战略管理培训00交流知识

战略知识交流－任爱民－2023年3月4日2023年3月4日保密文件1总目录第一部分、企业战略的基本概念第二部分、战略规划的系统方法第三部分、行业研究的整体思路第四部分、业务单元的战略模板2023年3月4日保密文件2第一部分企业战略基本概念子目录一、战略的含义二、战略的层次三、战略的内容四、战略的关键2023年3月4日保密文件3战略的含义1－战略是一组选择结果第一章公司的宗旨一、核心价值观（追求）第一条华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业。为了使华为成为世界一流的设备供应商，我们将永不进入信息服务业。举例：《华为基本法》—三年四易其稿，总共六章一百零三条都谈战略，其中做战略，就是在做选择！从本质上说战略是企业对于未来的一种选择：在未来，选择什么样的客户和市场，选择为客户提供什么样的产品和服务，选择什么样的业务模式和采取什么样的措施。2023年3月4日保密文件4JXY集团未来细分市场的确定经过四次选择一级筛选JXY目标市场聚焦过程示意二级筛选国民经济全行业装备制造业市场为主进口替代市场为主三级筛选经济热点领域四级筛选经济热点地域结论：

JXY在可以预见的未来，应重点关注以三大经济中心为主的我国经济发展热点行业的相关装备进口替代市场。2023年3月4日保密文件5战略的含义2－战略是一项预测工作关注未来产业环境变化关注未来客户、市场和竞争状况关注自身措施的未来可能效果战略的关注点企业战略就是预测未来的客户、市场和竞争的趋势，以及预测你采取的行动对该趋势将产生的影响。企业战略的一个科学定义：2023年3月4日保密文件6战略的含义3－战略是一个管理过程企业使命远景/目标战略态势分析战略制定战略评估与选择战略实施战略控制内外部环境分析业务单元战略年度目标与计划资源配置1.战略分析与制订2.战略评价与选择3.战略实施与控制战略制定和实施图2023年3月4日保密文件7JXY集团战略规划管理流程业务单元制定业务发展战略质询/批准/公布战略规划发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或进行解决重新评价集团发展宏图向各业务单元下达集团战略规划；建议各业务单元应特别关注和解决的议题对各业务单元战略规划逐一质询，提供方向性指导集团战略管理委员会发现集团战略新问题并进行状况分析在集团高层领导下起草集团战略规划；汇总、收集业务单元负责人意见组织召开质询会，向集团领导提供分析及技术支持总部战略规划部门解决部分战略问题质询、修改、批准集团规划为业务单元的战略规划提供必要的建议发现、关注与业务单元业务相关的新问题；组织深入调查或进行解决提供建议在业务单元战略规划部门的支持下，领导起草、制定业务单元的战略规划陈述本业务单元战略规划；进行规划的必要修正业务单元领导人发现本业务单元战略新问题并进行现状分析提供技术分析支持参与质询会议，提供领导分析及技术支持业务单元战略规划部门解决新问题制订本中心或事业部的战略发展规划，输入至业务单元的整体战略规划参与质询会议，陈述本中心或事业部之战略规划中心/事业部负责人质询会形成集团及各业务单元战略规划文本战略议题分析及解决集团总部制定/确认集团战略提供输入不断进行/每两月七月八月十月集团高层最终

批准战略规划集团高层2023年3月4日保密文件8第一部分企业战略基本概念子目录一、战略的含义二、战略的层次三、战略的内容四、战略的关键2023年3月4日保密文件9战略按照集团层面和业务层面，主要分为集团战略和业务战略两个层次集团战略目标愿景

使命集团战略规划集团战略目标业务单元发展战略内部影响因素外部影响因素业务层面集团层面做什么，不做什么业务组合最优化如何为客户创造价值如何对付竞争对手如何提高竞争能力业务战略集团战略我们未来要成为一个什么样的企业？我们企业存在的价值是什么？对于未来发展的速度和达成标准的表述：一般用财务指标、市场指标或参照指标来表示。战略的层次图2023年3月4日保密文件10两个层次的战略有着各自的特征

以集团整体为研究对象，研究整个集团生存和发展中的一些基本问题，是集团总体的最高层次的战略，是整个集团发展的总纲，是集团最高管理层指导和控制集团一切行为的最高行动纲领。内容分类：从集团全局出发，根据外部环境的变化及集团的内部条件，选择集团所从事的范围和领域，然后选择客户和市场，选择为客户提供的产品和服务，以及采取何种措施以实现集团整体的战略意图

。主要职能：决定我们的客户是谁？应该为我们的客户提供什么样的产品和服务？如何提供？决策人员：集团高层管理者

集团战略

是在集团总体战略指导下某一特定经营单位所制定的战略计划，是集团战略的子战略。内容分类：在遵循集团战略的前提下，从业务单元自身业务出发，根据外部环境的变化及业务单元的内部条件，选择客户和细分市场，并采取适当的竞争策略以实现业务单元的业务目标。主要职能：主要解决业务单元在其所处的行业中某一特定产品如何与对手竞争的问题决策人员：集团各业务单元领导者业务战略122023年3月4日保密文件11第一部分企业战略基本概念子目录一、战略的含义二、战略的层次三、战略的内容四、战略的关键2023年3月4日保密文件12集团总体战略规划主要内容包括七部分业务选择和定位主要战略举措集团发展宏图及五年战略目标宏观经济环境、行业发展分析及对

集团影响的评估本集团现状分析集团未来五年战略目标和战略措施集团财务目标预测主要资源需求预测和前一年战略规划的差异及总结总销售额、利润资产增值保值率资本投资人才12345672023年3月4日保密文件13业务单元战略规划主要内容包括八部分，并侧重于竞争分析业务选择和定位业务竞争策略主要战略举措业务单元发展宏图及五年战略目标宏观经济环境及行业发展分析

及对本业务单元影响的评估本业务单元现状分析业务单元未来五年战略目标和战略措施业务单元财务目标预测业务单元主要资源需求预测业务单元和前一年战略规划的差异及总结总销售额、利润资产增值保值率资本投资人才1235678主要竞争对手分析42023年3月4日保密文件14第一部分企业战略基本概念子目录一、战略的含义二、战略的层次三、战略的内容四、战略的关键2023年3月4日保密文件15无论是集团战略还是业务战略，关键是要回答好三个问题当前中短期中长期细分市场客户是谁？提供什么？如何提供？业务选择业务模式战略措施战略分析框架图战略目标中短期目标中长期目标框架说明：体现市场导向和战略导向；体现当前到未来变化的动态过程2023年3月4日保密文件16总目录第一部分、企业战略的基本概念第二部分、战略规划的系统方法第三部分、行业研究的整体思路第四部分、业务单元的战略模板2023年3月4日保密文件17战略规划一般需要经过5个关键步骤，每个步骤都有一些规划方法战略规划制定过程图战略计划现有业务A行业分析现有业务A竞争力评价现有业务B行业分析现有业务A竞争力评价现有业务C行业分析现有业务A竞争力评价新业务D行业分析新业务D匹配度评价新业务E行业分析新业务E匹配度评价业务选择战略措施战略措施战略措施战略措施目标现有业务新业务行业吸引力业务竞争力战略匹配度职能战略1现有业务/新业务的选择和定位2战略目标制定3战略措施制定4战略计划制定5职能战略制定5个关键步骤1能否做？2是否做？3如何做？2023年3月4日保密文件18第二部分战略规划系统方法子目录一、现有业务/新业务的选择和定位方法二、战略目标制定方法三、战略措施制定方法四、战略计划制定方法五、职能战略制定方法2023年3月4日保密文件19通常使用两个分析模型对现有业务和新业务进行选择和定位现有业务内部能力分析现有业务/新业务的选择和定位方法现有业务行业吸引力分析现有业务/新业务选择和定位新业务与公司战略和资源相关性分析可能新业务行业吸引力分析业务吸引力和业务竞争力分析模型业务吸引力和战略匹配度分析模型现有业务可能新业务2023年3月4日保密文件20首先，按照业务吸引力和业务竞争力分析模型对客户的现有业务进行初步选择和定位业务市场吸引力和业务竞争力分析模型依据自身条件有选择发展调动资源积极发展保持优势优先发展有限发展

