果蔬汁行业调研与市场研究报告2023年

2023年果蔬汁行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义果蔬汁是蔬菜瓜果榨的汁，富含抗氧化物，通常对果蔬汁可以理解为以水果、蔬菜为基料，通过加糖、酸、香精、色素等调制的产品，称为果蔬汁饮料。果汁饮料和蔬菜汁饮料,果汁饮料是在果汁(浆)或农缩果汁（浆)中加入水、食糖和(或甜味剂、酸味剂等调制面成的饮料,可加入相枯类的素胞《或其他水果经切细的果肉等果粒。果汁饮科果汁(浆)含量/%≥10。蔬菜汁饮料是在蔬菜汁(浆)或浓缩蔬菜汁(浆）中加入水、食糖和(或)甜味剂、政味剂等调制而成的饮料。蔬菜汁饮料的蔬菜汁《浆）含量/%≥5。复合果蔬汁饮料:含有两种威两种以上果汁(浆),蔬菜汁或其混合物并加入水、食糖和(或）甜味剂、酸味剂等调制面成的饮料为复合果蔬汁饮料。复合果汁设料的果汗(菜）是含量/%≥10:复含蔬菜汁饮科的练菜汁（浆）总含量/%≥5:复合果选汁饮料的果汁(浆)、蔬菜汁（浆）总含量/%≥10。产业链上游水果作为果汁的原材料，含有人体必需的多种维生素、矿物质、碳水化合物、粗纤维、蛋白质及脂肪等营养素，吃水果不但可口，并能促进身体健康，进而达到防治疾病，养颜美容的效果，是最受现代人欢迎的天然健康食品。随着水果种植面积持续增长，我国水果产量持续上升，为果汁生产提供了更多的原材料。从2017-2021年水果产量一直处于稳定增长的态势，到2021年中国水果产量为3亿吨，较2020年增加了0.13亿吨。随着我国种植技术的不断提升,国内蔬菜产量不断增加，保证了下游产业原材料的供给，在2017-2021年中国蔬菜产量处于增长状态，2021年其产量为7.75亿吨，较2020年上升了0.26亿吨。产业链中游水果蔬菜除了可以单独食用和做成菜肴之外，还可以做成富含抗氧化物的果蔬饮料，作为农业大国，中国拥有非常大的果蔬种植基地和丰富的果蔬资源，基于如此庞大的原材料资源，为果汁和蔬菜汁饮料的发展奠定了良好的基础。据统计，2018年受国家调整果蔬汁饮料行业统计口径的缘故，产量骤然下降28.7%，2019年果汁和蔬菜汁饮料类产量有所回升，为16484万吨，同比增长44%，2020年又减少到1519.97万吨。2021年中国果汁和蔬菜汁饮料类较2020年上升116%，其产量为1695万吨。2021年中国果汁和蔬菜汁饮料类占比排名前三的地区分别为华东、西南、华中，其中华东地区占比为274%，这主要是因为华东地区地势低平，利于水果蔬菜的生长，原材料种类齐全；西南地区占比为18.59%；华中地区为17.42%。产业链下游便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。便利店的主打商品应在速冻食品、饮料及日常用品上。果汁和蔬菜汁作为饮料中庞大的组成部分之一，在便利店的销售额中发挥着重要的作用，从2017-2021年中国便利店数量及销售额处于不断增加的状态，对果汁和蔬菜汁饮料的销售带来巨大的增幅，2021年便利店门店数量达到了25.3万家，销售额达到了3492亿元。餐饮是服务行业的一种，餐饮业即通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品（包括饮料）即酒水、消费场所和设施的食品生产经营行业。2020年中国餐饮行业受到疫情影响，营业收入下降15.40个百分点，2021年其营业收入又逐渐恢复，为46895亿元。2022上半年受到疫情的再次冲击，以及原材料、人工等成本的上升，较2021年同期下降7.70个百分点。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《社会资本投资农业农村指引（2021年)》鼓励社会资本参与粮食主产区和特色农产品优势区发展农产品加工业，推动初加工、精深加工和副产物综合利用加工协调发展,提升行业机械化、标准化水平，助力建谄一批农产品精深加工基地和加工强县。《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》要坚持分类指导，有序推进撂荒堪利用。建立信息台账，制定统筹利用撂荒地具体方案,将平原地区撂荒地优先用于粮食生产，对丘陵地区撂荒地,直粮则粮、直特则特。《全国乡村重点产业指导目录(2021年版)》强化多村产业与财政、金融、人才、土地等相关政策衔接，按照身域边界、乡村资源、农民为主、三产融合的原则。《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》要坚持分类指导，有序推进撂荒堪利用。建立信息台账，制定统筹利用撂荒地具体方案,将平原地区撂荒地优先用于粮食生产，对丘陵地区撂荒地,直粮则粮、直特则特。《全国乡村重点产业指导目录(2021年版)》强化多村产业与财政、金融、人才、土地等相关政策衔接，按照身域边界、乡村资源、农民为主、三产融合的原则。