GSI增长策略研究院-酒水行业洞见系列之一：中国低度酒产业浅析酒味儿不浓年味儿浓

——|酒水行业——|酒水行业洞见系列之一|酒味儿不浓年味儿浓中国低度酒产业浅析©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。2©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。随之而来的还有大量的资本融入，2021年行业共发生了56起融资，投资总额超25亿。多个维度来洞察行业趋势，精准定位人群，把握市场机遇。3©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。红海交界处，机遇与挑战并存。Z世代低度酒人群Z世代低度酒人群经过对全国46个城市低低度酒不止是Z时代人群社交“微醺佳品”，也可以在独处时“小酌悦己”。4©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。使用须知使用该报告的权利下条款限制。承担任何费用、责任、损失和支出(包括合理的律师费)。理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等5©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们的优势今已多客户顶级企业客户A及知名本团及国内外00强的顶级企业研究产品核心数据库产品且唯一，并费者全景络深入广泛的网络一线纵深场的市象多层面消费者超过100验专业技术能力过25年的中国市场验6©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。研究方法1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师作出的专业性判断和评价。GSI。看法。5.本报告将从行业分析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。新生代据库量研究据挖掘、统计建模性研究、小组座谈研究产业、行业、竞品、品牌、渠道据7©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。Z世代对低度酒的偏好度相对较高，饮酒为悦己而非悦人，Z世代对低度酒的偏好度相对较高，饮酒为悦己而非悦人，低度酒是他们的“微醺佳品”，亦可独处时“小酌悦己”。突破5000亿元。传统品牌和新品牌都在纷纷布局低度酒市场，市场供给充裕。低度酒品类尚处于蓝海红海交界处，啤酒和白酒的市场渗透率极高，进入机会少，而基于传统白酒和啤酒之外的低度酒渗透率较低，潜在市场机遇较强。度酒迅猛发展的背后，整个行业也存在可替代性强，竞争十分激烈，供应链尚未成熟等诸多挑战和不利局面。化、场景化营销，强化品牌认知成为优质企业和品牌的共识。1122334455Z世代是低度酒消费主要驱动者Z世代是低度酒消费主要驱动者低度酒行业市场潜力与竞争并存低度酒行业不乏成功的企业和品牌©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市Base：2022年Q2低度酒消费者9©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们针对低度酒消费人群进行了一项专项调研，发现Z世代对低度酒的偏好度较高Z。低度酒人群规模&TGI800700600004003002001000单位：万人/年偏好TGI126.1117.4122.3121.6126.1117.4109.698.4446.9438.2426.17875.879446.9438.2426.17875.8389.7286.72389.7286.7299.5231.8127.67515-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-641301201101000070400100◼研究对象：本报告以“黄酒/葡萄酒/预调酒/保健酒”的消费人群作为样本样本量N=10,062；数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市10©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。场景偏好上，低度酒不止是社交“微醺佳品”，亦可独处时“小酌悦己”70%10%剧本杀桌游跳广场舞剧本杀桌游跳广场舞玩乐器去游乐场俱乐部健身打麻将听广播去公园驾车兜风玩纸牌下棋摄影阅读看电影去饭馆就餐玩游戏听音乐聚会聊天Z世代(15-29岁)低度酒人群喜欢的休闲场景占比偏好TGI2000电视:日广播:日电影院:月电视:日广播:日电影院:月报纸:日除高到达率的户外和互联网外，Z世代低度酒人群对电影的偏好度也较高；三年疫情带来的焦虑感和不确定性，让人们越来越希望通过电影让自己开心一点，喜剧片取代了动作片，成为Z世代低度酒人群最喜欢的电影类型。15-29岁低度酒人群的媒体到达&偏好100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%到达率偏好TGI998.9%794.4%88.5%1.8.924.1%1.9片节/故事片15.1%66.4%54.4%1301201101000070400100©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。