或缩减选择或设法保持现有收入选择发展放弃有选择维持或缩减维持或调整市场吸引力业务竞争能力强中弱高中小现有业务A现有业务B现有业务C现有业务D现有业务E现有业务F03960369纵向，通过11个评价指标对现有业务的市场吸引力进行综合评价关键因素权重得分分项指标特征说明业务规模0.15行业整体年销售收入业务增长0.20业务发展阶段（生命周期）业务近3年的发展状况业务未来3年可能的发展状况盈利性0.30整个市场平均利润率水平最好企业的利润率水平竞争程度0.15行业集中度技术和产品的同质化程度进入壁垒0.20

行业政策的促进和限制状况进入该业务需要投入人财物的多少技术先进性业务市场吸引力评价模型加权得分：横向，再通过另外17个评价指标对客户现有各业务内部竞争力进行综合评价关键因素权重得分分项指标特征说明市场份额0.15相对于主要竞争手的市场占有率相对主要竞争对手过去三年的增长情况相对主要竞争对手未来三年可能的增长情况获利水平0.20相对主要竞争对手的利润率高低相对主要竞争对手的运营成本高低企业形象0.15相对主要竞争对手的信誉状况相对主要竞争对手的品牌认知程度技术能力0.20相对主要竞争对手的技术研究能力相对主要竞争对手的技术应用能力资源状况0.15相对主要竞争对手的外部关系相对主要竞争对手的设施或设备状况相对主要竞争对手的营销或运营网络状况相对主要竞争对手的人才素质状况管理水平0.15相对主要竞争对手的长远发展规划相对主要竞争对手的组织运行效率相对主要竞争对手的服务或产品质量相对主要竞争对手的管理制度和流程状况现有业务内部竞争力评价模型加权得分：2023年3月4日保密文件23根据评价得分来确定业务在模型中的位置，从而初步确定各业务发展策略市场吸引力业务竞争能力强中弱业务A高中小0396注：圆圈面积代表当前市场规模业务C业务吸引力－竞争能力各业务位置图369业务B保持优势优先发展维持或进行业务调整放弃业务2023年3月4日保密文件24然后，按照业务吸引力和战略匹配度分析模型对客户希望尝试的新业务进行初步选择和定位业务市场吸引力和战略匹配度分析模型作为战略探索项目，有选择发展调动资源积极发展优先发展放弃依据自身条件有选择发展调动资源积极发展放弃放弃依据可能协同效果，有选择发展市场吸引力战略和资源匹配度强中弱高中小新业务A新业务B新业务C新业务D新业务E新业务F2023年3月4日保密文件25在对新业务的市场吸引力评价的基础上，再通过5个评价指标对新业务战略和资源匹配度进行综合评价评价指标权重评价得分特征说明与公司战略目标和规划的一致性状况

0.25对业务市场的熟悉程度

0.15专业人才储备状况

0.15公司资源的支持程度大小

0.30与其它主要业务的互补性大小

0.15资料来源：YD内部访谈、新华信研究战略和资源匹配度模型加权得分：2023年3月4日保密文件26YD集团客运业务的市场吸引力评价得分：7.0关键因素权重分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入8估计南宁市和南宁地区2003年营收6.5亿，广西约40亿业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）6一些快班10分钟甚至5分钟发一班车，但广西还有100多个乡镇未通等级公路，处于业务成熟期的中部业务近3年的发展状况7YD客运业务近3年的平均增长率为14.4％，广西2002年为2.86％，2003年为-4.01%（非典影响）。业务未来3年可能的发展状况6广西2003～2005年平均增长率为6.65%，2006～2010年为5.78%，2011～2020年为4.76%盈利性0.20整个市场平均利润率水平6客运运价是全国的一半，YD客运整体的利润率估计为10％，最好企业的利润率水平和投资回报率8江西长运的净利润率为18％，好线路客车运输的1.5～2年收回投资，琅东站的利润率估计为16.7％竞争程度0.15行业集中度8主要有3家，2003年客运营收南宁YD公司2.13亿，广西超大公司约1亿，估计南宁现代集团客运收入较小，集中度较高业内最好公司的竞争力7只有YD和超大竞争力较强可替代业务在当地的发展状况3近期火车开始提速和加开班次，对客运冲击较大进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况

8行业政策对客运企业限制过多，公路客运实行资质管理政策、车辆班线管理审批政策和政府指导价进入该业务需要投入人财物的多少8建设一个中等规模的二级县站需要投资约800万，每辆普通客车投资在25～50万，中高档客车一般在50～200万元业务技术含量或运营专业性程度6业务技术含量一般，运营管理操作性一般2023年3月4日保密文件27YD集团客运业务内部竞争力评价得分：6.9关键因素权重分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率8YD在南宁市和南宁地区的市场占有率约为33％，为最大公司，高于超大吉通。过去三年的增长情况7YD客运业务近3年的平均增长率为14.4％未来三年可能的增长情况6受“场站外迁”的影响，YD客运业务未来3年的平均增长率约为10％，获利水平

0.15相对主要竞争对手的利润率高低8YD在跨地（市）客运和跨省区客运的高端客运市场占有较大优势，利润率水平应该高出超大吉通较多相对主要竞争对手的运营成本高低

6由于历史负担过重，辅助人员过多造成运营成本较高，估计比超大稍低相对主要竞争对手的投资回报率高低

7YD的场站和车辆（豪华车多）投入相对较多，但收益较高，投资回报率估计高于超大吉通企业形象

0.10信誉状况8从整体来讲，由于历史优势，YD信誉要高于超大吉通品牌认知程度8从整体来讲，由于历史优势，品牌认知程度也要高于超大吉通资源状况0.25外部关系7与政府关系较好，但由于吉通的原因，受到行业部门的遏制设施或设备状况8在本地设施和设备一流，远高与超大吉通，但南宁市场站数少于超大营销或运营网络状况

