中国锡行业进口金额、精炼锡金属消费结构及锡行业需求分析报告

中国锡行业进口金额、精炼锡金属消费结构及锡行业需求分析

锡是“五金”—金、银、铜、铁、锡之一，不仅历史悠久，而且用途也十分广泛。据资料考证显示，我国在周朝时，锡器的使用便已经十分普遍，如今更被广泛地应用于电子、电器、化工、冶金、机械、原子能及航天工业等领域。全球主要有色金属锡储采比数据来源：公开资料整理

从全球锡矿的产量来看，目前我国锡矿产量最多，占据了全球锡矿产量的29%；其次是印尼，其产量占比为27%。两个国家合计占比超过了50%，说明全球锡矿产业的资源分布和精矿生产相对较为集中，也体现了单一生产国的波动会对供给端的边际变化带来显著影响。2012-2018年全球锡精矿产量及增速数据来源：公开资料整理全球主要国家锡储采比数据来源：公开资料整理

发布的《2020-2026年中国锡产业运行动态及投资战略规划报告》数据显示：全球锡消费结构较为稳定，主要以焊料、化工制品、马口铁为主。2017年，全球锡消费量为35.72万吨，同比增长3.24%。其中，焊料占比最大，为48%；其次是化工制品，占比17%；马口铁占比14%。2012-2018年全球锡行业消费量及增速数据来源：公开资料整理

同时2019年，我国锡行业的两起突发事故又导致了锡产量的减少。2019年2月23日，内蒙古锡林郭勒盟西乌旗银漫矿山突发安全性事故，预计全年影响产量6000吨左右；10月29日，广西南丹县庆达惜缘矿业投资有限公司发生冒顶事故，该事故导致2人遇难，当地政府要求矿山停产自查。2019年发生的矿业事故发生后引起了当地政府及国家的高度重视，相关行业纷纷自纠自查，来杜绝安全隐患。2019年中国锡行业生产事故数据来源：公开资料整理

在进口方面，国内进口锡矿大部分来自缅甸。2014-2018年，中国锡矿进口大致呈现出下降的趋势。2018年，国内进口锡矿22.1万吨，同比减少了24.9%，折合金属量5.47万吨左右。而2018年锡矿进口同比减少主要由缅甸锡矿进口减少导致。缅甸经过近几年来的大量开采已基本将锡矿储量耗尽，目前其出货量呈逐渐下滑趋势。

截至2019年上半年，锡矿进口金额为4.81亿元，较上年同期下降14.6%;锡矿进口含锡量约为23900吨，同比下降20%;其中，从缅甸进口约21400吨，同比下降28%。2014-2019.6中国锡及其制品进口金额数据来源：公开资料整理

在应用领域方面，目前电子产业是锡产业的最大应用领域。数据显示，在精炼锡金属的消费结构中，电力领域的焊锡占据了44%的份额，其次是镀锡板，占16%，化学制品占14%。2018年中国精炼锡金属消费结构占比数据来源：公开资料整理

此外，除了中美贸易战事件以外，日韩两国因“二战劳工赔偿案”而引发的电子产业链战火也波及锡产业。2019年7月1日，日本经济产业省宣布，从7月4日开始，限制向韩国出口可用来制造可折叠屏的的氟聚酰亚胺，以及用于集成电路、芯片制造的光阻层材料。这些都是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。在这些材料市场上，日本占有绝对支配性的份额，韩国三星电子、LG和SK等厂商大多依赖从日本进口。所以一旦制裁生效，韩国半导体、显示器企业可能会遭受巨大打击。

而电子产品作为锡的主要应用领域之一，如果日韩冲突持续升级，势必将影响到锡产业的市场需求。2019年日韩电子产业链战火事件脉络数据来源：公开资料整理

供需双方的不平衡直接体现在锡价方面。在需求方面，中美贸易战、日韩电子产业链战火致锡产业国际国内市场需求态势疲软，市场去库存进程缓慢;在供给方面，作为锡资源大国的中国和印度尼西亚均宣布不同程度的下降，锡市总体维持供需双弱的状态，锡价走势承压。据长江有色金属、上海物贸中心有色金属交易市场、南储商务网三家有色金属资讯平台信息显示，锡现货价格走势大致一致