运动营养减肥塑身养肝护肝缓解疲劳肠胃养护179.5172.2•而青梅的柠檬酸含量是柠檬酸的结石144.8运动营养减肥塑身养肝护肝缓解疲劳肠胃养护179.5172.2•而青梅的柠檬酸含量是柠檬酸的结石144.8137.199.8Z世代低度酒饮用人群之所以选择饮用低度酒，是因为TA们希望在小酌怡情的基础上，最好还兼具运动营养、减15-29岁低度酒人群对饮用酒的功效需求•有机酸能开胃刺激食欲，有利肠毒•枸橼酸助消化促进体内代谢，帮88.8补肾强88.833.7增强免疫33.7◼偏好TGI数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市12©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。Z世代是低度酒消费主要驱动者Z世代是低度酒消费主要驱动者低度酒行业市场潜力与竞争并存低度酒行业不乏成功的企业和品牌©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。6341.7数据来源：公开资料，GSI增长策略研究院整理16341.7©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。近年来随着人们饮酒观念的改变，低度酒的市场规模逐年递增700060005000400030002000100002017-2023年中国低度酒市场规模及预测中国低度酒市场规模(亿元)2017-2023年中国低度酒市场规模及预测中国低度酒市场规模(亿元)同比增长70.00%60.00%50.00%470.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2022年将突破57.2%5342.657.2%4433.746.4%3313.533.8%2799.91912.520.5%4433.746.4%3313.533.8%2799.91912.520.5%18.7%18.3%1216.618.7%18.3%201720182019202020212022E2023E15©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。种类型念上,它通常指的是包含果酒、预调酒、米酒、气泡酒等众多品类在内以甜酒为主的新式酒饮,这类酒的酒精度数相对较低,一般不超过20度。分类标准常见类型详细也称为酒酿、甜酒，主要原料为江米(糯米)。米酒是由蒸熟的糯米与酒酵进行混合发酵而制成的酒酒将梅子浸泡于蒸馏酒中而制成的酒，融合了果酒的水果风味、蒸馏酒的浓烈，口感独特尾酒16©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。E近些年，随着“她经济”飞速增长中，女性群体也成为酒类消费中的重要力量。E近些年，随着“她经济”飞速增长中，女性群体也成为酒类消费中的重要力量。其中，具备低度化、多元化、时尚化的低度酒备受青睐，其中以果酒为代表。T低度的白酒产品不仅在口感上更能讨好年轻人，还不容易醉，能令人享受微醺的感觉。在传统高度数白酒无法满足这一需求时，自从技术角度讲，生产优质低度白酒对基酒的质量和相关处理技术要求更高。经过多年的技术研发和沉淀，知名酒企分别采用不同的问题。PP政策2020年5月，《果酒通用技术要求》行业标准正式出台。在此之前的很长一段时间，果酒行业长期缺2022年1月10日，工业和信息化部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》。其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。SS数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-46城市17©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。处于蓝海红海交界处，机遇与挑战并存间和代工的形式存在，且同质化竞争会日渐激烈。不同酒品的渗透率(%)18©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。在资本和平台助力下，更细分多元的产品推出市场，来满足消费者的更个性化的需求，并开始在产品的某一维度上提供更极致的消费体验(如包装设计、口味创新)在资本和平台助力下，更细分多元的产品推出市场，来满足消费者的更个性化的需求，并开始在产品的某一维度上提供更极致的消费体验(如包装设计、口味创新)消费者具备了更丰富的品类经验，也开始在生活中找到的适用场景，并开始在多元的产品中选择适合自己尝新意愿，并愿意为体验支付溢价度研究消费者，去发现和满足更细分的需求，拓展产1997-2017品类启蒙阶段2018年至今品类升级阶段者的生活里，并逐渐形成新的品类认知少数勇于尝新的消费者开始尝试或跟风消费，但品知识以及品类适用的场景有限，更多作为一种时尚生活方式来消费扩大品类认知，对产品核心维度(口味、包装)进行扩大品类认知，对产品核心维度(口味、包装)进行优19©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。