7在在跨地（市）客运（60％）和跨省区客运（50％以上）运营网络占有较大优势，受吉通的不正当竞争和历史原因，在跨县客运网络与对手相当，县内网络低于竞争对手人才素质状况7YD的人才素质要高于超大吉通管理水平0.20长远发展规划5还未系统科学的制定，落后与超大吉通组织运行效率5由于历史原因，效率估计稍低于超大吉通服务或产品质量6通过跟随和模仿，超大吉通的服务质量已经达到YD的水平管理制度和流程6制度和流程估计与超大吉通差不多2023年3月4日保密文件28现有业务/新业务选择和定位举例1234567891012345678910客运旅游汽修职教广告印刷装潢驾培汽修检测医疗物流宾馆幼教市场吸引力业务内部竞争力/战略与资源匹配度房地产巩固优势优先发展整合资源积极发展依据条件选择发展培养能力伺机发展游运结合选择发展剥离或放弃外包或承包外包或承包结合战略导向的JXY的市场吸引力和内部竞争力评价图很难规模化较难规模化中间状态未注明类别数据来源：JXY访谈、JXY内部资料对于业务的选择和定位还要结合总体的战略导向（第三个维度）内部竞争力行业吸引力2023年3月4日保密文件30第二部分战略规划系统方法子目录一、现有业务/新业务的选择和定位方法二、战略目标制定方法三、战略措施制定方法四、战略计划制定方法五、职能战略制定方法2023年3月4日保密文件31我们将在行业分析和内部能力评价的基础上确定行业发展的关键驱动因素和企业成功的关键因素，以此来设计企业的近期和远期战略目标战略目标制定框架图行业分析企业竞争力评价市场发展概况市场竞争分析未来发展趋势行业吸引力企业竞争力行业目前发展的关键驱动因素企业目前成功的关键因素行业未来发展的关键驱动因素企业未来成功的关键因素目前未来企业近期战略目标企业远期战略目标行业吸引力评价模型企业竞争力评价模型近期远期2023年3月4日保密文件32依据上面的行业及内部能力分析，我们认为公路客运企业发展的关键成功因素是政策获取、企业规模和管理水平，对照来看，YD客运业务目前主要在5个方面存在不足，需要在近期战略中加以解决企业战略站场质量班线质量车辆档次运营成本市场策略企业人才客运市场是政策导向的不完全市场化的市场政策获取企业规模管理水平推动结果客运资质和网络是企业生存的根本管理水平是客运企业发展速度的重要决定因素公路客运企业关键成功因素对政府和行业部门缺乏统一的公关规划对客运网络缺乏统一的规划和协调客运投资缺乏科学的指导原则对火车和超大吉通的竞争没有采取系统的竞争策略对各类客运业务没有采取针对性的组合策略目前YD客运业务存在的问题对照结果2023年3月4日保密文件33另外，我们认为当前公路客运行业发展的关键驱动因素有5个，未来客运企业的大规模整合和跨区域交通运输一体化将是新的驱动因素，为此，在制定远期战略时我们需要采取3个应对策略居民收入的不断提高公路的大规模建设和等级提高国家和地方客运政策推动和限制客运企业的大规模改制旅游和打工热潮的兴起未来当前居民收入的不断提高公路的大规模建设和等级提高旅游和打工行业的发展客运企业的大规模整合跨区域交通运输一体化的形成公路客运行业发展的关键驱动因素和未来的应对策略应该采取适合的发展模式应该获得进行整合的能力应该设计进行整合的途径未来应对策略得出结论2023年3月4日保密文件34针对目前YD客运业务存在的问题和未来应该采取的应对策略，我们确定了YD客运战略规划的总体目标和阶段目标提升管理巩固发展整合同业规模发展阶段目标经过5年时间，发展成为国内第一流的跨省区客运集团参照：2002年，一级资质客运企业重庆市公路运输公司总资产7.5亿，年营收3.5亿；一级资质客车企业广东深圳市运发实业总公司资产总值8亿，营运车辆1512台。数据来源：中国百家汽车运输企业。总体目标价值近期目标远期目标时间安排2005年2006年2007年2008年2009年2023年3月4日保密文件35为了达成战略目标，我们有针对性地设计了阶段策略和阶段措施远期目标提升管理

巩固发展国内第一流跨省区客运集团总体目标改善投资状况提高规划水平增强竞争能力优化业务组合整合同业规模发展近期目标提升发展模式搭建发展平台设计发展途径1条投资原则2个统一规划3大竞争策略4类业务组合1种发展模式2个发展平台3条发展途径阶段目标阶段策略阶段措施近期远期集团战略目标和战略措施框架图2023年3月4日保密文件36第二部分战略规划系统方法子目录一、现有业务/新业务的选择和定位方法二、战略目标制定方法三、战略措施制定方法四、战略计划制定方法五、职能战略制定方法2023年3月4日保密文件37第一种是SWOT+PQM法，首先通过SWOT分析，确定客户需要采取的一些战略措施

SWOT分析优势-S

1

管材销售市场成熟，产品质量稳定，利于推出新产品。2、融资能力强，有望形成强强联合。3、滴灌、管材的生产使用先进的进口线，技术领先。4、产品组合合理,配套能力较强。5、背靠TH工贸总公司的品牌优势。6、有科学的市场进入和转移战略。7、企业经营管理能力较强。弱势-W1、滴灌销售市场无基础，产品进入市场晚，市场认知度低，竞争力弱。2、滴灌带产品存处在设备适应期，存在技术人才匮乏、推广试验周期长等关键问题。3、内镶式产品市场履盖面低、窄，市场占有率低。4、

