投资公司月工作总结与思路（2篇）

第2页共2页投资公司月工作总结与思路一、工作进度1、海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%2、门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%3、彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%4、数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。二、客户开发1、咨询：52名2、意向：总计38名，其中____万元以上贷款32名____万元以上理财6名3、总额：总计____万元，其中贷款____万元，理财____万元4、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计____万元，理财客户4名，合计____万元5、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每____元的贷款申请只有____元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源2、市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少）3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。三、业务成交四、业务分析1、贷款客户（____万元以上）无法成交的原因主要集中在两方面：一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等2、理财客户无法成交的原因：一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心六、人员素质1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。投资公司月工作总结与思路（二）一、____月份工作总结（一）基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快1.学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容等;3.学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。（二）业务拓展方面（五）市场部内务工作1.完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成E____cel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考;2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。（六）项目的跟踪工作我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。1.配合部门完成了对____项目周边的楼房等售价的信息收集;2.协助部长完成了对____项目的整个经济指标分析的修改与调整;4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了____项目的《初步合作意向方案》，并由部长提交给公司审核。二、工作中存在的问题（一）个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。（二）业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。（三）个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。三、如何改进存在问题（一）加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。（二）提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。（三）完善工作安排。在日