房地产市场报告 -2022年10月全国土地市场月报 -58安居客

A58安居客房产研究院5BANJUKEINSTITUTE全国土地市场报告—2022年10月■■全国土地市场月报 △弭笑辱倍同部尧黑I合作洽谈联系方式：微信合作洽谈联系方式：微信:19101732989;邮箱:luqilin@58.com;■■全国土地市场月报 △弭笑辱倍同部尧黑I合作洽谈联系方式：微信合作洽谈联系方式：微信:19101732989;邮箱:luqilin@58.com;■■全国土地市场月报 裝悬真房聲馬黑I合作洽谈联系方式：微信合作洽谈联系方式：微信9101732989;邮箱:luqilin@58.com; 2本月观点•受集中供地三批次高峰期已过的因素影响，本月供求规模出现下滑。•溢价水平持续降低，除个别核心地块外，各城市土拍平均成交溢价率仍在低位运行,65城地块溢价在1%以下或底价成交的地块占到四分之三。.本月重点65城流拍率上升至16.3%,地块热度分化严重，去化困难的城市或者非核心地段地块流拍高企。•南昌成为明确提出要〃退出〃集中供地名单的首个城市。当前土地市场持续低迷，尤其是那些新房市场去化堪忧、库存量高企的三四线城市，在集中供地的制度下，房企的资金筹措压力倍增。因此，今年的集中供地不仅在规则上一再放松，多个城市还采用了预申请和少量多批的方式，以减缓房企的拿地压力。•多个城市已明确要推出第四、第五批地块，但仍作为前几批次供地的补充，因此整体供应规模有大幅度的下滑，由于临近年底房企忙于冲刺业绩及保交楼任务，总体来看，最后两个月土地市场将平稳过度。本月重点65城土地公示情况用地性质宗数环比同比规划建面（万C）环比同比推出楼板价（元/m2）环比同比涉宅267▼41%▼42%2515.17▼42%▼51%6531▼12%▲2%商办143▼31%▲23%1047.89▼23%▲35%2242▼11%▼15%合计807▼39%▼18%7332.46▼34%▼17%2773▼20%▼32%本月重点65城土地成交情况用地性质宗数规划建面（万环比同比成交楼板价（元/m2）环比同比成交总金额（亿元）溢价率涉宅2862845.09▼17%▲5%7865▼26%▼5%2237.690.67%商办140842.11▲74%▲33%2843▼16%▼26%240.811.01%合计9117218.75▼16%▼4%3644▼21%▲3%2639.530.96%备注：1、均为招拍挂的土地数据；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、ZDlk地块、其他其他类型。