产品成本高不具备价格竞争优势。机会-O1、边缝式产品在应用中存在一定缺陷，造成整体应用成本比内镶式产品高。2、近年国家投资的重大节水项目多，地方政府引导鼓励推广高效节水。3、上游供应商原料价格呈季节性波动。4、目前市场竞争者滴灌带产品单一。5、兵团体制下的大田市场有松动迹象，给非兵团企业的进入创造了条件6、以新疆天业为代表的企业价格低但有较高服务成本利用机会发挥优势O1S1:滴灌产品依托管材已进入的市场，进入门槛降低，销售费用减少。O3S2：利用较强融资能力进行原料采购管理，降低原材料成本。O4S2：利用资金优势寻求与北京绿源的合作，丰富产品种类，扩大市场占有率。O2S4S5：利用各种途径，紧跟国家节水投资项目展开营销活动。O6S3：利用设备和技术优势，追求性价比最优。利用机会，规避劣势O5W2：收购兼并绿源，利用其技术、产品经验解决滴灌产品面临的问题。O3W4：进行原料采购的战略管理，最大限度的降低原材料价格。O15W3：与兵团合作，开发大田作物市场，作为节水滴灌带的切入点。威胁-T：1、市场竞争激烈，尤其是大田市场技术进入壁垒较低，小型生产企业蜂拥直上。2、大田农产品获利能力弱，因此用户需要投入低的节水产品。3、工业品市场的产品技术差别正在逐步缩小。4、大田市场已经进入成熟期，预计几年后将达到饱和点。5、兵团体制下，非兵团企业很难进入。利用优势，减免威胁T12S1:通过强调产品性价比最优来满足用户需要。T4S6：按照细分市场的成熟点，逐步进行市场定位和转移。T5S25：利用TH工贸总公司的融资能力和品牌优势与兵团进行合作规避劣势减免威胁同相关科研单位合作，提高自身技术开发能力和社会知名度。收购兼并绿源，利用其全国销售渠道来拓展全国节水市场。与国际设备供应商合作，需求产品的突破。积极需求公司上市，扩大融资渠道。2023年3月4日保密文件38然后按照“重要－紧要”模型将战略措施进行排序，以便确定战略措施实施顺序P1：收购整合北京绿源公司，利用其技术、产品经验解决滴灌产品面临的问题。P2：与兵团合作，进入兵团大田作物市场。P3：按照细分市场的成熟点，逐步进行市场定位和转移。P4：进行原料采购的战略管理，最大限度的降低原材料价格。P5：利用设备和技术优势，追求性价比最优。P6：利用各种途径，紧跟国家节水投资项目展开营销活动。P7：同相关科研单位合作，提高自身技术能力和社会知名度，提高的产品性价比和增强产品品牌力。P8：依托现有品牌，扩大宣传力度，降低管理费用，加强营销队伍培训。P9：利用合作企业的销售渠道来拓展全国节水市场。P10：积极需求公司上市，扩大融资渠道P11:与国外设备供应商合作，需求产品的技术突破。最紧要最不紧要最重要最不重要54321EDCBAP1P6P2P3P4P11P5P9P10P7节水科技战略措施PQM优先排序节水科技战略措施编号列表P82023年3月4日保密文件39第二种是战略措施评价选择法，我们设计了定性与定量相结合的评价体系分析结论得分标准选中途径分析结论优秀良好一般较差很差三项指标得分之和15以上12/13/1410/118/97以下发展途径基本评价体系放弃途径评价指标得分标准定性评价分值指标很大较大一般较小很小实施难度12345对目标达成的作用97531实施风险12345评价指标解释评价指标指标解释实施难度实施途径可能遇到的障碍大小和所需资源投入的多少对目标达成的作用对战略目标达成作用的大小实施风险达成目标的不确定性和可能产生的负面效果分析结论对实施途径的综合评价结果2023年3月4日保密文件40例2：我们为YD未来的产业运作设计了三条途径跨省客运集团本地整合跨区域投资或整合实施企业内部的运作改善，提升企业竞争力积极购并本地客运企业兼并收购超大吉通之外的现代等公司伺机购并超大吉通公司获得客运企业一级资质对周边省区客运企业投资或购并挤压本地市场利用本地整合优势对周边省区客运企业进行整合本地整合成功对周边省区客运企业整合成功利用周边整合优势对本地市场进行整合321包括实现在东盟地区的跨国投资和经营途径：先本地发展，兼并收购超大吉通外的现代等公司，进行本地整合后，再向周边省区扩张途径：先对周边省区客运企业进行投资或购并，利用周边整合优势对本地市场进行整合途径：先本地发展，伺机购并超大吉通公司，本地整合后，再向周边省区扩张YD未来进行产业整合的三条途径对客运一级资质的获取，YD比较容易，已经基本达到要求，具体见附录《YD客运与道路旅客运输企业一级经营资质的对比》2023年3月4日保密文件41例2：通过对3条发展途径的定性评价，我们认为这三种途径都是可选的，创造机会对周边客运企业进行投资或购并是一条较好的途径发展途径实施难度对目标达成的作用实施风险分析结论1先本地发展，兼并收购超大吉通外的现代等公司一般超大吉通外的公司实力较差，经营效果较差一般这些公司的所占市场份额较小，整合作用有限一般对方规模较少相对容易融合一般（11）2先对周边省区客运企业进行投资或购并较大跨省运作我们有些经验，但目前YD的投资购并能力较差，但可以培养很大通过对周边省区客运公司的投资并购，可以对本地市场形成很大的挤压作用较大目前YD企业管理水平一般，未来需要提升良好（13）3先本地发展，伺机购并超大吉通公司很大超大吉通实力与我们差距不大，合作失败过很大YD与超大吉通是本地市场的两个最大企业很大两种经营风格，不太好融合一般（11）对三种发展途径的定性评价依据未来的三种发展模式，JXY可能有五条发展路径完全企业主体企业3JXY集团未来可能的五条发展路径1一院两制a2个别回归一院两制当前近期完全企业远期b个别回归企业性强事业性强组织性质时间一步到位逐步过渡两制维持近期回归远期回归JXY走逐步过渡和两制维持路径的可能性较大评估因素模式国家政策导向企业利益导向实施难度状况可能性排序

