回力诞生于1927年，曾经是上世纪40年代中国第一运动鞋品牌，并成为50年代到80年代，中国专业体育界的首选用鞋，郎平、曹艳华等许多知名运动员正是穿着回力鞋走过她们运动职业的辉煌时期。但随着改革开放的到来，大量国外运动鞋品牌涌入中国市场，回力鞋渐渐淡出人们的视线。便宜、耐穿的特征使人们将回力鞋的品牌定位于工人阶层，回力鞋从曾经的“奢侈品”一夜之间变成了地摊鞋。2000年，上海回力鞋业开始寻求转型，将企业性质由生产型企业转变为品牌运作的贸易型企业，牢牢把握品牌、技术、市场这三个高附加值阶段，将低附加值的生产加工阶段交由社会资源解决，在中原和西南地区去开办低成本高质量的制鞋厂。2008年，回力又启动第二次转型，通过加大研发设计投入，拓展产品系列和品种，同时积极加大市场推广力度，走向海外市场。从外国政要选购回力鞋，到好莱坞明星脚蹬回力鞋，这个老字号品牌开始成为时尚界追捧的明星产品。趁着品牌复苏的势头，回力公司加快拓展市场渠道。通过终端专卖+电商平台的营销打法重回市场。回力的线上店铺实行专单制度，每个店铺除了基本款，还拥有各自的特色款产品，避免了因产品同质而打架，也调动了经销商经营品牌的积极性。通过“重塑品牌核心，打造中国青春，致敬经典设计”，90岁的回力鞋重新焕发光彩。未来回力品牌将进一步深化产品结构，在提高销售渠道的质量方面会提出更高的要求。行业集中度高，外资品牌领跑市场。2017年，上海市体育用品贸易行业CR5和CR10分别为56%和73%，行业集中度高。在具体品牌方面，上海作为外资运动品牌进入中国的最重要市场，国外品牌市占率早已超越本土品牌。以耐克和阿迪达斯为代表的国际知名运动品牌凭借其雄厚的资金实力、创新的设计理念、强大的品牌推广及市场营销能力，占据了上海市运动鞋服市场的领导地位。（二）体育服务贸易发展现状体育服务业是体育产业的核心，与体育制造业和体育建筑业相比，它是最具体育特征的产业门类。而体育服务贸易又是体育服务业中涉及范围最广的业态，体育服务贸易的活跃程度是衡量体育产业发展成熟度的重要标志之一。2017年体育产业总增加值中，体育服务业增加值贡献81.7%，其中体育竞赛表演和健身休闲活动成为新的增长点，分别贡献7%和6.7%，其中竞赛表演业的增长速度尤其瞩目。2014～2017年，竞赛表演业总规模平均增长率达到57.1%，远高于体育服务业平均增长率25.1%，已成为体育服务业的增长引擎。品牌赛事全面开花。近年来，上海市通过完善软硬件设施、引进人才等方式，吸引国际性赛事落户。上海市目前平均每年举办全国及以上的体育赛事135场，其中国际性赛事占比达到40%，已经初步形成世界一级方程式锦标赛（F1）中国大奖赛、上海ATP1000大师赛、国际田联钻石联赛（上海站）、世界斯诺克上海大师赛、上海国际马拉松赛、世界高尔夫球锦标赛——汇丰冠军赛六大品牌赛事，以及一系列具有国际影响力的高水平体育赛事。这些国际性赛事的举办，大大促进了中外体育服务产品的交流和往来，也为居民提供了多样化的赛事选择。体育展会引领风向。一个城市举办国际展会的数量和规模是衡量这个城市能否跻身于国际知名城市行列的一个重要标志。通过定期举办国际性、全国性体育展会，上海市已形成一批特色鲜明的体育产业系列展会。这些展会的举办，吸引了大批体育企业、体育行业相关从业人员集聚上海，为中外参展企业提供产品展示、品牌推介、相互交流的机会。而展会上展出的体育行业新产品、前沿技术、创新服务等，也成为引领体育产业发展的风向标。表2上海主要体育展会概况展会名称展会主题展馆面积（平方米）客商流量（人次）展商数量（家）上海（国际）赛事文化及体育用品博览会ShanghaiSportsShow国内首个将体育赛事、体育文化、体育产业三者融合的大型体育博览会6000050000500上海国际体育产业发展展览会SSDF体育产业领域国内规模最大、影响力最强、品质最高的博览盛会1500030000375上海国际健身展会IWF亚洲地区领先的健身领域专业展会65000450002500上海夏季体育运动用品与时尚展会ISPOSHANGHAI体育用品孵化创新、品牌推广、商业社交的首选平台3300020000470上海国际户外用品及时尚运动展览会户外用品行业内供需双方相互沟通的高效商业平台6000050000700上海国际高尔夫球展览会涵盖了整个高尔夫球行业链的专业交易与采购的盛会，并得到了美国PGA的大力支持1250025000300上海国际泳池设施、景观及水上运动装备展览会CSE全球泳池设施制造商、分销商、代理商和投资者的商务洽谈和采购平台1500020000300资料来源：去展网。|Excel下载表2上海主要体育展会概况专栏三：中国（上海）国际健身、康体休闲展览会中国（上海）国际健身、康体休闲展览会是亚洲地区领先的健身领域专业展会。该展会根植上海，与中国健身行业共同发展。不仅为中国健身行业企业/品牌与全球买家构建高效的商贸对接平台，更是国际品牌进入中国市场的理想之选。展会通过高峰论坛、赛事竞技、商贸配对、国际培训、新品发布、互动体验等环节促进中外体育服务业交流。2018年中国（上海）国际健身、康体休闲展览会共有532个品牌参展，参展商数量较上届增长52%，其中国际展商占比46%，参展商续订率高达82%。表32014～2017年中国（上海）国际健身、康体休闲展览会概况年份2014201520162017展会面积（平方米）20000300003500050000展商数量（个）157200280350观众数量（人）9673162572461333697|Excel下载表32014～2017年中国（上海）国际健身、康体休闲展览会概况国际间人员交流频繁。1993年以足球为切入点的中国体育体制改革打开了足球俱乐部运动员转会制度的大门，激活了体育服务贸易的新领域。从最初国内甲A优秀足球运动员500～1000万元的国内转会费，到如范志毅、谢辉等上海运动员分别以250万英镑、500万马克的身价转会至英国、德国足球俱乐部，再到上海著名篮球运动员姚明在NBA打球获得的巨大商业价值，越来越多上海运动员开始走出国门，进入国际体育市场。而上海本土俱乐部也积极开展人才交流，重金引进国外优秀运动员。以上海上港和绿地申花为例，两个俱乐部都花费巨资购买外籍球员。国际间球员的交流活动，促进了我国球员水平的提高，也丰富了观众的视觉体验。表4上海上港、绿地申花外籍球员、教练情况俱乐部上港申花外籍球员数量（个）44转会费胡尔克（5580万欧元）