一、全国土地市场本月情况1、供求走一集中供地密集期已过，10月土地供求规模下滑10月全国重点监测65城土地市场供应规模大幅下滑，共推出各类地块807幅，环比下滑39%,同比下滑18%;成交共911幅，环比小幅下滑3%,同比下滑11%,但成交规划建面7218.75万平米，环比下滑幅度达16%。从宅地市场看，供地量较前两个月出现大幅下滑，10月公示宅地地块267幅，环比、同比均下滑4成以上；从成交方面看，10月重点65城成交涉宅地块286幅，环比下滑14%,但同比上扬19%,成交规划建面为2845.09万平米，环比下滑17%,同比上扬5%。58安居客房产研究院分析师许之静指出，这与三批次集中供地高峰期已过有很大关系，同时，今年已有多个城市明确要进行多次集中供地，多批次的集中供应可以让企业在资金安排上更加灵活。截至目前，已有北京、杭州、南京、深圳、武汉、无锡、苏州7个城市推出第四批地块，但地块推出数量相较前几批次有大幅减少，合计68幅，合计规划建面595万平米，合计起始总价达810亿元，但由于临近年底房企的资金链更为紧张，总体来看，最后两个月土地市场将平稳过度。全国重点65城土地供求走势OLA6。，岗8。 ，岗Z0KJZ9。 ，岗S0XJZ3.^CXJTaLTRoTLrxJ69R89LENNNm9s.5.推出规划建面■成交规划建面 推岀土地宗数 成交土地宗数A58A58安居客房产研究院#A58安居客房产研究院58ANJUKEINSTITUTE10月集中供地城市公示情况城市批次地块数规划建面积（万m2）起始总价（亿元）拟出让日期规则北京市四631.93122.902022/11/28限地价，现房销售，摇号鷹珠/抽签杭州市四849.6691.242022/11/29限地价南京市四429.2966.002022/11/10限地价，摇号/摇珠/抽签深圳市四7101.21100.082022/11/25限地价，限房价，摇号鷹珠/抽签武汉市四1062.7867.242022/11/29限地价，摇号/摇珠/抽签长沙市22224.8176.172022/11/16限地价，竞自持,限房价，摇号/摇珠/抽签郑州市23335.66172.752022/11/25熔断，摇号/摇珠/抽签，两幅地块限房价从本月的成交情况看，成都、广州、南京、天津济南完成了三批次的集中出让，无锡和苏州则完成了四批次的集中出让，合计成交地块169幅，1589.86万平米，94%地块底价成交，溢价超过10%的仅两幅，分别位于南京市和广州市。从流拍率看，成都、广州、南京都有地块流拍。其中，南京虽然仅有一幅地块流拍，但实际上在10月15日，南京土地市场网就发布公告称，延期出让第三批次集中供地中的14宗地块，导致此次南京土拍溢价率仅3%。而广州此次集中土拍以2宗地块终止、3宗流拍、15宗成交收尾，是今年以来流拍及撤牌率最高的一批，表现确实较为平淡。但同时，广州本月也出现两幅溢价地块，均位于海珠区,溢价分别为11.51%和6.49%,成交楼面地价均超4万元/平米，说明市场调整阶段，房企情愿将巨资投入核心地段，也不远轻易到郊区抄底。而成都作为供地大户，三批次成交地块44幅，流拍4幅，44幅地块中仅两幅地块以5%或5%以下的低溢价成交，其他地块均底价成交，足见房企资金压力仍然不小。58安居客房产研究院分析师许之静指出，为降低流拍率，地方政府往往采用提前中止或者延期的方式，而天津在三批次的土拍中还运用了"预申请”的方式，分批次进行预公告，最终挂牌17宗，全部出让成功。预申请方式一定程度上避免出让地块出现合作洽谈联系方式：微信合作洽谈联系方式：微信9101732989;邮箱:luqilin@58.com; 2■■全国土地市场月报 裝悬真房聲馬黑I合作洽谈联系方式：微信合作洽谈联系方式：微信9101732989;邮箱:luqilin@58.com; 2流拍、终止等情况，提高了挂牌出让的效率。实际上，上海早在2009年就推出了"±地出让预申请模式"，而预计这样的模式将在今后其他各城市集中供地中推广。10月集中供地22城成交情况城市批次地块数规划建面积（万m2）成交总价（亿元）平均楼面地价（元/m2）溢价率流拍率成交日期成都市—44310.13325.161048448%2022/10/26-27广州市—15353.11479.2413572317%2022/10/10南京市—31235.93274.701164313%2022/10/19天津市—17130.8598.99756500%2022/10/17济南市—31260.8877.41296700%2022/10/31无锡市四13150.80163.781086100%2022/10/25苏州市四18148.16179.211209600%2022/10/312022年各批次集中土拍对比城市宗数 J 规划建面（万N）成交楼面地价（元/”）溢价率 j 流拍率—二=|变化趋势|二三变化趋势—二变化趋势—二=变化趋势-二三变化趋势北肺171418160.91144.37147.502984534603339184%5%6%6%18%0%嚇市445344356.89421.25310.1311015955310484—-5%5%0%12%4%8%'' 福州市14161871.1783.04160.91115381220878194%2%1%18%16%14%广州市171115261.63112.72353.111304918593135721%7%1%6%21%17%杭州市594519564.64343.57207.631464216218207416%5%5%2%0%0%\—合肥市242421218.56260.52367.7486767299555511%8%7%25%4%5%济南市22221148.38168.57637342681%2%/39%0%0%\—南京市14423199.33432.86235.93X 1930416793116435%3%3%30%5%3%、332110255.53204.0283.89103797901121356%4%9%0%0%0%—青岛市15263076.64194.01199.79384654058231.—2%2%1%0%4%9%厦门市99561.1178.7695.20251452523018814—\7%1%0%0%10%17%上海市403435445.98234.76357.711970733225294603%4%2%0%0%0%—8146107.07158.02111.091805421473957615%9%4%0%13%14%沈阳市71043.67112.06/33834400/0%0%—0%0%—苏州市15209164.70198.3669.15141941367718405—/3%3%3%0%0%0%—天津市691771.78131.09130.85/-605762567565/0%0%0%60%18%0%无锡市81611102.67180.9897.001012611088123750%1%0%0%0%0%—武汉市10183979.80128.74448.8311196878670372%1%0%'''\9%5%5%长春市22—8.9116.82/30093119/0%0%—0%33%/长沙市2216323.19308.9653824565\3%2%'、、0%6%/郑州市1514206.76178.1051635797/2%0%0%0%—重庆市1312147.10225.70676460575%0%0%0%—2、拿地企业分析10月参与集中土拍的169幅地块依旧呈现央企、国企、地方平台托底的情况，各城民企拿地占比基本都在30%以下，广州在没有民企拿地的身影。济南则有65%的地■全国土地市场月报 裝悬真房聲馬黑I块都有城投、城建等地方投资平台夺得。58安居客房产研究院分析师许之静指出，10月初，财政部发布《关于加强"三公”

经费管理严控一般性支出的通知》，其中提及"不得通过国企购地等方式虚增土地出让

收入"，这一举措在业内引起轰然，但实际上对于国企拿地并不会产生较大影响，只要

拿地资金来源不属于财政拨款或是分期返还等，城投、城建等依旧是当下调整期拿地的

主力。从今年以来的三批次拿地情况看，国企和地方平台拿地比重不降反增，由第一批南京市■央企■国企■地方平台■民企成都市广州市天津市无锡市10月集中供地各城市拿地房企性质对比次的分别占29%和15%,上升到第三批次的南京市■央企■国企■地方平台■民企成都市广州市天津市无锡市10月集中供地各城市拿地房企性质对比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2022年集中供地各批次拿地房企性质对比36%23%9%18%15%29%14%40%36%23%9%18%15%29%14%35%30%25%20%15%10%5%0%2022年笫1批次2022年第2批次2022年第3批次-♦-央企一♦-国企f-地方平台-民企备注：联合拿地的，拿地企业中按央企、国企、地方平台依次归属分类报告说明1、 58安居客房产研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数略；2、 全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、