一步到位较大国家鼓励科研院所转企较小国家队情结，希望国家支持较大会产生一定动荡3

逐步过渡较大目前剩余的国资委直属科研院所暂时没有适合的转企方式较大可以利用国家的纵向课题获得技术优势一般有一定的改制难度1

两制维持一般对剩余的国资委直属科研院所政策不明较大可以利用国家的纵向课题获得技术优势较小2

近期回归较小国资委对回归不感兴趣较小家少了集团规模较小5

远期回归一般未来科技部有可能会重新重视共性技术较小减少了集团规模较小4123ab不同发展路径的可能性评判2023年3月4日保密文件44第二部分战略规划系统方法子目录一、现有业务/新业务的选择和定位方法二、战略目标制定方法三、战略措施制定方法四、战略计划制定方法五、职能战略制定方法2023年3月4日保密文件45为了有效实施战略规划，我们确定了客运业务战略措施的实施计划时间表，并标明了5个关键措施时间措施2004年2005年2006年2007年2008年2009年A11实施场站投资底限原则A21构建公司统一的公关体系A22成立和运作客运网络管理委员会A31实施企业管理提升策略A32实施对吉通的行业挤压策略A33实施对火车的上下挤压策略A41大力开发快班车业务，维持普通客运A42大力发展跨省区和跨地（市）客运、巩固跨县客运、维持县内客运A43尽量选择一些较好的线路实施公车公营或股车股营A44在客运服务站大力开发增值服务B11深入研究产业运作模式，并进行试点B21培养和引进投资、并购管理人才B22进行公司上市运作B31进行本地购并的运作B32进行跨省区投资或购并关键措施1关键措施2关键措施4关键措施3关键措施52023年3月4日保密文件46另外，为衡量战略措施的实施效果，我们制定了衡量指标发展区间指标分类近期当前～2007年远期2008～2009年管理指标运营效率：实现组织机构的运行效率的提高，超过超大规划水平：实现规划水平的显著提高，超过超大投资收益：对场站的投资不能低于广义财务预测底线成本：每年成本平均降低5％产业运作能力：达到DL国际投资公司2004年的运作水平运营效率：实现组织机构的运行效率的提高，超过周边省区最好企业规划水平：实现规划水平的显著提高，超过周边省区最好企业市场指标收入：年平均增长率11％收入：年平均增长率30％财务指标利润：年平均净利润率8％融资能力：经营性现金流量2008年底比2006年底增长40％利润：年平均净利润率6％战略实施效果衡量指标2023年3月4日保密文件47第二部分战略规划系统方法子目录一、现有业务/新业务的选择和定位方法二、战略目标制定方法三、战略措施制定方法四、战略计划制定方法五、职能战略制定方法2023年3月4日保密文件48人力资源部人力资源规划是保障TH节水科技战略目标顺利实现的重要环节节水技术人才规划根据企业发展，不断引进节水技术人才与国内外科研机构合作，聘请节水专家作为企业顾问节水营销人才规划外部招聘和内部培养一批高水平的营销专业人才充实节水市场部和节水销售公司外部招聘和内部培养一批高水平的大包工程项目经理建立以岗位贡献和业绩导向的薪酬制度建立绩效导向的员工绩效考核方案完善薪酬和绩效考核制度人力资源部的职能战略2023年3月4日保密文件49为了保障TH节水科技战略规划如期实现，TH工贸总部各职能部门需要在各方面予以大力配合2004年2005年2006年2007年2008年总部部门战略发展部改革子公司目标考核方式，调整指标体系招聘3-5名节水科技技术人才和5～8名营销人才通过有效的公关活动，获得国外政府贷款2500万，为收购北京绿源和前期设备投资筹资与TH节水市场部相关人员对疆外管材市场进行考察和分析，确定重点发展区域，并设计适合的进入方式选择恰当的中介机构，依托绿源资源进行上市运作选择恰当的中介机构增发股份人力资源部财务部投资管理部提高战略管理能力，改善战略质询会的效果总部各部门的职能战略2023年3月4日保密文件50总目录第一部分、企业战略的基本概念第二部分、战略规划的系统方法第三部分、行业研究的整体思路第四部分、业务单元的战略模板2023年3月4日保密文件51第三部分行业研究整体思路子目录一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法

1、行业发展概况

2、市场竞争分析

3、未来发展趋势三、行业结论总结和应用2023年3月4日保密文件52行业研究的目的是为公司高层提供决策依据，同时也为公司制定战略规划提供依据分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度行业研究的任务和目的解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位为经营和投资者提供决策依据揭示行业经营和投资风险判断行业经营和投资价值预测行业的未来发展趋势行研的主要任务目的作为制定战略规划的依据战略定位战略选择资源配置系统协调2023年3月4日保密文件53行业研究应该关注四个要点把握行业的成长周期以及目前所处的阶段以了解行业的成长性－－研究进入或退出的时机问题找到行业内最有价值的企业并研究其投资价值或经营策略－－分析标杆企业寻找经营参照或投资对象预测行业的未来发展趋势－－应对未来可能的变化总结行业发展的关键驱动因素和企业发展的关键成功因素－－制定企业战略目标12342023年3月4日保密文件54第三部分行业研究整体思路子目录一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法

1、行业发展概况

2、市场竞争分析

3、未来发展趋势三、行业结论总结和应用2023年3月4日保密文件55在行业发展概况中要明确四件事情产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性2023年3月4日保密文件56小柴生产企业通过为下游整车配套和单机销售两个途径，将自己的产品供应给主要的终端用户农民手中发动机配套企业农用运输车

农用三轮车农用四轮车拖拉机

手扶拖拉机

小型拖拉机中型拖拉机农用机械单缸柴油机多缸柴油机汽油机发电机组水泵机组气缸套活塞油泵喷油器油箱小柴生产企业农用整车生产企业农机经销商农民农机公司新兴的经销商一小部分单机销售配套小柴行业产业链构成2023年3月4日保密文件57在行业发展概况中要明确四件事情产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性2023年3月4日保密文件581990年以来，广西公路客运运输发展经历了两次快速增长阶段，步入了稳步增长阶段数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年公路旅客运输周转量统计表稳步发展期第一次快速增长期第二次快速增长期非典影响2023年3月4日保密文件59衰退期成熟期成长期大众对产品缺乏认识市场需求较小公司销售收入较低，亏损的可能性很大市场风险很大投资规模小处于此阶段的行业适合投机者和创业投资人产品已经为大众所认识，但需要不断进行产品的更新换代市场需求逐步扩大公司销售收入迅速增长，成长期初期企业仍处于亏损或微利状态，然后利润增长很快市场风险很大对投资的需求很强烈投资于优势企业常常获得较理想的回报产品的成熟是成熟期的标志行业生产能力接近饱和，市场也趋于饱和，买方市场出现，行业增长速度降到一个适度水平市场竞争趋于垄断或相对垄断，少数大企业分享高额利润市场风险较低对投资的需求不大投资于成熟期行业常常获得高额的回报大量替代产品出现，而目前产品的更新换代没有跟上市场需求逐渐减少主要企业的销售收入不断下降，利润水平停滞不前或下降市场风险增加投资不适合大量介入行业生命周期的四个阶段幼稚期工程总承包行业目前正处于成长期的前端工程总承包行业成长周期分析行业成长周期现状分析工程总承包行业市场需求日益增大，目前国内市场远未成熟，市场空间较大。国内相关法律法规正处于完善中，行业发展趋于正规，但存在一定技术风险和合同风险。国内市场相关资质要求降低，竞争趋于激烈。有实力企业目前相对不多，有发展时间。国际市场份额获取较少，有竞争机会。成长期成熟期衰退期幼稚期目前阶段2023年3月4日保密文件61在行业发展概况中要明确四件事情产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性2023年3月4日保密文件62从区域市场规模看，2003年，南宁市和南宁地区的公路客运市场规模估计为6.5亿元，相对较大，未来会随着客运周转量的增加而扩大南宁范围客运的市场规模估计数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、桂龙新闻网2003年广西公路客运周转量为367.4亿人公里，按平均运价0.1元/人公里估计，广西2003年的市场规模约在40亿元按广西道路运输规划，2005年南宁市和南宁地区公路客运周转量预计为78.10亿人公里，按平均运价0.1元/人公里（专业人士估计的广西平均运价远远低于国家规定的普通客运运费0.22元/人公里）和10％的年增长率（参考YD2000年以后客运收入增长率在降低，2001年为23%，2002年为12.82%，2003年为7.38%，估计01～05年平均为12％）倒推估计，南宁市和南宁地区2003年的市场规模约在6.5亿元，YD03年客运业务收入约2.16亿元，约占总体的1/3。2023年3月4日保密文件63在行业发展概况中要明确四件事情产业链构成行业发展阶段或成长周期行业规模行业盈利性2023年3月4日保密文件64从赢利性角度来看，广西客运企业的赢利性较低，远远低于同类上市公司，企业间无序竞争是主要原因盈利能力财务指标南京中北北京巴士巴士股份大众交通平均江西长运每股收益[元]0.140.280.330.350.2750.24净资产收益率[%]6.476.3112.049.898.689.06主营收入利润率[%]20.5323.2627.4427.2624.6225.10净利润率[%]6.627.437.3112.678.518.102001年地面运输类上市公司盈利能力对比数据来源：上市公司2001年报、中国工业报、桂龙新闻网江西长运股份有限公司：公司主营公路客运、旅游服务，拥有7个客运站，运营车辆616台。从获利能力比较分析：公司的每股收益为0.24元，未及行业平均水平，公司的主营业务利润率为25%，与同行基本相当。但公司的净利润率高达18%，而同行的净利润率平均水平仅为7%左右，说明公司的三项费用控制得较好，而净资产收益率也高于行业平均水平。目前，广西公路客运每年都以9％的纯盈利增长，其主要支撑点就是“直达快班”。广西全省公路客运的利润有75％来源于“直达快班”。广西的公路客运的净利润率约为9％企业间无序竞争是广西利润率低的原因南宁YD公司、广西超大公司、南宁现代集团3家公司的经济规模都不算小，但2001年客运收入为3.4亿多元，实现客运周转量为34.3亿人公里，客运运价平均仅为每人每公里0.1元，与国家规定的每人每公里0.22元（普通客运运费）标准相比，少收了0.12元，按目前实现客运周转量计算，相当于少收4400多万元。原因主要是企业间无序竞争而造成。江西长运的净利润率达到了18％2023年3月4日保密文件65JD产品的利润空间虽然在整个行业中处于中等偏上水平，但与时风根本无法匹敌2023年3月4日保密文件66第三部分行业研究整体思路子目录一、行业研究目的和要点二、行业研究内容和方法