埃尔克森（1800万欧元）

奥斯卡（6000万欧元）

艾哈迈多夫（800万欧元）登巴巴（1400万欧元）

瓜林（1200万欧元元）

莫雷诺（900万美元）

罗梅罗（900万欧元）外籍教练数量（个）76资料来源：公司官网。|Excel下载表4上海上港、绿地申花外籍球员、教练情况版权市场迅速增长。在政策放开、新媒体崛起、用户付费意愿提升、支付方式革新等因素的共同作用下，国内传媒企业通过购买赛事转播权，将越来越多的国际高水平赛事盛宴带给国人，实现了足不出户，观看天下赛事。例如，盈方体育拥有男足世界杯转播分销权，五星体育与央视达成合作，向盈方体育购买2018年足球世界杯的电视转播权；再如，新媒体PPTV分别向IMG和拉加代尔购买英超联赛和亚冠的转播权。通过跨境体育赛事转播权贸易，更多国际性赛事得以进入中国，大大丰富了国内观众的观赛选择，也促进了上海体育服务贸易的跨境交流。表5上海体育传媒企业国际赛事转播权签约情况购买方赛事版权类型期限每年平均价格PPTV英超全媒体3年（2019/2020～2021/2022赛季）16.56亿元西甲全媒体5年（2015/2016～2019/2020赛季）3.5亿元德甲全媒体5年（2018/2019～2022/2023赛季）5000万美元欧冠全媒体3年（2015/2016～2017/2018赛季）2000万元以上亚冠全媒体3年（2017/2018～2019/2020赛季）1亿美元阿里体育NFL全媒体未披露未披露新浪体育欧冠—3年（2015/2016～2017/2018赛季）部分场次比赛未披露资料来源：上海证券研究所。|Excel下载表5上海体育传媒企业国际赛事转播权签约情况资本跨境交易活跃。发达国家在体育赛事、俱乐部运营等方面已经形成成熟的模式。中资企业通过股权收购等方式，积极布局体育服务业上游资源。据不完全统计，中国资本迄今已完成了对英格兰、西班牙、意大利、法国、荷兰和澳大利亚等国家10家海外俱乐部的并购，有8家实现控股，其中有3家实现全资控股。其中总部位于上海的复星集团斥资4500万英镑买下狼队100%的股权，完成全资收购。国内企业从过去购买比赛独家转播权，到如今收购俱乐部，开始逐渐向体育产业上游资源布局。与此同时，中国巨大的市场潜力也吸引了外国资本前来布局。全球最大的消费品私募投资公司LCatterton斥资收购总部位于上海的中国最大的连锁健身房威尔士健身，通过资本对接，本土健身房将加快国际化进程。专栏四：复星集团收购狼队2016年7月21日，总部位于上海的投资集团复星集团宣布，以4500万英镑收购英冠老牌劲旅狼队100%的股权。狼队成立于1877年，拥有深厚的历史、成熟的球员培训体系，和利物浦、曼联、阿森纳等老牌球队实力相当。2009年，狼队曾进入过英超，但由于后期投入减少，球队又降回英冠，甚至在2013年掉到了英甲。正是基于狼队的良好传统，以及当前所面临的资金困境，复星看到了狼队的巨大潜力。只要有足够的资金，这只球队一定能重新焕发青春。同时，复星收购狼队不仅是希望依靠球队运营来获得利润，更长远的意义在于通过布局海外球队，建立自身的足球体系。狼队优异的地理位置和历史积淀不仅可以吸引球员，也能为复星培养未来的年轻球员。复星通过狼队逐步向英格兰足球联赛渗透，学习欧洲成熟的健全的俱乐部运营体系，为其打开中国体育市场奠定基础。