台理商……台理商……微调发酵生产商企业→t↓纯粮发酵纯水果发酵纯粮发酵纯水果发酵发酵&配制纯配制酒馆……价值轮次未披露未披露数千万人民币近亿人民币天使轮A轮A+轮B轮赋比兴酒业MissBerry贝瑞甜心战略融资A轮A+轮战略融资战略融资未披露数千万人民币数千万人民币数千万人民币未披露未披露未披露A轮战略投资空卡WAT酒Pre-A轮A价值轮次未披露未披露数千万人民币近亿人民币天使轮A轮A+轮B轮赋比兴酒业MissBerry贝瑞甜心战略融资A轮A+轮战略融资战略融资未披露数千万人民币数千万人民币数千万人民币未披露未披露未披露A轮战略投资空卡WAT酒Pre-A轮A轮数千万人民币未披露大于等于九约亿人民币A轮兰舟天使轮A轮未披露5000万人民币天使轮Pre-A轮战略融资千万人民币数千万人民币超千万人民币走岂酒酿天使轮Pre-A落饮数百万元数千万美元天使轮股权融资Pre-A未披露未披露未披露十点一刻MOMOENTEN天使轮CleanCo700万英镑种子轮云泥之(JOJO)未披露天使轮马力吨吨数千万元天使轮响杯 梅花里酒业数千万人民币天使轮数千万人民币0天使轮数千万人民币融资笔数则相对较少，未来投资者进入还有较多机会。投资方宽窄创投银河系创投银河系创投、宽窄创投钟鼎资本、杉复资本、银河系创投康之城经纬中国CPE源峰、C资本、经纬中国、尚承投资碧桂园创投、CPE源峰INTERBREWCHINAHOLDINGLIMITED经纬中国、金沙江创投、德迅投资元生资本BAI贝塔斯曼亚洲投资基金贝塔斯曼亚洲投资基金、番茄资本、深圳美西西餐饮管理有限公司大钲资本领投天使湾创投传化控股领投、天使湾跟投德迅投资复星锐正资本(领投)、德迅投资未披露XVC、天图投资贝塔斯曼亚洲投资基金、XVC、天图资本壹叁资本、黑桃资本、真格基金等虎扑虎扑体育和腾讯投资UrsulaBums、StonebridgePLC内向基金、天图投资U家会基金复朴投资、IMOVentures不感创投上海来伊份21©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。整个市场格局上，呈现出RIO一家独大的局面建时间只有三年。各品牌旗舰店交易金额对比 (2021.3-2022.2)第一梯队RIORIO锐澳旗舰店1.5亿(16.34%)第二梯队梅见旗舰梅见旗舰店0.71亿(7.74%)sBerry0.26亿(2.89%)第三梯队落饮旗舰店0.20亿(2.23%)花田巷子旗舰店0.17亿(1.84%)利预调酒旗舰店0.16亿(1.70%)第四梯队0.13亿(1.41%)梵旗舰店0.11亿(1.21%)进酒行0.11亿(1.19%)劲牌官方旗舰店0.09亿(0.98%)22©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。展的背后，行业也存在着诸多挑战和问题低度酒替代性强合计占据了超过25%的份额，剩余其他酒另外，各个低度酒品牌之间也可互为替代。州桥、慢热体、昆竹、梅乃宿等多个品牌。低度酒行业争十分激烈国目前有11.5万余家状态为在业、存续、。来越少。行业行业供应链23©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。众健康意识普遍提高，中国消费者适量饮酒、品质饮酒成趋势验感成为产品复购的重要衡量标准。饮酒饮酒观念的转变豪饮转浅酌微醺是年轻人喝酒的“量”渐理性，而且随着90后成为饮酒新生代之后，低度酒。浅酌豪饮24©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。行业趋势二：低度酒赛道头部企业优势凸显，果酒赛道新品牌纷纷布局25©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。产业链创新，低度酒品牌全方位贴合新消费市场需求良大的年轻消费市场。26©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。牌形象年轻化，跨界合作驱动低度酒品牌破圈酒品牌进行营销宣传的重要途径。Z世代是低度酒消费主要驱动者Z世代是低度酒消费主要驱动者低度酒行业市场潜力与竞争并存低度酒行业不乏成功的企业和品牌©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。数据来源：公司公告，GSI增长策略研究院整理28©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。百润股份：RIO的母公司，以香精业务起家，2005年就开始布局鸡尾酒市场，逐步成长为低度酒龙头数据来源：公司官网/公告，GSI增长策略研究院整理29©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。2017-2023年中国低度酒市场规模及预测百润推出358度战略，细化消费场景，拓宽消费人群，丰富完善产品矩阵2017-2023年中国低度酒市场规模及预测产罐到位”)等众多产品。2017-2022017-2023年中国低度酒市场规模及预测数据来源：公司公告，GSI增长策略研究院整理30©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。百润在产品的创新上，极具前瞻性，推出众多产品，不断引领行业推陈出新百润前瞻性布局多款单品，产品矩阵完善、消费者定位精准。公司自2003年首次推出经典瓶产品后，先后推出。推出0群。RIO自成立以来持续进行产品研发、迭代2021年百润主要产品占比香精等其他业务强香精等其他业务等其他预调酒微醺经典瓶数据来源：公开资料，GSI增长策略研究院整理31©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。RIO品牌冠绝低度酒行业，精细化、场景化营销，强化品牌认知是关键以来营销同系列产品的定位选择不同营销方案，通过营造消费场景及刻画品牌故事等方式培育年轻人消费习惯。