1、行业发展概况

2、市场竞争分析

3、未来发展趋势三、行业结论总结和应用2023年3月4日保密文件67在市场竞争分析中应当涉及五个方面竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析竞争因素对比2023年3月4日保密文件68从南宁公路运输市场的“五力分析”来看，政策和替代业务影响较大，业内竞争较为激烈，但供应商和客户要价能力不大南宁公路运输市场五力分析业内公司的竞争超大（吉通）是YD在南宁客运市场上最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，对YD的威胁逐步加大。客车制造和销售公司贷款销售供应商

要价能力政策和进入者的威胁客户

要价能力替代业务的威胁行业政策对公路客运企业限制过多南宁市“场站外迁和客运分流”政策对当地客运市场格局产生了很大影响外资企业在国内发展受政策限制客车企业开始进入客运市场火车客运是公路客运的最主要替代业务，竞争日益激烈5～8年后轿车大规模进入家庭将加剧中短途公路客运市场的竞争低端客户看重低票价高端客户看重舒适、快捷和服务纵向威胁横向压力132纵向威胁较大横向压力不大经过几年的高速发展，现在客车供远过于求，客运企业处于优势地位。桂林大宇客车厂为YD提供首付40％，一年到二年期还款的优惠政策。目前广西公路客运的发展无论从票价、车辆档次还是运营模式都有些超前，所以客户要价能力不大2023年3月4日保密文件69公路客运市场是一个半市场化的市场，行业政策对客运企业限制过多数据来源：中国工业报、桂龙新闻网、中国经济导报交通部2000年颁布的《道路旅客运输企业经营资质管理规定》规定按资历、人员素质、资产规模、车辆和设施、企业管理、经营效益6个考核标准，将道路客运企业的经营资质等级分为一、二、三、四、五级，以此确定相应的客运线路经营类别。凡是2003年前达不到二级资质以上的企业将丧失高速公路和国家级名胜古迹、风景区、旅游度假区的道路运营权（甲种和乙种一类）。客运资质评定规范化2002年，交通部出台了客运企业资质评定和营运客车类型等级划分评定，来促进客车总量的增长和中高级客车数量的增长；城市间的高速公路和各省干线客运和旅游客运，要以高一级以上的客车为主；经营城乡客运和农村客运，要由目前以普通客车为主调整为以中级客车为主经营；短途客运要引导使用中型客车，长途客运引导使用具备普通行李舱的大型客车。对客车的要求越来越严格经自治区人民政府批准执行的《广西壮族自治区道路旅客运输经营权质量招投标管理暂行办法》规定，从２００３年起开展公路客运实行经营权质量招投标试点工作，为04年经营权质量招投标工作在全区铺开作好准备。客运经营权质量招投标要求招标人根据投标人的资质资信、管理水平、经营行为、拟投入的设施设备状况，服务质量水平等重要因素进行综合评审后，确定获得客运线路经营权的经营单位。广西客运线路04年将公开招标公路客运基本实行政府指导价，城市公交实行政府定价。目前公路客运企业在客票价格制订方面只受到国家对运价上限的限制，但对下限没有限制，从而造成了行业价格竞争日趋激烈。客运票价实行上限封顶政策2023年3月4日保密文件70南宁市对公路客运的审批、核准、备案项目就达15个之多，连营运客车的更新和承让都需要审批数据来源：南宁市行政审批办证大厅事项代码事项名称类型承诺时限020000000050000权限内营业性道路运输及服务业经营许可、年审、项目变更审批1天020000000070000核发营业性道路运输驾驶员《从业资格证》审批1天020000000090000四、五级道路运输企业经营资质审批25天020000000140000权限内客运班线变更、企业内部车辆调整审批1天020000000140000权限内客运班线变更、企业内部车辆调整审批1天020000000190000省际、港澳客货运输企业的筹建、开业核准15天020000000230000经营许可证、道路运输证年审备案1天020000000240000客运班线续营备案1天020000000250000企业内部客货车辆调整备案1天020000000260000各类从业《资格证》年审、遗补、转籍备案1天020000000290000跨地市、省营运客车购置核准15天020000000300000客货运企业资质评定（1—3级）核准15天020000000360000经营许可证、营运证遗失补办备案1天020000000370000营运客车更新、承让审批1天020000000380000营运客车进站（含变更站点）发班、停靠以及班次（发班时间）安排审批15天广西交通局管理的客运项目15项2023年3月4日保密文件71琅东站江南站金桥站安吉站柳州、桂林方向西乡塘站河池、贵州、重庆方向大新、隆安、天等方向凭祥、龙州、崇左、钦州、北海方向梧州、玉林方向近期，南宁市逐步实施的“场站外迁、客运分流”措施对南宁公路客运的竞争格局产生了很大的影响2023年3月4日保密文件72未分流前，YD在道路客运市场处于很大的优势地位1999年客运站布局状况数据来源：广西交通规划勘察设计研究院琅东站可行性研究报告站名位置优势发车位（m2）设计发送能力人次/日实际发送能力人次/日所属公司公路客运中心友爱南路10号211200011000YD南宁客运总站朝阳路80号1682005000YD第二客运中心中华路111大江南客运站北大路27号830001589超大北大客运中心五一东路3号1515000－现代2023年3月4日保密文件73分流后，YD虽然还处于相对优势地位，但与超大的差距已经不明显数据来源：YD访谈所属公司站名进站车辆分流状况班线和营运状况YD琅东站501台桂海高速公路琅东方向、南宁市仙葫经济开发区方向主要经营高速客运、直达快运及跨省运输。目前开行客运班线122条，其中直达快班班线65条，跨省班线辐射粤、闽、浙、湘、黔、川、渝7个省。日发班次610多，其中直达快班500多班次，日均发送客运量达到9000多人次，最高客流量达到16000人次。竞争力很强超大安吉站300台南武二级公路武鸣方向营运线路主要是东兰、巴马、凤山较为贫穷的地区，竞争力不强。超大江南站800台南北二级公路、邕蒲公路大沙田方向、机场高速公路、友谊公路吴圩方向位于大沙田，人口密集，站场占地面积大，班线也以广东、北海方向为主，班次密集，竞争力较强。目前是YD的主要竞争对手。比较好。股份金桥站南梧二级公路五村岭方向、邕武公路高峰林场方向、邕宾公路金牛方向将于2004年年底完工，是唯一拥有钟楼的客运站，竞争力不行。股份西乡塘站南百二级公路西乡塘方向将由客源较多的北大站的车辆迁入，将于2004年年底完工，是南宁面积最大的客运站，占地面积100多亩。未来竞争力一般。YD客运总站100台第四次分流后将外迁YD客运中心100台第四次分流后将外迁现代北大站400台将外迁到西乡塘站超大二运70台第四次分流后将外迁2004年客运站分流后的布局状况如果继续实施按方向进站发班，五家客运站不会形成过激的竞争；如果实行由经营业主自由选择进哪个站，各客运站将面临重新洗牌和新一轮的激烈竞争。2023年3月4日保密文件74由于国内公路客运业开放政策还不明朗，虽然一些外资客运公司早已进入中国，但普遍受到政策的限制，效益一直不好，究其原因有三个方面数据来源：21世纪经济报道中国已经签订的ＷＴＯ协议中，没有开放客运行业的承诺。早先已经进来的外资客运企业也受到限制发展。前几年进入国内汽车客运业的外资有３００多家，东南亚华人经营的较多，而投资较大的是阿尔萨和韩国大宇。大宇在国内有７家，分布在上海、天津、西安、成都等地经营情况都不好。一些知名的外资公司已经从中国市场撤退。占据北美长途客运市场７０％份额的美国“灰狗”公司，来到中国后发现没有多大生存空间早已地撤离；韩国的汉拿集团和北京日报曾经合资成立“京汉”运输，由于汉拿集团没有熬过亚洲金融危机，而很快合作终结。受政策限制是外资客运公司效益差的根本原因长期以来，中国长途客运一直是对营模式，即两地对开班车，这样沿线的地方利益才能平衡。同时班车进那个站、运营线路的审批权限，完全掌握在各地交通部门手中。政策的变化和随意很容易使正常的竞争受到干扰。这使得西班牙阿尔萨集团控股北京客运业九年仍没有赢利。中国长途客运的经营模式不利于外资客运企业的发展合资企业的管理费用高、投入的豪华车昂贵、员工待遇高，但我们的票价是由国家确定的同一个价格，所以我们唯一的机会就是通过规范化管理来不断提高生产效率。合资企业运营成本高也是制约其发展一个重要因素2023年3月4日保密文件75而一些上游客车企业，开始通过“客运联盟”方式进入客运市场（主要是公交和出租），但数量较少，近期对客运企业威胁不大数据来源：中国交通报客车企业客运公司时间客车企业投入客车企业股比扬子客车湖南邵阳公交公司2003年

