物流行业发展趋势分析

物流行业发展趋势分析物流行业发展趋势（一）现代信息技术推动物流行业智能化发展近年来，互联网技术与人工智能对物流行业的影响愈发明显，物流业态发生了深刻的变化，物流与现代信息技术的有效结合将为物流行业服务生产制造转型升级、降本增效带来了更广阔的空间，而互联网软硬件、网络通信、物联网、大数据、云计算、人工智能、5G等现代信息技术的发展，以及产业互联网的快速发展、国家及地方多项激励政策的持续出台，使得产业互联网、智能物流、物流科技处于重要的战略机遇期，如何利用互联网思维和现代化信息技术整合物流资源，建设智能物流体系将成为未来物流企业发展的重要趋势。2018年初，我国已有超过500万辆载重货车安装了北斗定位装置，智能快件箱超过19万组，还有大量托盘、智能柜、货物接入互联网；国家发改委开展骨干物流信息平台试点，规范和引领互联网+高效物流发展；无人仓、无人港、无人机、无人驾驶、物流机器人等一批国际领先技术试验应用，全球最大自动化码头上海洋山港四期开港试运营，京东首个全流程无人仓投入使用，顺丰建设大型物流无人机总部基地，菜鸟网络将在雄安新区建设智慧物流未来中心，圆通牵头设立物流领域首个国家工程实验室。综上所述，同时物流行业智能化发展态势日益突出，与此同时，近年来在交通运输部、国家税务总局等部委的统筹协调下，以无车承运人试点为代表的互联网+物流业务，有效提高物流运营效率、降低运营成本，根据国家交通运输部统计数据，首批283家无车承运人试点企业平均整合运力近2，000辆，典型试点企业的车辆里程利用率较传统运输企业提高50%，平均等货时间由2-3天缩短至8-10小时，交易成本下降约6%-8%，车辆空载率降低，司机收入增加，根据国家交通运输部（交办运函[2018]1398号）《关于无车承运人试点综合监测评估情况的通报》：无车承运试点工作开展以来，资源整合能力显著提升，物流市场格局不断优化，试点风险防控能力明显提高，无车承运人的快速发展也是智能物流发展的重要标志之一。（二）市场需求与技术创新推动物流行业与制造业深度融合在产业互联网时代，传统的物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战。随着大型制造业销售规模的快速扩大，配送的高效协调、仓库高效分拣、运力交易系统的高效对接等物流保障需求越来越高，传统物流的运作模式的优势将不再明显，而使用智能物流系统可实现与制造业的深度融合，加快制造业形成产业链和供应链协同发展的组织模式，实现资源优化整合、物流效率提升的目的，推动制造业高效率、高质量、差异化发展，物流技术创新还可以推动制造业的产业链向上下游合理延伸，提升制造业产业链韧性和抗风险能力。技术创新推动物流行业与制造业深度融合，相关技术涵盖传感器、物联网、大数据、云计算、移动互联网等，形成智能物流系统与互联网货运平台，可实现移动设备与运输工具、运输工具与物流园区或企业工厂、各物流园区或企业工厂之间以及供应链上下游企业间、企业与其客户的无缝对接，一方面，智能物流系统运用数字科技重新规划物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，促进整个业务流程无缝对接，实现货物的实时追踪与定位，减少物流作业差错率，同时，将前述业务流程信息产生的业务数据，通过智能物流系统实时收集，并通过算法实现深度学习，对物流环节实现智能化、可视化管理，从而不断优化货物周转环节、降低物流费用，并根据客户对供应链及其他物流服务的个性化需求定制化服务流程；另一方面赋能传统制造业，物流企业可通过掌握的大数据为客户提供销售预测，根据客户需求进行柔性生产并合理安排生产周期，实时就近调配车辆发运全国，在库存管理方面创造附加值，还可协助其加快智能仓储及智能制造的发展步伐，从而实现与传统制造业的深度融合。（三）提供综合性物流解决方案将成为物流行业未来发展方向随着国内经济结构转型与产业升级，客户对于物流的需求更趋多元化，不再局限于物流外包，而是逐步向供应链上下游延伸，以期获得涵盖原材料采购、原材料物流、生产制造、产品物流等环节的综合性物流服务。因此，提供专业化、集成化、智能化的综合性物流服务将成为物流企业未来的主要业态和发展方向。为满足客户对综合性物流解决方案的需求，需充分保证企业供应链中采购、生产、仓储、分销、配送等活动高效协调完成，综合性物流企业一方面需通过良好的品牌和全方位的服务以维护客户关系，还需借助现代化的物流技术为客户提供配套系统支持，大数据、人工智能、物联网等技术是实现前述方案的重要手段，且可以将企业供应链中运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等信息有效搜集并整理以实现物流系统的智能运转，从而为客户提供专业化、集成化、智能化的物流整体解决方案。（四）物流行业整合提速，集中度日益提高2014年10月，《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发[2014]42号）积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，也明确了要完善法规制度和规范市场秩序，因此可以看出，物流行业将逐步走向更加集中的有序竞争市场。2020年9月，国家发展改革委、工业和信息化部等发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》（发改经贸[2020]1315号），明确培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升。随着前述政策的引导，物流行业的集中度将日益提高。