行业政治环境201《关于实施多村振兴战略的意见》(2018年中央一号文件)必须坚持质量兴农、绿色兴农,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,加快实现由农业大国向农业强国转变0304023《乡村振兴战略规划《2018-2022年)构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业从增产导向转向提质导向，增强我国农业创新力和竞争力。《关于摸好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》C2020年中央一号文件)继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打透地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给。《餐饮服务食品安全操作规范》（以下简称《规范》)(新修订)现榨果蔬汁是指以新鲜水果、蔬菜为原料，经压榨、粉碎等方法现场加工制作的供消费者直接饮用的果蔬汁饮品,不包括采用浓浆、浓绿汁、果蔬粉调配而成的饮料。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国果蔬汁行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02中国是世界浓缩果蔬汁行业最大的生产国，缺乏下游的果蔬汁终端企业以及深加工企业，产品附加值低，其生产的浓缩果蔬汁90%以上通过出口运输到世界各地，占全球产量的60%以上。而国外90%的饮料生产厂商会将浓缩汁作为饮料生产的基础配料，用作勾兑和调味;有的还用于果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁，日益成为国际市场的消费时尚。中国一直以来就是农业大国，果蔬粮食资源相对丰裕，现在已经发展成为世界上最大的果蔬生产、加工、输出的国家。果蔬中含有丰富的营养成分，如蓝莓被称为果蔬中的“第一号抗氧化剂”，其氧化效果极强，能够预防体内功能紊乱，不仅能改善短期记忆，还可提高老年人的平衡性和协调性。红葡萄含有白藜芦醇，能够抑制胆固醇在血管壁的沉积，有利于防止血栓的形成，并具有抗癌作用。社会环境2我国居民消费水平的提高以及消费观念的改变可促进复合果蔬汁饮料的快速发展。以前人们的价值观只可接受几块钱的饮料，更贵的会觉得奢侈、不值，现在人们对十几甚至二十几的复合果蔬汁饮料也可接受，并有时会因其高营养而特意选择它。人们的消费趋势从色、香、味、形均佳的食品转向更加营养健康的食品，即消费需求向着健康化和营养化转变，传统的食品消费格局已被打破。从千年以前开始，我国便有根深蒂固的养生理念，道家秉承的天人合一，便是倡导返璞归真，回归自然。在这种观念的指引之下，我国的复合果蔬汁因具有“液体果蔬”的称号可深受消费者青睐。现代人很多由于巨大的生活和工作压力，身体呈亚健康状态，饮食调整可预防及改善亚健康问题，饮料作为日常生活中不可缺少的部分，复合果蔬汁因其“原汁原味”的特性，且含有维生素等多种营养成分，可改善人们的亚健康状态。日常生活中常饮用复合果蔬汁，有利于维持身体的酸碱平衡，起到预防贫血和心血管疾病等保健作用。果蔬汁可通过改善巨噬细胞及淋巴细胞的活性，增强人体免疫力，使人们拥有健康的体魄。行业驱动因素政策利好果汁饮料行业发展消费升级带动高浓度果汁饮料发展冷链物流为果汁行业的发展奠定基础行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对果蔬汁行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。我国政府高度重视食品质量安全，提出要加快具有区域带动作用的龙头企业规模化建设，提高企业知名度和品牌影响力。深化数字经济与食品产业融合创新。大力推进实施“严密监管+社会共治”的食品安全战略，确保“四个最严”落到实处，产品合格率达98%以上；积极调动和有效整合第三方力量，形成食品安全社会共治的良好格局，增强消费者的购买信心。这将进一步带动我国果汁饮料行业的发展。随着我国经济继续稳步地发展、城市化进程的加快，我国居民人均收入不断提升。同时，随着消费者健康消费观念的日益提升，消费升级将带动我国果汁饮料的发展，尤其是中高浓度果汁饮料市场的发展。为了保持果汁的新鲜度，在果汁运输过程中需要保证运输及保存的时间和温度，这些环节离不开冷链物流。近年来，我国冷链物流市场规模持续扩大，数据显示，2020年冷链物流行业的市场规模达到3729亿元，同比增长9.97%。随着冷链物流的不断发展，将为果汁行业的进一步发展奠定基础。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状从食品工艺学的角度出发，以新鲜或冷藏果蔬为原料，经过清洗、挑选后，采用物理的方法如压榨、浸提、离心等方法得到的果蔬汁液，称为果蔬汁。果蔬汁可以调整人体功能协调，增强细胞活力以及肠胃功能，促进消化液分泌、消除疲劳。2021年中国果蔬汁产量约为1739.16万吨，同比增长4%。行业市场规模近几年，我国果蔬汁出口金额呈现先增后减再增的走势，其中2021年中国果蔬汁出口数量为50万吨，同比增长2%；果蔬汁出口金额为641759千美元，同比增长18.6%。果蔬饮料市场潜力巨大，增长机会很多。欧洲、亚洲以及拉丁美洲等新兴市场为销量增长提供了机会。2021年中国果蔬汁出口平均单价为15672美元/吨。据中国海关数据，2021年中国冷冻橙汁进口数量为89576.7吨，同比增长66%；葡萄汁进口数量为37846.07吨，同比增长69.7%；菠萝汁进口数量为760943吨，同比下降5.2%；番茄汁进口数量为391吨，同比下降38.8%；苹果汁进口数量为10616.7吨，同比增长34%。2021年中国冷冻橙汁出口数量为1336吨，同比下降22%；葡萄汁出口数量为669.17吨，同比增长66.6%；菠萝汁出口数量为1192吨，同比下降35%；番茄汁出口数量为20吨，同比下降96.5%。行业现状01

