中国定制家具行业发展现状及发展趋势：家具行业转型期来临

中国定制家具行业发展现状及发展趋势：家具行业转型期来临

我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

2019年，我国定制家具行业市场规模将超过2800亿元，到2020年，定制家具行业市场规模有望超过3400亿元。然而，生产端缺乏效率和工艺标准不统一已成为阻碍产业协同的关键因素。

一、定制家具现状

随着居民收入水平的提升，越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间，在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格，对家具的消费由过去的被动式接受向主动式设计转型。定制家具的出现，满足了消费者的个性化需求，开拓了家具行业的C2B商业模式，引领家具行业由传统生产性企业向现代服务业转变。定制家具的发展大致经历了三个阶段：

1990s至2004年：单品类定制阶段。行业呈现年20%以上的高增长，市场规模不断扩大至千亿级别，渗透率逐年提升。定制家具市场格局以中小厂商居多，行业较为分散。通过开单品类专卖店的形式进行渠道下沉。

2004年至2014年：尚品宅配成立，率先开启全屋定制战略。此外，部分厂商开始朝多品类定制家具发展。

2014年以后，定制家具厂商沿着“柜体类/木门类单品类→多品类→全屋”的成长路径发展，集中开启全屋定制战略。

从生产端来看，目前主流定制家具企业尝试采用柔性化生产线打通全流程，实现生产上的规模化。当前行业主流使用的是德国豪迈生产的设备，能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等进行自动调整，减少了人工调试机器的频繁程度，从而减少了生产成本实现了大规模的多品种生产定制。

从需求角度来看，我国定制家居行业正在经历转型期。随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加，同时也受到工业化边际效应递减以及行业渗透率已实现较大提升的影响。定制家居行业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0时期”，切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0时期”。1.0与2.0时期定制家居行业对比数据来源：公开资料整理

2019年7月全国家具类零售额达为163亿元，同比增长6.3%。累计方面，2019年1-7月全国家具类零售额累计达到了1062亿元，与去年同期相比增长5.8%。2018-2019年7月全国家具类零售额统计及增长趋势数据来源：公开资料整理

2018年中国家具行业销售收入8年来首次出现下降，全年累计销售收入为7011.9亿元，同比下降22.57%。主要原因为家具行业经历了8年以上的连续增长，市场逐渐饱和，行业进入调整期，加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。2012-2018年中国家具行业销售收入统计及增速趋势数据来源：公开资料整理2012-2018年中国定制家具市场规模统计及增速趋势数据来源：公开资料整理

一线城市消费者是家具消费的主力人群，二线城市和三线城市远不及一线城市的家具消费需求，二线城市家具消费仅占全国比重的16.48%，三线城市更少，仅占全国比重的5.95%。家具消费者常驻的前十个城市都是一二线城市，其中广州、上海、北京三个地区的消费者购买力最强，远高于其他城市。中国家具行业消费者地区分布占比数据来源：公开资料整理

二、行业趋势

房地产市场测算：我国的一手住宅、二手住宅销售套数比为：一线城市1:2、二线城市1:1、三线城市7:3。结合弗罗斯特沙利文的总额估测，我们预计全国范围内我国一二手成交套数比将从2017年的4:1逐渐提升到2022年的3:1。

客流量测算：假定精装修渗透率从2017年的20%开始，逐年以+3%的比率增加，二手房交易带来80%的翻新率，存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。

衣柜市场：假设精装修配套率10%，每50平米匹配一套衣柜，假定非大宗衣柜出厂价为3500元/套，价格年增速2%，大宗出厂价为非大宗出厂价的1/2。定制衣柜渗透率2017年为30%，之后逐年以5%的比率增加。衣柜出厂价为终端价的50%。经测算，2022年，我国定制衣柜终端市场规模有望达到1894亿。住宅套数与客流量测算一手、二手住宅套数测算客流量时间一手住

宅销售

额（十亿

元）住宅平

均面积

（平方

米/一手房

均价（元

/）一手住

宅成交

套数（万

套）二手住

宅销售

额（十亿

元）住宅平

均面积

（平方

米/套）二手房均

价（元/平方

米）二手住宅

成交套数

（万套）精装房

客流量

（万套）毛坯房

客流量

（万套）二手交

易客流

量（万

套）存量房

翻新客

流量（万

套）201811994.1107.267615.861468.237082.7107.2615477.73426.63337.691130.54341.31181.762019E12845.7107.267972.631502.117911.4107.2615945.26462.58390.551111.56370.06188.922020E13590.8107.268329.41521.178631.3107.2616658.8483.05441.141080.03386.44196.332021E14256.7107.268686.171530.169270107.2617372.34497.49489.651040.51397.99203.862022E14827107.269042.941528.599835.5107.2618085.88507.01535993.58405.61211.46数据来源：公开资料整理衣柜客流量测算时间衣柜总需求量（万套）精装房需求量（万套）新房销售需求量（万套）二手交易翻新需求量（万

套）存量房改善性需求

量（万套）20184195.1372.433076.57682.61363.512019E4339.9683.773138.23740.12377.842020E4428.5494.633168.37772.88392.652021E4485.7105.023176.98795.98407.722022E4513.15114.773164.24811.22422.93数据来源：公开资料整理定制衣柜市场规模测算时间衣柜出厂

价（元/）衣柜终端

价（元/）大宗出厂

价（元/）精装修

（亿元）新房（亿

元）二手房

交易翻

新（亿

元）存量房

翻新（亿

元）衣柜出货

总量（亿

元）终端总量

（亿元）定制

渗透

率定制衣柜

终端总量

（亿元）201835707140178512.931098.34243.69129.771484.732969.4635%1039.312019E3641.47282.81820.715.251142.75269.51137.591565.13130.240%1251.082020E3714.237428.461857.1117.571176.81287.07145.841627.293254.5745%1464.562021E3788.517577.031894.2619.891203.6301.56154.471