二上海体育贸易发展不足（一）本土品牌缺乏国际竞争力，体育用品生产贸易亟待转型升级上海是中国体育用品贸易的重要基地，曾孕育了红双喜、乔山、回力等国内知名体育用品品牌。但近年来，随着国外体育用品品牌进入国内市场，具有竞争力的本土品牌后继乏力。体育用品制造业仍停留在劳动密集型阶段，未及时向高附加值的技术资本密集型升级。随着国际分工进一步深化，发达国家几乎垄断了体育用品产业链顶端，依靠新技术、新产品等创新优势，致力于高附加值产品的研发和销售，而把低附加值的生产阶段放在发展中国家。据数据显示，美国技术密集型服务贸易的市场占有率长期保持在20%以上，拥有超过世界市场1/5的份额[1]。（二）企业融资渠道单一，资本对体育产业的催化作用尚需强化一方面，上海市体育企业多为中小型民营企业，具有频繁性小额融资需求的特点，但受制于自身规模、抗风险能力等实际情况，难以获得银行信贷等传统渠道的贷款支持。另一方面，随着46号文等文件相继发布，民间资本对体育产业表示出极大兴趣，纷纷投向在国内商业化程度较高的足球、篮球等赛事版权、球员购买，但仍面临着优质标的缺乏、海外非理性并购、资产价格居高不下等问题，使得资本尚未真正实现与体育产业的有机结合。（三）上海自贸区体育服务贸易政策制度有待完善目前上海自贸区内体育服务贸易相关的商业存在、自然人流动、境内外消费、跨境支付等领域尚处于起步阶段，在政策制度、法律法规等各方面都不完善，对体育服务贸易发展的促进作用未充分发挥。尤其对于境外投资、贸易等领域的规范管理尚需探索加强。（四）体育产业链尚不成熟，体育贸易与其他产业互动效应有待加强体育贸易是联动整个体育产业的关键行业，通过发展体育贸易，带动产业链的横向和纵向整合能有效提升产业价值和核心竞争力，扩大产业影响范围和延长产业生命周期及增加产业附加值。上海市体育资源整合度不高，体育贸易与体育传媒、体育中介、体育场地设施建设等相关行业互动联系有限，产业互动带来的联动效应尚未完全释放。三国外体育贸易发展经验（一）香港香港推行企业经营自由、贸易自由的市场经济，针对贸易不设限制，零关税、无配额，对全球各地商家一视同仁，并且对外来投资没有限制，不设外汇管制，企业所有权无国籍限制，从而大大促进国际贸易发展，吸引一些涉及贸易的跨国企业在香港设立总部，其中不乏体育商贸企业。此外，香港作为自由港，依靠低税率及简单税制、资讯的自由流通性、廉洁的政府、政治的稳定性和安全性、法治及司法的独立性等，吸引全球企业在当地设立总部，集群效应显现。表6香港主要对外贸易及总部经济政策政策主要类别内容“一国两制”1.对外持有股权并无限制；

2.司法独立，奉行法治；

3.资本、人才、货物、资讯自由流通；

4.独立货币系统；

5.可以自身名义参加国际会议和组织。自由贸易政策1.企业经营自由、贸易自由、市场自由；

2.贸易不设限制：零关税、无配额；

3.对外来投资没有限制；

4.没有外汇管制；

5.企业或行业的所有权无限制。简单税制与低税率1.企业所得税最高税率16.5%；

2.个人所得税最高税率15%；

3.物业税最高税率15%；

4.无销售税、消费税、预扣税、资本增值税、股息税、遗产税等。扶助政策1.培育计划：提供租金优惠的办公空间、业务咨询、投资配对，并对研发活动给予小规模的财务配套自助；