当前，除大型有企业和国际物流巨头外，我国民营物流企业数量极多，全国注册的物流多达70万家，呈现小、弱、散的现状，少数企业可以提供综合物流服务，其余的大部分是单一从事货运代理、运输或仓储的经营者，能够为客户提供一体化服务的现代物流企业较少。对于物流企业，不规范、经营不佳将逐步被市场所淘汰，智能型、技术型、综合性的物流将获得兼并收购、扩大市场份额的发展机会，物流行业集中度的提升有利于减少无序竞争，从而有助于物流总成本的下降。（五）物流行业成本日益上升，倒逼物流业提升智能化水平近年来，随着我国经济的快速发展和人口红利的消退，我国人力成本持续增长。随着GDP的稳步增长和通货膨胀，全社会就业人员薪酬不断提升，不断加大企业的用人成本。国家统计局数据显示，我国交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资由2008年的3．20万元/年上涨至2019年的9．71万元/年，增长了3．03倍，年均复合增长率达10．60%。此外，工业用地成本和劳动力成本的上升加快企业物流智能化、信息化的应用进程。智慧物流近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示，2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10．9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。相关研究机构预测，2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。商业仓储下游行业分布根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。中国智能物流行业市场现状（一）智能物流成本端分析根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。（二）仓储指数走势我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。（三）智能仓储市场规模据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。物流行业上游货物（一）农产品据国家统计局数据显示，2022年1-2月，中国农产品行业主要产品产量有升有降。其中食用植物油成品产量724．8万吨，同比下降10．8%。糖产量达518．7万吨，同比下降6．7%；鲜、冷藏肉产量达535．4万吨，同比增加24．9%；乳制品产量达490．2万吨，同比增长4．5%。（二）钢材近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年12月全国钢材产量为1．14亿吨，同比下降5．2%。2021年全国钢材产量为13．37亿吨，同比增长0．91%。现代物流产业链现代物流指的是与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等现代服务业及进出口贸易相关的物流服务活动。物流业支撑体系包括基础设施、信息平台、物流设备等方面。现代物流主要分为自有物流和第三方物流，包括运输配送企业、仓储企业、综合服务企业、供应链管理企业、现代化技术企业等。近年来，智慧物流发展迅猛，冷链物流、电商物流、保税物流、城市配送、供应链物流等新兴业态不断兴起。物流产业的下游需求主要来源于商贸产业、制造业及电子商务等行业。中国智能物流行业竞争格局（一）全球格局由于欧美发达国家对物流自动化的应用较早，长期的技术积累下，国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等方面积累较大优势，在汽车、机械制造、机场等行业中占有较高的市占率。据统计，2021年全球物流系统集成商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家，其中前十二强收入均超过10亿美元，日本大福以43．9亿美元稳居榜首，美国德马泰克以43．0亿美元位列第二，德国胜斐尔以37．3亿美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韦尔、范德兰德、科纳普、村田机械等企业。其中，大福、德马泰克、胜斐迩较早进入国内市场，并形成较强的竞争力。从全球Top20智能物流仓储自动化系统解决方案供应商地理分布来看，其中欧洲供应商占比70%，美国占比15%，日本与印度分别占比10%与5%。（二）国内格局国内智能物流设备及系统提供商数量较多，但规模通常较小；其中，规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等，2021年收入规模大概在5-20亿元之间，相对全球领先企业100-300亿的收入水平，国内企业在规模上仍有较大差距。由此可见，国内智能物流企业正处于前期竞争成长阶段，技术进步快、市场拓展能力强的企业有望脱颖而出，成长为国内乃至国际市场上的智能物流龙头企业。物流支撑经济稳定恢复，构建新发展格局（一）物流需求增势良好，支撑经济稳定恢复2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。社会物流总额与GDP对比来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长9．6%，增速比上年加快6．8个百分点；两年平均增长6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长12．9%、18．2%，增速高于全部工业平均水平3．3、8．6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。