➢公司历史上选择的周迅、郭采洁、杨洋、周冬雨、张子枫及肖战等代言人均为受年轻人欢迎的优质偶像，贴合公司的品牌形象。同时公司在选择综艺和影视剧时眼光独到。除早些年的《奔跑吧》、《何以笙箫默》、《微微一笑很倾城》，到近年来《创造101》、《三十而已》、《理想之城》、《我们的婚姻》、《心居》等热播综艺和剧都有RIO的身影。➢新媒介传播力度加大：除邀请头部主播带货之外，公司也通过抖音、微博、小红书等媒介增加品牌曝光度，引发话题讨论。➢推出联名、限定款产品：为顺应时代潮流，公司曾联合六神、英雄、HelloKitty、霸王等品牌推出限量款产品；2019年开始每年春季结合樱花热点，应景推出限定春季樱花风味，2020、2021年于圣诞节推出圣诞红酒口味预调酒，成为热议话题之一。32©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。品研发+用户测试，是品键众多果酒品牌中脱颖而出，成为梅酒品类第一品牌。◆2020年和2021年的“天猫618”当天，梅见在梅酒品类品牌榜和店铺热销列“双榜”第一。二，第一是创立于2003年的“RIO锐澳”。核心产品：白梅见/金梅见/蓝梅见···新酒饮“黑马”的背后是4-5年的产品研发&用户测试区，梅见的研发团队对全广东和四川两个优质青梅产区的青梅，也时代的特性使然——用户主导趋33©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。看，全球盛行的佐餐酒都有一个共通点，就是既不压菜味，还能激发美食的其他鲜美滋味。中，流派众多，酸甜辣咸多种味道并存，一般的酒，会压制菜品的鲜美。果酒的度数低且口感酸甜能解辣还能解腻。梅见的出现，刚好弥补了中国体验角度来看，青梅酒度数适宜，不易喝大，又全全国各地餐厅铺开，进入各种佐餐场景34©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。线下“梅见夜宴”品牌调性梅见森林酒馆梅见酒友会距离国传统文化强化消费者心智，脱颖而出线下“梅见夜宴”品牌调性梅见森林酒馆梅见酒友会距离线上内容种草线线上内容种草直播带货、小红书、微博等平台发布相关内容，如：测地提升了梅见酒曝光度了生活场景中，引起了试，同时针对和喝过的来说也愿意分享和产出的销售方式效果可能会越的购买场所和购买营销渠道，梅见还覆盖琦面对女性的“一人酒梅见”，头部主更灵活和广阔的营销阵附录：关于《趋实®研报》©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。基于全方位数据的企业市场情报研究服务品牌状联网行为监测、区域市场情报监测等内容。产品同时提供研究报告服务产品，为转型中的企业提供涵盖行业市场扫描、聚焦营销专业领域、社会营销热点研讨等分析报告产©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。•媒体投放计划•目标人群定位•消费习惯与态度•媒介与网络行为•品牌健康度研究•媒体投放计划•目标人群定位•消费习惯与态度•媒介与网络行为•品牌健康度研究••产业扫描观察••市场现状概览••行业模式解读••消费趋势预判••终端动销手段••新产品概念研究••渠道分销策略••产品消费竞争••品牌发展定位••品类发展战略••年度销售目标*©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。耐消品行业快消品行业⚫覆盖10+个大类：食品及饮料耐消品行业快消品行业⚫覆盖10+个大类：食品及饮料耐用消费品母婴类汽车服装/饰品食品饮料日常日化服务类医药保健3C数码用电器宝首饰水香烟服务行业医药保健品服务产业文旅度假⚫目前已经监测5500+个产品品牌：监测范围覆盖200+个行业包含5500+个主流产品品牌生活日用品品服装饰品互联网移互联网移动商务手机游戏移动支付电子阅读视频网站综合网站搜索网站社交网站垂直网站新闻资讯移动商务手机游戏移动支付电子阅读视频网站综合网站搜索网站社交网站垂直网站新闻资讯移动试听©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。商大数据全网舆情大数据广告监测大数据360º跨媒体营销传播监测定性访谈案头研究定量访商大数据全网舆情大数据广告监测大数据360º跨媒体营销传播监测定性访谈案头研究定量访多维度互联网数据监测，映射互联网用户行为现状与变化全方位连续性数据研究，还原中国消费者消费行为与特征监测数据监测数据CMMSCMMSHMMMS接触、消费 费数据高品质数据来源度访谈研验证产品服务环节服务成果•提供技术支持与营销顾•基于需求的最优专项个案服务••••专业分析师团队基于客•按行业、品制化分析训：数据产品使用与能绎：报告产品解析与点说明基于【新生代】增长策品《数据报告系统》数据数据编码数据库 《客户需求文档》《指标手册》数据库©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。4041©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。41以消费者为导向，构建全面的营销数据体系覆盖企业市场观测的六大板块全方位数据信息行业与战略联行业发展与增长消费者人群画像品牌表现媒体与互联网使用习惯趋实趋实®报竞争环境占有率争表现势目标受众消费者区域市场与区域经销商的市区市场的数据简报42©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。42设定科学统计分析方法据要点提供数据技能应用培训《指标手册》/《指标附录