02中国果蔬汁及其饮料标准体系现状以“汁、果蔬汁、果汁、饮料、加工、设备、洗、包装、运输、贮运”等为关键词，使用国家标准及食品伙伴网标准数据库进行检索，收集到我国现行果蔬汁及其饮料标准202项:其中国家标准104项，包括强制性国家标准和推荐性国家标准，其中基础标准80项，通用标准10项，无专用标准，涉及食品生产、经营卫生规范以及原料加工要求、产品、检测、标签和物流标准；行业标准80项，包括农业行业标准、商业行业标准、轻工业行业标准、商业检验标准、水利行业标准和中华全国供销合作总社行业标准等6类行业标准，其中基础标准7项，通用标准31项，专用标准42项，涉及原料分级、加工规范、产品和检测标准；其它标准18项，包括地方标准和团体标准，其中基础标准2项，通用标准2项，专用标准14项，涉及地方水果原料分级指标、加工规范、产品和检测标准。从浓缩果蔬汁整体人均消费能力来看我国的人均果汁消费额尚处在初级阶段。不仅与日本99美元/人的消费额相去甚远，甚至与饮食习惯相近的台湾地区，人均果汁消费额也相差超过2倍，未来消费潜力巨大。特别在中高果领域，我国100%浓缩果蔬汁的人均消费额仅0.6美元，而排名前一位的台湾地区100%果汁人均消费额已达到7美元，是我国的6倍以上。因此，我们认为，果汁市场在未来很长一段时间内仍将维持着较高的增速，而随着人们对健康的关注度越来越高所带来的消费习惯的不断转变，中高浓度果汁市场的成长空间将十分广阔。行业痛点010203两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲，每件产品都会有相应的替代品。果蔬汁行业主要替代品是纯净水，但由于纯净水口感以及营养成分，远不及果蔬汁，替代品威胁较弱。政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，果蔬汁行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，果蔬汁行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，果蔬汁行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于果蔬汁行业的发展替代品的威胁行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议加强果蔬原料品质控制,提高原材料的质量没有好的原料就没有好的产品，部分生产企业为了降低成本，从市场或者农户手中直接牧购，生产出来的产品性质不稳定，口感风味差，严重影响了果蔬汁产业的发展。提高设备的自主研发能力,研发具有国际先进水平的生产设备目前，国内果蔬汁加工企业的设备大多依赖进口，特别是一些核心零部件，关键技术掌握在发达国家手中,制约了果蔬汁企业的发展。提高果蔬汁加工过程中的科技含量,优化产品质量我国的果蔬汁加工工艺技术水平与发达国家相比还存在着较大差距，主要体现在果蔬出汁率低、添加剂使用不当、产品风味口感差等方面。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局目前，我国果汁饮料市场竞争较为激烈。数据显示，我国果汁饮料行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁，占比分别为16%、16%、10%。此外，康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后，占比分别为9.8%、9.2%、8.5%、8.0%。最新数据显示，我国果汁饮料品牌指数TOP10分别为美汁源、农夫山泉、味全每日C、统一、Tropicana纯果乐、康师傅、VitaCoco唯他可可、Dole都乐、农夫果园、SUNQUICK新的。其中，美汁源以9.9的品牌指数得分排名第一；其次，农夫山泉、味全每日C的品牌指数分别为9.8、9.5，分别排第二、第三。行业发展趋势1添加标题02添加标题01功能性果蔬汁新断食成了目前全球最流行的减肥方法之一，而果蔬汁就是受益最人的产品。轻断食就是在一个月内用3天时间停止主食摄入,每关在不同时间段噶六瓶果蔬汁来维持基本营养的补充，从而实现减肥排毒的自的。产品呈现低糖、无糖趋势减糖已成为全球食品行业的重要趋势,欧美多国开始问饮料征收糖税,FDA进行食品标签的改革:要求企业突出食品中添加糖的剂巢，同时营养成芬标密需标出添加糖占每白推荐