进口物流下行压力趋升，高新技术类产品进口稳步增长。四季度以来高基数效应叠加国内需求减弱，进口物流量下行压力趋升，2021年进口物流量由上年的增长8．9%转为下降1．0%。从年内走势看，上半年各月保持平稳增长，三季度以来由增转降。从结构来看，主要大宗进口量有所趋缓，其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势，同比下降3．9、5．4%。高新技术产品进口量则保持较快增长，有力支撑产业结构的升级转型，全年机电产品类、集成电路进口量同比增长38%、16．9%。消费物流保持恢复性增长，新业态新模式快速增长。2021年，单位与居民物品物流总额同比增长10．2%，连续多月保持10%以上。从年内走势看，民生物流总额增速有所趋缓，增速比前三季度回落3．6个百分点。疫情影响下，电商、网络购物已经成为居民消费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显示，2021年总指数平均值为110．3点，较2020年回升2．4个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%；供给端恢复较快，库存周转指数、人员指数、实载率指数、成本指数均值均超过2019年疫情前水平。全年全国实物商品网上零售额增长12．0%，国家邮政局数据显示，全年快递业务量完成1085亿件。（二）顺应需求升级新变化，物流市场活力进一步增强2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强，体现在以下方面：一是物流企业竞争力提升，行业集中度提高。物流产业经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能力有所增强，头部企业竞争力提升。截至2021年末，全国A级物流企业近8000家，50强物流企业收入合计1．4万亿元，同比增长16．6%。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流国家队重组整合拉开序幕，中国物流集团正式成立。市场集中度进一步提升，50强物流企业收入合计占物流业总收入的比例提升至13%，是近年来的最高水平。二是物流活动恢复势头良好，行业处于高位景气区间。2021年全年物流业景气指数平均为53．4%，较上年提高1．7个百分点。物流企业业务量及订单指数均位于较高景气水平，且总体水平有所提升，物流主体活力进一步激发。从年内走势看，一季度景气指数平均为53%，实现良好开局，二季度回升至55．9%的高点，下半年指数出现一定波动，三季度回落至51．3%，四季度缓中趋稳回升到53．2%，物流业韧性提升，实现良好开局。（三）物流供应链韧性提升，畅通国内国际双循环2021年是构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率、供应链响应水平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用，助力单位物流成本稳中有降。从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16．7万亿元，与GDP的比率14．6%，比上年回落0．1个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。十三五时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点，物流成本与GDP的比率下降仅为0．1左右。2020年疫情以来，服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱。在此背景下这一比率的下降，更多来自物流供应链自身运行效率的改善提升效应：一是物流畅通性提升，助力国内国际双循环。物流服务在协助产业链的流程优化的基础上，更是在畅通国内大循环、促进国内国际双循环发挥了重要作用，助力物流成本稳中有降。从运输环节看，运输物流结构进一步调整优化，保障了国内产业链、国际贸易循环畅通。多式联运业务加速发展，运输方式间的协同性提升。全年完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条，年均增速在15%左右，明显高于港口集装箱增长水平。国际物流供应链安全畅通保障水平、国际运输协同性、便利化水平均有稳步提升。全年中欧班列开行约1．5万列，同比增长22%，开行国际货运航班7．4万班，同比增长25．8%，完成国际航线货邮运输量241．5万吨、国际及港澳台快递19．3亿件，同比分别增长20．2%、17．4%。从保管环节看，上下游企业物流、资金流更为畅通，工业企业存货、应收账款周转加快。2021年末，规模以上工业企业产成品存货周转天数、应收账款平均回收期分别为16．8天、49．5天，较上年末分别减少0．9天、2．0天，仓储及装卸搬运费用小幅回落0．1个百分点。二是物流与产业融合加速，协同一体化水平提升。近年来，工业、商贸企业采用供应链协同推进生产经营的理念明显提升，特别是疫情以来物流上下游协同合作的水平提升，物流业总收入与社会物流总费用的比率为72%，显示专业物流服务的广度、密度、深度不断增加。同时，物流集成能力和一体化服务能力持续增强，进一步实现产业、企业间的协同发展，产业链资源整合、资源的优化配置加速推进。头部物流企业发挥引领带动作用，大力推进提供一体化供应链物流服务。2021年50强物流企业供应链一体化收入合计增速在20-30%，明显高于运输、仓储等单一物流业务；供应链一体化业务首次为成企业的主要收入来源（一体化物流业务收入占比近4成）。现代物流支撑