2.企业信贷保证计划：协助企业获得贷款，每家企业的信贷额最高达1200万港币；

3.市场推广基金：中小企业推广基金、创意智优计划、创新及科技基金、企业研究资助项目等。基础建设1.机场建设全球一流，是全球享有SKYTRAX五星级3个机场之一；

2.公共交通准时可靠、快捷舒适，费用便宜；

3.电讯基建一流，通信畅通无碍，费用便宜；

4.国际物流畅通。配套设施1.多样化住宅选择，适合全球化居住；

2.国际学校众多，多元化教育；

3.医疗保健制度完备；

4.各类社群团体林立，可供全球人士交流。参考资料：上海财经大学500强企业研究中心整理。|Excel下载表6香港主要对外贸易及总部经济政策（二）新加坡针对货物贸易实行“境内关外”政策，对生产型企业征收较低的所得税和增值税，对总部型企业、高端服务业、服务贸易等领域给予较大的支持政策，为跨国公司运营中心指定专门的扶持政策。同时，由于新加坡自贸区的发展，打造以金融和商务为中心的现代化服务体系，为总部经济的形成和发展提供了有力的支撑。新加坡依靠发展总部经济，带动当地贸易发展。表7新加坡主要对外贸易及总部经济政策主要政策类别新加坡行业政策1.对商业、外贸、租赁、直销广告电信市场以及资本市场放松管理；

2.对多数行业没有外资比例限制；

3.除国防外对其他行业无限制。税收政策1.企业和个人所得税率20%；

2.房产税率10%；

3.税收减免包括：红利、管理费、利息等，减免期限5～10年不等。金融政策1.实行自由银行政策，可自由兑换国中货币；

2.取消外汇管制，交易货币种类不限，交易方式以现货交易为主，汇率采取直接标价法；

3.证券、债券及期货市场体系完备；

4.变动付现准备金。参考资料：上海财经大学500强企业研究中心整理。|Excel下载表7新加坡主要对外贸易及总部经济政策（三）北美自由贸易区北美自由贸易区（NAFTA）成立于1994年，由美国、加拿大、墨西哥三国共同签署协议设立。在自由贸易区内的国家货物可以自由流通并减免关税，贸易区外则仍然维持原关税和壁垒。在北美自由贸易区的大背景下，南佛罗里达州重点发展体育用品制造业和体育休闲旅游产业，逐渐形成了一个集运动休闲、体育制造和体育贸易为一体的都市圈。依靠“中心—外围”的集聚模式，以体育产业作为增长极，带动区域体育产业集群发展。区域中心城市迈阿密以职业体育和国际赛事为核心，发展体育贸易和体育金融业，纵向拓展体育产业链条，横向则形成全美乃至全球瞩目的体育产业集聚区。四打造国际体育贸易中心对策（一）深度融入和服务国家“一带一路”战略，加快建设体育贸易投资网络枢纽上海应依托建设国际经济中心和国际贸易中心，搭建辐射“一带一路”的经贸合作网。与“一带一路”沿线国家签署经贸合作协议和备忘录，在“一带一路”沿线国家地区举办体育贸易展会、举办体育赛事、提供体育服务等。积极参与体育贸易国际分工合作，支持重点企业参与国际性体育赛事冠名赞助等活动，推动中国体育品牌“走出去”，深度融入体育产业全球价值链。（二）积极融入自贸区战略，打造国际体育贸易中心借力上海自贸区的便利政策和贸易环境，通过自由贸易平台和便捷的金融服务平台，利用全球化带来的资本、技术、人才等要素流入，培育具有上海特色的更加高效的体育产业集聚区，促进体育服务业优化发展。降低体育产业特别是体育服务业项目进入自贸区的门槛与税费负担，提升要素流动效率。构建上海自贸区体育产业展示平台和保税仓，形成规模化的体育产品对外商贸展示平台。推动体育及相关产业项目以平台形式进驻自贸区，减轻企业税费。加强体育产业与自贸区支柱产业、重点项目的对接效果，提升产业融合的能力和水平，实现借力发展、利益共享。上海市体育产业应在自贸区的大背景下，打造具有区域特点的更加开放的体育产业基地，提升区域体育产业的发展动能和国际竞争力。（三）加速推进长三角体育产业一体化，建设世界级体育资源配置平台始终坚持以长三角区域一体化的国家战略为引领，致力于打造体育改革新高地，创新发展示范区。坚持以项目为抓手，充分发挥三省一市体育产业的优势和特色，完善合作机制，拓宽合作项目，扩大辐射范围，打造一批具有良好市场效应和较大品牌影响的长三角体育产业合作项目。依托自贸区建设，在竞赛表演、健身休闲等体育服务重点领域开展合作，先行先试，共同打造长三角体育服务贸易示范区。（四）优化总部经济营商环境，实施总部经济提质工程完善跨国公司总部支持政策，针对性地举办政策宣传