9月1.36亿元100%宇通客车海南耀兴出租车有限公司2003年

10月1020万元51%亚星客车北京长途汽车有限公司2003年

12月2000万元5.5%客车企业进军客运一览表2003年9月，位于安徽芜湖的扬子客车厂率先迈出了进入运输业的步伐，以1.36亿元现金整体收购湖南邵阳市32年公交线路的经营权，这其中包括企业债务、人员分流安置费及各项拖欠的保险费用。收购完成后，扬子接管公交公司经营大权，在原有公交车300辆的基础上，投放200辆新的扬子客车。扬子客车：利益与风险共担宇通的做法比较稳健。宇通直接投资1020万元，收购海南汽车运输总公司的子公司耀兴出租车有限公司后，占有了耀兴51%的股份。宇通放弃了对客运公司的经营权利和利润分配权。其实宇通始终注重的仍然只有车辆的销售利润。宇通客车：通过联盟提高车辆的销售利润2003年底，扬州亚星客车股份有限公司发布公告，与北京公共交通总公司正式签署《投资合作协议》，其中亚星客车出资2000万元现金，北京公交总公司以下属北京长途汽车公司的生产经营性资产净值34319.42万元作为出资，双方总投资36319.42万元组建北京长途汽车有限公司。亚星此举将在今后北京的奥运公交市场争夺中抢得先机。亚星客车：通过联盟抢占新市场客运联盟的优劣势优势：作为行业的上下游关系，联合之后将有助于实现二者的优势互补。

劣势：客运企业正在把一部分经营风险转移到客车企业身上。2023年3月4日保密文件76从全国范围来看，目前公路客运的主要替代业务是铁路客运，虽然铁路的增长速度慢于公路客运数据来源：国民经济和社会发展统计公报1990~2003年全国各类旅客运输周转量统计表超越点快速增长点2023年3月4日保密文件77从广西客运运输现状来看，公路客运从绝对值和增长速度上都远远高于铁路，处于明显的优势地位数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年广西公路旅客与铁路客运运输周转量统计表1991年～2002年广西的的周转量平均增长率为12.1%，高于全国的9.5%，远远高于当地铁路的5.5%1996年广西客运车改革和1997年直达快班的开通，逐步拉大了与铁路客运的差距1993年以来广西的铁路客运发展比较缓慢，一直徘徊不前公路与铁路客运周转量之比，由1990年的1.52倍发展到2003年的3.49倍2023年3月4日保密文件78从运距角度来看，公路客运在中短途上有优势，而铁路在中长途上有优势，二者将在中途客运市场上展开激烈竞争从目前的实际情况看，高速公路客运由于发班密度高，服务质量好，以及快捷方便，在与铁路竞争中占据了明显优势.数据来源：广发证券发展研究中心、光明日报公路普通客运铁路和民航为主200公里800公里公路普通客运以短途乘客为市场目标，运输距离一般在200公里之内。公路快速客运公路快速客运最合适的距离为200-800公里，超过800公里乘客会感到不舒服。超过800公里的长途运输，以铁路和民航为主市场调查旅客对运输工具的需求状况公路客运的优势：1.班次优势公司可做到每10分钟一班，而铁路一天最多只能发10个班次左右2.“门对门”优势火车站点很少，而公路班车却可以将旅客送到各城市中心的主要站点。铁路客运的优势：尽管火车没有飞机快捷，没有汽车面广量大，但由于铁路票价低廉、乘坐较为舒适安全，所以选择火车出行是许多旅客春运的首选交通方式，以湖南衡阳到广州为例，一张火车票硬座票价仅为44元（加上春运期间上浮的15％在内），而公路汽车票价春运期间是248元，贵了5倍多在我国交通运输体系中，铁路以1000公里至1500公里的中长途运输为主，飞机以1500公里以上的长途运输方式为主，公路则以1000公里以内的中短途运输为主。1.价低舒适安全2.适合中长途我国有近13亿人口，人民生活水平还不高，中低收入者对高运价旅行的承受能力有限，中长途（500公里以上）旅客运输主要依赖铁路。2023年3月4日保密文件79虽然近年来发展较慢，但通过四次提速和将要进行的两次提速，铁路客运开始应对公路客运的的竞争数据来源：工人日报20030519我国在京沪、京广、京哈三大干线实施了铁路第一次大面积提速。开行了最高时速达140公里、平均旅行时速90公里的40对快速列车和64对夕发朝至列车。第一次提速：1997年4月1日京沪、京广、京哈三大干线实施第二次大规模提速，最高时速达到140公里至160公里，广深线采用摆式列车，最高时速达到200公里。全路旅客列车平均时速上升到55.16公里。第二次提速：1998年10月1日铁路实施了第三次大提速。重点为亚欧大陆桥(陇海、兰新线)、京九线、和浙赣线。列车等级和车次重新进行了分类和调整，全国铁路实行联网售票，400多个较大车站可办理异地售票业务。第三次提速：2000年10月21日铁路实施第四次大规模提速和实施新的列车运行图，提速范围覆盖了全国较大城市和大部分地区，对武昌至成都，京广线南段、京九线、浙赣线、沪杭线和哈大线等进行了大面积的提速。到2002年底，我国既有铁路线路总营业里程已达71500公里，其中，提速线路为13000公里，约占总里程的18.18％。即便按前四次的规模进行提速，铁路既有线路还有4／5的提速空间等待开拓。第四次提速：2001年11月21日铁路将实施第五次大规模提速。提速后，全国铁路提速线路将新增3000公里左右。届时，时速160公里及以上提速线路资源增加到6400多公里，其中新增的时速200公里线路将达到1812公里。京沪铁路，提速后时速将高达300公里至350公里。提速后，全国将初步建成以北京、上海和广州为中心的“三个提速圈”。半径在500公里左右的城市之间将实现“朝发夕至”，1200公里至1500公里左右的实现“夕发朝至”，2000公里至2500公里左右的实现“一日到达”。第五次提速：2004年4月18日第六次提速：2005年第六次大面积提速调图将使部分提速干线列车时速提高到200公里，达到发达国家既有线提速目标值。2023年3月4日保密文件80从本地竞争来看，南宁公路客运与铁路客运的竞争逐步加强，公路客运的优势在不断丧失南宁铁路与公路客运时间、班次与价格比较数据来源：YD访谈，交通报班线方式南宁——柳州南宁——桂林运行时间票价班次运行时间票价班次火车（提速前）4.5小时30元1对/天7个小时50元1对/天火车（提速后）3个小时40元（含饭）4对/天5小时60元（含饭）2对/天火车（加班次）10对/天10对/天快客2.5小时50元10分钟/班4.5小时80元10分钟/班1997年随着南桂、南柳直达快班的开通，我区境内公铁竞争，南桂、南柳直达快班发展至今，发车密度达到了10分钟、5分钟一班，但实载率从未低于70％。柳铁从1997年开始，先后推出了旅客月票、返城车票、通票选乘制并大幅度优惠等，以火车提速提高竞争力。1999年元月票价下调，1999年4月10日全面提速，2003年11月16日，火车再次大幅度提速，2004年4月还将推出城际列车“公交化”，让旅客随到随上，享受不用提前购票，不用候车的便捷。南宁铁路与公路的竞争2023年3月4日保密文件812003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这标志着我国的私人购车阶段已经到来数据来源：国家统计局、新华信研究依据国际经验，当人均GDP达到约1000美元的时候，一个国家的私车消费时代将会到来2023年3月4日保密文件82我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上，大概在2008年和2010年是我国轿车大规模进入家庭的时期，而且有可能会提前

数据来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》、新华信研究总数约3378万2023年3月4日保密文件83由于广西的人均GDP水平相对较低，我们预计其轿车大规模进入家庭的时期会在2010－2012年，到时候势必会对道路客运市场产生较大的影响数据来源：中国统计摘要20032003年各地区人均GDP比较美元平均值：11312023年3月4日保密文件84从业内竞争来看，目前YD在南宁客运市场上的主要竞争对手是超大，经过几年快速的发展，超大已经具备了相当的实力数据来源：YD和超大公司网站YD与超大部分项目对比表对比项目YD超大企业资质国家大型二类企业,具有二级客运资质，是广西规模最大的综合性专业公路运输企业国家一级货运资质、二级客运资质公司员工4400多人3100人下属公司下辖24家大汽车客货服务总站及6个直属单位，拥有A级汽车检测站1个，甲类保修厂5个，乙类保修厂14个；控股公司10家企业，参股经营公司6家。下属20家全资分公司总资产总资产6.67亿元，2002年营收3.2亿，利税2700多万元6.5亿元场站建设公司下辖南宁汽车总站、南宁客运中心等南宁市及崇左市24家大汽车客货服务总站及6个直属单位国家一级客运站3个、一级货运站1个，占地1100亩的现代物流园区正在建设中营运车辆各类营运客货车1200辆，客运以豪华大巴及舒适型卧铺车为主营运客货车2700辆，其中豪华客车近100辆，卧铺车和普通客车400辆，各类货车2200辆。班线状况运行班线达320多条，覆盖

广西，辐射广东、海南、四川、云南、贵州、福建、湖南、江西、浙江等省。其中：高速及直达客运快班60多条，覆盖南宁至北海、桂林、柳州、梧州、百色等区内各主要地市中心城市。普通客运班线130多条、高速客运班线60多条，覆盖桂、粤、湘、琼、闽、浙、滇、黔、川、渝等省、区、市业务范围普通旅客运输、直达快运、高速客运、旅游客运，的士出租，大件、零担、零担快运、普通、冷藏、危险品货物、散装水泥运输，各类汽车、摩托车施救、检测、修理、燃油料、零配件销售，汽车技术培训，商贸，旅游，宾馆餐饮，广告，装潢等业务。以公路客货运输为主，包括快速客运、集装箱运输、物流服务、信息、零担快运、城市货物配送、国际货运代理、汽车销售、计算机软件开发与销售等多项业务。2023年3月4日保密文件85另外，最近超大还制定了企业发展战略和并购吉通公司，对YD的威胁越来越大数据来源：中国企业报20030911南宁地区吉通运输有限责任公司前身为南宁地区交通运输公司，成立于1994年3月，2001年改制为有限责任公司下属有14个分公司，有各类大、中客车八百多辆，资产达四千多万，公司经自治区交通厅评审资质定为三级道路旅客运输企业。

运管所是其利益相关者。并购了吉通公司，间接获得了运管部门的权力企业制定了五年发展规划和十年长远规划，包括远景目标、经营理念、企业精神、企业文化、经营架构、站场建设、科技发展战略、人才开发战略、集团化发展战略等。制定了企业发展战略致力发展第三方物流，建立市场需求的本土化物流模式。抓住中国—东盟自由贸易区建立的机遇，发展跨国运输和国际贸易。

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